Без них еды не приготовишь
Кто задает тренды на рынке оборудования для пищевой промышленности
Мало кто задумывается о том, как произведены продукты. Главное — чтобы они были качественными, свежими и вкусными. Между тем рынок оборудования для пищевой промышленности является одним из важнейших сегментов машиностроения. Как он устроен и какие компании на нем лидируют — давайте разберемся.
Одни за всех
Агентство Absolute Reports в 2021 году оценило объем мирового рынка оборудования для пищевой промышленности в $160,09 млрд, а через семь лет, к 2028-му, прогнозирует повышение этой оценки до $228,2 млрд, что будет означать рост не менее чем на 5,2% ежегодно. В развивающихся странах в индустрии доминируют небольшие игроки, а в США и Европе рынок оборудования для пищепрома давно поделили между собой ряд крупных корпораций.
Внутренняя кухня
Оборудование для пищевой промышленности подразделяется на три основные категории:
Отдельным сегментом является оборудование для предприятий общественного питания.
Практически на всех заводах для разморозки, выпечки, жарки, варки, приготовления на пару и поддержания необходимой температуры продуктов используют тепловые машины.
Для сохранения свежести продуктов питания необходимы холодильные установки — крупногабаритные агрегаты мощностью более 15 кВт.
Теплообменники применяются для пастеризации, подогрева, охлаждения и термической обработки вязкой продукции.
Сепараторы нужны для отделения жидкой фракции от твердой при производстве кисломолочных продуктов, для очищения растительного масла, для осветления пива.
Насосы используются в пищепроме для перекачки готовых жидкостей и вязкой продукции в резервуары для хранения и последующей упаковки.
Теперь давайте поговорим о ведущих производителях всей этой техники.
Европейские компании: зрелые, но открытые для инноваций
Шведская Alfa Laval Group (ALFVY) была создана в 1883 году известным инженером, изобретателем и предпринимателем Густавом де Лавалем и его партнерами. Изначально компания производила только запатентованные ее основателем сепараторы для молочной отрасли. Сегодня Alfa Laval Group — это крупная диверсифицированная машиностроительная корпорация с мировым именем. Основная ее продукция — теплообменное, сепарационное и потокопроводящее оборудование, которое используется для производства пива, молока, сахара, растительных масел, а также фармацевтических препаратов. Группа продает свою продукцию в 100 странах мира, владеет 20 заводами со штатом сотрудников свыше 11 тыс. в Европе, Азии и США.
Выручка группы за 2021 год составила $4,52 млрд, снизившись на 1,4% г/г из-за последствий пандемии. В то же время чистая прибыль увеличилась на 34%, до $532 млн. Акции Alfa Laval Group торгуются на Стокгольмской фондовой бирже, а ее депозитарные расписки обращаются на внебиржевом рынке США.
История немецкой группы компаний GEA Group (G1AG) началась в 1881 году во Франкфурте-на-Майне. Тогда она была трейдером на биржевом рынке металлов. В начале прошлого века ее владельцы приобрели контрольные пакеты акций ряда металлургических, машиностроительных и химических предприятий, а также нефтегазовые активы в США. В 2005 году компания была переименована в GEA Group и сфокусировалась на производстве оборудования для пищевой, фармацевтической, биотехнологической и нефтегазовой промышленности. Пищепрому корпорация поставляет насосы, клапаны, сепараторы. В 2021 году, по оценкам самой группы, каждый второй литр пива, каждый четвертый литр молока, а также треть растворимого кофе в мире были произведены или переработаны на оборудовании GEA Group.
В 2021-м выручка группы выросла на 1,5%, до $5,35 млрд, чистая прибыль составила $347 млн по сравнению с убытком годом ранее. Акции компании торгуются в электронной системе Xetra Немецкой биржи, а также на внебиржевом рынке в Лондоне.
Более молодой, но значимый для Европы инновационный и высокотехнологичный игрок отрасли — Krones (KRNG) появился в 1951 году на фоне экономического бума в послевоенной Германии.
