Как должен по вашему мнению выглядеть mass adoption? Случится он после одного громкого события или придет незаметно? Может уже пришел?

Изначально целью криптовалют было изменить принцип функционирования финансовой системы. Потом цель расширилась до изменения принципов функционирования всего интернета и инфраструктуры, на которых строятся продукты.

Сейчас кажется, что у нас только два выбора.

Как может выглядеть эта система? Как она конкретно будет работать, нам только предстоит узнать.

Но, кажется, все больше компаний делает выбор в пользу второго варианта.

Такой выбор сделал Telegram. Сейчас из мессенджера строится SuperApp нового поколения. В Telegram уже интегрирован кошелек, анонимные номера, передаваемые имена.

Главным инструментом в реализации этого проекта сейчас становится The Open Network — TON.

Как он появился, что его ждет и как каждый может поучаствовать в будущем масс адопшена, вы узнаете из данной статьи.

1. История.

Первое ICO Telegram и создание TON.

После того как в 2008 году Сатоши Накамото выпустил Whitepaper Bitcoin и смайнил первый блок в сети, криптовалюты ещё долгое время оставались уделом гиков, шифропанков и различного рода криминальных лиц.

Впервые восприятие изменилось в 2017 году. Во время первого, по-настоящему массового бычьего рынка. Этот год стал временем, когда криптовалюты были замечены традиционным капиталом и большими продуктами.

Одним из таких продуктов был мессенджер Павла Дурова - Telegram. Причины, почему именно Telegram решил делать свою криптовалюту и почему именно в это время, лежат как в идеологическом, так и в чисто финансовом интересе.

К тому моменту число ежемесячных пользователей достигло 200 МЛН. Но за 5 лет своего существования мессенджер так и ничего не заработал. Этот факт, приложенный к нежеланию Дурова собирать инвестиции и жертвовать даже минимальной частью свободы, был большой проблемой для компании.

Выход нашелся в криптовалютах.

Во-первых, на основе криптовалют можно сделать независимую экосистему, как с чисто инфраструктурной, так и с финансовой точки зрения.

Можно предоставить пользователям возможность оплачивать покупки, переводить деньги, разворачивать приложения внутри Telegram в полной независимости от юрисдикции или гражданства.

Во-вторых, для запуска криптовалюты можно провести ICO и собрать денег для материнской компании. Внешне может выглядеть, как обычный сбор инвестиций: кто-то приносит деньги, отдает их эмитенту и получает взамен часть токенов. Однако, юридически это совершенно разные процедуры.

Токены не дают контроль над компанией. Токен — фундаментально другая сущность, которая порой существует независимо от продукта.

Разработка и сбор средств

Решение о начале разработки было принято. Новую сеть назвали Telegram Open Network, или Gram. Задачей для нового блокчейна было иметь достаточную пропускную способность, чтобы выдержать наплыв миллионов пользователей из мессенджера.

Для основы архитектуры Gram взяли самые передовые и известные на тот момент концепции увеличения масштабируемости. В своей основе это модульная сеть из нескольких чейнов, которые параллельно выполняют разные задачи.

Это позволяет работать значительно эффективнее одноуровневых решений. Сейчас, спустя 6 лет, подобных архитектур становится всё больше.

Для финансирования было принято решение провести ICO.

Старт сбора средств произошёл в начале 2018 года. Сборы проводились в несколько раундов, и каждый заполнялся в течение нескольких недель.

Инвесторы начали соревноваться за возможность зайти в Gram. В качестве прокси инвестиции в Telegram и новую массовую криптовалюту он стал одной из самых желанных вложений этого года.

В сумме к марту 2018 года было собрано уже $1.7 МЛРД, что сделало это ICO крупнейшим в истории. Деньги были собраны, и инвесторам осталось дожидаться завершения разработки.

Securities and Exchange Commission (SEC)

На разработку ушло около года. В начале октября 2019 команда TON наконец разослали письма инвесторам и объявила, что сеть будет запущена уже в этом месяце. Но запуска не случилось.

Почти сразу после этого объявления 11 октября SEC подает заявление в федеральный суд Манхэттена и обвиняет Telegram в незаконном распространении незарегистрированных цифровых токенов.

Компанию обвинили в нарушении закона о ценных бумагах. Потребовали вынести запрет на деятельность проекта, вернуть $1.7 МЛРД обратно инвесторам, а ещё $18.5 МЛН выплатить в качестве штрафа.

Это, пожалуй, один из самых трагичных процессов в истории криптовалют. Если вернуться к обсуждению вопроса отличия токенов от акций или equity, то, на самом, деле граница между ними так и не была проведена. И эта проблема остается нерешенной до сих пор.

После полугода разбирательств Telegram приостановил поддержку TON и пошел на сделку с SEC, обещая вернуть все средства обратно инвесторам.

