Өзгерістермен сынау
Өткен жылдың Қазақстанның банк секторы үшін маңыздылығы қандай болды
2022 жылы еліміз қиындықтарға тап болды. Олардың ішінде Алматы қаласында жыл басында орын алған тәртіпсіздіктер, содан кейін Ресей-Украина әскери қақтығысының күшеюі, инфляцияның таралуы және негізгі мөлшерлеменің көтерілуі, қайталама санкциялар қаупі, ресейліктердің жаппай иммиграциясы және тағы басқалар бар. Алайда, Қазақстанның банк секторы осындай елеулі және бір қарағанда қолайсыз оқиғаларға қаржылық көрсеткіштердің өсуімен, тіпті кредиттік портфельдер сапасының жақсаруымен жауап берді. Қаржыгерлерден не күтуге болады?
Табыс саласы
Бастапқыда — аздап құрғақ статистиканы келтірейік. Қазақстан банктерінің жалпы активтері 19% - ға, 44,6 трлн теңгеге дейін өсті, кредиттік портфель жиынтық таза пайда 13% - ға, 1,47 трлн теңгеге (+13% ж/ж) дейін өскен кезде шамамен 20% - ға өсті. Шығыс Еуропадағы геосаяси шиеленістің күшеюі қаржы секторына әсер еткен оқиғалардың ұзақ тізбегінің бастапқы буыны болды. Теңгенің әлсіреуі Ұлттық банкті базалық мөлшерлемені 2021 жылғы желтоқсандағы 9,75%-дан бір жылдан кейін 16,75% - ға дейін көтеруге мәжбүр етті. Нәтижесінде банктерде салымдарға қызмет көрсету шығындары өсті, бірақ сонымен бірге несие портфелінің пайыздық кірістері де өсті.
Валюта бағамының құбылмалылығының жоғарылауымен байланысты тағы бір оң фактор —дилингтік операциялардан түсетін кірістің өсуі. Бұл сегмент қазақстандық банктерге бір жыл бұрынғы 186 млрд теңгеге қарағанда рекордтық 547 млрд теңге әкелді.
Ақша адамдардың артынан еруде
Тағы бір маңызды оқиға ресейліктердің Қазақстанға жаппай ағынының екі толқыны болды. Олардың біріншісі 24 ақпаннан 8 сәуірге дейін Ресей мен Беларусь тұрғындарының 11 940 банктік шот ашуына әкелді. Екінші, күзгі және одан да көп толқындарды тек өткен жылдың 10 қазанындағы мәліметтер бойынша бағалауға болады. Сол кезде Ресей азаматтарының, оның ішінде жеке кәсіпкерлердің салымдары мен ағымдағы шоттары бойынша қалдықтар жыл басында 145,6 млрд теңгеден 678,2 млрд теңгеге дейін өскені хабарланды. Абсолютті сандардың әсерлі өсуіне қарамастан, Қазақстан жеке тұлғаларының жиынтық салымдарындағы ресейліктер қаражатының үлесі салыстырмалы түрде төмен болып қалуда. Көрсетілген кезеңде ол 1,1% - дан 4,6% - ға дейін кеңейді.
Осыған қарамастан, 10 айда ресейлік клиенттердің саны екі еседен астам өсіп, 273 мыңға жетті. Ресейден ақша аударымдарының көлемі жеті есеге — 357 млрд теңгеге дейін өсті. Кейбір айларда бұл өсім жылдық 1000% - дан асты.
Көшбасшылардың ауысуы
Елдің банк нарығынан активтер саны бойынша екінші және 11-ші орындарды иеленген Сбербанк пен Альфа-Банктің ресейлік еншілес компаниялары кетті. Осы ұйымдардың біріншісін Бәйтерек Мемлекеттік холдингі сатып алып, Bereke Bank болып қайта құрылды, алайда ол "мұра бойынша" қаржы институтының дамуын шектейтін қосалқы санкциялық мәртебеге көшті. Екінші ұйымды ЦентрКредит Банкі (ЦКБ) сатып алды.
Нарықтағы жаңалықтар
Фридом Финанс Қазақстан Банкі цифрлық ипотеканы іске қосқаннан кейін ипотекалық нарық түбегейлі өзгерді. 2022 жылдың алғашқы төрт айында қаржы ұйымы "7-20-25" ипотекалық мемлекеттік бағдарламасы бойынша мақұлданған кредиттер көлемі бойынша бірінші орынды иеленді, ал осы сегменттегі банктің үлесі 40% - ға дейін өсті.
Kaspi.kz финтехтің жетістіктерін де атап өткен жөн, өзінің цифрлық маркетплейсінде белсенді түрде өсуде. Қараша айында заттай және ақшалай түрдегі сату көлемі маусым айында өткен Kaspi жұма* акциясына қатысты 130% және 50% - ға ұлғайды.
*Kaspi.kz-тен бөліп төлеу арқылы сатып алудың жалпы халықтық мерекесі
Көшбасшылар мен аутсайдерлер
Жалпы алғанда, сектор үшін қолайлы жыл болғанына қарамастан, жария қазақстандық банктердің акциялары екіұшты динамиканы көрсетті. Альфа-Банктің еншілес филиалын баланстық құнынан төмен бағамен тиімді сатып алу аясында тек ЦКБ бағалары 61% - ға өсті. Kaspi.kz және Халық банкінің Лондон қор биржасындағы жазылымдары тиісінше 38% және 33% - ға арзандады. Бұл нәтиженің бір бөлігі нарықтардағы жалпы пессимистік көңіл-күйді анықтады. Мәселен, еуропалық STOXX 600 индексі бір жылда 13% - ға төмендеді. Сонымен қатар, шетелдік инвесторларға алдымен қаңтар айындағы ішкі толқулар, содан кейін Шығыс Еуропадағы әскери қақтығыстың өршуі жағымсыз әсер туғызды, Kaspi.kz Украина нарығында кеңеюді көздеген болатын.
Болашаққа оптимизммен
Геосаяси оқиғаларға толы 2022 жылды қазақстандық банктер елеулі шығындарсыз бастан өткерді, тіпті негізгі қаржылық көрсеткіштерді жақсартып, кредиттік портфельдің сапасын қолдай алды. 2023 жылы қайта құрылған Bereke Bank-тен басқа барлық банктер мықты қаржылық негізге ие болды. Жүйе резиденттердің жаппай ағынына бейімделді және комплаенс-бақылауды тиісті деңгейде орнатты, бұл батыс елдеріне санкцияларды айналып өтті деп күдіктенуге елеулі себеп бермеді.
Бұл ретте инфляцияның және соның салдарынан мөлшерлемелердің күтілетін төмендеуі пайыздық шығыстарды қысқартуға және экономиканы кредиттеуді ұлғайтуға мүмкіндік береді. Сонымен, елдің қаржы саласы үшін тағы бір жақсы жыл болуы мүмкін.