Сегодня корпорация стала одним из лидеров немецкого и общеевропейского рынка оборудования для пищевой промышленности. Krones производит машины и комплектные линии для наполнения и упаковки напитков, жидких и полутвердых продуктов питания, занимается цифровыми решениями для предприятий пищевой промышленности, в том числе в области логистики и интралогистики (перемещения грузов внутри предприятия или склада). Также Krones утилизирует полиэтиленовую (ПЭТ) тару, перерабатывая ее в сырье для производства новых ПЭТ-бутылок. В компании работает более 12 тыс. сотрудников.
В 2021-м выручка концерна выросла на 9,4%, до $4,13 млрд, а его прибыль с отрицательных значений 2020-го поднялась до $2,6 млрд. Акции компании торгуются на Немецкой бирже.
Исландский производитель оборудования Marel (MARL) был основан в 1983 году в столице Исландии группой молодых инженеров. Изначально компания поставляла современные технологические решения рыбоперерабатывающим предприятиям, а к началу 1990-х добавила в производственную линейку оборудование для мясопереработки и птицеводства.
У Marel есть представительства и сервисные центры в 30 странах мира. По итогам 2021 года ее выручка поднялась на 10%, до $1,55 млрд, а чистая прибыль составила $109 млн, немного сократившись год к году. В 1992 году Marel провела на Исландской фондовой бирже одно из крупнейших для этой площадки IPO.
Американские компании: успех в диверсификации
Корпорация Middleby (MIDD), основанная в 1988 году, на сегодня является одной из крупнейших компаний США по производству кухонного и промышленного технологического оборудования, а также техники для переработки вязкой пищи, термической обработки продуктов питания и изготовления упаковки.
В основном ее оборудование используется в мясопереработке, производстве масел и напитков. Middleby также лидирует на рынке конвейерных печей для приготовления пиццы. Представительства компании работают в 100 странах мира. Выручка в 2021 году выросла на 29%, до $3,25 млрд, чистая прибыль повысилась на 136%, до $488,49 млн. Акции MIDD торгуются на NASDAQ.
John Bean Technologies Corporation (JBT) — один из старейших американских производителей оборудования для пищепрома. Штаб-квартира компании располагается в Чикаго. Садовод из Калифорнии Джон Бин основал фирму в 1884 году, и изначально она изготовляла насосы для распыления удобрений и инсектицидов во фруктовых садах, что обеспечило ей первый коммерческий успех. В конце 1920-х компания купила несколько машиностроительных заводов и расширила производство, став в итоге одним из крупнейших представителей отрасли в США.
В настоящее время в JBT входит два крупных подразделения — Food Tech и Aero Tech. Первое направление специализируется на выпуске оборудования для пищепрома, обеспечивая более 2/3 совокупной выручки, второе производит погрузчики для авиаперевозок.
Совокупная выручка JBT Corporation в 2021 году выросла на 8%, до $1,87 млрд, чистая прибыль увеличилась на 8,3%, до $118 млн.
SPX Corporation (SPXC), образованная в 1912 году, характеризуется высокой степенью диверсификации бизнеса. Корпорация производит тепловое, очистное и сушильное оборудование, а также комплектующие для различных отраслей промышленности. Сектор пищевой промышленности в 2015 году был выделен в отдельную компанию SPX Flow (FLOW).
В этом году предприятие не публиковало финансовые показатели, а в 2021-м его выручка выросла на 13,3%, до $1,53 млрд, чистая прибыль увеличилась в 10 раз, до $67 млн.
Эра гигантов
На мировом рынке оборудования для пищевой промышленности лидируют крупные диверсифицированные машиностроительные компании из Европы и США. Многие из них поставляют производственные установки для разных отраслей. Крупным корпорациям проще сформировать глобальную цепочку поставок, открывая представительства или даже строя и приобретая заводы по всему миру для оптимального взаимодействия со своими клиентами.
Скорее всего, сложившаяся структура рынка сохранится на ближайшие десятилетия. Появление на нем новых крупных игроков, таких как исландская Marel, возможно, если они предложат отрасли инновационные технологии.