Фундаментальных причин запрещать выпуск Gram у SEC не было. Это не из тех случаев, когда предприятие изначально обречено на провал. Сам Дуров считает, что это было скорее политическое решение, чем правовое.

Для другого традиционного продукта это был бы конец истории, но web3 работает по другим правилам. Cообщество продукта, разработчики и контрибьюторы имеют власть иногда не меньше, чем сама команда.

Весь код TON был выложен в открытом доступе на GitHub, и комьюнити разработчиков решило сплотиться, чтобы взять его и довести до конца то, что не смог Telegram. В течение года проект находился в тестнете и только в 2021 вышел в полноценный Mainnet.

В этот же момент родился TON Foundation - комьюнити людей, которые объединены целью популяризации и продвижения TON.

Уже в декабре 2021 Павел Дуров впервые поддержал новый TON.

Когда Telegram попрощался с TON, я выразил надежду, что будущие поколения разработчиков когда-нибудь смогут воплотить нашу мечту о блокчейн-платформе для всех. Я горд, что технология, которую мы создали, жива и развивается.

Технически TON по-прежнему на годы опережает всё остальное в сфере блокчейна. Было бы досадно, если бы этот проект умер, не принеся никакой пользы человечеству. Toncoin больше никак не связан с Telegram, но я искренне желаю команде успеха.

К началу 2022 блокчейн полностью возродился силами комьюнити. Он стал полноценным и рабочим L1 решением. Он лишился поддержки Telegram, но всё ещё имел под собой самую быструю и эффективную архитектуру.

2. Возвращение в родную гавань

Хотя Telegram и The Open Network стали полностью независимыми друг от друга проектами, которые несколько лет существовали и развивались по отдельности, они не упускали друг друга из вида.

Оказалось, что ещё в 2018 году команда Telegram и Дуров видели будущие тренды наперёд. Всего через несколько лет, в 2022 году, одной из самых популярных тем стали суперприложения или Superapps.

И причина популярности этой темы - WeChat.

Самый большой китайский мессенджер. Тип приложения, который содержит внутри себя почти все необходимые для жизни сервисы. Хотя изначально WeChat разрабатывался как просто мессенджер, сейчас он является одним из самых прибыльных приложений на рынке.

Заработок WeChat по меньшей мере в 100 раз > чем у Telegram, и в 17 раз > чем у WhatsApp.

Исследование Kagan 2020 Asia Consumer Insights показало, что 87% китайских пользователей совершают платежи через SuperApps, а 78% заказывают услуги.

Ведущие мировые консалтинговые агентства, вроде Gartner, предсказывают, что к 2027 году более половины мира будет активно пользоваться различными SuperApp приложениями. (Кстати, в Gartner придумали тот самый Hype Cycle)

В 2022 PYMNTS и Paypal делали исследование, в котором пришли к выводу, что 72% потребителей в США, Австралии, Германии и Англии в том или ином виде заинтересованы в использовании супераппов.

В общем, все вокруг очень активно загорелись идеей повторить успех WeChat.

После покупки Twitter за $44 МЛРД Илон Маск заявил о планах по преобразованию платформы в Super App. В общем-то из-за этого и случилось переименование в X.

> "Elon Musk’s plans for Twitter may take inspiration from Chinese super apps"

Он много раз говорил, что хочет создать "Everything app" и эквивалент WeChat в западном мире.

Марк Цукерберг и Meta также планируют сделать что-то подобное из своей экосистемы. Им принадлежит и WhatsApp, и Facebook, и Instagram.

Facebook переименовался в Meta в 2022 и тоже начал строить в своем роде SuperApp, только с упором на контент и социальность. В общем-то, учитывая размытость определения "Метавселенная", этот концепт можно тоже относить к виду супераппов.

Даже Microsoft заявлял о желаниях создать свой SuperApp. Пожелаем им успехов.

Но пока что в мире на самом деле нет приложений, которые можно было бы напрямую сравнить с WeChat. На деле, для Web2 это уникальная система, которая стала возможна благодаря внутренним особенностям китайской экономики.

Это очень самобытная экономика (не допускает западные компании до своего внутреннего рынка), но при этом одна из самых больших в мире.

WeChat не появился бы 10 лет назад, как глобальная компания, потому что это инфраструктурно почти невозможно. Реализовать трансфер капитала, скажем, из Доминиканы в США, потом в Индию и Россию так, чтобы для человека это стоило дёшево и выглядело как будто он делает перевод в банковском приложении, было невозможно.

Именно поэтому WeChat так прекрасно существует исключительно внутри однородной китайской экономики, где не нужно переживать о финансовой инфраструктуре, конфиденциальности, работе с правительством.

Для того чтобы сделать глобального конкурента WeChat, нужна такая технология, которая бы не требовала постоянного взаимодействия с посредниками, долгого процесса работы с юрисдикциями и финансового ужаса. Технология, которая бы позволяла переводить деньги любому человеку в мире в один клик.

