LAYER ZERO: ПОЛНЫЙ ГАЙД

Всем привет! С вами Даня Votesa, криптан, автор блога по крипте, деген и админ ветки "DROPHUNT" в UNION.

В этой статье мы разберём хайповый проект под названием Layer Zero. Ресёрча инфу при написании статьи, я не нашёл более развёрнутого материала чем этот. С уверенностью могу сказать, что если изучишь информацию ниже, то не только залутаешь дроп от LZ, но и кратно расширишь свои познания в сфере ретро.

Единственное, о чём я думал в процессе написания — это сколько аккаунтов в LZ cтоила мне эта статья 😁 Но я старался специально для вас. Поэтому, советую не затягивать и приступать к чтению!

Что такое LayerZero?

Глубоко во все тонкости работы проекта лезть не будем, мы сюда всё таки за дропом пришли, а не за технологиями. Но на базовом уровне ознакомиться с тем, что представляет из себя проект нужно. К тому же, в CRYPTUS ещё год назад был пост с полным разбором проекта, читайте по ссылке.

Постараюсь объяснить сложные вещи на простом человеческом, для того чтобы у вас сложилась общая картина зачем вообще нужен этот проект.

Так, давайте совсем просто. Если представлять весь наш мир, как множество блокчейнов, то наша картинка будет выглядеть так.

Как видим вокруг всех чейнов крутится змей, это и есть L0 — решение для связи между различными блокчейнами посредством омничейн-трансферов или проще говоря сообщений.

Далее батя, он же эфир, он же черепаха, которая держит слоников в виде L2 решений ETH и EVM чейнов. На отдельные чейны по типу Aptos места на картинке не нашлось, но представим что он там есть.

Над слонами находятся остальные web3 dApps'ы или L3. А уже на самой верхушке мы, которые пробуем всё это абузить.

Проблема:
Сейчас, передача токена из одного блокчейна в другой требует много лишних движений: купи токен в одной сети, найди мост с подходящей тебе ликвидностью токена, врапни/анврапни токены, везде купи местного газа для транзакций и заплати комиссию. Не практично.

Решение: LayerZero хотят пофиксить названные трудности путем создания нового принципа взаимодействия смарт-контрактов и приложений из разных сетей, чтобы мы могли спокойно перемещать токены из разных блокчейнов и не заморачиваться.

Линки для углубленного изучения:

• LayerZero Whitepaper
• Гитбук
• Отличный тред с объяснением технологии на пальцах

Токен $ZRO упоминается в gitbook проекта в контексте оплаты комиссии за совершение транзакции, т.е. имплементирован в логику смартконтрактов l0 и называется zroFee, но пока выставляется в нулевое значение. Уже ходят слухи, что они могут сделать онли гавернанс щиток для голосований (по типу арбитрум и оптимизм), но то что токен будет это факт. Со слов CEO L0 полный whitepaper токена увидим перед его запуском.

Ну и сообщение модера с дискорда по классике:

Начну с базы:

Каждый уважающий себя ретрохантер всегда держит фокус на инфраструктурные проекты с большим фандрайзом. На это есть несколько причин:

Теперь об L0:

Как вы уже могли догадаться LayerZero отлично подходит под все вышеописанные пункты.

Проект собрал $263.3 миллиона при оценке в $3 миллиарда. Сюда занесли:
Multicoin Capital, Binance Labs, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz (a16z) и куча друих фондов с ангелами. Фулл список смотреть тут.

L0 разрабатывается с 2021 года, его CEO Bryan Pellegrino, бывший профессиональный игрок в покер. Кстати, не первый раз встречаю успешного криптана выходца из покера. Подробнее о Брайане можете почитать в статье от Sequoia.

Тот факт, что CEO многомиллионного проекта пришёл к малоизвестному СНГ дегену на АМА-сессию, сдержав своё обещание - сильно заставляет респектовать. Плюс, переживания о бритье CНГ, как в ситуации с "дропом" SUI как будто бы отпадает.

Багбаунти на 15 миллионов

LayerZero анонсировали багбанути программу совместно с Immunefi и наградами до 15 миллионов долларов за нахождение ошибок и уязвимостей в протоколе. Это самая крупная программа за всю историю крипты.

«У нас достаточно денег, чтобы выплатить множество наград. Безопасность протокола превыше всего», — сказал Пеллегрино.

Будем верить, что и на награды для коммьюнити они выделят так же щедро 😉

Optimism и Arbitrum, кстати, тоже запускали багбаунти на Immunefi.

Почему снепшота ещё не было?

