В этой статье я расскажу как купить крипту с карты и пополнить баланс кошелька Rabby, чтобы мы могли принимать участие в раздачах.

Нам понадобится около 120$ что в рублях где-то 11 200 рублей по текущему курсу (на 26 июля).

Регистрируемся на бирже Binance

Первым делом регистрируемся на бирже Binance, там мы будем менять рубли на цифровые USD (крипто доллар).

У меня есть отличная собственная инструкция по регистрации на бирже и процессе прохождения верификации, этот гайд ответит на все вопросы и пошагово поможет пройти все этапы.

Покупаем 120$ с банковсокой карты

Далее нам надо купить 120 USDT за деньги с нашей банковской карты.

USDT - это вид цифровых криптовалютных долларов. 1 USDT стоит столько же, сколько настоящий USD.

Смотрим данный гайд в котором я рассказал как через функцию биржи Бинанс под названием "P2P", вы можете менять рубли на крипту и наоборот.

Изучаем этот гайд и пополняем баланс биржи на 120 USDT.

Покупаем BNB на 12$

После того как на балансе биржи у вас будет 120 USDT, нам надо 12 USDT потратить на монету $BNB которая нужна для того, чтобы оплачивать комиссии в блокчейне.

Для этого смотрим следующую инструкцию в которой я рассказал как менять крипту на бирже Бинанс между собой.

По итогу на баралсе биржи у вас должно быть:

• 108 $USDT
• и около 12$ в монете $BNB

Выводим $USDT и $BNB на кошелек Rabby

Далее нам надо вывести нашу криптовалюту с биржи Binance на ваш кошелек Rabby, через который мы регистрируемся на платформе DeBank.

Для этого открываем скачанный кошелек Rabby и в верхней части нажимаем сюда, копируя адрес своего кошелька.

Вот так выглядит адрес кошелька (пример): 0x9a29967db9bb57bc4d16271b4b4884c2becefced

Далее идем на биржу Binance и на страницу баланса (или просто переходим по этой ссылке https://www.binance.com/ru/my/wallet/account/main).

Напротив монеты USDT нажимаем вывод.

В раздел "Адрес" вставляем заранее скопированный из кошелька Rabby адрес. В раздел сумма нажимаем "все" или вписываем сумму (в нашем случае "112"). Комиссия за вывод будет 0.29$. Нажимаем вывод.

Тоже самое делаем с монетой BNB, выводим все монеты на тот же адрес.

Через примерно 5 минут в кошельке Rabby вы увидите баланс. Нажав на логотип BNB ниже баланса, у вас откроется список ваших криптовалют на кошельке.

Вот и все, этого достаточно, больше с этими деньгами делать ничего не надо. Можем продолжать просмотр видео и переходить к стадии заработка на DeBank.

Друзья, всем привет! На связи Паштет (TradeParty / EnjoyMaloy). В этом материале я расскажу все технические подробности создания фермы SandBox, а так же дам пошаговую инструкцию от А до Я, начиная с покупки KYC, заканчивая наймом работников, которые проходят задания.

Данный материал является дополнением моего видео про идею заработка на крупном ивенте SandBox и расширении этого заработка путем создания фермы, поэтому первым делом советую посмотреть ролик на моем канале

В этой статье я буду создавать свою ферму на 100 аккаунтов и параллельно обучать вас всему процессу.

Навигация по гайду 🔎

1. Что нам понадобится?
2. Устанавливаем антидект браузер
3. Покупка проксей
4. Настройка Dolphin
5. Покупка Twitter аккаунтов
6. Создаем кошелек и аккаунт SandBox
7. Проходим KYC, покупаем KYC
8. Найм воркеров и прохождение заданий
9. Последний шаг, ретвит
10. Не спали свои кошельки!

Что нам понадобится?

Антидект браузер — это специальная программа, которая позволяет создавать много браузер профилей так, чтобы разработчики не заподозрили, что у нас ферма. Также, данный браузер является и основным воркспейсом, откуда идет управление всей фермой.

Прокси — ну если простыми словами, это просто другой айпишник, чтобы разработчики не забанили нас за то, что мы ведем сотню аккаунтов с одного IP. Мы будем покупать по 1 проксе на 1 аккаунт фермы.

Twitter аккаунт — он нам потребуется чтобы сделать ретвит, также почту от твиттер аккаунты мы будем использовать для регистрации аккаунта SandBox.

KYC — если ферма большая, то нам придется покупать прохождение верификации на наши аккаунты. Покупать будем на OTC сервисах, у людей кто предоставляет подобные услуги.

Воркер — это человек, который за нас будет играть в SandBox и выполнять квесты. Если у вас очень большая ферма, то такие люди вам потребуются, будем искать так же на OTC платформах.

Устанавливаем антидект браузер

Лично я использую dolphin и буду рассказывать на его примере. Но вы можете использовать любой антидект браузер.

Список лучших антидект браузеров, включая ссылку на офф сайт dolphin и установку приложения, вы найдете в tools -> раздел сервисы -> антидект браузеры

Dolphin браузер бесплатный до 10и профилей. Если у вас ферма небольшая, то вам вполне хватит. Но если вам нужно больше, то придется доплачивать, в среднем 10$ за 10 дополнительных профилей в месяц.

Но есть небольшой бонус от crypton prime. При покупке Prime на 1 месяц (за 40$ с учетом скидки 5$), вам выдадут 1000 профилей на 20 дней абсолютно бесплатно. Поэтому в какой-то степени, такой вариант может быть для вас выгоднее.

У меня Dolphin будет бесплатный, как для подписчика Prime, поэтому записываем расход в 40$ на 100 аккаунтов (0.4$ — аккаунт).

Регистрируемся на сайте Dolphin и скачиваем программу себе на ПК.

Теперь сразу купим прокси на нашу ферму...

Покупка проксей

Прокси рассчитываем так — 1 прокся на 1 аккаунт, сроком на период проведения ивента. Так как призы обещали нам начислить в марте, то нам нужно от 1-го до 2х месяцев на каждую проксю. Я бы посоветовал купить сначала на один месяц и если нам этого не хватит, то потом продлить, чтобы минимизировать затраты.

Нам понадобятся индивидуальные прокси IPV4, страну можно взять Россию

Покупать их нужно на специальных сайтах, которые предоставляют такие услуги. Список лучших прокси сервисов есть в tools -> сервисы -> прокси

Используйте любой сервис, ищите более выгодные для себя условия и совершайте покупку. Учтите, что чем больше прокси вы берете — тем дешевле они будут.

У меня выходит 36 рублей за одну проксю сроком на месяц, это 0,46$ за аккаунт.

Прокси вам придут на почту в виде текстового файла с логинами, паролями и IP. Сохраняем этот файлик в надежном месте.

Теперь настроим Dolphin, создадим профиля и привяжем к ним прокси

Запускаем Dolphin браузер, авторизуемся в своем аккаунте. Переходим в раздел Proxy и нажимаем ПЛЮС.

Из нашего текстового документа списком переносим все прокси в это окошко и нажимаем добавить

Далее выделяем все прокси и проверяем соединение

Если все ОК, то напротив каждой прокси будет написано "рабочий". Если будет какая-то ошибка, то жалуемся в магазин и меняем проксю на новую.

Теперь подготовим MetaMask расширение на все наши браузеры, для этого идем в раздел Расширения и нажимаем Добавить

Туда надо будет вставить ссылку на расширение MetaMask в интернет-магазине Chrome. Ссылку на расширение вы найдете в tools -> wallets

Галочка напротив "Общая для всей команды" — позволяет открыть доступ для воркеров, которые будут проходить задания в игре.

Этим действием мы разово установили MetaMask на все браузеры нашей будущей фермы. Сильно экономит время!

Теперь давайте создадим профиля под ферму. Заходим в раздел Браузеры и нажимаем +

Теперь определяемся сколько нам нужно аккаунтов, я буду делать 10 штук для примера. В название вписываем "SAND", так будет удобнее для дубликатов, далее поймете почему. В теги тоже добавьте "SAND" для удобства. В остальном все настройки делаем как у меня на скринах ниже:

И нажимаем Создать, а потом жмем троеточие и копируем профиль

Я сделал 10 штук для примера

И теперь удалил профиль без цифры, чтобы не мешал

Теперь к каждому профилю присваиваем по проксе, достаточно нажать на прочерк и выбрать для каждого аккаунта разный IP. Будьте внимательны, не ставьте одну проксю на несколько аккаунтов! На каждый аккаунт должны быть разные прокси!

Теперь сразу засетапим закладочки на сайт SandBox и Twitter, для этого перейдите в раздел Закладки и добавьте ссылку на сайт SandBox и на Twitter

На этом настройка браузера завершена, теперь давайте купим Twitter аккаунты с почтой

Покупка Twitter аккаунтов с почтой

Чтобы купить Twitter аккаунты нам потребуется специальный сервис который собственно их и продает. Для этого возвращаемся на уже всеми любимый и незаменимый tools и там в разделе сервисы, находим раздел "Магазины аккаунтов соц. сетей".

Тут уже на ваше усмотрение, можно взять дешевые, которые легко отлетят, можно взять качественные, но чуть дороже. Если качественные, то это что-то из этого:

Я заплатил 0.39$ за хороший аккаунт, надеюсь в будущем они мне еще пригодятся.

Если вы купили Twitter с куки, то открывая файл у вас будет такая картинка. Сначала идет логин и пароль от Twitter и почты, а потом куча текста — это куки.

Обратите внимание на скрин ниже, куки начинаются после ":"

Если они у вас есть — отлично, если нет — не критично, но не так хорошо как могло бы быть. Покупая, берите лучше с куками, об этом написано в описании к товару.

Теперь нам надо импортировать эти куки в каждый из аккаунтов. Берем, например наш аккаунт SAND 1 и привязываем к нему куки из первого твитер аккаунта. Главное запомните, какие твиттер аккаунты к каким профилям вы привязывайте. Для этого создайте себе какую-то табличку, где будет вся эта информация.

Чтобы импортировать куки, копируем весь текст после двоеточия и до двух знаков равно (как на скрине выше). Далее идем в долфин на страницу наших профилей, нажимаем троеточие и импортировать кукисы

В открывшееся окошко вставляем скопированный текст, если все ок, то вам не выдаст никакую ошибку, а окошко снизу загорится зеленым, как тут:

Так делаем с каждым аккаунтом.

Теперь к самому нужному — создание кошельков и регистрация SandBox аккаунтов.

Создание кошелька и регистрация в SandBox

Теперь запускаем наш первый аккаунт фермы нажав кнопку Запуск

Откроется обычный браузер в котором вам надо будет создать MetaMask кошелек, делаем это и не забываем записать СИД-ФРАЗУ и адрес кошельку в свою табличку с учетом всех данных.

Далее регистрируемся на сайте SandBox, тут есть 2 детали:

• Если вы хотите выдавать аккаунты воркерам, то регистрируемся на левую почту (можем писать вообще рандомную, SandBox не будет просить подтверждения). Эти данные мы будем давать нашему воркеру, а после того как он пройдет все задания, заменим почту на нормальную (при замене тоже не просят подтверждения от старой почты).
• Если воркерам давать не планируете аккаунты, то сразу регистрируйте аккаунты на нормальную почту. Тут креатив на вас — можете создать рамблер почты, можете запариться и сделать свою ферму гугл почт из личных симок, можете купить почты. В любом случае менеджерить свои почты можно с личного ПК и с одного IP — в этом проблемы не будет.

Отлично, аккаунт есть!

Теперь надо пройти KYC, для этого бежим в настройки и проходим KYC.

Далее у нас два пути:

1. Регистрируем на знакомых, родственников и друзей
2. Покупаем KYC

Начнем с первого варианта — регистрация на знакомых

Это недорогой и действенный способ для новичков и ферм до 10и аккаунтов. Чтобы это сделать максимально комфортно, начинайм процесс KYC...

...и копируем эту ссылку (пример: "https://verify.synaps.io/handoff?sessio......") из нее удаляем строчку "handoff" и далее можем спокойно кидать ее знакомым. По ней они со своего телефона пройдут KYC. Вам останется подтвердить процесс KYC и дождаться результатов. Как только KYC будет пройден — можно приступать к этапу прохождения заданий.

Второй вариант — покупка KYC

Тут суть точно такая же. Копируем ссылку, только ее мы уже будем давать человеку, кто будет продавать нам услугу KYC. В этом случае лучше заранее скопировать все ссылки со своей фермы, чтобы разом купить на них KYC.

Где же покупать эти самые KYC? Есть два варианта: OTC или напрямую у парня, с которым сотрудничает Prime.

1. Покупка на OTC

OTC — это маркеты где юзеры продают что-либо друг другу или напрямую, или через гаранта. Гарант — человек который выступает посредником и гарантирует честность сделки.

У меня есть свой OTC, вот ссылочка https://t.me/EnjoyOTC и там время от времени появляются объявления о продаже KYC.

Наша задача связаться с продавцом и через гаранта EnjoyOTC провести сделку.

Если вы состоите в Crypton Prime, то гарант будет для вас полностью бесплатным.

В ином случае комиссии такие:
• Сделка до 500$ - комиссия 10$
• Сделка от 500$ - комиссия 2% от суммы сделки

Я нахожу объявление, пример:

И пишу человеку в ЛС:

Далее договариваюсь с ним о проведении сделке. Обсуждаем цену и предлагаем работу через гаранта EnjoyOTC. Также уточняем из каких стран KYC. Лучше всего брать Казахстан, Украину и прочие трастовые страны, но это будет чуть дороже. Дешевле всего будет Индия и т д, но тут больше рисков, что разрабы решат порезать награды для определенных стран (в будущем например). Риски есть, но не прямо что АХ ОХ и нельзя регать))

В среднем цены варьируются от 2$ до 5$ — чем дороже, тем лучше страна. Тут уже на ваше усмотрение. Мы возьмем среднюю 3.5$ на аккаунт.