2.1 Как Telegram строит Superapp

Для построения SuperApp необходимо несколько слоёв инфраструктуры, которые позволят разворачивать приложения внутри Telegram. И, по всей видимости, TON станет важной частью этой инфраструктуры.

Первым шагом в построении SuperApp стало появление Telegram Bots ещё в далёком 2015 году. Они долгое время существовали самостоятельно, пока в 2022 году команда Дурова не представила несколько новых функций: TG Web & Mini Apps.

Mini Apps создаются на JavaScript - одном из самых популярных языков в мире. Для построения инфраструктуры используется множество различных инструментов, как из блокчейн-мира, так и из традиционного. TON стал одним из таких инструментов.

С помощью интеграции блокчейна для функционирования будущего SuperApp Telegram может обеспечить свою независимость и, главное, удобство. Мы видим один из тех случаев, когда криптовалюта имплементируется не просто из каких-то финансовых или идеологических побуждений, а потому, что она действительно может решить очень значительную техническую проблему современного мира - проблему трансфера капитала и децентрализации нагрузки на инфраструктуру.

На данный момент в Telegram около 800 МЛН ежемесячных пользователей (MAU). И у него есть серьёзное преимущество над, скажем, WhatsApp или WeChat в том плане, что он доступен почти в любой точке мира. Его используют как в развивающихся, так и в развитых странах.

Это одно из самых географически диверсифицированных приложений.

2.2 TON и его роль в будущем Telegram

Сейчас Дуров косвенно интегрирует TON в свой мессенджер. Использование блокчейна обеспечит децентрализованную инфраструктуру для работы мини-приложений. И главный плюс в том, что благодаря этому они, во-первых, будут полностью permissionless, а во-вторых, смогут использовать любые финансовые инструменты без ограничений по юрисдикциям. Даже если, допустим, в стране запрещена криптовалюта или введены любые другие ограничения.

Выходит, что в этот раз адопшен TON в Тelegram пошёл не сверху, а снизу. Понемногу всё больше и больше функционала реализуется внутри мессенджера, и TON очень нативно, незаметно для пользователя проникает внутрь.

Какие перспективы это открывает для TON?

Первый блокчейн с десятками миллионов активных пользователей может стоить очень много. Возможно, занять третье место после ETH & BTC, а может, и выше. У того же ZkSync сейчас несколько сотен тысяч пользователей в лучшем случае. То же можно сказать и про самые большие L2 решения.

Стоимость привлечения пользователя (Customer Acquisition Cost) в крипте крайне высока. Проекты соревнуются за пользователей, придумывая всё более вычурные системы мотивации. Как пример из последних - Blast & Friend.tech. А здесь у нас миллионы пользователей Telegram.

Инфраструктура TON готовится к тому, чтобы впитать очень много ликвидности. Уже достаточно полезных юзкейсов: покупка номеров, оплата VPN-прокси, домены, премиум-аккаунты, внутренняя оплата в играх, ботах и так далее.

Кроме того, в Telegram уже существует успешный пример использования криптовалют и создания на этом бизнеса. Этот кейс - Telegram Bots, дорогу для которых открыл взлёт UniBot. Это довольно простой, но очень эффективный способ использовать уже существующий интерфейс для взаимодействия с новым техническим решением.

У TG Bots - снайперов довольно устойчивая финансовая модель. Сейчас вся экосистема Telegram и TON существует вокруг фреймворка Боты + API + Wallet. То есть боты используются для интерфейса и доступа, который позволяет пользователям взаимодействовать с той или иной ончейн-инфраструктурой.

TOKEN 2049

В сентябре 2023, на конференции TOKEN2049, TON Foundation уже совсем открыто заявило о своих планах на взаимную интеграцию с Telegram.

Вот основные тезисы с выступления и поста Павла Дурова:

3. Архитектура и технология.

В отличие от монолитных блокчейнов, TON изначально проектировался как мультичейн система. В частности, она содержит в себе 3 основных компонента: masterchain, workchains и shardchains.

> Общая информация о протоколе содержится в MasterChain. Там же устанавливаются текущие значения всех параметров, набор валидаторов, активных рабочих цепочек и шардов.

> Информацию о переводах, транзакциях включает в себя WorkChain. TON позволяет приватным чейнам существовать в единой экосистеме, что впоследствии приводит к горизонтальному масштабированию.

> Также в TON предусмотрено разделение базы данных для распределения нагрузки на блокчейне за счёт shardchains. Сеть генерирует новые блоки на каждом shardchain & masterchain каждые ~5 секунд.

TON является модульным блокчейном, что вписывается в текущий нарратив и общее мнение по развитию этого направления (это подчёркивали Messari, a16z, The Spartan Group в своих отчётах).

