15 финтех-компаний с ИИ, за которыми стоит следить в 2025 году

Инвесторы в финтех по-прежнему видят как минимум одну многообещающую область в индустрии, несмотря на то, что объем финансирования в секторе достиг одного из самых низких уровней с начала пандемии в 2024 году.

Однако спад в заключении сделок может ослабнуть уже в следующем году благодаря смягчению антимонопольного контроля, и венчурные инвесторы могут охотнее раскрывать свои кошельки. Одна из сфер, на которую инвесторы, вероятно, обратят особое внимание, — это искусственный интеллект.

Осенью издание Business Insider попросило несколько десятков венчурных инвесторов назвать наиболее перспективные финтех-стартапы. Почти четверть из тех, о которых они упомянули, используют AI как ключевую часть своего предложения. Действительно, трудно назвать хотя бы одну область финансов, где стартапы в сфере искусственного интеллекта не стремились бы изменить то, как люди пользуются банком, инвестируют, экономят и работают.

Некоторые из стартапов из этого списка ориентированы на работу с бизнесом: они помогают специалистам по заключению сделок вести переговоры по долговым обязательствам, упрощают рутинные задачи для младших банковских сотрудников или автоматизируют ручные процессы для бухгалтеров и финансовых директоров. Другие работают с конечными потребителями: кто-то помогает определить, как быстрее выплатить долги, а кто-то — сохранить доступ к системе здравоохранения между сменами работы.

Представленные стартапы пока не привлекли финансирование дальше серии C и включают как портфельные компании инвесторов, так и те, в которых они не имеют финансовой заинтересованности.

Ниже — 15 самых многообещающих AI-финтех-стартапов, за которыми, по мнению ведущих венчурных инвесторов, стоит следить.

BeatBread

Упомянуты: Deciens Capital (инвестор)

• Общий объем привлеченных средств: более $150 млн
• Чем занимается: BeatBread использует AI для анализа и прогнозирования потенциального дохода в музыкальной индустрии, предоставляя авансирование средств широкому кругу артистов.
• Почему стартап в списке: «Исполнители любого масштаба хотят независимости и владения своими записями, работать с предпочитаемыми партнерами и самостоятельно управлять своей карьерой. Исторически у артистов не было реальной альтернативы авансам от крупных лейблов, которые “привязывают” их к лейбловой экосистеме», — говорит управляющий партнер Deciens Capital Дэн Кимерлинг.
  
  «2024 год стал ключевым для BeatBread, это видно по стратегическим шагам и партнерствам, которые еще больше укрепляют их миссию», — отмечает Кимерлинг, ссылаясь на сотрудничество с компанией Kobalt (административный паблишинг) и ее дочерней компанией AMRA, позволяющее артистам получать большие роялти и более быстрые выплаты. Среди прочих стратегических шагов — серия сделок по финансированию независимых лейблов, расширяющих возможности BeatBread по предоставлению капитала артистам.

Brico

Упомянуты: TTV Capital, Homebrew

• Общий объем привлеченных средств: $8,1 млн
• Чем занимается: Brico помогает финансовым организациям и финтех-компаниям управлять своими лицензиями, используя AI для автоматизации заявок и продлений.
• Почему стартап в списке: «С Brico бизнесы могут без труда ориентироваться в сложностях получения, продления и управления нормативными лицензиями — включая кредитные, лицензии на денежные переводы, ипотечные лицензии (Mortgage Loan Originator) и многое другое — во всех 50 штатах», — говорит Лиззи Гуинн, партнер TTV Capital. «Brico делает регулятивное соответствие беспроблемным и экономичным благодаря удобным инструментам, сокращающим время и затраты на финансовые лицензии».
  
  «Они упрощают ручной и дорогостоящий процесс, с которым сталкивается почти каждая финансовая компания ежегодно», — добавляет Сатья Патель, партнер Homebrew.