Далее связываемся с гарантом, пишем о сделке и условиях, далее гарант создаст чат с вами и продавцом.

Дальше просто следуем указаниям гаранта и по завершению уходим с пройденными KYC и без денег:) Ну имеется ввиду без денег которые потратили на эти KYC! Лишнего у нас никто не возьмет.

2. Покупаем KYC у Беркута со скидкой

Вторым вариантом будет покупка в сервисе KYC by Berkut — https://t.me/kycberkut/9

Геолокация Казахстан, цена 3.9$ за штуку. Но если у вас есть подписка Prime, то для вас это будет 3.5$ за штуку. Выгода 0.4$ c одного KYC!

Тут нам гарант не нужен, просто переходим по ссылке и пишем менеджеру, далее следуем его указаниям. Если есть подписка Prime, заранее его предупреждаем об этом!

Супер! KYC пройдены, а мы научились еще и OTC сервисами пользоваться, круть! Идем дальше.

Последнем этапом у нас идет прохождение заданий! Приступим!

Прохождение заданий и найм воркера

Тут у нас тоже два пути:

1. Мы можем сами проходить задания (рекомендую для небольших ферм)
2. Можем нанять воркера, который будет это делать за нас

Разберем каждый вариант по отдельности

Проходим задания сами

Для этого варианта нам понадобится программа которая меняет данные нашего жесткого диска, это нужно для того, чтобы разрабы не спалили, что мы проходим ферму с одного ПК!

Скачать Hard Disk Serial Number Changer

У нас откроется такое окошко, тут мы сначала выбираем первый диск, в моем случае "C", а потом вручную вписываем ему абсолютно рандомный номер, используя цифры от 0 до 9 и буквы A, B, C, D, E, F (формат как на скрине). Вписываем свою комбинацию и нажимаем Change. Такую же комбинацию ставим на все остальные наши диски (в разделе Disc (Hard / Floppy).

И каждый раз когда вы будете начинать выполнять задание для определенного аккаунта фермы, мы сначала ставим нужный серийный номер, потом ОБЯЗАТЕЛЬНО перезагружаем ПК и уже после этого заходим в долфин, авторизуемся на сайте SandBox и запускаем карту!

Ну и все, дальше поочередно проходим задания на всей своей ферме.

Найм воркера под прохождение заданий

Первым делом нам надо найти воркера. Делается это легко — тот же OTC! Ищем объявление людей, кто предлагает подобные услуги, сравниваем цены и выбираем самые подходящие для вас предложения. Платим от 0 до 5$, тут как договоритесь:) И за что:))

Важно! Тут гарант вам не потребуется! Вы просто списываетесь с человеком, даете ему один аккаунт, проверяете его работу, меняете данные и платите. И так аккаунт за аккаунтом, через время у вас будет база проверенных воркеров, которые смогут помогать как тут, так и в других задачах.

Но лучше всего конечно скреативить и поискать воркеров в ближайшей школе, если у вас есть выходы на трастовых школьников через знакомых, друзей или родственников. Там ребята на зажравшиеся и могут играть за реальные копейки! Они итак это делают днями бесплатно. А вы им P2E создадите!

Что же касается тонкостей работы с воркерами, давайте это разберем...

Первым делом мы просим почту воркера и даем ей доступ к нашему Dolpgin профилю (важно, чтобы эта почта еще не использовалась в Dolpgin раннее). Для этого переходим в раздел Пользователи и нажимаем +

Вбиваем почту воркера и сами придумываем для него пароль. По этим данным он будет заходить в Dolphin. Кстати да, просим воркера установить Dolphin.

Далее переходим в раздел профилей и выделяем аккаунт, который хотим передать воркеру. Снизу нажимаем Передать.

Тут выбираем созданный аккаунт для воркера и нажимаем поделиться.

Далее воркеру достаточно авторизоваться в долфине по выданным вами данным и в разделе Браузеры он увидит аккаунт фермы.

Следом воркеру потребуется установить ту же программу по смене номера жесткого диска. Скачать Hard Disk Serial Number Changer

Вы выдаете данные диска которые воркеру надо вписать (помним, данные придумываем сами), он это делает, потом перезагружает ПК и далее заходит в долфин, в браузер аккаунта, где будет проходить задания.

Следом вы выдаете воркеру логин и пароль от SandBox аккаунта. Я думаю вы помните, что при регистрации аккаунта я советовал делать фейковые данные, чтобы использовать их для передачи воркеру, а после того как он завершит все задания, поменять данные на свои, чтобы воркер не имел доступа к аккаунту.

Таким образом, передаем воркеру эти данные и он авторизуется на сайте SandBox. Далее он переходит на страничку заданий и по классике, как обычный пользователь, начинает выполнять задания нажав кнопку Play на нужной карте. У него откроется игра, где ему еще раз надо будет авторизоваться и после чего можно приступать к прохождению миссий.

Как только воркер выполнит все задания, он должен вам отчитаться. Вы переходите в его браузер и проверяете, если все действительно выполнено — платите ему деньги, меняете данные от аккаунта и забираете доступ в Dolphin. И после, если нужно, выдаете данные для следующего аккаунта.

Ну и все, дальше дело за малым: cделать ретвит и прочие мелочи, убедиться что все задания пройдены и дальше со спокойной совестью закрыть ферму, в ожидании информации о наградах.

А что надо, чтобы узнать о наградах первым и без постоянного переживания, что пропустил информацию?

Правильно, просто подписаться на проект SandBox в Research боте!

ПОСЛЕДНИЙ ШАГ! Делаем ретвит в Twitter

Теперь нам надо перейти на страницу каждой акции, задания которой вы выполняли, прокликать инструкцию (чтобы загорелась зеленым) и убедиться, что задания выполнены.

И после этого выполнить последний квест с твиттером, нажав на Tweet, сделав пост и потом тыкнув на кнопочку Status. Задание должно провериться и загореться зеленой полоской, как на скрине выше.

Будь внимателен, когда придут награды!

Важный момент! Когда тебе придут награды на ферму, важно никаким образом не допустить то, чтобы кошельки имели какую-то связь между собой. Вам потребуется немного $ETH или $MATIC для газа, чтобы забрать награду. В таком случае лучше всего рассылать деньги на газ через любую крипто-биржу, отдельно на каждый аккаунт, такими образом вас не заподозрят в том, что на всю ферму пришли токены на ГАЗ с одного кошелька. За это могут дать бан!

Это касается и награды, когда вы будете собирать награды — осторожно отправляйте их на разные кошельки и биржи, старайтесь делать все максимально запутанно и не связанно с единым кошельком.

Вот и все! Теперь ты профессиональный фермер, а этих фундаментальных знаний тебе хватит не только на SandBox, но и на кучу других интересных историй, которые ждут нас в будущем!

Было полезно? Тогда подписывайся на мою телегу: https://t.me/tradeparty1337 и залетай в чат: https://t.me/+4wlgYIMSpDMzYmE6

А на этом у меня все! Будут вопросы, задавай их в чат, в комнате SandBox!

Желаю тебе прекрасного дня и чтобы ферму не забанили! Пока-пока!

Всем привет, я Паша, автор https://t.me/tradeparty1337.
Мои проекты: https://enjoymaloy.info
Моя криптокомпания: https://crypton.xyz

Навигация

0. О ThorChain — вводная информация

1. CeFi теряют доверие, а пользователи свои деньги
2. Тренд кошельков и DEX
3. Проблема синтетических токенов и отсутствие альтернативных решений для кросс-чейн обмена помимо ThorChain
4. О $RUNE и его роль в экосистеме
   1. Токеномика, разблокировки2. Роль токена в экосистеме3. TVL
5. Позитивные триггеры для ThorChain и $RUNE...
   1. Интеграция BSC сети2. Интеграция ThorChain в TrustWallet + ПРУФЫ
   3. Переход на DeFi решения
   4. Интеграция в другие кошельки
6. ThorChain и возможные риски
   1. Взлом на 15m$
   2. Механика завязанная на токене $RUNE
   3. Отмена интеграции в TrustWallet
   4. Задержка интеграции, токен $RUNE падает вместе с рынком
7. Мои планы по $RUNE
   1. Моя точка входа
   2. Мои цели
   3. Усреднение позиции
8. Следим за новостями ThorChain + Аналитика
9. DYOR

О ThorChain

Это децентрализованный протокол ликвидности, построенный на базе Cosmos SDK. ThorChain создаёт возможность обменивать нативные токены сети друг на друга, без синтетики.

Что такое нативный токен?

В Ethereum это $ETH, в BNB Chain это $BNB, в Solana это $SOL, для Bitcoin это $BTC. То есть простыми словами: основной токен блокчейна которым мы платим комиссию.

Представим, что вы хотите обменять $ETH на $BTC на DEX обменнике. Что вы можете сделать? Обычно это обмен $ETH на $WBTC. $WBTC это токен в сети Ethereum, который подкреплён настоящим $BTC. Настоящие $BTC блокируются в хранилище компании которая выпускает $WBTC.

Если с этим хранилищем что-то пойдёт не так, то и ваши $WBTC будут подвержены риску.

За счёт ThorChain мы можем менять нативные монеты блокчейнов друг на друга в один клик. То есть, совершая обмен через ThorChain мы подключаем Bitcoin и Ethereum кошелёк, и обмениваем $ETH сразу на настоящий $BTC.

Чтобы сделать такой обмен без ThorChain, обычно мы используем CEX, делая депозит $ETH на Binance, продавая $ETH в паре с $BTC и выводя его на Bitcoin кошелёк.

◦ Подробнее о том, как работают синтетические токены
◦ Подробнее о рисках, которым подвержены синтетические и обернутые токены

Для полного понимания как работает ThorChain, советую это видео на русском:

⚡️ 1. CeFi теряют доверие, а пользователи свои деньги

За последний год мы наслышались много неприятных событий с централизованными площадками. Скам от Celsius, блокировки пользователей из РФ (crypto com, blockchain com, dapper), и последним гвоздем в гроб CeFi стал крах FTX.

Но как говорит CZ: большая вероятность, что после FTX запустится эффект домино.

Что и мы наблюдаем: у Genesis проблемы с ликвидностью, из-за этого Gemini приостанавливает вывод средств 🤡. Ждем продолжений...

Во всей этой ситуации Binance выступает борцом за справедливость, выпотрошив и разоблачив прогнившую систему FTX и других контор. Вместе с этим сразу залетают смарт мувы:

а) Binance проводит аудит своих резервов, доказывая свою чистоту и создавая доп. доверие
б) TrustWallet в срочном порядке запускает WEB решение и Binance начинает мощнейшую накачку своего кошелька

Итого: люди убегают с других бирж на Binance, а Binance конвертирует свою аудиторию в TrustWallet (чего только стоит новое ван-клик решение по переводу денег с Binance и Coinbase на TrustWallet). MetaMask же в проигрыше — он не поддерживает столько блокчейнов, сколько поддерживает Trust, следовательно не может забирать на себя сбежавших с бирж пользователей (у MetaMask нет даже хранения BTC).

Вроде о ThorChain говорим, но тут попрошу акцентировать свое внимание на этих деталях.

Все действия CZ приводят к тому, что просто ОГРОМНАЯ толпа людей уходят именно в TrustWallet (с бирж, с других кошельков (по типу crypto com) и даже с самого Binance), альтернативных вариантов у пользователей мало. МetaMask не подходит под хранения большого набора токенов (и как минимум нет адекватного мобильного решения), остальные кошельки не могут похвастаться таким уровнем доверия как TrustWallet.

⚡️ 2. Тренд кошельков и DEX

Вот и наступает кошельковый тренд о котором я так давно кричал во все стороны.

TrustWallet пробивает хаи, SafePal уходит на 0.5$ и другие кошельки тоже хвастаются достаточно позитивной динамикой. Но помимо роста кошельковых токенов, показывают позитив и токены DEX решений. К примеру dYdX вырос с 1.3$ до 2.6$.

Оно и очевидно, если люди уходят с бирж, то куда? В кошельки
А как совершать обмены и лудить на фьючерсах? DEX и деривативы

⚡️ 3. Проблема синтетических/обернутых токенов и отсутствие альтернативных решений для кросс-чейн обмена помимо ThorChain

Текущий DeFi рынок дает нам решения для обменов в конкретной сети: PancakeSwap (BNB), UniSwap (ETH) итд. Есть 1inch который агрегирует все DEX под себя и на одном сайте дает менять токены почти в любой сети (но не между сетями, это важно понимать). Есть dYdX, который дает возможность лудить на фьючерсах. Есть мосты, которые дают возможность совершить смену сети токена (в основном это EVM сети).

Но кроме ThorChain, нет нормального решения для кросс-чейн обменов. Чтобы можно было поменять DOGE на BTC, BTC на LTC, LTC на ETH и так далее. Обычно для таких обменов все использовали CEX биржи. Можно конечно на DEX купить синтетические и обернутые токены по типу BTCB, WBTC, но это совсем не то. В недавнем посте я объяснял что такое синтетические токены и в чем их проблемы, советую прочитать для общего понимания проблемы.

Конечно, когда есть работающий Binance, острая потребность в кросс-чейн обмене не требуется (можно завести крипту на биржу, сделать обмен и вывод), но мы видим, что тренд двигается именно в кошельковые решения. Сам Binance прямо гонит свою аудиторию в TrustWallet, понимая неизбежность перехода на DeFi решения.

Про саму механику работы ThorChain писал тут. В четвертой главе я опишу основные моменты по токену $RUNE.

⚡️ 4. О токене $RUNE — его роль в экосистеме и ютилити...

Токеномика, финансирование и инвесторы

Токен $RUNE имеет максимальное предложение в 500m токенов (изначально было 1b, но 50% сожгли).