Можете ознакомиться с ними подробнее в прошлой статье:

> teletype.in/@cryptocholy/from23to24

TON кардинально отличается, как от монолитных блокчейнов, которые разрабатывались без учёта масштабируемости, так и от модульных блокчейнов (TON не имеет принципа работы сверху вниз в плане транзакций). По сути, архитектура имеет много общего с Polkadot.

Благодаря шардингу и параллельной обработке транзакций, TON демонстрирует хорошую скорость и способен конкурировать с многими известными L1-сетями.

Для сравнения, у SOL этот показатель достигал 65.000, Ethereum - 15.000. При этом разработчики утверждают, что реальный потенциал TON гораздо выше при большем количестве валидаторов и оптимизации их работы.

На данный момент у TON 310 валидаторов (оптимальное количество для сочетания скорости, сохранения децентрализации). Выбор валидаторов происходит путём делегированного голосования владельцами TON.

Критически важным параметром является time-to-finality. Это время, за которое платёж считается полностью подтверждённым сетью. В среднем у TON на это уходит ~6 секунд, по сравнению с ~12 мин. у Ethereum, 60 мин. у BTC.

Таким образом, по совокупности параметров скорости/производительности TON выходит в первые ряды, обгоняя все остальные блокчейны. Это становится особенно важным в приложениях, которым важна минимальная задержка.

За последний год количество активных аккаунтов в экосистеме неуклонно росло. На сегодняшний день это число уже составляет > 1 МЛН, а общее количество адресов составляет 5 МЛН. Заметен резкий всплеск в начале января, чему поспособствовал Notcoin (мы писали о нём статью).

Для поддержания жизнеспособности сети в TON существуют 3 отдельные роли, каждая из которых действительно важна:

• Верификационные ноды активно участвуют в поддержании сети, предоставляя в залог токены TON. Для получения данного статуса нужно внести не менее 300.000 токенов, а также иметь необходимое аппаратное обеспечение. Каждый месяц выбирается от 100 до 1000 нод, ответственных за создание всех блоков.
• Рыбаки получают прибыль, выявляя и указывая на ошибки, допущенные верификационными нодами. Они посылают недействительные сертификаты, чтобы определить, насколько добросовестно ноды выполняют задачу. Если нода не обнаруживает недействительный сертификат, она подвергается соответствующему наказанию.
• Proofreaders играют важную роль, рекомендуя обычным нодам стать верификационными и получать прибыль. Кроме того, они проверяют состояние shardchain и предоставляют Merkle proofs для отправки на ноды.

3.1 Основные компоненты TON.

По умолчанию для хранения данных используется технология распределённой хеш-таблицы (DHT). Она позволяет эффективно производить операции чтения/записи данных распределённо между узлами с сохранением высокого уровня децентрализации.

В ней в качестве ключей выступают идентификаторы аккаунтов account_id, а значениями являются структуры данных с информацией об аккаунтах:

• Баланс
• Код смарт-контракта
• Хранилище данных смарт-контракта
• Статистика
• Очередь исходящих сообщений
• Список последних входящих сообщений

Ключевыми преимуществами DHT является высокая скорость, так как всё распределяется. Также неограниченная масштабируемость за счёт горизонтального добавления ресурсов.

Принцип работы такой, что при хранении информации с помощью криптографической хеш-функции случайным образом выбирается узел, который будет хранить это значение. При получении данных для конкретного ключа используется та же функция, затем данные реплицируются между узлами для повышенной надёжности.

В сочетании с остальными технологиями TON, DHT обеспечивает возможность быстрого создания массовых хранилищ данных и сервисов обмена файлами, наподобие IPFS & Filecoin уже на базовом уровне блокчейна.

Кроме того, имеется встроенный анонимизирующий слой - TON Proxy, который маскирует IP-адреса и трафик между пользователями и приложениями по аналогии с децентрализованными VPN.

В январе 2023 года, TON расширил функционал, представив TON Storage (peer-to-peer файлообменная система). Она имеет сходство с DropBox, торрентами. Данная система упрощает процесс обмена файлами.

Также она обеспечивает шифровальную защиту файлов, хранящихся на блокчейне. Помимо этого, чтобы обеспечить постоянное хранение файлов, операторы нод, размещающих эти файлы, получают соответствующие реварды.

Помимо этого реализована система под названием TON DNS. Это аналогичный механизм с ENS, в котором адрес преобразуется в читаемые имена, названия (например, choly.ton). В настоящее время эти имена доступны на Fragment (самый дорогой был продан за $2 МЛН - .news)

3.2 Разработка. Смарт-контракты, языки программирования.

В отличие от EVM, все смарт-контракты в TON являются асинхронными для повышения скорости и масштабирования.

TON имеет свою вычислительную среду под названием TVM (TON Virtual Machine) — виртуальная машина TON, с ключевым архитектурным решением, направленным на улучшение масштабируемости и повышение скорости по сравнению с синхронной моделью Ethereum.