В последнее время в чатах пишут, что снепшот по LZ уже был и делать активности поздно. Мой коллега Евгений, делал отличный пост в СRYPTUS на этот счёт и я не могу с ним не согласиться:

• Заходим на Duna и видим, что пользователей на момент написания статьи всего 1,4 млн. Из них 59% — сделали 1-5 транзакций, а 70% пользовались протоколом не больше 1 месяца. Проектам важно кол-во транзакций, так же как и срок взаимодействия с ним. Проект не просто раздает бабки, а вознаграждает преданных юзеров. Делаем вывод — метрики для снепшота еще небольшие.
• Не все сервисы LZ вышли в мейннет. Мост Circle, который кажется достаточно важным и фундаментальным, месяц назад приостановили в тестовой сети и переводят на мейннет. Надо учитывать, что запуск в мейннете не означает, что он уже готов к полноценной работе и объемным переводам. Дать юзерам время протестировать мейннет — было бы грамотно со стороны команды.
• Если снепшот уже был, то дроп должен быть летом. Эта математика исходит из сроков других проектов, где примерное время «снепшот-анонс-дроп» было около 1-2 месяцев. На практике лето — не лучшее время для рынков: низкая активность и маленькие объемы не выставят токен в лучшем свете как для инвесторов, так и дропхантеров, которые могут укатать токен.
• Берём во внимание выводы с АМА-сессии с СEO выше.

Правило №1: снепшот не сделан до тех пор, пока об этом не написали официальные источники. Не верь "экспертам" или "троллям" из чата.

Правило №2: во всех постах о LayerZero, пиши что снепшот был, с целью породить зерно сомнений в головах юных криптанов, а сам загоняй аккаунты, чтобы после дропа гордо сказать «Каждый МОГ!».

Основной посыл: ЕЩЁ НЕ ПОЗДНО, НО ПОТОРОПИСЬ

Проекты подобного масштаба можно пересчитать по пальцам, но Layer Zero первый претендент на скорый выход токена. Предикшн: не раньше Осени 2023 года. Брайан сам говорит, что множество dApps'ов готовятся к выходу в течение следующих 6 месяцев. Это вам не жадные SUI с мертворожденным блокчейном, а тру билдеры во главе с расчётливым покеристом.

Гадать можно бесконечно, но выдам свои предположения на этот счёт, чтобы было от чего отталкиваться делая аккаунты.

Как можете видеть основные критерии просты. Исхожу из логики:
— Ребята билдят крутой и реально нужный для рынка продукт, ни на что более не отвлекаясь. (а может тоже загоняют акки по известным им критериям)
— В это время мы его "тестируем", повышаем метрики, создаём хайп.
— Далее релиз токена, дроп. Все довольны: инвестора, команда, коммьюнити.

Чтобы иметь общее представление о статистике, подтянутой с озвученных выше критериев, будем использовать дашборды Dune. Так, мы примерно сможем определить какую "планку" на каждом из аккаунтов нам нужно перешагнуть, чтобы попасть в процент юзеров, которых вознаграждают.

На данный момент, чтобы попасть в ~топ 20% юзеров, нам нужно: — 10+ транзакций
— 2+ активных месяца
— 1000$+ объёма

Эту условия будут постепенно меняться в сторону увеличения, ведь каждый день приходит всё большее количество людей и гоняет аккаунты.

Также, с помощью этих дашбордов вы можете отследить статистику своего аккаунта, если по какой-то причине заранее не пометили себе эту инфу. Под списком кошельков, в раздел "Search..." вставляем свой адресс кошелька и проверяем что нужно.

Ссылки на Dune дашборды со статистикой: — Cryptoded. Транзакции и активные месяцы.
— karcharodon. Объём и транзакции.
— springzhang. Всё в одном флаконе.

Сканеры для подсчёта транз: — https://layerzeroscan.com/ (пока не доступен поиск по адрессу)
— https://stgscan.io/ (транзы на старгейт)

Для себя решил выбрать антихрупкую стратегию и составить свой риск-менеджмент по отработке LayerZero, основанный на трёх "видах" аккаунтов.

Как вы наверное уже могли догадаться, качество каждого вида аккаунта, начиная с первого будет снижаться, а количество увеличиваться. Назвал их так:

— "Мейны"
— "Сибиллы"
— "Пыль"

В идеале, "мейны" лутают 90% критериев дропа, "сибиллы" ~40-50%, "пыль" либо лутает 10-20%, либо в пролёте (но в таком случае окупается профитом с "сибиллов"). Теперь подробнее.

Одним словом фулл-фарш аккаунт, на котором делаем всё возможное. Но! Важно не увлекаться и понимать, что количество этих аккаунтов у вас не более 5% от общего количества. Опирайтесь на свои ресурсы, ведь стоимость такого аккаунта на выходе может равняться 10 "Сибиллам".

Там где написано от-до, опирайтесь на статистику дашбордов. Я железно делаю 10+ транзакций, а до 20 буду постепенно догонять активными месяцами и другими активностями по типу бриджей. В первые 10 транзакций входит 4-5 свапов по ~2000$, чтобы набить объём, а уже дальше можно гонять меньшие суммы. Это те самые "средние" аккаунты, которые принесут нам основной профит, если "Пыль" не зароляет.

В случае с этим видом аккаунтов, у нас есть несколько вариантов:
— вы вообще их не делаете, ввиду нехватки ресурсов (время, депозит) или по другим причинам
— вы делаете их с помощью софтов
— вы делаете их сразу, чтобы потом доделывать до "Сибиллов"

Зачем делать сразу? Приведу пример: вы делаете 100 аккаунтов третьего типа с минимальными затратами, чтобы максимально рано отметиться ончейн и запустить счётчик "активного юзера", а уже после, постепенно добиваете каждый из этих аккаунтов до вида "Сибилл".