● В SEED раунде (7 января 2018 год), было продано 30m $RUNE по 0.02$ (инвесторы сейчас имеют 60х). Cобрано 600к$.
● В Private раунде (июль 2019 год) было продано 70m $RUNE по 0.023$ за токен (инвесторы сейчас имеют 52х). Собрано 1.61m$.
● IDO на Binance DEX (20 июля 2019 год) было продано 7m $RUNE по цене 0.032$ (инвесторы сейчас имеют 38х). Собрано 224к$.
● Стратегический раунд (3 декабря 2019 год), было продано 3.25м $RUNE через OTC (были проданы токены из операционного резерва), цена была ниже рыночного курса. Инвесторы и точная цена — не разглашаются. Но учитывая то, что на тот момент $RUNE стоил 0.04$, я думаю они продали по 0.02$, получив около 65к$ в казну проекта.

Распределение токенов:
● 220m для наград валидаторам и поставщикам ликвидности — разблокировано 65.5m из 200m (инфляция ~28m $RUNE в год)
● 280m операционные резервы, резервы сообщества, команда, Seed раунд, Private раунд, IDO — полностью разблокировано

Таким образом можно сделать вывод, что давление на цену минимальное:

1. Инвесторы давно получили свои токены и могли зафиксировать до х900 от своих вложений, так как на пике токен доходил до 18$ (май 2021 год). Я думаю, они точно уже давно избавились от большинства токенов.

2. Давить на цену могут только награды валидаторам (но тут очень слабая инфляция, примерно 10% в год). Следовательно, проект держится в руках комьюнити, как и $TWT в свое время (без запасов у фондов и инвесторов).

Сейчас в обращении 330,688,061 $RUNE, а капитализация проекта 400m$.

Роль токена в экосистеме и его ютилити

Токен $RUNE не просто токен голосования, он имеет очень важную и незаменимую роль во всем механизме протокола ThorChain (как $LUNA в свое время, пока механизм не сломался 🌚).

1. Все пулы ликвидности в ThorChain создаются только с токеном $RUNE в соотношении 50/50. Например: 50% BTC / 50% RUNE. Таким образом, если вы хотите предоставлять ликвидность протоколу для заработка на комиссиях, вам надо купить/иметь $RUNE. Следовательно, при росте депозитов в протокол, растет и спрос на $RUNE.

2. На каждый 1$ заблокированный в пулах ликвидности, должно быть 2$ в токене $RUNE у валидаторов. Это у них такая система безопасности.

Например, создавая ликвидность на 1$ в BTC и 1$ в RUNE (50%-50%), еще 2$ RUNE требуется валидаторам, чтобы обеспечивать безопасность этого пула. Таким образом, на каждый 1$ ликвидности, требуется 3$ в $RUNE, которые должны находиться в протоколе.

3. Чтобы стать валидатором, надо иметь минимум 1m токенов $RUNE.

4. $RUNE используется для оплаты комиссий за обмены в ThorChain.

5. Ну и стандартная функция для большинства проектов — токен голосования.

TVL

Общий TVL сети — 185m$ (в пулах ликвидности — 83m$)
На сайте написано, что около 73% циркулирующего предложения $RUNE, заблокировано в протоколе.

От пиковых значений (апрель 2022 год) TVL платформы упал с 530m до 84m, примерно в 5 раз. Почему произошло падение?

9 мая рухнула LUNA, после чего можно заметить сильный отток денег из DeFi (см скрин ниже) и в целом, запуск медвежьего рынка. Отток коснулся абсолютно всех протоколов, сектор DeFi упал в 4 раза от своих пиковых значений.

Посмотрите как стремительно начал расти TVL ThorChain, с 140m$ до 530$ всего за 1 месяц! Но крах Luna и медвежка — сказали подождать.

Если открыть график TVL ThorChain и цены $RUNE, то можем заметить тесную взаимосвязь между ростом TVL и цены токена. Два последних сильных скачка по $RUNE сопровождаются повышением TVL платформы.

⚡️ 5. Позитивные триггеры для ThorChain и $RUNE...

Интеграция BSC сети

На данный момент ThorChain поддерживает такие сети как: Avalance, Bitcoin Cash, Cosmos, Litecoin, Doge, BNB bep2, Ethereum, Bitcoin. Сейчас идет голосование за добавление BNB Chain, блокчейн побеждает и скоро он будет интегрирован. Я думаю, что это очень позитивно повлияет на приток новой ликвидности в сеть (помним: больше ликвидности, выше цена RUNE).

Сейчас ThorChain поддерживает всеми забытый BEP2, тем не менее, этот BEP2 генерирует очень хорошие объемы (см скрин).

Я так понимаю, эти объемы идут из какой-то интеграции торчейна в какой-то мост или кошелек (откуда именно — инфы не нашел), т.к. основной обменник на ThorChain (thor swap) берет на себя лишь 2-6% объемов от всего ThorChain (чекай тут). Остальные объемы — это по большей степени вшитые интеграции в различные системы.

Интеграция ThorChain в TrustWallet

Сначала зайдите и прочитайте это. В моем большой материале по TrustWallet, я описывал всю хронологию идеи интеграции ThorChain в TrustWallet и причины, почему это не произошло в 2021 году. Коротко причина: ThorChain подвергся двум взломам, поэтому интеграцию отложили по соображениям безопасности. О взломах мы еще поговорим, но пока вернемся к интеграции в Trust.

Кст, не по теме: но интеграция ThorChain изначально закладывалась с идеей брать в комиссию $TWT за каждый своп (глянем, как это будет по итогу).

С того момента прошло почти 2 года и ThorChain очень хорошо поработал над безопасностью. Тем временем TrustWallet сменил CEO c Виктора Радченко на Eowyn Chen.

И тут пошли новые разговоры на счет того, когда же уже в TrustWallet интегрируют ThorChain?

Напомню: сейчас в траст вшит 1inch и благодаря этому можно совершать обмены в основном в EVM сетях (BNB, Ethereum, AVAX, Polygon...). Мы можем менять BEP20 на BEP20, ERC20 на ERC20 и т д. Но совершить кросс-чейн обмен — невозможно (Т.е. обменять ERC20 токен на BEP20 токен или BTC — нельзя). И это огромная проблема. Чтобы поменять BTC на BNB мне нужна биржа. Чтобы поменять ETH на BNB мне нужно подключаться к мосту и совершать транзакцию через него (а это время и лишние клики).

Что же случится после интеграции ThorChain в TrustWallet? Мы сможем прямо в кошельке поменять BNB (BNB Chain) на ETH (Ethereum) — вопрос решен, мост не нужен. Мы сможем напрямую поменять свой BTC на USDT (ERC20) и наоборот — биржа не нужна.

И можно конечно предположить, что другие мосты могут создавать конкуренцию (вот например есть неплохой агрегатор мостов и протокол ликвидности https://synapseprotocol.com/, правда там нет BTC, DOGE, LTC и т д, в основном EVM), но Trust интегрирует не synapseprotocol 🙃, а именно ThorChain.

Теперь вернитесь и прочитайте 1-3 главы этого материала еще раз (это про перегон крипто аудитории в Trust и побег с cex).

Многомиллионная аудитория, которая бежит со всех бирж (включая Binance) в TrustWallet, получит возможность совершить кросс-чейн обмен прямо внутри интерфейса кошелька. Повлияет ли это на объемы ThorChain?

Хотя о какой комиссии я говорю... За год бычки MetaMask заработал 200млн$ с комиссий за свопы внутри своего кошелька, при том, что он добавлял еще и собственные конские сборы...

Возвращаясь к интеграции ThorChain я приведу факты, которые доказывают скорую интеграцию в TrustWallet:

1. Смотрим скрин

1.1 потом смотрим этот. Переписка CEO TrustWallet и основного разраба ThorChain.

2. На AMA TrustWallet с Eowyn Chen (начало августа) было сказано "Для кроссчейн свопов мы интегрируем Thorn Chain. В настоящее время он находится в разработке, но для его интеграции может потребоваться немало работы."

3. В начале августа была загружена бетка WEB расширения TrustWallet (уже вышла в паблик), вот отрывок из полного руководства, а именно дальнейшие планы по кошельку.

4. Ну и вишенка на торте: свежие изменения в гитхабе. Докидывают поддержку доп. сетей и допиливают мелкие косяки.

5. Помню, что еще летом в твитере Eowyn Chen писала "на бэке интеграция уже давно готова" (не могу найти тот постик).

Таким образом, не если, а когда TrustWallet интегрирует ThorChain, мы можем получить увеличение торговых объемов в торе. Торговые объемы увеличат APY в пулах ликвидности. Увеличение APY повлияет на новые депозиты в эти пулы. А новые депозиты — это более высокая ликвидность для обменов = больше крупных свопов. Эффект маховика. И тут стоит еще раз прочитать вторую главу этой писанины. TVL и $RUNE тесно связаны друг с другом. Если ликвидность в пулах растет, то растет и спрос на $RUNE. На 1$ в LP надо 3$ в $RUNE.

Переход на DeFi решения

Ну тут просто повториться придется. CeFi скамится, люди бегут в DeFi, ThorChain является недостающим звеном децентрализованных финансов. Следовательно, ThorChain идеально вписывается в текущий тренд.

Интеграции в другие кошельки

MetaMask начал очень сильно шевелиться, особенно сильно, мне кажется, после запуска web решения для Trust. Сейчас MM имеет огромный и жирный минус: он поддерживает только EVM сети, там нет BTC, SOL, Cosmos и прочего. Если же MM не решит расширяться (а я уверен, они уже из-за всех сил трудятся, добавляя поддержку новых сетей), то Trust просто убьет конкурента.

Хоть траст и mm конкуренты, но ThorChain выступает тут нейтральной стороной. Когда TrustWallet интегрирует ThorChain, примеру может последовать и MetaMask, ведь иначе MM будет хуже TrustWallet, о нет! Тут смею предположить, что интеграцию начнут делать и другие, более мелкие мультичейн кошельки (а им то какая разница? только доп функция).

Если говорить о MetaMask, то он недавно добавил агрегатор мостов (EVM), в сотрудничестве с двумя протоколами-агрегаторами. Команда явно понимает потребности.

Таким образом, весь ThorChain даже может не нуждаться в каком-то супер крутом интерфейсе, популярной экосистеме и т д. ThorChain может получить гигантскую ликвидность и объемы за счет банальных интеграций в уже готовые топ решения. Люди, совершая обмены, даже не будут знать через что они проводятся.

Важно отметить, это лишь мои логические цепочки. Куча данных взяты с интернета, они в публичном доступе. Вывод делайте сами, я не призываю к действиям! Идея с интеграциями в другие кошельки — это лишь мои мысли о возможном будущем, если все пойдет как надо.

Для меня интеграция в TrustWallet это ключевой момент во всей идеи с ThorChain. Если эта интеграция будет отложена по какой-то причине, то я не буду таким бычьим по отношению к протоколу, так как его большой успех зависит от правильных интеграций.

⚡️ 6. ThorChain и возможные риски

Теперь давайте пройдемся по возможным рискам.

Взлом ThorChain на 15м$

Первое о чем стоит упомянуть, это два взлома ThorChain. Первый на 7.6млн$ и второй на 8млн$. Это произошло 16 и 23 июля 2021 года, два взлома подряд.

Вот что написали разработчики после первого взлома:

«В нашем хранилище есть средства для покрытия украденной суммы, но мы просим злоумышленника связаться с командой, чтобы обсудить возврат средств и вознаграждение, соизмеримое с обнаружением уязвимости»

А вот, что после второго:

«Это тяжелое время для сообщества и проекта. У нас есть деньги для покрытия убытков, но пора замедлиться. Thorchain слишком важна, чтобы провалиться. Сложность машины состояния – ахиллесова пята проекта. Но это решаемая проблема, если пересмотреть процедуры разработки и экспертную оценку»

Тут я отмечу важный момент: разработчики возместили 15м$ своими деньгами, а это однозначно жирный +. Но к сожалению, эти два взлома повлияли на интеграцию ThorChain в TrustWallet, которую в итоге отложили (если бы не взломы, интеграция была бы еще в 2021 году).

После этого события ThorChain очень сильно озаботились безопасностью. Пройдены аудиты и запущена баунти программа: https://thorchain.org/security-solvency.

Тем не менее, надо понимать, что это DeFi и никто на 100% не застрахован от подобных ситуаций. ThorChain не имеет за собой таких бэкеров как Binance и CZ, поэтому крупные взломы могут сильно бить по проекту. Тем не менее, я думаю, что после интеграции ThorChain в Trust, мы можем быть чуть спокойнее, так как это уже будет связано и с TrustWallet, следовательно и с Binance.

Механика завязанная на токене $RUNE

В 4-ой главе я рассказал про механику ThorChain и про то, какую роль в ней играет токен $RUNE. Это мне чем-то напоминает Terra Luna, где токен $LUNA тоже был не просто токеном голосования, а являлся неотъемлемой частью всего протокола.

Такие системы помогают сильно надуть токен, т.к. он тесно связан ростом проекта. Но при этом увеличиваются и риски.

Я просто напомню про крах TerraLuna. Никто не ожидал, но оно случилось. Было бы это очевидно, многие бы это просчитали заранее, но нет. Так же и тут, даже интеграция в TrustWallet не гарантирует нам то, что с ThorChain не может произойти подобного.

Поэтому как бы нас не привлекала идея ThorChain, надо понимать, что это более высокие риски. Если взять в пример $TWT, то тут мы не подвержены подобным рискам: токен не завязан на жизни проекта, за TrustWallet стоит CZ и Binance.

Отмена интеграции в TrustWallet

Я еще раз напомню, что мой бычий настрой в сторону ThorChain связан именно с интеграцией в TrustWallet. Эта интеграция подарит протоколу миллионы юзеров и огромное кол-во свопов, что сильно повысит ликвидность всего протокола.

