«РБК Pro» изучил статистику розничных продаж винодельческой продукции и выяснил, в каких регионах России в 2018 году производили и покупали виноградные вина, винные напитки и фруктовые вина
Прошедший 2018-й стал первым полным годом, когда в России в полном объеме работала ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система учета алкоголя). Она начала работать на производствах и в рознице в 2016 году, но розничные продажи на селе были подключены к ней только с июля 2017 года. «РБК Pro» проанализировал данные Росалкогольрегулирования о производстве и розничных продажах винодельческой продукции за прошлый год и пересчитал их на душу населения, используя предварительную оценку Росстатом численности населения регионов России в 2018 году.
Сколько и где произвели
Производство винодельческой продукции в 2018 году в целом осталось на уровне 2017-го, рост составил 0,1%. При этом производство виноградных вин (тихих и игристых) в натуральном выражении упало на 4,9%, а производство винных напитков выросло на 13,3% и достигло 25,2 млн дал, или 30% всей винодельческой продукции.
Краснодарский край, Крым и Ставрополье лидируют по производству тихих виноградных вин. Ленинградская область вышла на четвертое место, обогнав Адыгею, которая сократила производство на 67%. Следом, на шестом месте, идет Тверская область, которая в прошлом году обошла Северную Осетию, где производство упало на 59%. Пятерка регионов — лидеров по производству игристых вин в 2018 году осталась неизменна.
Производство фруктовых вин в прошлом году сократилось на 6%, до 14,2 млн дал. Лидер 2017 года — Ставропольский край — сократил производство на 39% и переместился на третье место, пропустив вперед Пензенскую (4,2 млн дал) и Ленинградскую (2,8 млн дал) области.
Пензенская область второй год подряд лидирует и по производству винных напитков (без добавления этилового спирта) с показателем 5,6 млн дал, опережая Московскую (5,1 млн дал) и Ленинградскую (3,7 млн дал) области, а также Краснодарский край (3 млн дал). В 2018 году в десятку регионов — производителей винных напитков попал Крым (1 млн дал), удвоивший показатель по сравнению с предыдущим годом.
Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз предположил, что лидерство Пензенской области в производстве фруктовых вин и винных напитков может быть связано с деятельностью ООО «Объединенные пензенские водочные заводы». Из базы данных арбитражных дел следует, что в конце 2018 года Росалкогольрегулирование из-за предоставления недостоверной информации и других нарушений приостановило действие лицензий компании, а в начале 2019 года подало заявление об их аннулировании. «Объединенные пензенские водочные заводы» направили встречный иск. Предварительное судебное заседание запланировано на 26 февраля текущего года.
Динамика розничных продаж
Поскольку в первой половине 2017 года розничные продажи на селе не были подключены к ЕГАИС, корректно оценить годовую динамику по этому показателю пока нельзя.
Если же рассматривать только второе полугодие, в июле—декабре 2018-го продажи винодельческой продукции выросли на 1,8% (по сравнению с тем же периодом 2017 года). Продажи тихих виноградных вин выросли на 1,3%, игристых — сократились на 0,6%. В категориях фруктовых вин и винных напитков рост составил соответственно 1,6 и 4,8%.
Тихие и игристые: сколько и где продали
За 2018 год в рознице было продано более 112 млн дал винодельческой продукции, при этом на натуральные виноградные вина (тихие и игристые) из этого пришлось только 69 млн дал (61,5%). В пересчете на душу населения страны это примерно 4,7 литра.
Остальное — фруктовые и ликерные вина, а также винные напитки. На последние пришлось более четверти всех продаж винодельческой продукции в натуральном выражении. Почти 13% розничных продаж винодельческой продукции пришлось на фруктовые вина.
Первую пятерку регионов по абсолютным значениям розничных продаж тихих и игристых виноградных вин за год составляют Москва (9,2 млн дал) и Московская область (6,5 млн дал), Санкт-Петербург (4,9 млн дал), Краснодарский край (3 млн дал) и Свердловская область (2,5 млн дал).
