Заголовок
Инвестиции
Priv.eth, читатель cryptocholy! Наша команда вновь подготовила для тебя кое-что взрывающее мозг! Читаем, смакуем.
“Ааа! Всему конец, где теперь искать работу?” - примерно такие эмоции сейчас у любого владельца крипты. Красные графики, всеобщая паника в чатах, страх потерять денежки, свечи, плечи…
Короче, ты явно не понаслышке прочувствовал, что такое - downtrend и медвежий рынок.
Смотришь на весь этот треш и думаешь:
“Крипта real downtrend or r.i.p.? Стоит ли сейчас вкладывать в нее деньги? В каком направлении плывут киты? Как сделать иксы?”
Чтобы ответить на эти вопросы, мы решили рассказать тебе про нечто неочевидное, увлекательное и прибыльное. Наша статья про инвестици!
Да, да… Казалось бы причем тут инвестиции, ведь сейчас экономика переживает не лучшие времена, об этом мы писали в ласт статье.
Однако, хотелось бы тебя познакомить с другой стороной медвежьего рынка, перевернуть твой мир с ног на голову.
Итак. Приготовься сделать лучший переворот в своей жизни и на мгновенье задуматься над перспективами и возможностями!
Ответ очевиден - временный downtrend
Проанализировав нынешнее положение дел - мы сделали вывод, что это всё таки временный downtrend. Крипте еще рано умирать, она только-только начала развиваться. Сейчас мы приведем несколько аргументов на этот счёт.
Первая страна, которая приняла биткоин официально - Сальвадор. Есть прогнозы, что еще 5 стран мира с растущей экономикой признают криптовалюту в этом году, как платежное средство. Вот к примеру Бразилия, в 2023 году планирует использовать BTC для уплаты налогов. А округ Фэрфакс, штат Вирджиния, США думают над размещением денег пенсионного фона в двух криптофондах. Россия тоже не осталась в стороне и уже во всю говорит о легализации криптовалют на государственном уровне. Украина буквально недавно подписала законопроект о виртуальных активах - Це легалізація. Многие мировые бренды приобщаются к платежам в криптовалюте.
Хедж-фонд SkyBridge Capital планирует вложить большую часть своих активов $3.5 млрд в криптовалюту. Ведущий разработчик блокчейна Avalanche - Ava Labs Inc, привлек $350 млн в новом раунде финансирования и оценен в $5.2 млрд.
Разработчик блокчейна Near Protocol привлек $350 млн, что вдвое больше, чем всего три месяца назад. Galaxy Digital research: крипто-компании привлекли в 1 кв. 2022 г. $10 млрд.
Хочется отметить, что это малая часть того, что можно выделить за последнее время. Колоссальные инвестиционные вливания. Адаптация новых видов платежей в различные сферы жизни. Легализация и законопроекты в разных странах мира. К криптовалюте стали относиться серьезнее. Как следствие — скоро начнут вкладывать в криптовалюту на уровне государственных инвестиций, что естественно поможет крипте масштабироваться и стать более стабильной.
Окей, по мировым тенденциям выяснили, вливания увидели. А как же киты рынка? Что сейчас у них на повестке дня? Будут ли новые перспективные проекты?
Большая статья по нашему герою выходила совсем недавно - ссылка в описании, ставьте лайки, жмите на колокольчик ©
Если кто-то забыл, то Sequoia Capital - это венчурный фонд, родом из 70-х годов прошлого века. Самые значимые инвестиции за последние полвека: ATARI, Apple, Electronic Arts, Oracle, Cisco, Yahoo, NVIDIA, Youtube, Instagram, Reddit, ZOOM.
Словом, Sequoia - это уже устоявшаяся организация, состоящая из умных людей, которые любят заносить денежки инвестировать и снимать сливки.
С детальным разбором хронологии инвестиций Sequoia Capital вы можете ознакомиться в указанной выше статье, а мы вернемся к деятельности этого фонда в новейшей истории, в частности, во время нынешней ситуации на рынке.