Да, мы знаем, что интеграция уже готовится, но надо понимать, что может случиться что угодно. Например, тьфу тьфу тьфу, но что если ситуация повторится и протокол еще раз ломанут до этой интеграции, что тогда? Тогда мы еще как минимум на год можем забыть про нее.

А что может случиться за год и более? Вдруг придет какой-то форк торчейна, более современный и безопасный? Все возможно.

Конечно, ThorChain и без этой интеграции может продвинуться и набрать оборотов. Проект на бычке так-то имел купу 5 лярдов и прайс в 18$. Но с таким развитием событий, я бы ставил на ThorChain именно под следующую бычку, которая хрен знает когда начнется. И вход в позицию я бы отложил, так как рынок может прокатать нас еще на более низкие отметки.

Задержка интеграции, токен $RUNE падает вместе с рынком

Важно понимать, что $RUNE это не $TWT и он не ходит против рынка. $RUNE двигается вместе с $BTC и общей тенденции альтов. Поэтому до интеграции в Trust (или каких-то других булиш новостей от проекта), $RUNE будет двигаться с рынком.

А так как мы не можем знать точной даты интеграции, то имеем риск прокатиться на $RUNE до более низких отметок.

Сейчас рынок в очень напряженной ситуации. CZ это сравнивает с кризисом 2008 года, только на рынке крипты. Мы имеем большие риски падать ниже, вплоть до 10 000$. Тогда увидим $RUNE и по все 0.4$ - 0.5$, если интеграция еще не успеет выйти.

Я считаю, что дно уже очень близко, но рынку нужна финальная отчистка, поэтому допускаю касание на 10к$ за BTC. И если что, буду готов усредняться.

⚡️ 7. Мои планы по $RUNE

Моя точка входа

Я начал покупать $RUNE около 5$ за токен. Тогда мы были еще на бычке, я долго следил за проектом и посчитал, что оскок с 18$ до 5$ - это хорошая возможность. Но случилось, что случилось и рынок пошел еще ниже. На отметках в 5$ я делал достаточно скромные входы, без фанатизма, на небольшие суммы.

Очередной раз о ThorChain я вспомнил на отметках 1.7$ за токен. Там я совершил более крупную покупку. И крайняя покупка у меня стоит на 1.2$ за $RUNE, она является самой значительной. Сейчас моя средняя закупочная по $RUNE находится на отметках 1.5$ за $RUNE.

Сейчас $RUNE составляет около 3% от моего портфеля. Это с учетом роста $TWT в 2 раза, что увеличило мой портфель за короткий срок, также в 2 раза. Если мы обернем рост $TWT обратно до 1$, то $RUNE составляет около 5-6% от банка.

Но тут добавлю, что я продавал совсем чуть-чуть $TWT по 2$, чтобы на этот стейбл купить $RUNE по 1.2$.

Также я планирую фиксировать $TWT на отметках 3-5$ (небольшой порцией 5-10%) и часть от выручки также использовать для покупки $RUNE.

Мои ближайшие цели

1. Основная цель — интеграция в TrustWallet. Я хочу сыграть именно на ней, чтобы снять тело депозита. Я считаю, что после этой интеграции $RUNE может сделать очень хороший отскок (как минимум в моменте), если этот отскок будет до х2 от моей средней, то скорее всего, я продам половину, чтобы вернуть свой депозит. Тем не менее, тут важно наблюдать в моменте, так как большую роль сыграют и метрики после этой интеграции. Возможно в первый день получим сильный приток ликвидности и свопов, тогда я могу немного сдвинуть свою стратегию. Но в любом случае моя первоначальная цель: забрать тело. Это может быть на х2 от закупочной с продажей 50% $RUNE или на х3 от закупочной, с продажей 33% $RUNE.

2. Второстепенная цель — в случае успешной интеграции и роста объемов, $RUNE станет явно успешной инвестицией. Тем не менее, я буду целить на отметки около 15$, чтобы забрать прибыль с этой идеи. Это важно сделать, так как даже после интеграции, риски описанные в 6-ой главе — имеют место быть.

3. Долгосрочная цель — если получится пройти все 3 этапа, то часть $RUNE я буду холдить в долгосрок, до следующего бычьего рынка и полного принятия ThorChain.

Усреднение позиции

Усреднять $RUNE я буду по ситуации. Скорее всего следующее усреднение я обдумаю если упадем ниже 0.6$ за токен. Но тут важно: перед каждым усреднением я анализирую ситуацию с интеграцией в TrustWallet и в целом новости по ThorChain. Я никогда не делаю глупых усреднений без анализа ситуации.

⚡️ 8. Следим за новостями ThorChain + Аналитика

Чтобы оперативно следить за всеми новостями ThorChain, я советую подписаться на этот проект в бесплатном боте Research созданным мной и моей командой.

https://t.me/crypton_research_bot

Также обратите внимание на аналитические инструменты, их я использовал для создания этого материала. Используйте эту аналитику для оценки успехов протокола.

Аналитика Defilama | Аналитика Messari | CoinMarketCap | Аналитика по протоколу | Еще одна аналитика по протоколу | Сайт и документация

❕ НЕ ФИНАНСОВАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ ❕

Пролог...

В этой статье я расскажу про свою мини-ферму по стейкингу в Genopets.

Эта статья не будет отдельным и детальным разбором всего проекта Genopets. Мы углубимся конкретно в недавно выпущенный стейкинг токена $GENE и разберем:

• Как работает стейкинг система токена GENE?
• Что можно получить стейкая GENE на ранней стадии?
• Какая стратегия стейкинга GENE будет самой лучшей?
• Как создать свою мини-ферму и выжать максимум из этого события?

Дисклеймер

Данная статья не является призывом к действию или финансовой рекомендацией. Я делюсь своими мыслями и идеями, а решение принимаете только вы!

Выделять больше 15% банка на Genopets — я не советую. Продать 33% запасов GENE в х3 от закупочной цены или 25% в х4 от закупочной — является правильным и нужным решением.

Краткий ликбез по Genopets

Genopets это мой самый любимый и ожидаемый M2E проект. В ноябре 2021 года мы принимали участие в IDO токена $GENE, покупая его по 0.8$. Сейчас токен торгуется на отметках в 12$.

Я даже не знаю как вам вкратце объяснить игровую механику данного проекта... Окей, я постараюсь на пальцах, но без конкретики (конкретика тут: https://litepaper.genopets.me/). А с конкретикой от меня — это чуть позже, когда руки дойдут до того, чтобы собрать все воедино и сделать полный ролик по проекту.

Сейчас важно, чтобы у вас как минимум сложилось общее представление о Genopets, я постараюсь в этом помочь.

Идея проекта Genopets заключается в создании мотивации двигаться. Разработчики построили различные игровые механики, которые дают возможность монетизировать свое движение, что мотивирует людей вести здоровый образ жизни.

Когда вы скачиваете приложение, у вас есть 2 пути: один с донатом, второй без.

Путь без доната
Первый путь без донтата заключается в генерации бесплатного питомца 0 уровня, которого вы можете прокачивать за свои шаги. Условно говоря, прокачка с 0 уровня до 1 уровня стоит 1000 XP, а чтобы получить 1000 XP надо сделать 10 000 шагов. Следовательно, вы шагаете и качаете своего бесплатного NFT питомца.

Таким образом, получая бесплатного NFT питомца вы можете путем своих усилий улучшать его и в дальнейшем продавать на NFT рынке за реальные деньги!

Второй путь для донатеров
У проекта будет второй токен, под названием KI. Именно он и будет служить основным стимулом для монетизации своих шагов. Но чтобы за свои шаги получать именно KI, а не просто прокачку генопета, пользователю помимо питомца нужна еще и земля.

Питомиц + земля — именно в такой связке за шаги будут падать токены KI. Ну а чем круче питомец, тем больше KI может выпадать. Поэтому донатерская часть игроков и будут теми самыми покупателями прокаченных генопетов у бесплатной части игроков.

Сами же KI нужны для огромного количества внутриигровых механик, начиная от ремонта земли, заканчивая прокачкой генопета.

Я не буду продолжать рассказывать про игровые механики, применение токена KI, и так далее, так как повторюсь - это тема для отдельного большого разбора проекта, а тут мы собрались ради разбора стейкинга GENE и идеи с фермой. Сейчас я рассказал вам очень коротко и сжато, упуская кучу деталей и упрощая механику ради того, чтобы новички не запутались!

Если вы хотите изучить всю игровую механику вдоль и поперек, то вам сюда и сюда.

Что у нас получается в сухом остатке по Genopets в данный момент?

1. Токен GENE, является основным токеном проекта и имеет максимальное количество в 100 000 000 токенов. В данный момент в рынке находится около 4% токенов, это примерно 4 000 000 GENE. При цене в 11$, капитализация проекта составляет примерно 44 000 000$ (4 000 000 GENE * 11$).

2. Разблокировки GENE команды и инвесторов начнутся где-то с октября этого года. Поэтому до этих дат новых монет в рынок поступать не будет.

3. Перспективный M2E проект с возможностью играть как бесплатно, так и платно. Крупные фонды на инвесторах (почти 10млн$ на ранней стадии), есть листинг на FTX, проект размещался на impossible finance, bybit и raydium. Все как надо, все по красоте! Идею M2E преподнес раньше чем Stepn (Stepn опередил с запуском).

4. Запуск механизма заработка и применения токена GENE в самой игре запланирован уже на это лето. Вследствие чего мы можем получить огромный спрос и зажатую циркуляцию (этот спрос будут удовлетворять всего 4млн монет которые есть в рынке). Помимо спроса мы получим и локальную дефляцию, путем сжигания всех GENE, которые используются в игре. При текущей циркуляции капитализация в 400млн$ даст оценку токена GENE примерно в 120$.

5. Сейчас игра проходит стадию beta тестирования к которой допущены ранние последователи, на текущей стадии заработка еще нет. Совсем скоро в beta версию начнут пускать стейкеров токена GENE, сделают локдроп второго токена KI (стейкерам GENE) и запустят возможность играть, ходить и зарабатывать.

И именно о возможностях, которые нам может подарить стейкинг, мы и поговорим!

Стейкинг GENE, возможности

Неделю назад был запущен стейкинг токена GENE. На награду выделили 4млн GENE которые будут распределяться в течение четырех лет.

В чем же особенность запущенного стейкинга?
А в том, что вкладывать можно только путем блокировки токенов на N срок, начиная от 1 месяца, заканчивая 24 месяцами.

И самое интересное тут в том, что чем больше срок стейкинга, тем выше награда за стейкиг.

К примеру, стейкая 1 GENE на 1 месяц вы получите доходность в 40% годовых.
А стейкая 1 GENE на 24 месяца, вы получите все 840% годовых и я говорю не про APY, а про APR.

C добавлением каждого месяца годовая ставка растет в геометрической прогрессии! Стейкая на 24 месяца, ставка будет почти в 22 раза больше, чем у стейкеров на один месяц.

Каждые 2 недели пул распределения награды будет сокращаться на 3%. См. таблицу.

Награда начисляется в токене GENE, но снятие награды сделано тоже очень хитро. Или вы забираете награду через 1 год, но в токенах GENE, или сразу, но в токенах sGENE.

Понятное дело, что забирать награду через 1 год — не очень интересная затея, учитывая разлоки фондов (которые могут укатать цену GENE) и скорый запуск игры (который локально может повысить цену GENE), поэтому интереснее всего смотрится моментальный клейм награды в sGENE, но в чем подвох?

sGENE это синтетический токен который не будет иметь ликвидность на обменниках (DEX) и не будет торговаться на биржах (по типу FTX или Binance). Но при этом в самой игре он будет иметь такое же применение, как и настоящий GENE. А применений токену GENE в игре почти в каждом действии!

К примеру, чтобы прокачать свою землю вам надо заплатить или 5 обычных GENE, или 5 sGENE.

Таким образом ценность sGENE максимально приближается к ценности настоящего GENE. Ведь первым делом люди будут использовать то, что дешевле.

Когда GENE или sGENE используют в игре — токены сжигаются. Если использовали sGENE, то сжигается это же количество GENE из пула наград в стейкинге (пул наград в 4млн GENE который).

Таким образом каждому доступна возможность хоть каждый день клеймить свою награду в sGENE, а не ждать год, чтобы забрать награду в обычном GENE.

Ликвидности sGENE не имеет (т.е. на биржах не торгуется), тем не менее это все еще настоящий токен, который можно передавать, продавать/покупать на OTC маркетах.

Окей, со стейкингом и наградой за стейкинг разобрались. Что по плюшкам за стейкинг?

Как вы помните, в начале я сказал про токен KI, это второй токен в проекте Genopets. Он еще не запущен, но его вот-вот его планируют релизнуть (запустить). И разработчики сказали, что токен KI будет роздан путем lockdrop на кошельки стейкеров GENE, произойдет это в начале июня.

Как же будут происходить расчёты? Кто сколько KI получит?

Все просто, чем больше срок стейкинга ваших гене, тем выше и коэффициент дропа KI.

Например:

Петя застейкал 100 GENE на 1 месяц. "REWARD BONUS" на 1 месяц составляет х1. 100 * 1 = 100 - сила стейкера на момент локдропа.

А Ваня застейкал 4.57 GENE, что в 21 раза меньше чем у Пети, но отправил он токены на 24 месяца. "REWARD BONUS" на 24 месяца составляет X21.86. 4.57 * 21.86 = 100 - сила стейкера на момент локдропа.

Таким образом они оба получили одинаковую награду в токенах KI, но вот Петя застейкал 100 токенов на месяц, а Ваня 4.57 токена на 24 месяца.

