Путеводитель для самостоятельного ресерча
Исследование проектов
Самостоятельный ресерч проектов становится важной задачей криптана. Слово DYOR (Do Your Own Research) уже давно не просто аббревиатура, а нарицательное имя для этого процесса.
В данной статье мы хотим подробно рассмотреть этот процесс, помогая вам оценить проекты самостоятельно и учитывая все ключевые аспекты. Понимание всех нюансов может занять некоторое время, но оно безусловно стоит ваших усилий.
Оценка аккаунта проекта в Twitter
Один из первых шагов в ресерче проекта - это оценка аккаунта проекта в социальной сети Twitter. Мы обращаем внимание на несколько ключевых аспектов:
- Количество подписчиков: Это один из основных показателей популярности и влияния проекта. Чем больше подписчиков, тем шире его аудитория и, вероятно, больше интереса к проекту.
- Качество подписчиков: В криптоиндустрии уже давно устоялись имена, репутация которых добавляет веса в проекте Как правило это крупные разработчики, CEO проектов, топ-менеджеры, основатели фондов и тд
- Качество публикаций и активности: Регулярные и активные обновления отражают живость и вовлеченность проекта в сообщество. Это также может свидетельствовать о его прозрачности и открытости для общения с сообществом. А мувы которые запускают проекты, о настроенности дальнозоркости проекта
Поиск топовых подписчиков
Одним из ключевых моментов является наличие в списке подписчиков проекта топовых лидеров отрасли криптовалют:
- Основатели крупных проектов: Аккаунты основателей крупных проектов с широкой аудиторией являются показателем репутации и влияния проекта.
- Инвестиционные фонды: Подписчики известных инвестиционных фондов, таких как Paradigm, a16z, Binance Labs, могут свидетельствовать о заинтересованности инвесторов в проекте.
- Инфлюенсеры с авторитетом: Присутствие инфлюенсеров с большим авторитетом в списке подписчиков может говорить о том, что проект обратил на себя внимание ключевых фигур отрасли.
Для удобства анализа существует инструмент Moni и TwitterScore, которые позволяет проверить наличие топовых подписчиков на аккаунте проекта. Инструменты работают по разному принипу, но суть +/- одна
Проведем анализ Twitter аккаунта проекта на примере использования инструмента TwitterScore.
Самостоятельный ресерч проектов - это важный этап для каждого инвестора в криптовалюты. Понимание ключевых аспектов проекта поможет принимать более обоснованные решения и избегать потенциальных рисков.
Этот инструмент предоставляет ценные данные о профиле проекта в Twitter. Для начала работы переходим на сайт и вставляем ссылку на twitter проекта
Мы видим такие данные как Twitter Score и TOP Followers, которые отражают интерес и влиятельность подписчиков из мира криптовалют. Чем выше Twitter Score и TOP Followers, тем больше интересных и влиятельных личностей подписано на проект. Даже в бесплатной версии Moni вы можете получить доступ к списку топовых подписчиков, что уже дает базовое представление о проекте.
Подписчиков также можно разделены на категории: инфлюенсеры, инвесторы, проекты и фонды, что облегчает процесс ресерча. Также можем посмотреть на Tier-1-2-3 подписчиков, инвесторов и команды
Анализ Twitter профиля проекта является первым шагом при ресерче, учитывая его значимость в сообществе криптовалют. Кроме того, следует упомянуть и Discord, который, хотя и не так информативен, также является важным источником новостей и анонсов от проекта, а также позволяет отслеживать активность и количество участников на сервере.
Анализ Discord проекта
При анализе Discord проекта, основное внимание стоит обратить на количество участников и активность на сервере. Discord также может быть полезным для отслеживания свежих новостей и анонсов от проекта, которые могут быть не доступны в Twitter.
Обычно на сервере Discord каждого проекта существует ветка "Announcements", в которой публикуются важные новости.
Далее необходимо оценить активности проводимые в проекты - наличие амбассадорских программ, работа supporta, активность в ветках, разделение и структурирование информации, частото организации AMA сессий и поддержка сообщества.
Анализ проекта в Telegram
Telegram все больше и больше охватывает информационное пространство, поэтому нельзя обходить мимо инструманты анали телеграм каналов и групп. Если группы мы анализируем по аналогии с дискорд-ом, то каналы мы можем проанализировать через такой сервис как TgStats. Важные метрики для нас подписчики, рост их должен быть планомерным, должно присутствовать цитирование. Резкий рост подписчиков без упоминания свидетельствует накрутке ботов Также смотрим кто упоминает и охваты — чем выше тем лучше
Анализ WEB сайта
Кроме того, стоит обратить внимание на внешний вид веб-сайта проекта. Если сайт выполнен качественно и стильно, это является положительным индикатором. Однако, даже если веб-сайт имеет красивый дизайн, но работает нестабильно или содержит ошибки, это может быть плохим признаком. Сайты некоторых крупных проектов могут выглядеть скромно, главное, чтобы они были оптимизированы, без багов, содержали релевантную информацию и все разделы были функциональными. Сайт LayerZero
Таким образом, анализ Discord и веб-сайта проекта является важным этапом при ресерче, поскольку это позволяет получить дополнительную информацию о проекте и его сообществе.