С начала 2022 года Sequoia Capital продолжала в привычном для себя русле активно инвестировать много-много зеленых долларов в крипту. Вот лишь некоторые примеры:
- Web3Auth (инфраструктура аутентификации для Web3-приложений и кошельков) привлекла $13 млн в рамках раунда финансирования Series A, который возглавила Sequoia Capital India;
- Animoca Brands привлекла $360 млн с оценкой компании в $5 млрд. Среди инвесторов - Sequoia China;
- IndiGG (суб-DAO Yield Guild Games (YGG)) привлекла $6 млн в рамках сид-раунда. Один из инвесторов - наша любимая Секвойя;
- Stepn. Да-да, еще в январе Секвойя была одним из тех далекоглядных инвесторов, которые занесли денюжку в сид-раунде финансирования проекта
- Sequoia Capital India инвестировала в Polygon $450 млн. Комментарии излишни;
- Февраль 2022 - Sequoia Capital запускает криптовалютный фонд на $500-600 млн. Жирно? Конечно!
- EthSign (Web3-инфраструктурный стартап) привлек $12 млн в сид-раунде, и все три подразделения Sequoia VC — Sequoia Capital, Sequoia Capital India и Sequoia Capital China — поддержали этот раунд.
Что изменилось с наступлением мая 2022 года?
Как видим, денежки как заносились ранее, так и продолжают поступать. Чего только стоит одна из последних инвестиций в размере $37 млн в игровую платформу Bud. Статью об этом не поленились написать в Forbes. Суммарно за май были инвестированы сотни миллионов долларов. Не похоже на паническое сворачивание деятельности, правда?
Есть интересные анонсы и на около-криптовую тему, в частности - группа из почти двух десятков инвесторов, в том числе Sequoia Capital, вложила более $7,1 млрд в поддержку предложения генерального директора Tesla и SpaceX Илона Маска о приобретении Twitter на сумму $44 млрд.
Важным моментом является то, что в темные времена проекты не только собирают денежки с инвесторов, но и отчитываются о росте. Все тот же Forbes пишет, что Babel Finance (фирма по предоставлению крипто-финансовых услуг) хвастается новым достижением оценки в $2 млрд США, растем-ссссс. В указанную компанию Sequoia инвестировала еще в прошлом году. Как видим, стресс-тест, который устроил нам медвежий рынок, далеко не всегда отражается на оценке новых перспективных проектов и компаний из криптомира.
Новость от 25 мая - компания StarkWare, которая занимается масштабированием Ethereum, увеличила оценку в четыре раза до $8 млрд на фоне медвежьего рынка. Среди инвесторов затесалась и наша любимая Sequoia Capital.
Конечно, Sequoia Capital как столь огромная организация не может попросту сделать вид, что не замечает финансовую ситуацию в мире. В своей статье Секвойя предупреждает о «тяжелом моменте» для стартапов, попутно упоминая о финансовом кризисе 2008 года и пандемии 2020 года. Разбирая причинно-следственную связь нынешнего положения финансово-экономического сектора, Секвойя делает выводы, что в этот раз не будет V-образного восстановления тренда, как мы видели в начале пандемии. Однако хочется отметить, что статья по большей части нацелена на анализ макроэкономических процессов в мире и традиционный финансовый сектор.
Вопреки нынешнему положению дел, Sequoia Capital, указывает о возможностях, которые предоставляет нам эта ситуация. Секвойя акцентирует, что сейчас нужно быть избирательнее в своих инвестициях, но точно не стоит пропускать данные возможности, ведь в своём отчёте Секвойя также говорит, что только в Марте они инвестировали не менее 8 млрд. $ в различные стартапы фондового и крипто-рынка]
Да,да.. потом в криптакомьюнити будут писать каждый мог и жалеть о том, что упустили свой шанс. Классика.
Выводы:
- Кстати, отдельный слайд в этой статье посвящен цитированию известного пилота Формулы-1 Айртона Сенны: “Вы не можете обогнать 15 машин в солнечную погоду… но вы можете сделать это когда идет дождь”.