Я думаю вы поняли, что в такой схеме стейкать ниже чем на 24 месяца — это очень глупо. Разработчики специально все так подстроили, чтобы заблокировать токены игроков на максимальный срок!

В итоге, чтобы получить раздачу токенов KI вам надо успеть до начала июня (до самой раздачи) закинуть GENE в стейкинг!

Окей, какие же еще преимущества стейкинга помимо % за стейк и дропа KI?

Это доступ в beta тест. Сейчас доступ в бетку есть только в пользователей:

• Кто получил роль DNA в дискорде (а ее получить очень сложно)
• У владельцев земель (ценники от 2500$)
• У владельцев Genesis Genopet (они тоже стоят от 2500$)
• 1000 пользователей, кто попал в топ 1000 при ивенте с минтом земель

Следовательно, на ранней стадии, возможность заработка в игре будет только у пользователей с ролью DNA, у холдеров земель и питомцев, у топ 1000 в ивенте земель и стейкеров GENE.

Именно за счет стейкинга обычные смертные смогут вставать в очереди на доступ к Genopets. Стейкеров будут пускать пачками, рассчитывая по тому, сколько месяцев стейкинга осталось у токенов GENE.

То есть, если ваши 100 GENE в локе на 5 месяцев, то у вас сила стейкера 500 (100*5). А если 100 GENE на 24 месяца, у вас 2400 (100*24). Сначала будут отбирать пользователей с наивысшим показателям бала стейкера.

Помимо доступа в бетку, стейкерам обещают различные NFT дропы, бонусы с прибылью в KI, WL на сейлы и ранний доступ к новым функциям.

Резюмируя, что мы получим закинув свои токене GENE в стейкинг до локдропа токенов KI:

• До 840% APR, где прибыль можно снимать в sGENE моментально;
• Первоначальное распределение токенов KI;
• Встанем в очередь на beta, в которую вход за деньги стоит от 2500$;
• Будем в списке на раздачи сезонных NFT, WL для будущих сейлов, бонусы на прибыль KI, ранний доступ к новым функциям...

Звучит сладко, не так ли? Согласен!

Главный вопрос заключается в том, а как выжать максимум с этого события? В этом мы сейчас и разберемся.

Как выжать максимум со стейкинга GENE?Стратегия стейкинга

1. Пункт первый. Cтейкинг токенов GENE ради прибыли за стейкинг

Давайте проведем очень простые расчёты. Стейкая сейчас 100 GENE на 24 месяца, доходность составляет примерно 840% годовых, что есть 2.3% в день. Такая доходность сохранится еще 1 неделю, потом упадет чуть больше, чем на 3%, где-то до 2.2% в день.

Теперь немного сравнений:

100 GENE и 24 мес.
Представим, что мы закинули 100 GENE на максимальный срок (24 месяца). Первые 2 недели дадут нам по 2.3% в день (2.3% * 14 дней = 32.2%) и через 2 недели мы получим прибыль в размере 32.2%, что есть 32.2 sGENE. За следующие 2 недели еще 31% (31 sGENE). В сумме за месяц мы получаем + 63% от нашего депозита, но в токенах sGENE.

100 GENE и 1 мес.
Что же за это время получит стейкер 100 GENE на 1 месяц? В 21 раз меньше, а именно +3.86% (3.86 sGENE) к депозиту.

Итог:

Первый пользователь застейкил 100 GENE на 24 месяца и спустя 4 недели получил 63 sGENE, а второй (отправивший 100 GENE на 1 месяц) получил 3.86 sGENE. И я еще молчу про дроп KI, который первому пользователю придет в 24 раза больше, чем второму.

sGENE можно продать на OTC за 50% от цены GENE, тем самым первый пользователь может обменять 63 sGENE на 31.5 GENE и в конечном итоге получить +31.5% (63% / 2 = 31.5%) награды в ликвидном GENE (без блокировок) за первый месяц стейкинга.

Помимо падающего процента каждые 2 недели (пул награды падает на 3% каждые 2 недели), надо учесть и факт того, что процент может падать и из-за увеличения общего количества GENE в стейкинге.

Сейчас в стейкинге 575к GENE и цифра увеличивается очень вяло. В подтверждение тому данный твит от 23 мая, в котором отпраздновали 511к в стейкинге. Прошло ровно 5 дней и сумма увеличилась всего на 64к GENE, в среднем это 13к GENE в день, но стоит учесть, что с каждым днем цифра все ниже и ниже.

Я предположу, что к концу июня мы дойдем до 650-700к GENE в стейкинге. Поэтому мои расчёты с прибылью в 63% за месяц (в пуле на 24 мес.), можно сократить на 10-15% (c 63% до 50%).

Но при этом есть и еще один фактор, который понизит процент, это данная статья (которую сейчас читаете). Сейчас стейкают на 24 месяца реальные OG холдеры GENE и те кто умеет пользоваться калькулятором. После этого материала сумма GENE в стейкинге на 24 месяца может сильно возрасти относительно общей суммы GENE залитые на 24 месяца. Поэтому стоит быть готовым к падению до 30% в sGENE за месяц.

Вследствие чего я рекомендую провести собственные расчеты перед тем как отправлять GENE в стейкинг! Тем не менее напомню, что за эти 10 дней стейкеры на 24 месяца уже успели отбить 25-30% от депозита в токенах sGENE.

Где продавать sGENE? (OTC маркеты)

1. https://famousfoxes.com/tokenmarket (2% комиссия)

Как пользоваться FamousFoxes?

• Переходим на сайт и подключаем свой Phantom кошелек
• Нажимаем Lists token и ищем sGENE (по последним символам контракта). Устанавливаем цену и количество, подтверждаем транзакцию.

2. Мой OTC: https://t.me/EnjoyOTC (для подписчиков Academу гарант бесплатный)

Как пользоваться EnjoyOTC?

• Переходим в канал https://t.me/EnjoyOTC
• Пишем "(WTS - хотите продать, WTB - хотите купить), sGENE (название актива), (кол-во), (цена за шт), (сделка через гаранта или нет)"
• Если в ЛС нашли покупателя или продавца, то обращаетесь к гаранту (он есть в описании OTC канала), гарант создает безопасную сделку.

Теперь про ценность sGENE
Ниже приведены расчёты наград GENE с учетом сокращения пула на 3% каждые 2 недели. Следовательно, к концу августа в рынке будет максимум 811к sGENE (это при условии, что все стейкеры будут выводить прибыль в sGENE, а не GENE).

Давайте представим, что эта сумма на конец августа будет около 650к sGENE (то есть где-то 160к токенов выведут в GENE с локом на один год).

Я думаю, что к середине лета мы должны получить возможность зарабатывать в beta, следовательно, будет и применение GENE и sGENE. А я напомню, что за любое важное игровое действие сейчас просят 5 GENE или sGENE, которые будут сжигаться после этого действия.

Теперь визуализируем ситуацию, что игра запустилась. Представим, что sGENE стоит на 50% дешевле основного GENE (10$ - GENE, 5$ - sGENE).

Основные держатели sGENE это тру холдеры GENE которые в любом случае с большой вероятностью собираются зарабатывать в игре (учитывая то, что у стейкеров будет бетка). Следовательно, продавать sGENE (при том, что он дешевле обычного в 2 раза) желания будет мало, так как пользователям самим потребуется токен для различных манипуляций. А это говорит о слабом давлении со стороны продавцов.

При этом давление покупателей может быть достаточно высоким. Все более-менее прошаренные пользователи первым делом пойдут искать sGENE на OTC, прежде чем покупать ликвидный GENE. Смысл тратить в игре в 2 раза больше денег (50$ в за 5 GENE, против 25$ за 5sGENE)? Поэтому можно сделать вывод, что 90% всех транзакций будут за sGENE, до тех пор, пока не дойдем до привязки 0.8-0.9:1. Да, я не верю в полную привязку 1:1, но 0.8-0.9 - вполне реально.

Поверх этого можно прибавить и фактор того, что все sGENE используемые в игре будут сжигаться, что может привести к сильному уменьшению циркуляции sGENE.

Именно поэтому я считаю, что цена sGENE к моменту запуска игры имеет потенциал выравнивания на 80-90% от стоимости GENE. За счет слабого предложения и большого спроса.

Если говорить о ликвидности, то даже не дожидаясь запуска игровых механик и спроса на sGENE, на OTC маркетах токен удается продавать в 50% от цены GENE.

Но при этом всегда есть вероятность и не самых благоприятных стечений обстоятельств. Если мы увидим резкий рост GENE до 100$+, то разработчики могут понизить ценники за действия в самой игре, с 5 GENE до 1 GENE (например) и ниже, а это сильно отразится на спросе и предложении. Таким образом, при сильном росте токена GENE, привязка 0.9:1 может стать затруднительной.

Резюме: Стейкинг на 24 месяца в десятки раз выгоднее условий на малый срок. Если вы хотите застейкать 100 GENE на 1 месяц, то лучше отправить 5 GENE, но на 24 месяца (получите такие же преимущества), а остальные 95 GENE можно залить под 150% APY на https://francium.io/ (за месяц отобьете заблокированные 5 GENE на 24 мес). Стейкинг до разлока (на 4 месяца) тоже не является "смарт-идеей", так как вы блокируете свои токены на момент времени, когда могут быть пиковые цены на GENE, при этом доходность на срок в 4 месяца в 14 раз меньше доходности на 24 месяца. Если же вы хотели закинуть на 4 месяца, допустим 100 GENE, то лучше закиньте 7 GENE, но на 24 месяца (получите такие же % и дропы, включая KI), остальную сумму на https://francium.io/ на 4 месяца (за этот срок накапает 23 GENE) и при этом ваши GENE будут всегда на руках и готовы к продаже на любом ценовом скачке!

2. Пункт второй. Cтейкинг токенов GENE ради локдропа KI

Следующее преимущество стейкинга GENE, это локдроп токенов KI. Стейкеры бесплатно получат распределение KI.

Часть токенов KI будет продано аукционом на Starta, а другая часть роздана стейкерам. Сколько именно KI собираются раздать и продать — мы не знаем, но я полагаю, что это будет крупная часть KI (где-то писали про 10%). Также мы не знаем и соотношение раздачи: сколько KI будут продавать, а сколько KI отправят локдропом... Но зная Genopets, можно быть уверенным, что сообщество они не обидят.

Представим, что стартовое распределение будет 100 000 000 токенов KI из которых 50млн продадут, а 50млн раздадут стейкерам GENE. Также прикинем, что стартовая капитализация KI будет составлять 2млн$ (у меня очень скромный прогноз на KI, относительно 40млн$ капитализации на GENE, тем не менее...).

При таком количестве токенов и капитализации, цена токена будет 0.02$ (мы делим капитализацию на циркуляцию и получаем цену токена (2 000 000$ / 100 000 000 KI = 0.02$).

Берем теоретические вводные данные:

• 50млн KI стейкерам
• Цена токена 0.02$

Если взять недавнюю статистику по стейкерам выложенную в твитер Genopets, то мы можем получить еще немного вводных данных:

На 383 000 GENE в стейке, среднее число GENE на одного пользователя - 133 GENE, а средний срок - 15 месяцев.

Я думаю, что на текущие 575к GENE, цифры похожие. Представим, что к моменту дропа KI в стейке будет 700к GENE.

700 000 GENE разделим на среднюю в 133 GENE и получим 5263 пользователей.

Итого средняя ситуация: 5263 юзера закинули по 133 GENE на 15 месяцев.

Разделим 50млн KI на 5263 юзеров (где каждый залил по 133 GENE) и получаем 9500 токенов KI на каждого, если умножим на цену в 0.02$ то получим 190$ в KI.

190$ в KI (9500 KI) потенциально может получить пользователь стейкая 133 GENE на 15 месяцев.

Зная примерную награду за 133 GENE с ревард бонусом в 6.54 (15 мес), можно рассчитать, что с ревард бонусом х21 награда за то же кол-во GENE может быть в 3.2 раза выше, а именно 600$ в KI (30 400 KI).

Таким образом, 133 GENE (1463$) залитые на 24 мес. могут дать 600$ в KI (30 400 KI). Если залить такую же сумму (133 GENE), но на один месяц (где ревард бонус равняется 1), то награда в KI будет в 21 раз ниже, около 30$.

Если же стартовая капитализация GENE будет не 2млн$, а 4млн$, то награда может быть в 2 раза выше (все расчеты умножаем на 2).

Таким образом, стейкеры GENE на 24 месяца опять в выигрышной ситуации и имеют шанс получить самые жирные распределения KI, которые могут отбить как частично, так и полностью все GENE залитые в стейкинг на 24 месяца.

Тем не менее прошу обратить внимание на то, что это всего лишь мои теоретические расчеты, где некоторые переменные были взяты "из воздуха". Все может быть абсолютно по другому, например:

• Капа KI 500к$ или вообще 10млн$
• Токены KI раздадут с вестингом (временная разблокировка)
• Токены KI раздадут в небольшом кол-ве, остальное продадут на сейле

Учитывайте эти детали и не воспринимайте мои расчеты как истина!

В первую очередь я рассматриваю дроп KI, как возможность обменять их и вернуть ликвидные GENE. Ликвидные GENE — очень нужны до октября, чтобы отыграть идею с сильным ростом GENE на фоне запуска игры и отсутствия разлоков.

