Paradigm обзор фонда. Заслуженно ли он, один из лучших?
Во всем крипто-сообществе имеется несколько десятков фондов, которые находятся на Tier 1 уровне. Этот пост будет про Paradigm. Что бы не пропустить следующие обзоры и разборы Tier 1 крипто-фондов подпишитесь на канал https://t.me/WayOfCryptoRonin в Телеграм.
История фонда Paradigm
Крипто-портфолио Paradigm
Команда
Вывод
История фонда Paradigm
Paradigm, крипто-венчурная фирма, основанная в 2018 году соучредителем Coinbase Фредом Эрсамом и бывшим партнером Sequoia Capital Мэттом Хуангом. В ноябре 2021 года собрала венчурных инвестиций на 2,5 млрд $ США, тем самым обогнав фонд с прошлого обзора a16z (Что за фонд?). Куда же они так ловко инвестировали, что бы заработать доверия инвесторов?
Крипто-портфолио Paradigm
Подробной информации о фонде Paradigm особо нет, но известно что во все проекты фонд инвестирует от 1 млн$ до 100+млн$, так же все проекты только из крипто-сферы.
Проекты из портфолио фонда с годом инвестирования:
Amber (2019) - помогает клиентам получить доступ к ликвидности, заработать доходность и управлять рисками по криптоактивам.
ArenaX Labs (2021) - материнская компания AI Arena, Ethereum игры, где игроки по всему миру могут покупать, тренировать и сражаться с персонажами NFT, управляемыми искусственным интеллектом.
Argent (2020) - самый простой и безопасный Ethereum-кошелек для DeFi.
Aztec (2021) - первый частный ZK-роллап на Ethereum, позволяющий децентрализованным приложениям получить доступ к конфиденциальности и масштабированию.
BetDEX (2021) - объединяет технологию блокчейн со спортивными ставками с целью преобразования потребительского опыта спортивных ставок.
Bitso (2021) - ведущая криптовалютная платформа Латинской Америки.
BlockFi (2021) - предоставляет необходимые криптоинвесторам продукты по управлению благосостоянием на основе технологии блокчейн.
Blur (2022) - рынок NFT для профессиональных трейдеров.
Chainalysis (2021) - создает прозрачность для глобальной экономики, построенной на блокчейн, позволяя банкам, бизнесу и правительствам иметь общее понимание того, как люди используют криптовалюту.
Citadel Securities (2022) - ведущий мировой маркет-мейкер, предоставляющий широкий спектр продуктов с акциями и фиксированным доходом центральным банкам, финансовым институтам, государственным учреждениям, корпорациям, страховщикам и суверенным фондам.
Coinbase (2019) - криптовалютный брокер и биржа, базирующаяся в США.
CoinSwitch (2020) - безопасный, удобный в использовании криптовалютный мобильный брокер в Индии.
Compound (2019) - алгоритмический, автономный протокол процентных ставок, созданный для разработчиков, чтобы открыть вселенную открытых финансовых приложений.
Cosmos (2019) - новая архитектура для блокчейн, ориентированных на конкретные приложения.
Diem (2020) - миссия заключается в создании простой глобальной платежной системы и финансовой инфраструктуры, которая расширит возможности миллиардов людей.
dYdX (2021) - разработчик ведущей децентрализованной биржи с миссией создания открытых, безопасных и мощных финансовых продуктов. dYdX работает на проверенных смарт-контрактах на Ethereum, что устраняет необходимость доверять центральной бирже во время торговли.
Euler (2021) - эффективный протокол кредитования без разрешения, который помогает пользователям получать проценты на свои криптоактивы или хеджировать нестабильные рынки без необходимости привлечения доверенной третьей стороны.
Fireblocks (2020) - платформа для хранения, передачи и выпуска цифровых активов.
Flashbots (2020) - научно-исследовательская организация, работающая над смягчением негативных внешних эффектов существующих методов добычи MEV и предотвращением экзистенциальных рисков, которые MEV может создать для блокчейнов с государственным участием, таких как Ethereum.