Ещё раз: задача сделать как можно больше дешёвых аккаунтов.
— Чтобы получить минимальный дроп на большое количество аккаунтов, за счёт чего, общая сумма дропа получится достаточно весомой.
— Чтобы сделать первое касание ончейн, "посадить семена" и выращивать их до аккаунтов среднего уровня, учитывая ваши ресурсы.

Итог

Свои аккаунты я распределяю примерно так: 5% мейны, 45% сибиллы и 50% пыль.
Параллельно буду увеличивать количество пыли и переводить часть из них в сибиллы.

Не претендую на истину, лишь представил вам варианты или же "части конструктора". Что из них собирать — каждый решает сам, в зависимости от веры в проект, ресурсов и опыта.

Имея в арсенале 100 аккаунтов или даже 10, запомнить все свои действия на каждом из них не представляется возможным. На помощь приходят таблицы.

▶ Ссылка на таблицу (копируй себе и используй)

В неё добавил всю базу с активностей для вида аккаунтов "Сибилл". При желании можете добавить что-то своё или модернизировать. Все идеи в наш коммьюнити чат UNION ветки RETRO :)

Пробегусь по столбцам: — ADRESS. Вставляем свой адрес, спецом сделал чтобы отображались последние цифры кошелька, чтобы было легче отслеживать.
— REFUEL. Этап первого пополнения кошелька нативными монетами сетей для газа. Трекаем дату, когда "активировали" кошелёк.
— SIZE. Суммирует весь объём с каждой сети, для общего понимания сколько всего средств вы прогнали через определённый кошель.
— Дальше идёт перечисление сетей. Для понимания куда вы уже бриджили и сколько.
— Последние столбцы с бриджами. Сделали — отметили.
— Внизу все необходимые ссылки на протоколы для удобства.

Можете спокойно брать за основу эту таблу и делать подобную в других удобных вам сервисах, например Notion. Но мне в таких делах по душе эксель или гугл таблицы. Размещаю по 10 аккаунтов в таблице на каждом листе, мне так удобнее.

Проверяем баланс на аккаунтах с помощью DeBank

Лучший инструмент для проверки баланса и транзакций кошелька по моему мнению. Не подумал добавить его в статью сразу, так как уже очень давно пользуюсь. Но благодаря фидбеку Арсения из нашего чата добавляю этот важный пункт в статью!

▶ Ссылка на DeBank

Просто логинимся через свой кошелёк, после чего сможем увидеть общий баланс, баланс отдельно в большинстве EVM сетей, транзакции, NFT и в общем-то всё что может понадобиться, для того чтобы не рыскать по кошельку в попытках понять что и где у вас лежит.

Интерфейс интуитивно понятный, разобраться не сложно. В поиске можно вбивать адреса ваших мультов или создавать бандлы. Используйте!

На базе таблицы выше можно составить свой индивидуальный путь прогона, под каждый вид аккаунтов и закрепить его текстом или так же табличкой.

Парочка полезностей, которые я подметил за последнее время.

Не перекидывать средства между кошельков. Вот вообще никак и никакими способами. Только через суб-аккаунты биржи OKX. В крайних случаях допускается связь до 10 кошелей. Но если мы делаем качественно и на перспективу, то лучше не позволять себе такого. На эту тему будет отдельный пост в UNION.

В последнее время увеличилось количество софтов в различных каналах, поэтому следим за дашбордами и повышаем количество транзакций на аккаунтах и стараемся прогонять хороший объём, ведь если "планка" активности для предполагаемого снепшота командой будет пройдена слишком быстро, то возможно будут отсеивать и по объёму в том числе.

Все действия описанные в гайде дают лиш одну гарантию - что вы сожжёте большое количество газа, научитесь взаимодействовать с протоколами и потратите кучу времени. Администрация проекта не отрицала, но и не подтверждала никаких ретродропов. Но, на то он и ретродроп - никогда не знаешь за что конкретно и откуда тебе прилетит, в ином случае в этом направлении было бы не протолкнуться.

Держим в голове, что может повториться история как с SUI и придётся регать KYC'ы, но даже в таком случае должен быть хороший профит.

Если вы возлагаете огромные надежды на это событие и затраченные на него средства составляют большую часть вашего банка - сделайте то количество аккаунтов, которое можете себе позволить по личному риск-менеджменту.

На качественных мультах с проксями, обязательно вступаем в дискорд проекта.

• Website
• Twitter
• Discord
• Telegram
• Портал по LayerZero

Больше подробных гайдов, разборов проектов, прямых эфиров и море другой полезной информации ты сможешь найти в закрытом коммьюнити UNION, где я веду направление по активностям в крипте.

▶ Вступай в канал, чтобы узнать подробнее! (скоро запуск)

или пиши мне в личку: @Daniel_Votesa

Спасибо тебе, за то что прочитал статью до конца! Надеюсь, было полезно. Буду благодарен за фидбек, его и свои вопросы можешь оставить в комментариях под этой статьей, либо в наше коммьюнити UNION!