Резюме: Несмотря на все опасения, ревард в KI для стейкеров на 24 месяца является самым жирным. Даже при небольшой капе KI мы должны получить хороший дроп который может отбить часть залитых GENE на 24 месяца. Если этот дроп прибавить к sGENE которые начисляются в огромном количестве, то шанс за счет этих бонусов отбить все вложения в GENE на 24 месяца является достаточно высоким. Даже если прикинуть то, что KI отбивает всего 35% от вложенных GENE и sGENE отбивает за 2-3 месяца еще 35% — это идеальный расклад, так как мы получаем возврат 70% суммы (на sGENE и KI можно сразу выкупать GENE обратно, чтобы не потерять в токене) и при этом еще 100% монет у нас в блокировке на 2 года, которые приносят проценты. + Ко всему этому можно добавить и другие плюшки, которые обещают стейкерам, но это уже выгодно проворачивать через ферму:)

3. Пункт третий. Бета доступ, раздачи бесплатных NFT, бусты прибыли в KI, WL на для будущих продаж NFT, ранний доступ к новым функциям.

Так как Genopets подразумевает наличие бесплатных игроков, можно предположить, что в какой-то момент сотни тысяч людей скачают приложение и смогут взять бесплатный NFT, набить шаги и продать пета на маркет... ха-ха-ха...

Если такое произойдет на ранней стадии, то игра схлопнется на раз два! Хоть Genopets и предоставляет возможность бесплатно заходить в игру, я уверен в том, что это очень долгосрочная цель. Пока команда придет к тому, чтобы свободно запускать народ, игра должен пройти много стресс-тестов на устойчивость экономики.

Я уверен в том, что как минимум первый год команда будет очень аккуратно запускать новых игроков, чтобы контролировать инфляцию игровых предметов, и в целом всю экономику (даже степн до сих пор пускает по кодам (даже платных юзеров!)). Поэтому (скорее всего) до конца этого года бесплатный вход в Genopets будет возможен только по beta приглашению, следовательно, и зарабатывать смогут только пользователи с beta.

Я считаю, что beta пропуск при запуске игровых механик может быть очень востребованной и редкой вещью.

Beta доступы будут выдаваться пачками, начиная от более жирных стейкеров (кол-во оставшихся месяцев в стейке * сумма GENE в стейке = вес стейкера). Но как не крути, жирных стейкеров не так много и доступ они могут получить с первой же партии. Поэтому стейкать огромное кол-во GENE ради beta - просто нет смысла.

Тут появляется smart мысль: разложить GENE на несколько аккаунтов, чтобы получить побольше beta, при этом награда KI и sGENE остается той же, идеально?

Другой вопрос, зачем нам много beta?

Сейчас мы можем только предположить, но при этом данные предположения имеют место быть:

• К запуску заработка на игре Genopets польется бешеный спрос на beta, следовательно, аккаунт с beta можно будет продать. Сейчас вход в beta за деньги стоит от 2500$.
• Если не рассматривать продажу beta, то имея много аккаунтов, можно запустить свою ферму и начать зарабатывать. Beta даст возможность создать бесплатного генопета, прокачать его и продать на рынке.
• Различные дропы в соотношении 1 дроп на 1 beta аккаунт.

Вместе с этим, создавая несколько аккаунтов под beta со стейкингом GENE, мы попадаем и под другие возможные раздачи:

• Бусты KI для стейкеров (сразу на всю ферму)
• Дропы NFT (сразу на всю ферму, вместо одного аккаунта)
• WL (сразу на всю ферму, вместо одного аккаунта)

Прошу заметить, что такие бонусы получат пользователи имеющие beta + стейкинг GENE! Пользователи с beta без стейкинга могут быть лишены некоторых преимуществ.

Раскидать GENE на 24 месяца на несколько аккаунтов является достаточно логичной и интересной идеей, особенно для предприимчивых людей, кто собирался нанимать под свои GENE активы группу людей.

Теперь главный вопрос, а сколько GENE надо закинуть, чтобы получить с большой долей вероятности доступ в beta достаточно быстро?

Все просто! Если мы кидаем 10 GENE на 24 месяца (10*21 = 210), то сила стейкинга будет равноценна стейкингу 210 GENE на 1 месяц (210*1= 210). А на 24 месяца кидают единицы (скорее всего стейкеры на 24 мес в первой же партии получат beta). Поэтому даже небольшое число (5-10 GENE) на 24 месяца будет хорошей гарантией быстрого доступа в beta.

Я даже предположу, что для быстрого входа хватит и 2-3 GENE на 24 месяца, так как по силе стейкинга это будет равняться 42-63 GENE (460 - 690$) на 1 месяц.

Как создавать ферму?

Я думаю, что вам очень сильно поможет данный гайд:

Благодаря Dolphin вы сможете удобно контролировать всю ферму и при этом создать хорошую анонимность. Видео ролика будет вполне достаточно, чтобы разобраться в функционале и приступить к созданию фермы.

Более подробную step2step инструкцию (дофин, дискорды, прокси...) по созданию фермы в Genopets и заявки на beta мы выложили в Crypton Academy: http://blog.crypton.academy/staking-gene/

Что такое Crypton Academy читайте тут: https://t.me/academy_v2

Купить подписку можно тут: https://t.me/CryptonLobbyBot?start=enjoymaloy

Для того, чтобы получить beta, помимо стейкинга надо пройти регистрацию привязав дискорд и кошелек!

Резюме

Я считаю, что идея создать небольшую ферму под будущую команду является очень перспективным занятием, особенно на таком медвежьем и скучном рынке.

Я бы так распределил GENE в портфеле:

• 20% оставляем на руках (кидаем под 100% на https://francium.io/). Эти токены нужны для того, чтобы слить по 30-40$ и отбить все инвестиции в GENE.
• 20% оставляем на руках (кидаем по 100% на https://francium.io/). Эти токены нужны для того, чтобы совершать фиксации в случае роста 50$ +. Фиксации лесенкой в формате, 50$, 65$, 80$, 100$, 130$, 160$...
• 60% отправляем в стейкинг на 24 месяца. За счет KI пробуем отбить часть вложений и обратно выкупить GENE, за счет sGENE пробуем частично вернуть ликвидные GENE и частично используем для игрового процесса (как ни крути, многим из вас понадобились бы sGENE или GENE для игры, поэтому лучше тратить sGENE, чем тратить GENE).
• По желанию начинаем заниматься предпринимательской деятельностью и готовим аккаунты (с целью получить beta) под свою мини-гильдию курьеров деливери или яндекс еды:)

Если игровая механика не будет запущена до августа, то будем пересматривать нашу стратегию (по большей степени в сторону фиксации GENE), так как разлок ранних инвесторов может сильно испортить всю малину!

Сейчас же стратегия нацелена на то, чтобы путем плюшек и бонусов за стейкинг на 24 месяца, быстро вернуть ликвидные GENE себе в портфель и приумножить кол-во GENE активов в 2 раза (50% на руках, 50% в стейке).

Дисклеймер

И конечно же, GENE не должен быть больше 15% от вашего криптопортфеля!

Перед любой инвестицией проведите собственное расследование! DYOR!

Данная статья является небольшим умозаключением, но никак не финансовой рекомендацией! Я даю мысли и идеи, а действуете вы. NFA!

воркаем

Данную статью я решил написать по нескольким причинам:

1. Сделать СНГ комьюнити немного богаче, открыв глаза на реальность и на то, что никто по сей день не хотел замечать и принимать.
2. Одной статьей закрыть все вопросы скептиков и нытиков, которые не собираются называть это токеном, пока не увидят ютилити.
3. В целом, структурировано собрать все доводы: "за" и "против" - в пользу кошелька TrustWallet, токена $TWT и надвигающегося тренда кошельков.

Кто я такой?

Оглавление

История запуска Binance и токена $BNB

История Coinbase и выхода на фондовый рынок

Как BNB обогнал ценные бумаги Coinbase

Мораль истории Binance и Coinbase

Часть 2: тренд криптовалютных кошельков

TrustWallet и TWT — как это было?

Ютилити $TWT

Интеграция свопов ThorChain и выкуп $TWT

MetaMask — кошелек, инвестиции и рычаг для запуска тренда

Как создаются тренды в криптоиндустрии?

Сравнение MetaMask и TrustWallet

Конспирология и намеки

Какую можно ожидать цену за $TWT?

Заключение

Прежде чем рассказывать про сына, надо знать историю отца...

Начну я с одной интересной истории, уроки из которой помогут вам немного иначе воспринять повествование про $TWT. И это будет история монеты $BNB.

• В 2017 году CZ решает открыть собственную криптовалютную биржу;

• 26 июня 2017 года было запущено ICO токена $BNB, цена выпуска составляла 1 ETH (на тот момент +- 323$) за 2700 BNB, что примерно 0.12$ за токен;

• Важно отметить, что сам токен $BNB при этом, не представляет пользователям прав на прибыль Binance и не является ценной бумагой;

• Общее предложение токена изначально составляло 200млн монет. В рамках ICO было продано 100млн. Стартовая капа токена начиналась где-то в районе 24млн$;

• Бинанс объявил о том, что каждый квартал на 20% от чистой прибыли они будут выкупать $BNB и сжигать их, это будет продолжаться до тех пор, пока не останется 100млн монет.

Изначально, функция токена заключалась в скидках на комиссии для трейдеров. А на будущее они обещали запустить децентрализованную биржу, где токен $BNB будет использоваться как газ для транзакций, но на момент 2017 года мы даже представить себе не могли мир DeFi... Поэтому о SmartChain речи еще нет.

Это потом мы получаем возможность участия в IEO: на момент ICO $BNB – речи об этом не было. Хороший бонус для держателей! Монета начинает набирать обороты...

Ну а дальше мы все знаем, биржа улетела в топ, начали появляться интересные проекты на LaunchPad (которые на тот момент особо никто не ценил и лил в рынок сразу после листинга), а сейчас мы смотрим и понимаем, какие же гемы размещались и ловим FOMO.

Конечно, заслугой этих гемов стала команда Binance Research, в которой состоял уже небезызвестный Calvin Chu, присоединившийся к команде Binance еще на ранней стадии (2018 год) и который застал золотые времена работы в 1 офисе вместе с CZ. Советую прочитать эту историю, очень занимательная: https://twitter.com/calchulus/status/1371852574417158149. Сейчас Calvin с командой работают над impossible finance.

Но вернёмся к $BNB. Далее нас встречает Бинанс Чейн, потом Бинанс Смарт Чейн, токен $BNB получает новое ютилити как основной токен сети, имеет такие же функции как $ETH в сети Ethereum.

К моменту пика хайпа в DeFi, у Binance уже было все готово и они смогли создать реальный шум в DeFi секторе за счет того, что кроме Ethereum (где одна комиссия за транзакцию - была дороже полного бака в моей машине) не было никаких других блокчейнов, которые предложили бы аналог инструментов и продуктов - с сопоставимо низким газом комиссий и быстрыми транзакциями.

На скрине видно прайс в 25$ в момент запуска SmartChain и дальнейший пик до почти 700$, после активного бума в сети BSC...

Но тут главный вопрос: уверены ли вы в том, что именно успех BSC повлиял на такой сильный рост и текущее удержание монеты на отметке в 400$, ведь сейчас BSC в DeFi ооочень сильно теряет обороты и TVL, на пике мы получили 32млн$ TVL, а сейчас это 12млн$.

Конечно, корреляция с успехом BSC заметна, но это отнюдь не главная причина стремительного взлёта курса токена $BNB и дальнейшей его поддержки. Как бы вам ни казалось парадоксальным, но одна из ключевых причин роста курса токена Binance – это… действия конкурентов! Давайте более подробно рассмотрим этот момент.

Прямой листинг акций биржи Coinbase

В июле 2020 года (еще до запуска BSC) начали проскакивать новости, что Coinbase готовится к прямому листингу (если простыми словами, это как залистить токены без процесса IDO).

Coinbase, как и Binance является старичком на рынке криптовалют и эти 2 биржи прямые конкуренты друг другу, но Coinbase в теме еще с 2012 года. Coinbase в 2018 году оценивался в 8млрд$.

А согласно отчету Axios от 20 февраля 2021 года, компания была оценена в 100 миллиардов долларов (на момент продажи акций на частном рынке).

Потом немного скорректировали ожидания до 68млрд$.

Во время листинга цена росла до 430$ за акцию, а оценка компании почти дотянула до 100млрд$.

Давайте путем простых вычислений установив оценку $BNB в 100млрд$ (как у Coibnbase), в таком случае мы получим 606$ за 1 $BNB. 606$ — это очень похоже на средний диапазон в который улетел и закрепился токен $BNB.

И вот тут происходит весьма важное событие! Я бы назвал его эпохальным! Несмотря на то, что Coinbase продаёт акции, а у Бинанса токены – спрос инвесторов на токены Бинанс стал пропорционален стоимости ценных бумаг Coinbase.

Как и ожидалось, в этот момент $BNB на месте не стоял: стрелочкой я показал момент курса $BNB, когда Coinbase вышел на рынок. На пике капа $BNB выросла до 110млрд$ достигнув ценника в 675$ за 1 $BNB.

Мораль этих двух историй

По итогу мы получаем картину, что когда Coinbase решили оценить свой бизнес и закинуть его на рынок, Binance на месте не стоял и быстро выровнялся до справедливой оценки, в конечном итоге всем утерев носик:) Счастливые и верные холдеры накапливающие $BNB с 5$ по 30$ получили невероятные иксы и стали миллионерами...

Сейчас же капа CoinBase 37млрд$, а Binance 63млрд$.

А я еще раз напомню, что несмотря на все это, BNB не является ценной бумагой, в отличие от акций Coinbase, тем не менее... 👀 ;)

Вы наверное уже устали читать, хотя к $TWT мы еще даже не успели притронуться... Но то, что я описал выше — очень важно для понимания полноценной картины.

Часть 2 — Криптовалютные кошельки, тренд?

Шел 2022 год, DeFi насчитывает 205млрд$ TVL... Помню, как в момент зарождения фарминга все удивлялись росту TVL в DeFi до 10-15млрд$, мы думали это пик... Никогда так не ошибались...

2021 год точно выдался самым успешным для DeFi, это было чудесное время.