Основой TVM является стек байт-кода аналогично JVM/Zend Engine. Исходный код смарт-контрактов компилируется в байт-код перед развертыванием в сети. Это также повышает скорость работы по сравнению с интерпретируемыми языками вроде Solidity в Ethereum.

Разработка ведётся на таких языках, как FunC, Fift, Tact. Девелоперы должны учитывать нюансы асинхронной логики выполнения, особенности потока сообщений между контрактами, риски атак. По сравнению с EVM всё сложнее, но плоды от этого со временем проявятся.

TON использует BFT (Byzantine Fault Tolerant) - алгоритм консенсуса на основе доказательства доли (DPoS). Производительность сети зависит не от вычислительных мощностей майнеров, а от количества & качества валидаторов.

Так как TON изначально создавался, как multichain, поддерживающий горизонтальное масштабирование с помощью шардинга, то любой workchain может содержать ~260 параллельных shardchains.

Кроме того, в отличие от ETH, где шарды пока частично изолированы, в TON межшардовые переходы неделимы за счёт асинхронности и общего слоя хранения. Это позволяет приложениям проще масштабироваться на большее число шардов.

TON занимает лидирующие позиции в таких метриках, как скорость транзакций и время финализации, что стало возможным благодаря передовой архитектуре шардинга и асинхронным смарт-контрактам.

Также стоит отметить, что TON всё ещё находится на ранней стадии по сравнению с Ethereum и другими зрелыми платформами: низкая ликвидность в DeFi, меньшее количество dApps и пользователей.

Однако потенциал роста высок за счёт интеграции с Telegram и энтузиастов, которые продолжают развивать экосистему.

В настоящее время экосистема TON имеет относительно небольшое количество разработчиков по сравнению с другими экосистемами.

По состоянию на 2023 год, в TON работает 28 штатных разработчиков, а также 77 на part-time. Само сообщество девелоперов же состоит в основном из людей с средним опытом работы с проектами.

Потенциал для развития в данной экосистеме всё ещё огромен, даже если сравнивать на внутреннем уровне. Так, например, в Ethereum порядка ~1.900 штатных разработчиков.

Подводя итоги расширенного анализа текущих технологий, мы считаем, что проект обладает всеми шансами на успех благодаря набирающей обороты технической базе и уже имеющимся наработкам разработчиков.

4. TON - Ecosystem. Как создать новое приложение на миллион.

4.1 Метрики.

На данный момент экосистема TON имеет порядка 588 приложений, охватывающих самые разные секторы. Начиная платформами для залогов, заканчивая кошельками, браузерами, мостами, марткеплейсами, DEX, etc.

Уже сейчас экосистема предлагает широкий выбор проектов. Темпы роста появления новых решений ускоряются, что же хранится внутри?

Количество интереса к экосистеме кратно увеличилось за последний год. Появляется больше инфраструктурных решений, а симбиоз Telegram & TON - начинает всё ярче себя показывать.

• За последний год количество аккаунтов (кошельки, NFT, любого типа смарт-контракты) увеличилось с 2.2 МЛН до 6.3 МЛН (за текущий месяц +900K аккаунтов).
• Количество кошельков увеличилось с 500K до 1.5 МЛН за этот год (в среднем +5K юзеров ежедневно, моментами 20-30K).
• Бум количества ежедневных транзакций. Ранее 100-200K, сейчас 700K, моментами 1-10 МЛН.

Интерес на использование Telegram для создания приложений уже вылился за рамки TON.

Так, по данным Binance Research, совокупный объем сделок, совершенных с помощью ботов Telegram, превысил $190 МЛН, при этом рекордный уровень ежедневного объема торгов в $10 МЛН был зафиксирован 23 июля 2023 года.

Признавая значимость развития Telegram приложений вне экосистемы, TON Foundation представил некий каталог - tApps Center. Целью этого центра является создание каталога, демонстрирующего экосистему ботов Telegram и веб-приложений (TWA).

Цель — сделать взаимодействие с пользователем основным приоритетом, а tApps Center предоставляет интерфейс, знакомый с известными магазинами приложений, которые вы уже используете ежедневно.

Чтобы понять прогресс экосистемы, крайне важно оглянуться на 2022 год.

В этом году команда TON Core внесла значительные изменения в экосистему TON, включая реструктуризацию и оптимизацию основных компонентов, таких как TON Proxy, TON Storage, TON Payments, TON DNS. Эти элементы являются ключевыми частями, упомянутыми в техническом документе TON.

Ещё когда в 2017 году был предложен TON, ERC-20 & ERC-721 не имели широкого распространения. В то время интеграция структуры DNS в блокчейн была фундаментальной и сложной задачей, которой не хватало модульной конструкции.

