КП Битрикс24. Настройка и автоматизация воронки для СТО Кузовной ремонт

Разбил запрос настройки на два этапа работ. Первый этап работ оценил и представил ниже в предложении. Второй этап рассмотрим после завершения первого.

Содержание:

1. Ответы на вопросы и справка
2. Мое представление вашей воронки
3. Дополнительные сервисы
4. Стоимость настройки Битрикс24

1. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ И СПРАВКА

По поводу количества стадий

Обычно да, их делают меньше (у одного клиента их только три:
ожидание оплаты / контроль оплаты / завершить сделку), но всё зависит от того, что за сфера и как применяются воронки и стадии.

В вашем случае на каждой стадии мы можем делегировать дела соответствующим сотрудникам,
например: к стадии "Расчет стоимости" доступ есть только у старшего менеджера-оценщика.
В эту стадию сделка попадает автоматически если прикреплены фотографии к сделке или клиент сам заполнил CRM-форму и приложил фото.

Стадию "Расчет стоимости" можно убрать, её функции будет исполнять стадия "Осмотр/фото" (ведь фотографии нужны для расчета).

Ниже представил воронку на утверждение/комментарии вам. Требуется ваши вопросы/уточнения и только после обратной связи буду настраивать.

Настройка почты —

Этот пункт рекомендую включить в первый этап настройки, т.к. почта может пригодиться для отправки Счетов/Актов.
Также можно подключить СМС-ки (направлять ссылку на форму/Акт) и даже Whatsapp.

Платежи в несколько этапов —

Т.к. сделка оплачивается частями, платежи будут фиксироваться во множественном поле "Платежи".
Нужно автоматом рассчитывать оставшуюся к оплате сумму, как разницу между суммой сделки и суммой платежей, и записывать ее в поле "Осталось оплатить".
Чтобы выставить дополнительный счет на остатки платежа - два варианта:
А. Или мы добавляем еще одну стадию и счет формируется автоматом и присылается контакту.
Б. (рекомендую) Менеджер сам нажимает на кнопку "Сформировать счет" и счет уже формируется по остаткам и направляется контакту и публичной ссылкой "скачать".

Отслеживание оплат —

По вашему комментарию "Хочу видеть из СРМ оплаты прошедшие и будущие от клиентов, с учетом предоплат и доплат"
— Да, это будет. Пока с учетом того, что подтверждает итерацию человек.
А вот по поводу полного автомата (связи с банком) — еще не разрабатывал бизнес-процессы для интеграции с банками, поэтому стоимость пока не скажу, позже - на втором этапе настройки Битрикс24.
Если без связи с банком (человек сам отслеживает платеж и переводит сделку на следующую стадию после оплаты) - это сделаем прямо сейчас.
Будет фиксация сколько уже оплачено, сколько осталось получить от клиента.

Подтягивание реквизитов по ИНН —

1. Подтягивание реквизитов происходит вручную, т.е. менеджер вводит ИНН, ждет несколько секунд - появляется предложение вставить подобранные реквизиты, вставляет и жмет "Сохранить".
2. Функция не добавляет банковские реквизиты. Их требуется вручную вставлять - если они требуются для договоров/бумаг (Акт и Счет можно без банковских реквизитов контрагента).

Дополнительные поля —

Мы вставим дополнительные пользовательские поля в карточки сделок и контактов, чтобы осуществить задуманное и создавать прозрачные отчеты.

В карточке Сделок:
1) дополнительное поле (список) "Вид объекта":
- грузовик
- автобус
- после ДТП
- ППЦ (бензовоз)
(это примеры, названия могут быть другими).

2) дополнительные поля "Платежи":
- сколько внесено
- сколько осталось

В карточке Контакта:
(любую сделку требуется создавать со связью с Контактом)
дополнительное поле (список) "Вид клиента":
- Автопарк (сразу несколько машин)
- Физик
- Юр. лицо (до 3 машин)
- Юр. лицо (до 5-10 машин)
и т.д.

В воронке робот проверяет на сколько "Важный" клиент и его запрос.
И т.к. "ППЦ", "ДТП" и "Автопарк" - приоритетные категории, приходит уведомление старшему менеджеру, что этого клиента требуется обслуживать по особым условиям.

Поддержка отношений с контрагентами —

Предлагаю в стадиях "Успешно" и "Проигранная сделка" через год направлять контакту письмо "напомнить о себе" (с мотивацией вернуться в ремонт).
Вернуть клиента в работу проще и выгодней, чем найти нового — поэтому рекомендую не упускать возможность поддерживать связь с клиентами.

2. ВОРОНКА

ПЕРВЫЙ КОНТАКТ

роботы

1. Уведомление менеджера
2. Проверяет заполнены ли обязательные поля "Вид объекта" и "Вид клиента"
(если не заполнены - менеджеру уведомление "Заполнить")
3. Уведомление менеджеру получить фотографии или назначить встречу (приезд в гараж или к клиенту) для оценки работ.

ОСМОТР/ФОТО

триггеры

1. Заполнение CRM-формы с прикреплением фотографий
- триггер в этой стадии создает сделку из данных, которые заполняет клиент в CRM-форме.
2. Менеджер прикрепил фоторафии к сделке, когда та была на предыдущем этапе "Первый контакт" (сделка передвинулась автоматом в стади. "Осмотр/фото").
3. В эту стадию нельзя передвинуть сделку если не добавлена в сделку ни одна фотография.