По началу мы замечали только простенькие протоколы, но сейчас уже ясно каждому, что DeFi в скором времени перекроет абсолютно все функционалы централизованных площадок. И скорость развития технологий в данной отрасли невероятно быстрая.

Вследствие чего, если 2 года назад можно было иметь сомнения по поводу того: заменят ли DEX'ы CEX'ы - то сейчас эти сомнения пропадают напрочь.

Итак, у нас есть безграничный и быстрорастущий мир DeFi и Dapps. Но кто является лидером в этой отрасли?

Для этого я построил такую пирамиду потребностей:

На первом месте у нас стоят конечно блокчейны. Не было бы биткоина, сейчас бы никто не читал эту статью. Никакие Dapps и биржи не нужны без данного фундамента.

Но посмотрите, что идет дальше... Это кошельки. Никакие Dapps не будут пользоваться спросом и работать без кошелька. Львиную долю успеха в DeFi сыграл кошелек MetaMask, но если бы не он, то появился бы другой парень. Но суть в том, что без этого никак.

Ели взять сложные кошельки для гиков — то это ограничивает в целом возможности блокчейна, не говоря о количестве потенциальных пользователей того или иного блокчейна или протокола.

Следовательно, нам нужно что-то простое, понятное и удобное, что будет понятно всем-всем-всем в мире (важно: интуитивно понятно). Так и появились мультичейн-кошельки:

Это достаточно удобная программка которая объединяет в себе все лучшее: возможность в 1 кошельке (интерфейсе) получать доступ к монетам всех популярных блокчейнов, иметь достаточно высокую степень безопасности хранения активов, простота использования за счет юзер френдли интерфейса, доступ к Dapps в 2 клика, доступ к функциям обмена прямо внутри кошелька.

Таким образом я считаю, что какой кошелек владеет пользователями, тот и держит все рычаги. Ведь грамотный криптокошелек может стать полноценной биржей и получать не менее привлекательные доходы.

Например:

1. В кошелек может быть интегрирована покупка и продажа криптовалюты через специальные сервисы и партнерские интеграции. Кошелек зарабатывает на дополнительной комиссии.
2. В кошелек можно интегрировать любой DEX-протокол и дать возможность людям совершать обмены без подключения к самому DEX. Сверху никто не запрещает накинуть свою комиссию, которая может приносить ну очень много денег:))) Гляньте картинку ниже:

3. В кошелек можно интегрировать любые протоколы и сделать так, чтобы пользователю даже не приходилось бежать на Dapps и разбираться в функционале. Взять те же протоколы лендинга и кредитования, они легко встроятся в интерфейс кошелька. А фарминги? Взять, допустим, стратегии Beefy и залить их под юзер френдли интерфейс кошелька.

4. Кошелек может запускать свои ноды и предоставлять возможность стейкинга токенов для поддержания сети. Именно этим и занимается TrustWallet.

Я могу перечислять и дальше все возможности монетизации кошелька, особенно если у него более 10млн активных пользователей, но надо ли это? Я думаю вы всё и так поняли.

Вопрос в другом: вы все еще верите в то, что без CEX биржи нельзя будет прожить?

Что будет успешнее? Навороченный кошелек со сложными функциями для гиков или простой и интуитивно понятный кошелек с 90% встроенными функциями. Конечно вариант 2, так как большинству нужно: просто, понятно и удобно, но одновременно в стиле криптовалюты (надежно и децентрализовано!).

В доказательство этому я приведу уже упомянутый пример, что metamask со встроенных обменов в которые накручена своя комиссия, заработал больше, чем DEX протоколы. Люди хотят легко, быстро и удобно.

Так как мы дошли до кошельков, теперь давайте сразу покажу что стоит обсуждать, и на что можно даже не обращать внимание в данной статье.

Это статистика по общему количеству скачиваний крипто-кошельков за 2021 год:

Metamask 18.5 миллиона
TrustWallet 15.4 миллиона
Coinbase wallet 6.3 миллиона
Safepal 900к
Klever 928к
Atomic 500к
C98 250к
Clover 100к
Math Wallet 100к

Выделим двух лидеров: TrustWallet и MetaMask

И вот: совсем недавно TrustWallet подтвердил уже 30млн+ скачиваний приложения.

И MetaMask тоже в стороне не стоит: 30 миллионов активных кошельков за месяц.

Что получается? А битва титанов получается, вот что.

Теперь стоит рассказать про каждый кошелек и его токен по отдельности.

TrustWallet и $TWT — как это было?

Кошелек TrustWallet является детищем украинского разработчика Виктора Радченко.

Работа над кошельком началась в 2017 году. За относительно небольшой промежуток времени кошелек начал активно набирать популярность, вследствие чего был куплен компанией Binance.

CZ сказал, что "восхищается инженерными навыками команды Trust Wallet!"

Несмотря на приобретение, команда Trust Wallet сохранила свободу для разработки основного продукта. Вместе с приобретением растет как доверие к кошельку, так и новый приток пользователей.

Март 2020 года, TrustWallet решает запустить реферальную систему и вместе с этим, в качестве эксперимента, запускает 90 000 000 000 токенов $TWT которые выдаются за приглашения друга в кошелек.

Какая-то часть токенов была роздана, но акция не увенчалась успехом (из-за абуза) и раздачу остановили. Токен залистили на Binance DEX и биржу Hoo, монета торговалась в диапазоне 0.005$ - 0.01$.

Следующим шагом было сжигание 89 000 000 000 монет:

По итогу у нас остается 1 000 000 000 $TWT из которых в обороте сейчас 346млн (34%). В обороте в основном находятся монеты, которые были просто так розданы комьюнити за реф. систему, конкурсы и ретродропы.

Следующим событием стал листинг $TWT на бирже Binance:

Вместе с этим немного обновили страницу с информацией о токене $TWT.

Какие же ютилити, на данный момент, имеет токен:

Из интересного пункт 2: добавляя свой токен в кошелек Trust, разрабы могут платить в токене $TWT. Цена листинга в кошелек: 1000 $TWT. Все монеты полученные таким способом — сжигаются. Таким образом из оборота ушло уже примерно 180 000 $TWT.

Пункт 5: Совсем недавно вышло обновление с очередным ютилити токена. Кошелек ввел дополнительную комиссию на покупку с карты и добавил возможность держателям $TWT пользоваться услугой без комиссии.

О чем это говорит?

Или:

а) Пришло время монетизировать кошелек

б) Пришло время накачивать токен

Хотя до этого Виктор Радченко в интервью от 16 октября 2021 года говорил, что "Binance особо не нужно прибыли в этом всем, поэтому мы никогда не берем с людей деньги, не зарабатываем пока что не на чем, и не планируем это делать как минимум ближайшие 3 года".

В документе мы видим и планы $TWT на будущее:

Вследствие обновления с комиссией на покупку за фиат и скидкой за $TWT, можно, с более высокой уверенностью предположить, что кошелек может ввести дополнительную комиссию за свопы внутри кошелька (как это работает сейчас у MetaMask) и отключить эту комиссию для держателей $TWT.

Данного набора уже как минимум достаточно, чтобы раздуть токен до любых ценовых значений, которые понадобятся.

Например, токену DEX UniSwap достаточного одного ютилити в виде токена управления DAO, чтобы уже иметь оценку в 6.5млрд$ (на пике все 26млрд$).

Если брать распределение эмиссии, то картина такая:

По всей видимости оставшуюся эмиссию токена никто не планирует быстро распространять. Часть ушло для разработчиков (следовательно у них есть стимул для пампа $TWT), часть - на привлечение новых пользователей (иногда происходят розыгрыши монет), 30% - на зарезервированном кошельке — неизвестно кому и за что, 12% награды для сообщества (возможно какие-то стимулы в виде заданий, но это еще не реализовано).

Я считаю, что остальная эмиссия токена не будет спешить с распространением, команда будет аккуратно использовать данную возможность и запас токенов. Радует, что тут нет никаких разлоков ранним инвесторам, или стейкинга, который размыл бы эмиссию монеты. Стейкинг и не планируется, вот почему.

Таким образом, можно вполне логично предположить, что ближайшие 2-3 года в обороте будет не более 400млн монет и именно от такой циркуляции можно рассчитывать будущий ценник, отталкиваясь от возможного маркет капа токена.

Текущая капитализация токена составляет 266млн$, при 30млн скачиваний кошелька. Что совсем рядом с $C98 (капа 259млн$) который за 21 год получил всего 250 000 скачиваний. И рядом с Raydium — типичный DEX на Solana.

Именно на этом моменте можно задуматься о справедливой оценке...

Интеграция ThorChain и функции межсетевых свопов

Данную тему я решил выделить как отдельную мини-главу.

3 января 2021 года у TrustWallet вышла новая голосовалка за интеграцию ThorChain и межсетевые свопы в кошелек.

Пользователи успешно набирают 5млн голосов "за" токенами $TWT и обновление загружается в кошелек. Сеть ThorChain вместе с токеном теперь поддерживается кошельком TrustWallet. Но тут есть одно но...

Интеграция ThorChain это понятно, но вот что же интересного появилось в межсетевых свопах?

Сначала скажу суть — интеграция ThorChain с функцией межсетевых свопов дает возможность пользователям в 1 клик менять токены из 1 блокчейна в другой. Условно говоря: обменять BTC (сеть биткоина) на ETH (сеть эфира). Что уже является очень мощной функцией.

Но данная интеграция произойдет только в том случае, если:

1. THORChain будет стабильно работать не менее 3-6 месяцев без инцидентов безопасности.
2. Пулы высоколиквидны (более 10 миллионов долларов на пул).
3. Существует не менее 21 узла THORNode.

Для токена $TWT самое интересное в этой интеграции это именно данная информация:

Процитирую: "Кроме того, интеграция может также добавить партнерские сборы за каждый обмен (5-10 базисных пунктов), которые могут быть использованы для покупки и хранения токенов TWT из пула в децентрализованную казну для сообщества. Это означает, что обменная деятельность приводит к долгосрочному финансированию сообщества Trust Wallet."

Итак, за каждый межсетевой своп (обмен) может браться комиссия, которая тратится на выкуп токенов $TWT с рынка и заполнение этими токенами казны для сообщества. Скорее всего эта казна будет использоваться для поощрений юзеров, стейкинга и так далее. Таким образом, обменная активность будет финансировать сообщество TrustWallet.

Само обновление было разделено на 2 фазы:

Фаза 1: Поддержка THOR.RUNE — Выполнена

Фаза 2: Интеграция межсетевых свопов — Еще нет

Почему свопов еще нет? Дело в том, что все пошло не совсем по плану и вскоре после интеграции сети, ThorChain подвергся 2 взломам подряд. Первый на 7.6млн$ и второй на 8млн$.

Вследствие чего фаза 2 переносится на 2022 год (где мы сейчас) и вроде ThorChain уже "выпилила баги".

За год MetaMask заработал 200млн$ с комиссий за свопы внутри кошелька. Комиссия заработанная метамаском за год почти доходит до полного маркеткапа $TWT. Такая интеграция способна как существенно поднять токен в цене, так и принести кучу пользы для комьюнити кошелька.

А теперь перейдем к кошельку MetaMask и грядущему запуску токена $MASK который и должен запустить историю похожую с акциями Coinbase и пампом $BNB, а также в целом активизировать тренд кошельков.

MetaMask — кошелек, инвестиции и рычаг для запуска тренда

Браузерный кошелек MetaMask был основан Аароном Дэвисом (Aaron Davis) и блокчейн-компанией ConsenSys.

Данный кошелек поддерживает Ethereum и другие сети совместимые с EVM (виртуальной машиной эфириума). Список сетей с поддержкой EVM тут.

Важно отметить, что кошелек не поддерживает множество других популярных блокчейнов и токенов в их сетях: Terra, Solana, Tron, Elrond, KAVA, ADA, NEAR, Bitcoin и так далее.

Я уже писал, что кошелек может похвастаться более 30млн активных кошельков в месяц. Но тут конечно важно отметить, что активный кошелек — не есть уникальный пользователь. DeFi насчитывает 5-10млн юзеров максимум.

Далее смотрим важные новости о раундах финансирования кошелька:

Объявление о раунде финансирования в 200млн$ и оценке компании в 3.1млрд$

Объявление о раунде финансирования в 450млн$ и оценке компании в чуть более чем 7млрд$

Вместе с последней новостью вышло подтверждение, что будет запущен токен $MASK. Компания собирается создать полноценное DAO: "DAO не будет управлять MetaMask, но позволит финансировать создание новых частей MetaMask".

Как именно будет распространяться токен — неизвестно, но разработчики сказали, что это будет "аккуратный запуск". Разработчики в курсе как охотники за ретродропами готовятся получить токен активизируя свои фермы, поэтому мне кажется, придумают более справедливое распределение.

В свете последних событий можно предположить, что запуск токена все ближе и ближе. И этот заветный момент даст рынкам наконец-то внести некую ясность в оценку сектора крипто-кошельков.

Давайте просто вспомним, с чего начинались все тренды в криптоиндустрии? А я отвечу: c нескольких громких и успешных кейсов.

• Тренд криптобирж, после головокружительного успеха Binance;

• Тренд доходного фермерства, который последовал за YFI, Sushi;

• Тренд охоты за ретродропами, который последовал за UniSwap;

• Тренд NFT после истории с криптопанками;

• Тренд метаверса на фоне запуска Meta;

• Тренд P2E после успеха AXIE;

• Тренд гильдий после YGG;

• Тренд CoinList после успеха FLOW и SOLANA;

• Тренд шитков с собачками (и не только) после пампа DOGE Илоном.

Каждый тренд набирает обороты после 1-2 успешных кейсов. Люди видят этот успех, разработчики видят возможности и начинается... БУМ! Все хотят ПОВТОРИТЬ это, любой ценой. Кровь наполняется адреналином и FOMO: "я так и знал". начинается дикая переоценка сектора.