В 2021 году, когда разработка блокчейна TON возобновилась, одной из его основных задач стала разработка контрактов токенов TON.

Это привело к появлению стандартов - TEP-74 (Jettons) & TEP-62 (NFT). На основе этих стандартов система DNS 2017 года была переработана, чтобы включить концепцию NFT, а в 2022 году был запущен рынок торговли DNS.

Всё это время блокчейн TON развивался, экосистема насыщалась новыми проектами/решениями.

> Все экосистемные проекты.

Сейчас у каждого есть возможность воплотить в жизнь свои идеи. Как это сделать? Об этом мы расскажем немного позже.

Сперва разберём основные TON-проекты, затронем их идеи и метрики.

Ведущими DEX-площадками в TON являются — DeDust & StonFi.

DeDust — AMM DEX, основанный на TON. На данный момент имеет самое большое количество торговых пар. Помимо этого реализован мост с поддержкой бриджа в ETH.

StonFi — также AMM DEX, использующий алгоритм Constant Product Market Maker. Практически нулевые комиссии, низкое проскальзывание, достаточно простой UX/UI. Имеется интеграция в Telegram, с возможностью использования бота.

В экосистеме имеется два лендинг протокола - DAOLama & EVAA Protocol.

DAOLama — проект, который представляет собой лендинг протокол с мгновенными займами. Это первый проект в TON-экосистеме, позволяющий предоставлять NFT для аренды, без необходимости общаться с кредитором или ждать одобрения.

Проект только начинает обрастать пользовательской базой, набирать популярность.

EVAA Protocol — первый протокол децентрализованного кредитования в TON, который позволяет пользователям давать в долг или брать активы в займ, не обращаясь к централизованному посреднику. Имеется интеграция в Telegram, ориентир на пользователя.

Это первый опыт создания в секторе кредитования DeFi с помощью Telegram Mini Apps.

Если говорить о секторе стейкинга, то здесь он наиболее развит. Заметно, что пользователи проявляют к нему наибольший интерес на текущем этапе.

На данном этапе основными проектами являются TonStakers, bemo, Stakee, Hipo. В среднем APY составляет ~4%.

Суммарно в экосистеме застейкано TON на сумму в ~$800 МЛН.

Сама экосистема в первую очередь фокусируется на бесшовном внедрении пользователя, что полностью совпадает с видением самого TON. Большинство из них имеют реализацию как в виде сайта, так и в форме Mini App/TG Bot.

Стоит отметить, что настоящих юникорнов ещё не зародилось, но по значительному увеличению метрик можно понять, что скоро они появятся.

Но что, если вы станете тем, кто полностью изменит парадигму и создаст ведущий dApp, который станет тем самым эталоном экосистемы?

4.2 Симбиоз TON & Telegram — Wallet, Fragment.

Два приложения, которые мы уже упомянали и которые, пожалуй, выглядят наиболее привлекательно на TON.

Fragment — платформа, которая облегчает обмен предметами коллекционирования между пользователями. Он поддерживает прямые, безопасные и анонимные продажи, а также публичные аукционы, в которых каждый может принять участие.

Чтобы предоставлять эту услугу прозрачно, Fragment в полной мере использует преимущества TON. Основными предметами, циркулирующими на Fragment являются username & номер телефона.

После покупки в TON они записываются как собственность конкретного адреса.

Если же подробнее затрагивать NFT, то TON поддерживает также SBT (Soulbound Token) & cNFT (Compressed NFT) стандарты.

TON Wallet — кошелёк, который непосредственно интегрирован в Telegram. Он обеспечивает удобный и беспроблемный способ обмена/управления активами, не покидая привычного интерфейса.

Подходит юзерам, которые ищут более простой кошелёк для базовых переводов монет.

Менее чем за два года он собрал более 1.5 МЛН пользователей, позволив легко и безопасно осуществлять транзакции.

4.3 Билдинг на TON. Гранты, баунти, акселераторы, инкубация.

Сама экосистема интересна тем, что предоставляет низкий порог входа для разработки и участия в грантах. По данным сайта ton.org/stats на сегодняшний день имеется статистика:

• $1.2 МЛН уже выделено на гранты.
• 100+ проектов получили грант.
• 450+ билдеров поддерживается экосистемой.

TON имеет большую программу поддержки, помогает взращивать молодые таланты, поощряет ценных участников и предоставляет, как возможность развития экосистемы, так и знания, связи, поддержку.

1. Создание Telegram Mini Apps.

В этой категории представлены в основном социальные B2C-приложения в Telegram с четким видением того, как добиться виральности и удержать пользователя.

Обязательным фактором является, естественно, использование TON в самом dApp. Помимо этого общий концепт должен быть направлен на привлечение web2 пользователей в экосистему.

Стоит сказать, что не нужно ограничиваться лишь данными вещами. Пробуйте создавать свои уникальные продукты.