Криптоиндустрия все больше проникает в традиционный и консервативный финансовый сектор. Это имеет как свои плюсы, так и свои минусы. С одной стороны новые проекты получают многомиллионные инвестиции от венчурных фондов, а с другой стороны - крипто-финансовый сектор становится “чувствительным” к состоянию мировой экономики. Было бы наивно считать, что нынешнее экономическое и геополитическое положение дел никак не отразится на наших любимых монетках; - Барометром нашего спокойствия могут служить фонды вроде Секвойи. Они практически всегда продолжают свою инвестиционную деятельности в крипто-проекты даже во время сильно затяжных медвежьих трендов. Конечно, Секвойя может позволить себе пару-тройку ошибок из-за неудачных вложений, но неужели вы считаете, что они 25 раз не подумали стоит ли заносить деньги в такое время? Конечно подумали, посчитали и поняли, что это выгодно. Лучшие инвестиции делаются на низах. Эта аксиома стара, как мир, но от этого не менее актуальна. Сотни и сотни миллионов долларов, инвестированных в крипту от одной только Секвойи за медвежий май 2022 года внушают некое спокойствие за светлое будущее криптоиндустрии, по крайней мере - за то, что это будущее не за горами.
Хм, пожалуй можно еще выделить одного инвестиционного кита и посмотреть куда он вливает свои $
a16z - Andreessen Horowitz (в простонародье “богатые лысые дядьки”) - венчурный фонд, основанный в Силиконовой долине в 2009 году Марком Андреессеном и Беном Горовицем.a16z управляет активами на сумму $19,2 млрд в нескольких фондах. Включает в себя биофонд на $1,4 млрд, криптофонд на $3,1 млрд и фонд культурного лидерства. Помимо известности на рынке криптографии, a16z стал весьма успешен, когда инвестировал в крупные компании, такие как Facebook, Pinterest, LyA, GitHub, Instagram, Skype и т.д..
a16z стал ведущим венчурным инвестором в «Списке Мидаса» Forbes.
Крис Диксон, генеральный партнер a16z (Andreessen Horowitz), находится на вершине «Списка Мидаса» Forbes, в котором представлены лучшие венчурные капиталисты мира.
Фонд A16z держит множество проектов, приведем самые известные.
Проекты с токенами, перечисленными на Coinbase, Binance
А теперь к последним новостям: Andreessen Horowitz привлек $4.5 млрд для инвестиций в крипту и криптопроекты .
- Фирма Силиконовой долины объявила о новом фонде в размере 4,5 миллиарда долларов для поддержки крипто- и блокчейн-компаний.
- Партнеры Арианна Симпсон и Крис Диксон сравнивают долгосрочную возможность в криптографии со “следующим крупным вычислительным циклом” после ПК в 1980-х годах, Интернета в 1990-х годах и мобильных вычислений в начале 2000-х годов.
- Медвежьи рынки часто возникают, когда появляются лучшие возможности, сказал Симпсон.
“Мы думаем, что сейчас вступаем в золотую эру web3 . Программируемые блокчейны достаточно продвинуты, а разнообразные приложения достигли десятков миллионов пользователей. Что еще более важно, за последний год в web3 пришла огромная волна талантов мирового уровня. Они блестящие и страстные и хотят построить лучший Интернет.
Вот почему мы решили пойти по-крупному. Мы инвестируем в криптографию с 2013 года, и сегодня мы объявляем о нашем четвертом крипто-фонде на общую сумму 4,5 миллиарда долларов (a16z).”
А теперь внезапно хотелось бы рассказать вам о направлении в криптовалюте, которое сейчас максимально подвержено развитию.
Казалось бы, причем тут Africa?
Несмотря на бурное развитие крипто-индустрии, существует один минус. Большинство венчурных фондов базируются в Америке и это централизует индустрию, несмотря на ее ценности. В связи с текущими событиями, фонды начали диверсифицировать свои портфели, заходя на новые рынки. Например, рынки Индии и Африки.
Что интересно, возглавляли раунды инвестиций фонды с очень большими портфелями, это показывает заинтересованность крупных игроков изучать новые рынки и работать в такое время.