Cascading AI

Упомянуты: QED Investors, Vesey Ventures

• Общий объем привлеченных средств: $4,1 млн
• Чем занимается: Cascading AI (через основной продукт Casca) предлагает программное обеспечение для выдачи кредитов в банковском секторе с интегрированным AI-ассистентом, позволяющим банкам работать в расширенном режиме.
• Почему стартап в списке: «Клиенты не живут по расписанию с 9 до 17, понедельник–пятница, как банки», — говорит партнер QED Investors Лаура Бок. «Когда у владельца пиццерии ломается печь, он подает заявку на кредит вечером после закрытия. В сегодняшних условиях можно ждать отклика от кредитного специалиста почти три дня после подачи заявки, а финансовые организации, использующие AI-платформу Casca, могут обеспечить поддержку 24/7/365 для текущих и потенциальных клиентов».
  
  «Их флагманский продукт, AI-помощник в сфере кредитования, кратно повышает производительность банков и конверсию по кредитам, при этом повышая точность и улучшая клиентский опыт. Casca наглядно демонстрирует, как AI может влиять на финансовые услуги, внося значительную операционную эффективность и повышая удовлетворенность клиентов», — отмечает Дана Эли-Лорч, соучредитель Vesey Ventures.

Clerkie

Упомянуты: Flourish Ventures (инвестор)

• Общий объем привлеченных средств: $41 млн
• Чем занимается: Clerkie встраивает свой AI-инструмент для автоматизации работы с долгами в мобильные приложения финансовых учреждений, позволяя пользователям принимать финансовые решения по своим долгам и находить выход, если они испытывают сложности с выплатами.
• Почему стартап в списке: «Цикл данных и сеть Clerkie создают сценарий, выгодный и для потребителей, и для финансовых институтов. Пользователи получают удобный сервис прямо в банковском приложении, а также гибкие решения, адаптированные к их финансовым потребностям, что помогает избежать коллекторских процедур и защитить кредитный рейтинг. Банки извлекают прямую выгоду через возврат займов, сохраняя при этом отношения с клиентами», — говорит Эммалин Шоу из Flourish Ventures.
  
  При этом, по ее словам, «Clerkie не несет риска на своем балансе, выступая в роли сети для долговых обязательств и инфраструктуры для погашения долгов для финансовых институтов».

Comulate

Упомянуты: Pathlight Ventures (ранее Exponent Founders Capital)

• Общий объем привлеченных средств: около $5 млн
• Чем занимается: Comulate автоматизирует обработку страховых отчетов, сверку, возмещение дохода и прогнозирование.
• Почему стартап в списке: «Использование AI для реального увеличения дохода страховых компаний обеспечивает успех в категории, в которой традиционно сложно закрепиться», — говорит Чарли Ма, соучредитель и управляющий партнер Pathlight Ventures.

Coris

Упомянуты: Pathlight Ventures (инвестор)

• Общий объем привлеченных средств: $3,7 млн
• Чем занимается: Coris разрабатывает ПО для финтех- и технологических компаний, позволяющее управлять рисками и предотвращать мошенничество среди малого и среднего бизнеса.
• Почему стартап в списке: «Собирать неструктурированные данные о малом и среднем бизнесе и формировать инсайты в масштабах — задача непростая. Coris находится на передовой, сочетая методы на базе больших языковых моделей (LLM), машинного обучения и классического софта, чтобы стать ведущей платформой по управлению рисками и мошенничеством в сегменте SMB. Уже сейчас они работают с такими клиентами, как Mindbody и ClassPass», — отмечает Ма из Pathlight.

Fintary

Упомянуты: Harlem Capital (инвестор)

• Общий объем привлеченных средств: $2,5 млн
• Чем занимается: Fintary помогает страховым компаниям справляться с бухгалтерским учетом и финансами, используя AI для автоматизации рабочих процессов.
• Почему стартап в списке: «Их приглашают на конференции клиентов, чтобы они могли поделиться продуктом уже с конечными потребителями этих клиентов», — говорит Анри Пьер-Жак, соучредитель и управляющий партнер Harlem Capital. По его словам, с момента инвестиций Harlem осенью прошлого года Fintary выросла в 10 раз. «Такой быстрый рост — один из самых впечатляющих, что мы видели на стадии pre-seed».