И тут важно понять меня правильно, тренд стартует после успешных кейсов. Нет нет, вы не поняли... Я говорю: УСПЕШНЫХ кейсов. Это те, которые головокружительно разносят все новости в пух и прах, создавая полноценный МЕМ из всей истории.

Именно такой бум и новый тренд крипто кошельков может задать запуск $MASK, который, могу предположить, будет дерзким и громким, очень громким.

В начале статьи я достаточно много текста уделил истории токена $BNB, а также биржи Coinbase с выходом на фондовый рынок и последующим разносом цены $BNB на фоне появления оценки данного сектора.

И я это писал не просто так. Крупные дяди запустили Coinbase на фондовый рынок и дали оценку бизнесу. Binance в стороне не стоял - и в считанные дни показал всем, кто тут "батя" в сфере криптовалютных бирж.

И забавно заметить, что с одной стороны - реальные ценные бумаги, реальный бизнес, а - с другой стороны - токен, который начинал свой путь с обычной скидки на комиссию для трейдеров (вспоминаем одно из ютилити TWT — скидка на покупку, и планы — скидка на DEX).

Когда MetaMask запустит свой токен и он получит оценку, CZ и Binance в стороне стоять не будут: это уже доказано на истории с Coinbase. Тем более, что на месте не будут стоять и пользователи, которые быстро раскрутят историю с кошельком, который точно не хуже MetaMask'а и никак ему не уступает.

Точно не хуже? Давайте проверим...

Сравнение MetaMask и TrustWallet

Теперь давайте сравним оба кошелька, чтобы понимать о чем идет речь. Важно четко осознавать, кто хуже, кто лучше и у кого какие преимущества и недочеты.

1. Количество поддерживаемых блокчейнов

MetaMask поддерживает только Ethereum и сети совместимые с EVM, вследствие чего создает очень сильное ограничение. Как минимум там нельзя хранить самый настоящий BTC. Это очень сильно ограничивает рядового пользователя, который хочет использовать кошелек, как кошелек куда можно положить все.

TrustWallet поддерживает 50+ блокчейнов и является универсальным бумажником куда я могу закинуть ВЕСЬ свой портфель собранный из десятка разных блокчейнов, в том числе и BTC. В одном месте, я получаю доступ ко всем своим активам.

2. Удобство для рядового пользователя

MetaMask удобен для DeFi, удобен для заработка. Почти весь TVL сосредоточен на сетях совместимых с EVM, поэтому почти никакой юзер DeFi, используя MetaMask, не получает ограничений. Точно?

Исключением я бы выделил Solana и Terra: сети набрали хороший TVL и на практике показали ограничения MetaMask.

Для полноценного использования DeFi мне уже пришлось загружать второй кошелек — Phantom и третий — Terra Station Wallet. Такое событие намекает, что скоро мы все быстрее и быстрее выйдем за рамки EVM и если MetaMask не будет расширять поддерживаемые блокчейны, то можно будет получить сильный отток пользователей. Сейчас мы уже можем наблюдать, как почти 20% TVL уходят за пределы досягаемости MetaMask.

Представим 2-4 самостоятельных блокчейна куда перешло 50% TVL в DeFi, в таком случае мы получаем примерно такой же переход пользователей на дополнительные кошельки-конкуренты.

Сам же кошелек не является воплощением масс адопшн. Чтобы разобраться в сетях, комиссиях, принципе добавления токенов, "где моя NFT", надо изрядно покрутить мозгами. И я уверен в том, что как минимум 50% пользователей кошелька почти не понимают: что и как работает. Закинули эфир по инструкции, NFT купили - и дальше ловят тупняк, пытаясь найти ответы на свои вопросы в поисковике и чатах.

И я размышляю точно не как противник MetaMask: наоборот, я им пользуюсь очень активно и понимаю, что альтернативы нет (если бы не MetaMask, я не знаю сколько нервов бы у меня осталось делая все это с телефона), но одновременно с этим понимаю, что не всем надо каждый день менять расположение активов в ферме, перестейкивать сотню токенов, менять сети токенов и участвовать в IDO, при этом иметь несколько аккаунтов на различные нужды. Это нужно как вода для активных воркеров, но точно не для рядовых пользователей.

TrustWallet не так удобен для полноценного взаимодействия с DeFi, тем не менее, через браузер кошелька можно легко выполнять все функции на популярных Dapps. Сам же интерфейс является юзер френдли: отслеживание активов, добавление и удаление монет, отслеживание NFT — все просто и интуитивно понятно.

Вместе с полным набором основных блокчейнов, нас не ограничивают использованием Dapps. Конечно, работать с телефона — не так удобно, но давайте согласимся, что с каждым годом мы все больше и больше времени проводим в телефоне, нежели в ПК.

Подтверждением тому будет статистика с ютуба, вк и телеграма, где можно заметить, что основной трафик на весь контент уже приходится не на ПК, а именно на мобильные устройства.

Еще в качестве примера я бы взял мобильную версию банка онлайн (сбер) и версию для пк. Согласитесь, для 90% рядовых пользователей все нужное есть в телефоне, да и процесс взаимодействия там настолько налажен, что заходить с ПК даже не хочется.

Выводом скажу так, что MetaMask — отличный инструмент для работы, но никудышный друг для хранения и мобильного доступа из любой точки мира (телефон с нами всегда, он прилип к рукам, а ПК — тяжелый).

3. Количество установок и активных пользователей

Я бы поставил под сомнение 30млн активных пользователей MetaMask по причине как минимум того, что в моем офисе где у 15 человек, установлено 150+ кошельков. Сильный рост активных юзеров MetaMask вырос на фоне NFT и P2E, но уникальные ли это пользователи?

Я бы смело сократил это число на 50%, чтобы получить +- похожую цифру на уникальных пользователей.

К примеру если брать NFT тренд, то 14 января 2022 года количество уникальных пользователей OpenSea (кто сделал как минимум 1 сделку) составило 1млн пользователей. У UniSwap же количество уникальных пользователей ~3.5млн. В целом DeFi сейчас насчитывает 5-10млн юзеров, не более.

Вследствие чего можно спокойно предположить, что минимум 50% активных кошельков MetaMask — это боты и дубликаты.

В то же время TrustWallet мало кто будет скачивать на несколько устройств. Но и сам показатель скачивания не говорит об активных пользователей. Скачиваний может быть и 30млн, вопрос — сколько активно пользуется кошельком. А такой информации у нас, к сожалению, нет.

По данному вопросу достать чего-то точного с каждой из сторон — сложно. Поэтому будем считать бой равным. Я думаю по обе стороны количество уникальных пользователей примерно одинаковое.

Тем не менее, MetaMask в основном ограничивается количеством пользователей в DeFi тусовке, в ином случае его использовать неудобно. Траст же свободен от этих оков и может завлекать в себя всю крипто тусовку, в том числе и тех, кому DeFi — не нужно.

4. Функции внутри кошелька

MetaMask дает возможность совершить покупку токенов внутри кошелька, а также имеет интеграцию DEX, чтобы можно было делать свопы прямо внутри кошелька. При этом MetaMask берет жирненькую комиссию себе в карман за эти свопы, а это не есть хорошо.

TrustWallet дает возможность делегировать свои токены валидаторам для поддержки сети, чтобы зарабатывать дополнительный процент, простыми словами — стейкинг внутри кошелька. В то же время имеем покупку крипты за фиат и свопы внутри кошелька, но без накрутки своей комиссии. В будущем, с интеграцией ThorChain, свопы могут быть уже межсетевые.

Конспирология и намеки

Ну а теперь хочется добавить различные намеки, которые могут сигнализировать к тому, что $TWT уже близко.

1. Твит в котором напрямую пишет на тему того, что для использования крипты биржа не нужна, достаточно иметь кошелек. Согласитесь, было бы странно, если бы CZ написал подобное не имея в кармане свой кошелек в виде TrustWallet. Следовательно, делая такой пост, он четко понимает куда направляет трафик.

2. А вот пост в котором CZ говорит, что он платит только тем, кто создает реальные приложения, которые используют. Траст — приложение, траст — используют. Сделка TrustWallet c Binance была в таком ключе: команда получает большую ЗП, чтобы оставаться финансово независимыми и одновременно продолжают работу над развитием продукта. Тут подробнее: https://youtu.be/RMH-d1Rl6FQ?t=915

3. Обновление сайта TrustWallet с добавлением лого $TWT и $BNB, это произошло относительно недавно. Скорее всего делается для того, чтобы пользователи понимали, у кошелька есть свой токен $TWT.

4. Если послушать все интервью с Виктором, то можно понять, что это точно не тот человек, кто будет создавать хайп вокруг токена и как-то накручивать слухи. Именно поэтому я уверен в том, что Виктор никогда не скажет публично, какие крутые юзкейсы для токена они придумали или могут сделать в будущем, так как он прекрасно понимает, что на этих новостях будут спекулировать.

Скорее всего ему куда интереснее, чтобы токеном владели не спекулянты на новостях и слухах, а те, кто верят в проект просто так. Вследствие чего тут мы получаем очень скромный ответ на тему юзкейсов.

Но уже через несколько месяцев видим юзкейс $TWT как скидка на пополнение баланса с карты.

5. Совсем недавно токен $TWT запустили в сети Solana. Команда очень постаралась поделиться этой новостью и даже добавило уведомление под токеном в кошельке TrustWallet.

А следом за этим вышло обновление в кошельке с поддержкой Solana Pay. Что тоже имеет место для размышлений. Но даже если Solana Pay не имеет к этому никакого отношения, то какая-то цель этих действий должна быть?

6. Ну и отмечу конечно же огромное количество держателей токена в сети BSC. 270к адресов — серьезная цифра. 1000 держателей с балансом выше 13000$ в токене

Возможные ценовые диапазоны для TrustWallet

В завершение всей истории можно пофантазировать по поводу возможного ценового диапазона, который можно ожидать от $TWT.

Скажу сразу: cтейкинга не будет, об этом говорится тут: https://youtu.be/RMH-d1Rl6FQ?t=3831. Команда не планирует делать токен инфляционным и разводить эмиссию новыми монетами.

$MASK точно будет единорогом (1млрд$ маркет кап), как ни крути. Я думаю, что его оценка вполне может сравняться с оценкой того же UNISWAP, поэтому возьмем за отсчет 5млрд$.

При таком маркет-капе токена $MASK, мы можем ожидать от $TWT рост примерно в такой же диапазон по маркет капу, а именно: 5млрд$.

При капитализации в 5млрд$ за $TWT, оценка монеты составит 14.4$, что есть х18 от текущей цены в 0.8$.

Если вы не верите в такой Market Cap, то я напомню, что $CAKE получал и больше. DEX который выстрелил и запустил тренд DEX на BSC.

~15$ за $TWT мы достигаем при достижении 5мрлд$ капы, но без дополнительной эмиссии токена. Но учитывая то, что последний год циркуляция разбавлялась, (разве что, на несколько конкурсов, а стейкинг команда не планирует, зато планируется интеграция ThorChain с выкупом $TWT), то переживать не стоит.

Если взять менее оптимистичный сценарий, то разделим капу на 2 и получим 2.5млрд = 7.2$ за токен, что есть х9 и тоже является шикарным показателем.

Если мы метим глаз на глобальный wallet тренд, а не локальный памп токена, то конечно, 2.5 лярда это минимальная точка отсчета.

Если пофантазировать глобально, то с интеграцией ThorChain (который может бить рекорды по объемам свопов), выкупом на эту комиссию $TWT, скидкам на DEX для держателей, полет BTC до 100к$ и новый психологический рубеж для оценки проектов, то все 50млрд$ при колоссальном успехе — вполне возможная цифра.

При этом если представить, что эмиссия не разбавлялась, то мы получим 136$ за токен. Но сейчас я рассказал сладкий сон, после которого стоит проснуться и вернуться к капе в 2.5лярда$. Кстати, уже кажется не так уж и много, да?

В заключение я скажу так:

Не надо спешить. У нас продукт — детище самой крупной биржи в мире. Продукт не стартап, а лидер отрасли. Продукт, который имеет огромную базу довольных юзеров. Поэтому аккуратная накрутка ютилити и раскачка токена — это вопрос времени, но никак не рискованная инвестиция.

Если вы не наблюдаете скорейшего ютилити и полета на луну, то не стоит переживать, просто дайте время компании на развитие.

Сейчас, в первую очередь, важно занять лидирующие позиции среди конкурентов, а токен протолкнуть всегда можно. Поэтому пусть ребята добавляют новые чейны, больше стейкинга, межсетевые свопы, растят количество юзеров, а до накачки токена как не крути — руки дойдут.

Я могу переживать держа токен новенького моста, боясь что его поломают или его админ покинет проект. Могу бояться держать токен блокчейна, с риском что он станет никому не нужным как EOS. Могу бояться держать токен игры-пирамиды, зная что скоро он будет стоить 0. Могу бояться держать токен лаучнпада — зная, что он может загнуться или на медвежке сейлов не будет. Могу бояться держать токен DEX, зная, что может прийти конкурент и раздавить площадку. Могу бояться купить токен на коинлисте со старт капой в 50млрд, а потом смотреть как он падает до 10-20млрд$.

Но я не буду бояться держать токен того, через что идет взаимодействие со всем криптомиром. Кошелек — не теряет актуальности, кошелек — это фундамент: особенно, когда он является одним из лидеров своей сферы под крылом самой крупной крипто-бригады. Блокчейны и DAPPS постоянно меняются, а способ взаимодействия с ними всегда останется прежним.

Я могу бояться держать токен кошелька... Молодого кошелька без юзер базы, без репутации, без функций — но это не про TrustWallet.

Ну и как всегда: NFA

А ну да, подписывайся: https://t.me/tradeparty1337