Но обязательно должна быть интеграция @wallet, TON Connect, Wallet Pay.

Размер гранта — до $10K в $TON.

Помимо этого допускается перенос проекта с другого блокчейна на TON, если имеется хорошая пользовательская база.

Здесь размер гранта будет зависеть от таких показателей, как DAU, MAU, TVL, объёма транзакций и т.д.

Например, для GameFi & SocialFi отдают предпочтение проектам с DAU > 5K, MAU > 20K, R1 > 25%, R7 > 10%, R14 > 5%.

В этом случае размер гранта — до $50K в $TON.

2. GameFi проекты.

Здесь главным критерием выделяется — наличие социальных механик. Всё опять же упирается в привлечение, удержание массовой web2 аудитории.

Размер гранта — до $10K в $TON для первоначальной разработки & до $50K для существующей игры с хорошими показателями.

3. Другие направления.

В данную категорию относят технические проекты с open-source кодом. Например, коммерческие проекты, улучшающие инфраструктуру TON.

Также важным подчёркивается - взаимодействие между dApps & Telegram Mini Apps; DeFi, улучшающие текущий ландшафт.

Подчёркивают, что важно провести тщательное исследование инфраструктурного и бизнес-ландшафта TON.

Размер гранта — до $50K в $TON.

Важно, что обычно TON не выдаёт гранты за простую интеграцию сети TON в существующие проекты.

> Более подробная информация по грантам.

Так, за Q4 2023 года было подано порядка ~243 заявки с просьбой о финансировании в $1 МЛН. По итогу, было отобрано 18 проектов, которые суммарно получили $350K.

Помимо этого, в экосистеме TON существуют баунти-программы, с помощью которых вы также можете претендовать на токены $TON, создавая полезность.

Если же вас интересует более узконаправленная деятельность в виде поиска недочётов/багов, существует — Bug Bounty.

Если вы найдете критическую ошибку/уязвимость в блокчейне TON (в коде C++ основного репозитория) или основных сервисах TON - можете отправить ее описание и сценарий эксплуатации, чтобы получить вознаграждение.

В основном интересуют именно критические уязвимости: крах, потеря/кража монет и т.д.

Размер вознаграждения — до $100K в $TON в зависимости от степени серьёзности.

> Подробная информация по баунти-программам.> Информация по баг-баунти.

За Q4 2023 года было распределено порядка $110K за выполнение различных баунти-программ. Всего TON принял 77 предложений.

Помимо грантов, баунти программ, TON самостоятельно взращивает проекты, проводит акселераторы, буткемпы. Полностью проработана система инкубации будущих юникорнов.

Сам акселератор создаётся TON Foundation в рамках которого участникам помогают привлечь капитал на ранней стадии и построить сильный бизнес, использующий ключевые преимущества экосистемы.

> Ссылка на акселератор.

Сам акселератор разрабатывается в сотрудничестве с DoraHacks, Amazon Web Services, Tencent Cloud, Animoca Brands, KuCoin, OKX.

Лучшие проекты будут удостоены возможности получить финансирование из пула в размере $2 МЛН, предоставленных TON Ventures, других фондов.

На данный момент подача заявки в TON Accelerator закрыта, приём заявок на февральскую когорту завершился 25 февраля. Ждём следующий запуск.

Но если вы хотите попробовать себя в рамках ментора акселератора, у вас есть большая экспертиза - welcome.

Помимо этого не так давно TON запустил 5-месячную инкубационную программу — TON Bootcamp.

TON Bootcamp представляет собой инкубатор web2.5, дающий разработчикам возможность создавать Mini Apps, объединяющие возможности Web2 с преимуществами Web3.

В первую очередь она направлена на стимулирование разработки Telegram Mini Apps на базе TON. Всё происходит при поддержке Future3 Campus & партнёров Hashkey Capital.

Future3 Campus — это инкубационная платформа, ориентированная на web3, созданная Wanxiang Blockchain Labs и HashKey Capital, миссия которой заключается в продвижении и развитии предпринимательства и инноваций в Web3. Внимание уделяется массовому внедрению Web3, DePIN, AI. На данный момент открыт стартовйы фонд в размере $50 МЛН.

По условиям на данный момент поддержку для интеграции в экосистему TON смогут получить 15 команд (финансирование до $500K).

На данный момент заявки также закрыты, ждём следующего TON Bootcamp.

В рамках этого буткемпа было отобрано 12 проектов (из 200 заявок). Подмечается, что сейчас они проходят программу обучения с экспертами от таких личностей, как Dr. Xiao - Chairman & CEO HashKey Group, Deng Chao - President & CEO of Hashkey Capital, Dr. Zou - Chief Economist HashKey Group.

> Подробнее о TON Bootcamp.

4.4 Развитие GameFi.