Greenlite

Упомянуты: Greylock (инвестор)

• Общий объем привлеченных средств: $4,8 млн
• Чем занимается: Greenlite автоматизирует процессы комплаенса с помощью AI для финтех-компаний и банков.
• Почему стартап в списке: «Greenlite демонстрирует исключительный спрос со стороны крупных банков и финтехов и является одним из немногих действительно “энтерпрайз” решений для генеративного AI — они автоматизируют утомительные процедуры по контролю, такие как обработка тревожных сигналов (alert handling), периодические проверки и работу с документами. Это повышает эффективность и снижает риск человеческих ошибок», — рассказывает Сет Розенберг, генеральный партнер Greylock.

Iris Finance

Упомянуты: Redpoint Ventures

• Общий объем привлеченных средств: $3,5 млн
• Чем занимается: Iris Finance предлагает ПО для финансового планирования и анализа (FP&A) с AI-функционалом для потребительских компаний.
• Почему стартап в списке: «Хотя сейчас модно говорить об “AI-бухгалтерии”, заменить QuickBooks непросто, и в ближайшее время большинство брендов и внешних бухгалтеров вряд ли будут это делать», — отмечает Кларк из Redpoint. «Iris, напротив, дополняет QuickBooks, предлагая полноценный “AI-CFO в коробке” для брендов, позволяя им легко отслеживать и улучшать ежедневные показатели продаж и маржинальность по каналам — именно то, что ищут основатели, исходя из того, как управляются современные бренды».

Materia AI

Упомянуты: Bain Capital Ventures

• Общий объем привлеченных средств: $6,3 млн
• Чем занимается: Materia AI помогает бухгалтерам упорядочивать данные и автоматизировать часть их работы.
• Почему стартап в списке: «На фоне сокращения числа новых аудиторов и огромного объема ручного ввода данных профессиональные аудиторские проверки — идеальная сфера для AI-сокпилота», — говорит Алисса Ко, партнер Bain Capital Ventures. «Большие языковые модели позволяют автоматизировать задачи по обработке больших наборов неструктурированных финансовых данных, делать их удобными для поиска, сравнивать с историческими показателями и данными по отрасли, а также давать прямые ссылки на источники, откуда взяты данные».

Nilus

Упомянуты: Vesey Ventures (инвестор)

• Общий объем привлеченных средств: $8,6 млн
• Чем занимается: Nilus предлагает AI-платформу для управления денежными потоками и казначейством (cash и treasury management) финтехам, финансовым компаниям, маркетплейсам и другим участникам рынка, которые двигают деньги.
• Почему стартап в списке: «Nilus обеспечивает более качественное подключение данных и использует AI, чтобы трансформировать работу CFO. Это тренд, в который мы активно инвестируем», — рассказывает Линдси Фицджеральд, генеральный партнер и сооснователь Vesey Ventures.
  
  «Благодаря Nilus финансовые директора и специалисты по казначейству могут отказаться от ручной сверки, которая раньше занимала большую часть рабочего дня, и сосредоточиться на действиях, приносящих прямую выгоду для бизнеса. Мы думаем, что Nilus может стать де-факто стандартным ПО для современных казначейских команд и вытеснить системы вроде Kyriba и GTreasury», — говорит она.

Noetica

Упомянуты: Avid Ventures, Index Ventures

• Общий объем привлеченных средств: $7,85 млн
• Чем занимается: Noetica помогает специалистам, занимающимся сделками, вести переговоры по корпоративным долговым обязательствам, предлагая AI-платформу, которая сравнивает условия сделки с другим корпоративным долгом.
• Почему стартап в списке: «Noetica — компания, занимающаяся данными о рынке корпоративного долга, объем которого оценивается в триллионы долларов. Ее AI-софтовая платформа позволяет профессионалам загружать любой кредитный или облигационный документ и сравнивать все условия со схожими публичными и частными сделками», — говорит Джаханви Сардана, партнер Index Ventures.
  
