Эта история о прошлом Земли, когда на ней существовала раса под названием человечество. Как и многие другие, она вела войны с другими расами, такими как орки или демоны. Помогали людям в этой борьбе магические клинки, владеть которыми могли лишь избранные. Однако сражения продолжались до тех пор, пока на Земле не объявились загадочные существа, которые быстро истребили человечество, а затем принялись и за другие расы. Из-за этого выжившим ничего не оставалось, кроме как перебраться на парящие в небе острова. Многие расы считали, что виноваты в этой катастрофе именно люди, хотя достоверных сведений не сохранилось.
Отец Нанами проигрывает в карты всё и бросает дочь, сбежав навсегда...
Один маленький чемодан — вот и всё, что осталось у Момодзоно Нанами, когда за долги отца её лишили крова. Сам же родитель, недолго думая, скрылся в неизвестном направлении. Бедная девочка — ни денег, ни близких, ни крыши над головой. Скитаясь по улицам, она случайно помогает странному незнакомцу. Этот добряк, поговорив с ней по душам, приглашает Нанами остановиться у него. Точнее, он просит её присмотреть за его жилищем, пока сам будет в отъезде. Выхода у девушки нет, жить где-то надо. Прибыв на место, Нанами не верит своим глазам! Она в ужасе! Обещанный кров — это вовсе не дом, а забытый синтоистский храм, кишащий духами. И главный хранитель храма, лис Томоэ, уж очень не рад неожиданным гостям...
Однажды Бог подарил человеку волшебный лук. Все выпущенные из него стрелы всегда попадали в цель. Благодаря тому человеку и этому луку на континенте воцарили мир и порядок. Но любой жизни приходит конец. Человек умер, а волшебный лук исчез. На континенте вновь воцарилась война. Семеро дев войны Ванадис, которым драконы даровали волшебное оружие, правят семью провинциями континента.
Долгое время Республика Сан-Магнолия находится в военном конфликте с Империей, соседним государством, которое создало серию беспилотных военных машин. В ответ на угрозу республика успешно завершает разработку аналогичной технологии и отражает атаку противника, сумев обойтись без жертв. Однако это... официальная версия. На самом деле жертвы были. За пределами известных восьмидесяти пяти районов республики фактически был ещё один, «несуществующий» 86-й округ. Именно там днём и ночью шли бои, в которых принимали участие члены отряда «Восемьдесят шесть», управляя беспилотниками.
Косэй Арима — мальчик, профессионально играющий на фортепиано, — выигрывал все детские конкурсы, его имя было известно всем начинающим музыкантам. Мать Косэя была его учителем. После того, как она неожиданно скончалась, у Косэя случился нервный срыв во время выступления, в результате чего он больше не мог слышать своей музыки, несмотря на прекрасный слух и большой талант.
В 2105 году стали популярны гуманоидные андроиды Г.И.Э, которые вошли в обиход. Обществом они рассматриваются как «личная игрушка», которую можно использовать как захочется. Многих это устраивает, но есть и те, кто считает иначе. Арато Эндо, в отличие от своих друзей, думает, что андроиды достойны большего, чем равняться «вещи».
Странные монстры, известные как «скверна», живут и бушуют в параллельном отражении нашего, настоящего мира. Людей, которые «очищают» мир от скверны и защищают человечество, называют оммёдзи.
В новом учебном году Рюдзи Такасу узнаёт, что оказался в классе не только со своим лучшим другом Юсаку Китамурой, но и с Минори Кусиэдой — девушкой, в которую он давно и безнадёжно влюблён. В тот же класс попадает и подруга Минори — Тайга Айсака, прозванная в школе «карманным тигром». Впрочем, «тигром» она является лишь на публике, а в душе Тайга — робкая и застенчивая девушка, испытывающая нежные чувства к Юсаку, о чём волею случая узнаёт Рюдзи.