Подарок на $8 трлн для BigTech в день рождения ChatGPT
Исполняется два года с тех пор, как компания OpenAI разместила в интернете странноватый на вид виджет под названием ChatGPT. Сотрудники компании делали ставки, сколько пользователей он наберет – 100 000 человек было самым смелым прогнозом. Как же они ошибались!
ChatGPT быстро стал самым быстрорастущим приложением в истории, и сегодня у него около 200 миллионов активных пользователей. Когда он только появился, социальные сети были переполнены примерами того, чем этот малозаметный чат сильно превосходил голосовых помощников вроде Alexa от Amazon Inc. и Siri от Apple Inc. ChatGPT умел писать стихи и школьные сочинения, предсказывали, что он перекроит Голливуд и всю систему образования. Что-то из этого действительно сбылось — например, школы пересматривают систему заданий на дом. Однако в остальном влияние ChatGPT на нашу жизнь и бизнес пока остается открытым вопросом.
Одно можно сказать наверняка: за два года главными бенефициарами этого вида искусственного интеллекта, который, по словам Сэма Альтмана, «принесет пользу всему человечеству», стали несколько крупнейших IT-компаний. Совокупная капитализация шести ведущих из них выросла более чем на 8 трлн долларов с момента запуска ChatGPT.
Big Tech снимает сливки с ИИ
Изменение рыночной капитализации с момента выхода ChatGPT в ноябре 2022 года
Именно технологический сектор обеспечил 30%-ный рост индекса S&P 500 с января 2022 года, в то время как компании с небольшой капитализацией показали более скромный результат в 15%. Это контрастирует с трендом предыдущих двадцати лет до выхода ChatGPT, когда предприятия малого и среднего звена обгоняли крупных игроков.
Меньше компаний — меньше выгода?
Общая доходность с 1 января 2022 года
Тем временем Nvidia Corp. обогнала Advanced Micro Devices Inc. и Intel Corp., став ведущим мировым производителем микрочипов.
ChatGPT «короновал» Nvidia как короля рынка чипов
Выручка от дата-центров у трех крупнейших производителей чипов для ИИ
А доходы от облачных сервисов у Microsoft Inc., Amazon и Google (принадлежащей Alphabet) значительно ускорились.
Облачные продажи превысили $250 млрд с момента запуска ChatGPT
Годовые выручки трех доминирующих провайдеров облачных услуг
Примечание: цифры 2024 года включают оценку за четвертый квартал.
Как видно по графикам, потоки новых инвестиций хлынули к технологическим гигантам и связанным с ними компаниям, от консалтинговых фирм до производителей серверного оборудования вроде Dell Inc., пока мир захлестнула волна хайпа вокруг грядущей «революции» в сфере ИИ, и бизнес соревновался за то, чтобы успеть за трендом. Но такой расклад наталкивает на подозрение: а не окажется ли, что эта якобы революционная технология на деле не принесет больших экономических преобразований, а только увеличит концентрацию богатства на верхушке?
Консалтинговые гиганты, известные своей способностью быстро реагировать на рыночную конъюнктуру, в этой «золотой лихорадке» выступают как продавцы «кирки и лопаты». По данным The New York Times, около 40% доходов McKinsey в этом году связано с генеративным ИИ. International Business Machines Corp. (IBM) сообщала, что ее портфель проектов по генеративному ИИ достиг 3 млрд долларов еще в начале этого года. У Accenture plc. число контрактов по GenAI выросло с 300 млн долларов в последние шесть месяцев 2023 года до 1 млрд долларов только за последний квартал 2024-го.
Заказы GenAI Accenture достигли $1 млрд всего за один квартал
Стоимость новых консультационных контрактов по GenAI в 2024 финансовом году
Здоровый итог всего этого был бы в том, что стартапы и нетехнологические компании получат большую часть выгоды от ИИ — ведь именно ради них предполагается это технологическое «преображение». Но этого по-прежнему трудно добиться. Уже и так рискованно строить бизнес на приложениях и корпоративном ПО: всегда есть угроза, что технологический гигант выпустит аналогичный продукт и вытеснит конкурентов с рынка. Основатели приложений знают это чувство, когда Apple на конференции для разработчиков WWDC (Worldwide Developers Conference) объявляет о новой функции, которая убивает идею стартапа, сделав ее стандартным приложением для iPhone.
Расходы на дата-центры выросли на 35% в 2024 году
Мировые расходы на системы дата-центров и прогноз на 2025 год
Ситуация для нового поколения предпринимателей, возможно, еще тяжелее. Создание собственного «базового» (foundation) алгоритма, способного тягаться с ChatGPT, Google Gemini, Claude от Anthropic или Llama от Meta Platforms Inc., стоит prohibitively дорого. А ведь сами эти продукты почти не имеют защитного барьера.
Именно поэтому большинство основателей стартапов в сфере генеративного ИИ сосредоточились на «обертках» для уже существующих моделей наподобие GPT-4 от OpenAI, который, к слову, лежит в основе ChatGPT. Проблема в том, что и эти проекты могут быть просто задавлены крупными игроками, если те захотят скопировать их идею. Когда в 2022 году OpenAI бесплатно выложила свой инструмент для распознавания речи под названием Whisper, это значительно усложнило жизнь множеству подобных стартапов.
GenAI-стартапы поддержали рынок несмотря на общее снижение финансирования
Объемы венчурного финансирования в технологическом секторе
Стартапы, разрабатывающие решения на основе генеративного ИИ, действительно получают бо́льшую долю венчурного капитала, несмотря на то что из-за повышения процентных ставок общий объем средств для начинающих компаний снизился за прошедший год. Но им все равно приходится отстраиваться от доминирующих игроков.
Один из путей — сосредоточиться на нишевых продуктах для здравоохранения, юридической и финансовой сферы, где универсальным системам от Microsoft и Google конкурировать сложнее из-за узкой специализации подобных решений.
Есть и еще один повод надеяться, что крупные корпорации ослабят жесткую хватку на рынке ИИ. Все чаще звучат разговоры о переходе к модели «малых» ИИ-систем, заточенных под конкретные задачи. Такую идею поддерживают и некоторые сторонники безопасности ИИ, в том числе Макс Тегмарк, который считает, что всемогущие алгоритмы, к созданию которых стремятся технологические гиганты, однажды станут катастрофой для человечества. К тому же более компактные модели дешевле в разработке и проще в настройке на точность.
Определенное «плато» в возможностях ИИ также дает предприятиям больше времени, чтобы неспешно внедрять генеративные алгоритмы в свою работу и оценивать рентабельность таких проектов.
Рынок серверов для обучения крупномасштабных ИИ-моделей бурно растет
Выручка от продаж серверов для ИИ у ведущих производителей после запуска ChatGPT
Два года спустя после того, как ChatGPT захватил воображение общества, его главное достижение — внушительный рост выручки у крупнейших технологических корпораций. На следующем этапе развития ИИ, возможно, удастся добиться более демократичного распределения выгод, особенно если меньшие по размерам и более специализированные модели снизят порог входа на рынок. Но пока что «революция», которая должна была изменить мир, лишь еще сильнее укрепила влияние и финансовую мощь Big Tech. Кто бы мог подумать, что самым поразительным свойством ИИ окажется способность сделать самые могущественные компании в мире еще более могущественными.