На текущий момент сектор GameFi в TON является одним из самых перспективных направлений. Сама команда отдаёт огромное предпочтение этому сектору, а количество игровых & смежных проектов насчитывается порядка ~40.

Выбор блокчейна существенно влияет на успех и охват продукта. TON Blockchain создаёт все условия для будущего развития, добившись значительных успехов в расширении GameFi.

Сам сектор начинал взлетать в 2020 году, играм не требовался огромный бюджет на маркетинг.

На пике COVID во многих небогатых странах Азии и Латинской Америке GameFi проекты заменили людям потерянную работу.

Разработка TON GameFi же началась ещё в 2022 году (буквально пик сектора), а уже сейчас мы имеем огромную экосистему. Во что это вылилось?

На данный момент GameFi сектор занимает порядка ~18% от общего сентимента среди нарративов, что делает его одним из самых популярных в web3-пространстве.

И TON Blockchain никак не хочет упускать этот момент.

«Telegram — это платформа обмена сообщениями Web3… До TON не было хорошего способа интеграции web3 в Telegram».

– Yat Siu, Co-Founder Animoca Brands.

К концу 2023 года Animoca Brands объявила о стратегическом партнёрстве с TON Blockchain, став её крупнейшим валидатором. Фонд присоединился к совершению революции в GameFi секторе, благодаря синергии TON & Telegram, созданию web3 SuperApp.

В ближайшее время Animoca Brands планирует запустить многие новые игры уже внутри Telegram. Это огромный апсайд, как для самого блокчейна, так и для экосистемы.

Само сообщество поддерживает внедрение, особенно после успеха Notcoin, который стал самой популярной игрой в web3.

Партнёрство с TON — это второй случай, когда Animoca становится валидатором. VC видит огромный потенциал в развитии, поощряя и помогая при этом разработчикам (затрагивали этот момент выше).

Переход web2 -> web3 играм представляет собой значительный сдвиг в сторону расширения прав и возможностей игроков. Однако сложность большинства GameFi проектов создает значительные препятствия для повсеместного внедрения.

TON & Telegram решают эти проблемы, упрощая переход к играм на блокчейне. Благодаря Mini Apps игроки могут легко получить доступ к играм одним щелчком мыши, а разработчики - быстро запустить игры на базе TON в Telegram.

Пользователи часто сталкиваются со сложными процессами, TON Blockchain же вносит решающий аспект — создание интересного, бесшовного игрового процесса. Сохраняются все преимущества web3 игр, решаются распространённые проблемы.

На данный момент GameFi проекты в Telegram ещё не так широко распространены, порядка 1% пользователей играют в игры. Потенциал огромен, если сравнивать с другими соц. платформами (10-30% апсайда).

Доказательством успеха концепции TON является Notcoin.

Сообщество разработчиков TON доказало, что в web3 мире можно создать вирусную сенсацию, углубив простых пользователей в наш мир. Около 27 МЛН игроков на сегодняшний день.

Помимо этого продолжают развиваться и другие проекты, например, Tap Fantasy - за январь порядка ~600K игроков.

Какие ещё игровые проекты существуют?

TON создаёт все необходимые условия для тех, кто желает построить собственный GameFi проект.

Существует некий TON Play, который создан для быстрого развёртывания игры в TON Blockchain. Сейчас он является неотъемлемой частью экосистемы, предоставляя набор инструментов для разработки. Он полностью облегчает создание, публикацию, управление активами. Добавляет дополнительные источники дохода для разработчиков.

Помимо этого сам TON Play проводит различные хакатоны, конкурсы, в которых каждый может поучаствовать. Последний хакатон был с призовым фондом в $300 МЛН.

К тому же существует платформа для создания игр без знания кода — 8XR.

Простыми словами, площадка представляет собой хаб для создания на игровом движке HTML5, оптимизированный для игр в Telegram & TON. Не требует знания кода, настройки бэкэнда, включает все функции в одном удобном месте.

На сегодняшний день, TON остаётся одним из самых разнообразных и доступных блокчейнов. Его GameFi сектор играет ключевую роль в массовом внедрении, становится ключом для людей, желающих создать что-то своё и получить поддержку.

Уже сейчас происходит трансформация Telegram -> SuperApp. Десятки игр готовятся к выходу на Telegram с использованием TON.

А готовы ли вы к этому?

Заключение.

Мы еще увидим много неожиданных примеров использования криптовалют в известных всеми нам продуктах.

The Open Network сейчас занимает одну из лучших стартовых позиций, чтобы стать нативной сетью для множества по-настоящему массовых приложений. Мы уже видим пример Notcoin, и дальше таких примеров будет только больше.

Может быть даже такое приложение создашь именно ты.

А мы продолжим писать про криптовалюты и рассказывать вам о том, чем живет мир Web3.

Спасибо тебе, что уделил время данной статье!

Оставайтесь на связи @cryptocholy!