роботы

1. Уведомление ответственного менеджера сделать рассчет, напомнить добавить доп-ы к сумме.
2. Уведомляем "старшего" менеджера о том, что клиент "особый" и находится в приоритете (ППЦ, Автопарк и т.п. - данные проверяются из карточки Контакта и Сделки)

«««Расчет стоимости»»»
Эту стадию, думаю, можно убрать, т.к. на предыдущей стадии у нас уже фото и произведен осмотр - чего достаточно для расчета и требуется его сразу сделать.
Напишите что думаете по этому поводу.

СОГЛАСОВАНИЕ

триггеры

Сделку автоматом передвигаем в текущую стадию сразу как только указана сумма сделки и предыдущая стадия была на "Осмотр/фото"

роботы

Уведомление менеджеру со ссылкой распечатать счет (PDF-формат).

бп

Менеджер запускает БП (после получения от клиента согласия с суммой), который формирует Счет.
При запуске он выбирает:
Нужно ли располовинить счет? - если да, БП запускает процесс, который половинит сумму счета - подписывает что это только предоплата).
Далее счет направляется клиенту по Email/СМС/Whatsapp контактам, которые указаны в карточке Контакта и/или менеджер сам распечатывает счет на принтере и передает его в руки клиенту.
По завершению БП приходит уведомление менеджеру "Все ОК, ожидаем машину" — БП переводит сделку в стадию "Ждем машину"

ЖДЕМ МАШИНУ

роботы

1. Уведомляем менеджера с заданной периодичностью (напишите через сколько ему напоминать) с напоминанием позвонить клиенту и попросить доставить транспорт на ремонт, спросить оплатил ли счет.
2. Можно добавить уведомление по СМС/Whatsapp для клиента: "мы вас ждем. Привозите транспорт на ремонт по адресу ...."

МАШИНА В РАБОТЕ

роботы

Если счет не оплачен:
1. Уведомляем менеджера с заданной периодичностью (напишите через сколько ему напоминать) о том, что требуется взять оплату с клиентам.
2. Можно добавить уведомление по СМС/Whatsapp для клиента: "Ваш транспорт уже у нас в ремонте. Вам осталось лишь оплатить счет ~ссылка на счет"

ЖДЕМ ОПЛАТУ

роботы

1. Уведомляем менеджера с заданной периодичностью (напишите через сколько ему напоминать) о том, что требуется взять оплату с клиентам.
2. Можно добавить уведомление по СМС/Whatsapp для клиента: "Ваш транспорт уже у нас в ремонте. Вам осталось лишь оплатить счет ~ссылка на счет"

СДЕЛКА УСПЕШНА и СДЕЛКА ПРОВАЛЕНА

робот

Через год направить контакту письмо "напомнить о себе" (с мотивацией приехать на ТО/ремонт).

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ

Ниже представил сервисы, которые с развитием вашей компании, можно встроить в вашу систему. Когда будете готовы — сообщите мне об этом, интегрирую. Являюсь партнером данных сервисов поэтому в некоторых случаях могу посодействовать в приобретении тарифов на хороших условиях.

WAZZUP24

Сервис для Whatsapp.
Позволяет использовать один номер whatsapp как многоканальный: клиенты общаются со своими менеджерами через один номер. Большая плюшка этого сервиса: можно написать первым из Битрикс24 клиенту прямо в whatsapp.

Способ применения для вашего бизнеса:
- направлять документы клиенту прямо в whatsapp
- вести переговоры в whatsapp
- присылать напоминания и поздравления в whatsapp клиенту

Подробнее о тарифах и сервисе тут>>>

(!) требуется номер телефона и сама трубка смартфона, которая будет постоянно под питанием и wifi-интернетом (без исходящих звонков).

СМС.ру

Сервис для отправки СМС из Битрикс24.
Позволяет отправлять СМС-ки прямо из CRM, причем могут отправляться автоматически - в зависимости от того, как мы настроим. Например: прислать автоматически счет клиенту СМС-кой, в которой будет короткая url-ссылка на PDF-файл. Или отправить с помощью СМС ссылку на форму для регистрации клиента и чтобы тот приложил фотографии на оценку.

Подробнее о ценах за СМС тут>>>

(+) Хорошая фишка есть у сервиса - можно настроить буквенного отправителя, например в СМС в качестве отправителя клиент может видеть не цифры, а "skytruck". Это бесплатно!

4. СТОИМОСТЬ НАСТРОЙКИ БИТРИКС24

Чтобы настроить портал Битрикс24 со всем тем, что я описал выше (бизнес-процессы, роботы, уведомления, отчеты руководителю, разграничения прав доступа и др.) — требуется бизнес-тариф Битрикс24 "Команда" или "Компания", т.к. только в данных тарифах есть возможность настраивать бизнес-процессы.

Приобретая годовую лицензию Битрикс24 через меня - вы получите хорошее предложение по цене настройки. Вы можете оплачивать лицензию помесячно - делайте это также через меня, буду вам напоминать и держать вас в курсе.

Список работ по настройке (если очень кратко):

1. CRM-форма с полями, куда прикреплять фото
2. БП. Поле платежи (считает сколько осталось и записывает в поле остатки)
3. БП. Формирование Счета, где учитывается дробление суммы сделки и учет внесенных платежей. Отправка Счета
4. БП. Формирование Акта. Отправка Акта
5. Уведомление о приоритетности клиента/объекта
6. Остальные работы (письма лояльности, создание новых полей и др.)
7. Два часа обучения и технической поддержки.

Изучите моё предложение, напишите уточняющие вопросы или сразу ответ: да-да/нет-нет.