При этом при пересчете продаж вина на душу населения в первой двадцатке субъектов федерации лидируют регионы Северо-Запада. Больше всего пришлось на жителей Ненецкого автономного округа (в среднем 10,2 литра на человека в 2018 году). На втором месте Севастополь (9,1 литра), который значительно обогнал расположившийся на 16-й позиции Крым (5,8 литра). Следом идут Санкт-Петербург (9,1 литра) и Московская область (8,7 литра). Первую пятерку замыкает Ленинградская область (7,8 литра). В десятку также вошли Карелия (7,6 литра) и Мурманская область (7,2 литра) от Северо-Западного Федерального округа; Сахалинская (7,3 литра) и Магаданская (7 литров) области представили Дальний Восток, а Москва (7,4 литра) — Центральный Федеральный округ.
Комментируя преобладание в первой двадцатке рейтинга северных регионов России над южными, Вадим Дробиз напомнил, что в винодельческих регионах часто наблюдается относительно низкое потребление промышленных вин: эксперт предположил, что это может быть связано с потреблением в южных регионах домашних вин, которые не учитываются ЕГАИС. Кроме того, он отметил, что одной из возможных причин высоких показателей Северо-Запада России может быть высокий образовательный и культурный уровень населения.
Винные напитки и фруктовые вина: сколько и где продали
В 2018 году виноделы столкнулись с понижением потребительского спроса, рассказывал РБК в конце декабря президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович, отмечая, что многие покупатели перешли на более дешевые винные напитки. За год таких напитков (без добавления этилового спирта) в России было продано 26,1 млн дал. По абсолютным значениям лидируют Московская область, Москва и Свердловская область, где объем продаж в 2018-м превысил 1 млн дал. На четвертом месте, как и в 2017 году, Краснодарский край. Единственным изменением в пятерке регионов-лидеров стало перемещение с восьмой на пятую строчку Санкт-Петербурга, который с 2017-го года обогнал по продажам винных напитков Нижегородскую, Ростовскую и Самарскую области. С девятой на седьмую строчку поднялась также Челябинская область.
В пересчете на душу населения по продажам лидируют Магаданская (3,8 литра) и Сахалинская (3,7 литра) области. На третьем месте Владимирская область, где на душу населения пришлось 3,2 литра винных напитков, а замыкают пятерку Коми и Карелия. Во второй пятерке четыре места достались регионам Северо-Запада: в Архангельской, Новгородской, Псковской и Вологодской областях продали по 2,9–3 литра винных напитков на душу населения. Смоленская область с таким же показателем на седьмом месте представляет Центральный Федеральный округ.
Среди конкурентов виноградным винам эксперты также называли более дешевые фруктовые вина. Их продажи в прошлом году выросли до 14,5 млн дал. Возглавили рейтинг регионов по абсолютным значениям розничных продаж Московская область (0,9 млн дал) и Москва (0,6 млн дал), за которыми следуют Нижегородская область и Краснодарский край (по 0,5 млн дал), а также Свердловская область, где продажи составили 0,4 млн дал.
В пересчете на душу населения больше всего фруктовые вина покупали в Марий Эл — в среднем 3,4 литра на человека. В первой десятке Приволжский Федеральный округ помимо лидера представляет Пензенская область, где на душу населения пришлось 2,3 литра проданных фруктовых вин. Второе и третье место занимают Ненецкий автономный округ (2,8 литра) и Карелия (2,5 литра). От Северо-Запада в десятку попали также Псковская (2,4 литра) и Новгородская (2,3 литра) области, а также Республика Коми (2,2 литра). В Центральном Федеральном округе самые высокие показатели у Владимирской (2,5 литра) и Костромской (2,3 литра) областей. Единственным представителем Дальнего Востока среди лидеров стала Сахалинская область, где продажи фруктовых вин составили около 2,2 литра на человека.