  «Условия корпоративного долга сложны и требуют много времени на бенчмаркинг, из-за чего юристы и инвестиционные менеджеры часто упускают более рискованные пункты или возможности для переговоров. Создавая крупнейший проприетарный набор данных по корпоративным долговым обязательствам, Noetica меняет подход к тому, как ведутся переговоры и заключаются подобные сделки», — добавляет Тали Миллер, соучредитель Avid Ventures.

Novella

Упомянуты: Avid Ventures (инвестор)

• Общий объем привлеченных средств: $2,5 млн
• Чем занимается: Novella — оптовый страховой агент на базе AI, специализирующийся на страховании Excess and Surplus (E&S), где покрываются более высокие риски, чем обычно берут стандартные страховщики.
• Почему стартап в списке: «Поскольку E&S-страхование довольно сложное, оно продается через оптовиков, у которых есть связи со специализированными страховщиками, а розничные брокеры должны работать с этими оптовиками, чтобы получить доступ к таким страховым компаниям. Однако брокеры недовольны лидерами сегмента — Ryan Specialty, Amwins и CRC Group — из-за отсутствия современных технологий и системной интеграции, что приводит к медленной, неэффективной и непрозрачной процедуре расчета стоимости», — отмечает Миллер из Avid Ventures.
  
  «Рынок E&S продолжает расти», — добавляет она, ссылаясь на то, что совокупный объем прямых страховых премий (Direct Premiums Written) в сегменте E&S в США к 2023 году превысил 86 миллиардов долларов, более чем удвоившись с 2018 года.
  «Используя данные и AI, Novella стремится переосмыслить этот огромный рынок, делая процесс передачи информации между брокерами и страховщиками быстрым и безошибочным и, в перспективе, автоматизируя формирование страховых котировок», — заключает она.

Rogo

Упомянуты: Two Sigma Ventures

• Общий объем привлеченных средств: $26 млн
• Чем занимается: Rogo создает генеративного AI-ассистента, который помогает инвестиционным банкирам и аналитикам работать эффективнее.
• Почему стартап в списке: «Платформа Rogo специально создана для сложных потребностей финансовой индустрии в данных, позволяя нетехническим пользователям запрашивать огромные объемы финансовой информации с помощью обработки естественного языка. Это может стать настоящим прорывом для банков, инвестиционных компаний и страховщиков», — говорит Фрэнсис Швип, партнер Two Sigma Ventures.
  
  «Я вижу огромный потенциал в том, что Rogo впервые обеспечивает доступ к критически важной финансовой аналитике, что может стать ключевым фактором в том, как финансовые институты работают со своими данными, принимая более взвешенные решения во всей отрасли», — добавляет она.
  See the pitch deck for Rogo's $7 million seed.

When

Упомянуты: TTV Capital (инвестор)

• Общий объем привлеченных средств: $7 млн
• Чем занимается: When использует AI-ассистента, чтобы помочь сотрудникам, покидающим компанию, сохранить доступ к медицинскому страхованию, предлагая доступные альтернативы COBRA и удобный инструмент сравнения страховых тарифов и франшиз.
• Почему стартап в списке: «В США насчитывается более 700 000 компаний, где работает свыше 20 человек, а значит, они по закону обязаны предлагать COBRA. В 2023 году было объявлено о 721 677 сокращениях, что является одним из крупнейших показателей по снижению численности персонала за последние два десятилетия», — говорит Гуинн из TTV Capital.
  
  «Предложить альтернативу дорогой и негибкой программе COBRA логично не только с точки зрения удобства, но и экономии. Участники COBRA обходятся в три раза дороже, чем действующие сотрудники, что особенно тяжело для компаний с самострахованием. На сегодняшний день компании, предлагающие застрахованным компенсацию страховых взносов When, видят 80% перехода с COBRA. Пользователи, применившие When к доступным планам, смогли сэкономить до 50% на своих личных расходах на здравоохранение», — подчеркивает она.