Обзорный анализ рынка рыбной муки.

Отечественное производство рыбной муки, согласно официальным данным, в последние годы колеблется вокруг уровня 80 тыс. тонн. Поскольку основные производители находятся на Дальнем Востоке, порядка половины отечественной рыбной муки идет на экспорт, а основные потребители из европейской части России вынуждены закупать импортный продукт. Реальное потребление рыбной муки в России в несколько раз меньше научно обоснованной потребности в этом кормовом средстве, что в первую очередь связано с его достаточно высокой ценой. Главным потребителем рыбной муки является птицеводство (прежде всего мясное), а ситуация в российском птицеводстве существенно лучше, чем в свиноводстве и тем более в скотоводстве. Это обстоятельство позитивно влияет на перспективы отечественного рынка рыбной муки.

Потребности, производство, рынок

Производство рыбной муки существенно ниже потребностей животноводства в этом ценном продукте. Мировое производство в последние годы колеблется в пределах 5–7 млн тонн, тогда как мировая потребность приближается к 10 млн тонн. В России этот дисбаланс значительно выше: объемы ежегодного производства (согласно данным официальной статистики) колеблются вокруг цифры 80 тыс. тонн. Вместе с тем потребности российского животноводства и птицеводства, рассчитанные на основе данных об объеме производства комбикормов и рекомендуемых норм ввода рыбной муки в комбикорма, составляют 500–600 тыс. тонн. Если же брать не реальное производство, а потребность в комбикормах, то получится, что российскому животноводству и птицеводству нужно свыше 900 тыс. тонн рыбной муки. Отметим, что официальные данные о производстве российской рыбной муки занижены: чтобы избежать налогов и сборов, многие компании производят муку и продают ее иностранцам прямо в море.

В таблице приведены данные официальной статистики о помесячном производстве муки тонкого и грубого помола и гранул из рыбы, ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных, не пригодных для употребления в пищу, за 2015–2017 гг.

Производство муки тонкого и грубого помола и гранул из рыбы, ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных. Не пригодных для употребления в пищу, тонн.

О проблемах и перспективах отрасли

Перспективы рынка рыбной муки зависят от перспектив комбикормовой отрасли, а она, в свою очередь, — от перспектив российского животноводства и птицеводства. Использование рыбной муки в различных отраслях российского животноводства и птицеводства очень сильно разнится. Наиболее высоки ее нормы ввода в комбикорма для мясного птицеводства. В яичном птицеводстве и в свиноводстве рыбная мука применяется намного меньше, а в комбикормах для крупного рогатого скота практически не используется. Между тем птицеводство в России на сегодняшний день развито лучше и имеет более стабильную перспективу, чем свиноводство и тем более скотоводство. Поэтому можно прогнозировать, что спрос на рыбную муку в России будет расти.

Серьезной проблемой отрасли является низкое качество продукции многих российских производителей. Это связано в том числе и с использованием устаревшего оборудования для переработки, устанавливаемого на прибрежных предприятиях или на кораблях. Даже стандарты производства в России ниже, чем в странах — лидерах отрасли. Для сравнения, российский ГОСТ требует, чтобы содержание сырого протеина в рыбной муке было не ниже 50%; в Перу этот порог составляет 65%. Другая серьезная проблема заключается в удаленности основных отечественных производителей (регионы ДВФО) от главных российских потребителей (регионы ЦФО, ПФО, ЮФО). Из-за этого дальневосточникам проще продавать свой продукт в Китай или Южную Корею, а не везти в европейскую часть страны. А регионы европейской части России вынуждены закупать импортную рыбную муку. Кроме того, к числу проблем можно отнести высокую энергоемкость производства (цены на энергоносители в России растут) и его низкую диверсификацию (недостаточно используются другие, помимо минтая, сорта рыбы, а также отходы от ценных сортов, например лососевых).