Поездка в Лондон: важные достижения на международном финансовом рынке
C 28 апреля по 1 мая текущего года делегация АО «Узбекнефтегаз» совместно с финансовым консультантом компании «Finasia Capital» совершила рабочую поездку в Лондон (Великобритания). Этот визит стал важным шагом в укреплении позиций компании на международных финансовых рынках и расширении ее инвестиционных возможностей.
Одним из важных результатов поездки стало подписание соглашения с банками Standard Chartered, MUFG Bank и Abu Dhabi Commercial Bank по клубному кредиту на сумму 207 миллионов долларов. Соглашение будет способствовать увеличению возможностей финансирования инвестиционных и ESG (экологических, социальных и управленческих) проектов.
Эмиссия еврооблигаций: новый рекорд
28–29 апреля в период объявления о выпуске еврооблигаций было организовано 15 отдельных встреч. В ходе встреч представителям более 50 крупных инвестиционных компаний были представлены презентации о деятельности и дальнейших планах АО «Узбекнефтегаз».
Стоит отметить, что ситуация на рынке и уровень заинтересованности инвесторов оказались намного выше, чем ожидали банки-организаторы. В результате были приняты запросы на выпуск 5-летних еврооблигаций на 1,9 миллиардов долларов. Процентные ставки были постепенно снижены, еврооблигации на сумму 850 миллионов долларов были размещены по окончательной ставке 8,75 % годовых.
Эти соглашения ознаменовали новый этап деятельности АО «Узбекнефтегаз» на международных финансовых рынках и еще больше укрепили репутацию компании.