Анализ инвестиций в проект
Для более глубокого анализа инвестиций в проекты нам может помочь инструмент Cryptorank. Этот сервис предоставляет актуальные данные о проектах и инвесторах.
Поиск информации на Cryptorank прост и интуитивно понятен. Введите название проекта или фонда в соответствующее поле, чтобы получить данные о его инвестициях. Если информация доступна, вы сможете увидеть суммы инвестиций и имена инвесторов. Обращайте внимание также на официальные объявления о соглашениях с инвесторами, где могут быть дополнительные полезные детали.
В целом, Cryptorank предоставляет все необходимые инструменты для анализа инвестиций в проекты, что делает его полезным ресурсом для исследования рынка криптовалют — чем больше и именитее фонды, тем круче если раунды финансирования скрыты то мы их не увидим, не всегда можно найти зародыша проекта, но можно и искать проекты в которые инвестировали фонды, например — мы знаешь что на прошлой бычке проекты с инвесторами из A-B-C фондов дали больше всего X-ов, тогда возможно эти инвесторы, сделаю такой же результат. Ориентир по фондам — https://cryptorank.io/funds
Анализ команды проекта
Команда проекта — должна быть открыта, круто когда мы видим ссылки на твиттер или линкед На этих ресурсах мы поверяем бэкграунд и опыт команды, насколько они релевантны позиции в интересеующим нас проекте. В идеале каждый член команды занимает свою должность: основатель, технический директор, разработчик, маркетолог и так далее. Если проект является сложным в разработке, техническим и фундаментальным, то у него в штате не может числиться лишь один разработчик и один управляющий, к примеру.
Анализ WhitePepra проекта
WhitePeper — это технический документ описывающий технологию и принцип работы проекта (блокчейна). О чем проект, соответствует ли он позиционированию в соц.сетях и есть ли в нем что-то инновационное
Анализ токеномики проекта
Анализ токеномики является ключевым этапом при изучении проекта криптовалюты. Он предоставляет информацию о распределении токенов между различными категориями, включая комьюнити, инвесторов и команду проекта. Это помогает оценить возможные манипуляции ценой токена и интересы участников проекта. Токеномика также содержит данные о сроках блокировки токенов, максимальном и начальном предложении токенов, а также начальной цене за токен. Эти данные позволяют анализировать капитализацию и предполагать возможные движения цены после запуска проекта. Анализ токеномики также может использоваться для прогнозирования цены токена путем сравнения схожих проектов и оценки ожиданий рынка. В целом, он позволяет инвесторам принимать обоснованные решения на основе фундаментальных данных.
Токеномика может допиливаться и меняться по развитию проекта и публичная ее версия выйдет только после запуска
Анализ утилитарности токена проекта
Утилитарность токена — чем продуманней и глубже утилитарность тем больше он будет востребова на рынке и тем самым стоимость будет выше, утилитарность это ядро.
Как правило самые основные варианты утилитарности это:
● Оплата комиссий за транзакции — в основном предназначение токенов Layer1 блокечйнов, но LO делают монету которая будет покрывать комиссию во всех популярных блокчецнах;
● Управление — такой вариант возможен, если у проекта предусмотрено собственное DAO, каждый участник которого сможет голосовать по инициативам или вносить собственные. Однако, стоит отметить, что в случае, когда проект не имеет четкого понимания о том, как использовать этот механизм, DAO может оказаться бесполезной утилитой.
● Стейкинг — обеспечение работоспособности сети;
● Оплата услуг и продуктов на платформе проекта — возможные дефляционные механизмы (вывод монеты из обращения, что сократит ее эмиссию толкая цену вверх — пример юзер имена в телеграм, при покупке за TON монеты сгорали)
Активность сообщества проекта
Анализ активности сообщества на Dune может дать представление о его состоянии. Если сообщество проявляет большую активность, превосходящую среднюю, это может свидетельствовать о высоком уровне заинтересованности участников. Однако, следует отметить, что анализ только этой метрики, без других данных, может быть недостаточным, так как это скорее характеристика дропа, а не полноценного ресерча.
Также важно обратить внимание на TVL (Total Value Locked): низкий уровень TVL может сигнализировать о проблемах, в то время как превышение капитализации может свидетельствовать о переоценке проекта в дефи-мире. Для анализа отлично подходит сервис DefiLlama.
Анализ проекта на GitHub
Проверка активности разработки на платформе GitHub является важным этапом анализа. Даже если новостной фон кажется нулевым, регулярные обновления репозиториев на GitHub могут свидетельствовать о продолжающейся работе над проектом.
Анализ RoadMap-а проекта
Не самый важный аспект при анализе так, как проект может поменять несколько раз свой RoadMap Но он даст понимание куда движется проект. Не успевать в сроки и изменять RoadMapи это нормально, но соблюдение графиков и точное следование проекта очень хороший сигнал
Анализ новостного фона проекта
Анализ новостей и происшествий, связанных с проектом, также играет важную роль. Например, крах FTX связан с негативными событиями, подчеркивает важность отслеживания новостей для понимания динамики рынка. Однако необходимо быть внимательным к достоверности информации, так как некоторые новости могут быть манипулированы с целью личной выгоды или продвижения.
TonUP (На тон выше) - фундаментальный разбор монет и зарабаток на AirDrop-ах. TradingUP - сигналы и торговые стратегии. Покупаю криптовалюту на ByBit | MEXC | CryptoBot.