Fractal (2022) - открытый рынок игровых NFT. Игровые компании могут выставлять NFT-дропы за долговечные внутриигровые активы и продавать их напрямую игрокам. Игроки могут открывать новые игры с NFT, покупать NFT и перепродавать свои NFT.
Fractional (2021) - децентрализованный протокол, в рамках которого владельцы NFT могут майнить токенизированную дробную собственность на свои NFT.
FTX (2021) - криптовалютная биржа, созданная трейдерами для трейдеров. Она предлагает инновационные продукты, включая ведущие в отрасли деривативы, опционы и продукты волатильности, токенизированные акции, рынки предсказаний, токены с кредитным плечом и внебиржевой стол.
FTX US (2022) - регулируемая США криптовалютная биржа, созданная с нуля.
Gauntlet (2020) - помогает протоколам и их заинтересованным сторонам сделать правильный выбор в управлении, моделируя поведение в условиях состязательности.
Genesis Digital Assets (2021) - одна из крупнейших в мире и наиболее опытных компаний по добыче биткоинов.
Gitcoin (2021) - где сообщества объединяются для создания и финансирования открытого веба.
Jet (2021) - децентрализованный протокол заимствования и кредитования, созданный для скорости, мощности и масштабируемости на базе Solana.
Keep Network (2019) - tBTC, децентрализованный мост для перевода Bitcoin на Ethereum.
Magic Eden (2022) - ведущая торговая площадка NFT на Solana.
Maker (2019) - децентрализованная кредитная организация, предоставляющая займы синтетическому доллароподобному активу DAI.
Matrixport (2019) - платформа цифровых финансовых услуг нового поколения, расположенная в Азии.
MoonPay (2021) - создает инфраструктуру платежей для криптовалют.
Namebase (2018) - регистратор имен доменов верхнего уровня (TLD), работающий на блокчейне Handshake.
Numerai (2019) - новый вид децентрализованного хедж-фонда.
O(1) Labs (2021) - использует криптографию и криптовалюту для создания вычислительных систем, которые возвращают людям контроль над их цифровой жизнью.
OpenSea (2022) - первый и крупнейший в мире одноранговый рынок коллекционных криптовалют и NFT.
Optimism (2020) - создание платформы второго уровня для масштабирования Ethereum.
Opyn (2020) - создание опционного протокола, который позволяет зарабатывать премию или хеджировать риск, торгуя опционами DeFi на ETH и ERC20s
Osmosis (2021) - продвинутый протокол AMM, построенный с использованием Cosmos SDK, который позволяет разработчикам проектировать, создавать и развертывать свои собственные специализированные AMM.
Parallel (2021) - научно-фантастическая карточная игра с НФТ.
Phantom (2021) - дружественный Web3-кошелек, созданный для DeFi и NFT, блокчейн Solana.
Praxis (2022) - низовое движение современных пионеров, строящих новый город.
Rain (2022) - надежная криптовалютная платформа, обслуживающая Ближний Восток, Турцию, Пакистан и Африку.
Reflexer Labs (2020) - создает автоматически стабилизированные синтетические криптоактивы.
Ribbon Finance (2022) - помогает пользователям получить доступ к криптографическим структурированным продуктам. Он сочетает опционы, фьючерсы и фиксированный доход для улучшения профиля риск-доходность портфеля.
Royal (2021) - создание музыкальной платформы, которая позволяет легко инвестировать в артистов и получать авторские отчисления вместе с ними.
Showtime (2021) - платформа где создатели и коллекционеры демонстрируют свои НФТ, от цифрового искусства до фотографий и видео.
Sky Mavis (2021) - с миссией создания экономической свободы для геймеров путем создания игр, которые принадлежат и управляются сообществами, которые в них играют.
Skynet Labs (2020) - платформа для создания децентрализованных веб-приложений на блокчейне файлового хранилища Sia.
Spacemesh (2018) - децентрализованная платформа, основанная на новой структуре блокчейн, а не блокчейн. Под капотом Spacemesh использует новый протокол Proof of Space, структурированный сеткой (многослойный направленный ациклический граф).
Starkware (2019) - саморегулируемая торговля, платежи, игры, децентрализованное голосование и многое другое - наши продукты ведут к масштабируемости на блокчейн.
Synthetix (2021) - протокол для выпуска и торговли синтетическими активами на Ethereum.
TaxBit (2021) - платформа налогообложения криптоактивов для потребителей, предприятий и правительств.
Uniswap (2019) - децентрализованный протокол для торговли и обеспечения ликвидности любых токенов на Ethereum.
Veil (2018) - одноранговая платформа деривативов, построенная на открытых протоколах.
Yield (2020) - привносит заимствование и кредитование с фиксированной ставкой в децентрализованные финансы на Ethereum.
Zora (2021) - позволяет создателям NFT владеть своей работой и создает отдельные, on-chain рынки для каждой NFT.
Список достаточно длинный, но дает ясно понять, что фонд инвестирует только в устойчивые проекты. Который решают инфраструктурные проблемы, биржи, NFT маркетплейсы.
Как же это "понимание" нам поможет? Об этом в следующей главе.
Команда
У почти всей команды фонда, как инвесторов так и исследователей есть публичные аккаунты Twitter. Для удобства добавлены должности, что бы не подглядеть проект у "уборщицы" 😀
https://twitter.com/Paradigm - Аккаунт фонда
https://twitter.com/FEhrsam - Соучредитель
https://twitter.com/matthuang - Соучредитель
https://twitter.com/jacksondahl - Инвестор
https://twitter.com/alanapalmedo - Инвестор и главный операционный директор
https://twitter.com/gakonst - Исполнительный топ-менеджер и ресерчер
https://twitter.com/arjunblj - Инвестор
https://twitter.com/caseykcaruso - Инвестор
https://twitter.com/mizbani_ - Инвестор
https://twitter.com/snmishra311 - Инвестор
https://twitter.com/_charlienoyes - Инвестор
https://twitter.com/danrobinson - Партнер и главный исследователь
https://twitter.com/_Dave__White_ - Дизайнер протоколов и исследователь
https://twitter.com/samczsun - Глава отдела безопасности и исследователь
https://twitter.com/_anishagnihotri - Исследователь
https://twitter.com/frankieislost - Разработчик и исследователь
https://twitter.com/achalvs - Дизайнер и исследователь
https://twitter.com/transmissions11 - Разработчик и исследователь
https://twitter.com/jbsdc - Директор по политике
https://twitter.com/jimprosser - Руководитель отдела коммуникаций
https://twitter.com/TylerCrimm - Ведущий разработчик
https://twitter.com/williamLberman - Разработчик
https://twitter.com/sourdzl - Разработчик
https://twitter.com/a_kirillo - Разработчик
https://twitter.com/joshephraim - Помощник главного юриста
https://twitter.com/sina_eth_ - Разработчик
https://twitter.com/rssh273 - Помощник главного юриста
Внештатные сотрудники
https://twitter.com/ajtowns - Разработчик ядра Bitcoin
https://twitter.com/ChrisBrummerDr - Ученый-резидент и старший советник
https://twitter.com/hasufl - Исследователь
Как работать со списком твиттеров команды, минимально расписано в обзоре фонда a16z на канале "Путь крипто-ронина", в последующем появится полноценный гайд для поиска гемных проектов.
Вывод
Судя по инвестиционном портфолио, фонд в шелуху не инвестирует, активно работает с регуляторами в США. Сам фонд основан как говорится "на века" и соответствующие инвестиции, фундаментальные, в какой-то степени даже скучные.
А не скучные инвестиции будут в обзоре следующего фонда Animoca Brands, обзор будет на канале во вторник 3 мая, подписывайтесь на канал в Телеграм или Яндекс.Дзен, что бы не пропустить.
Всем удачи и до скорых встреч на просторах чебурнета интернета👋