Одним из крупных инвест-раундов был сбор 15 млн долларов в рамках Series A для африканской криптобиржи Yellow Card. Раунд возглавили: Valar Ventures, Third Prime и Castle Island Ventures, при участии Square, Inc., Blockchain.com Ventures, Coinbase Ventures, Polychain Capital, BlockFi, Fabric Ventures, Raba Partnership, MoonPay, GreenHouse Capital и других.
Фонды взяли правильный вектор, заходя в те проекты, которые помогают масштабироваться и распространять эффект масс-адопшена. Например, Chipper Cash - Африканская компания, которая занимается трансграничными платежами. Пару месяцев назад они собрали раунд Series C в 150 млн долларов, который возглавил FTX.
Сэм поделился, что видит эту инвестицию примерно так: “сделать перевод денег таким же простым, как текстовое сообщение, и ускорить принятие криптовалют в Африке и за ее пределами”
Ранее мы писали статью об Alameda Research, которую советуем вам прочитать, если вы этого еще не сделали. Аламеда тоже не стоит в стороне и инвестирует в проекты Африканского сегмента, такие как Nestcoin, которые собрали раунд 6,45 млн долларов, направленный на создание образовательного медиа-ресурса для для жителей африканского контента, и Jambo ( собрали 7.5 млн долларов) - платформа all-in-one, планирующая дать доступ африканцам к фин.инструментам через блокчейн
О Jambo многие инвесторы отзываются с позитивным настроем, как например высказался Сантьяго Р Сантос, инвестор и бывший партнер ParaFi: “То, что WeChat сделал в Китае, Jambo сделает в Африке. Мы рады поддержать эту A+ команду , которая станет суперприложением Web3 на континенте”.
И еще один проект, который хотелось бы упомянуть - это африканская игровая платформа Carry1st, раунд которой возглавили всеми известные a16z. Проект собрал колосальные 20 млн долларов в рамках раунда Series A.
Подытожив этот пункт, хотелось бы сказать, что в данный момент, фонды не желают останавливаться и развивают крипто-индустрия, диверсифицируя свои инвестиции и тем самым делая крипту более устойчивой к событиям мирового уровня. Советуем изучить, куда планируют заходить крупные фонды в Африканском и Индийском сегменте. Например, писав статью про Sequoia Cap, в нашем Telegram канале мы упомняли один проект Индийского происхождения Flint.money, которые выпустили приложение, где вы можете зарабатывать до 10% годовых на своих стейблкоинах.
"Подобно тому, как миллиарды людей были подключены к Интернету за последнее десятилетие, миллиарды пользователей будут подключены к web3.0 в ближайшие несколько лет. Мы считаем, что Аншу, Акшит и команда Flint обладают необходимым опытом в создании потребительских продуктов, а также ДНК Web3, которая может обеспечить массовое распространение и предложить лучшие в своем классе и простые для понимания финансовые продукты своим пользователям", - сказал Аакаш Капур, вице-президент Sequoia India.
Pantera Capital запущенный в 2003-ем году фонд стал первым криптовалютным фондом в США в 2013-ом прибыль компании составила 10 000%. Крупнейший криптовалютный хедж-фонд в мире по версии AUM. По состоянию на 2022 год Pantera предлагает аккредитованным инвесторам 6 фондов, сочетающих стратегии и типы активов. Его венчурное подразделение инвестировало в крупных игроков экосистемы блокчейна, таких как Coinbase , Wintermute, и Wyre. Pantera уже много лет является RIA что позволяет обходить правила, ограничивающие инвестиции в криптовалюту для венчурных фирм на уровне 20% от данного фонда.
В блоге компании приводятся выдержки из писем СЕО компании Дэна Морхэда. Там говорится, что цена первой криптовалюты составит $5000, а это было целью Pantera Capital по состоянию на 2013 год.
Почему стоит инвестировать на медвежьем рынке по мнению Дэна Морхэда?
- Компании сосредоточены на строительстве, а предприниматели находятся в нем по правильным причинам и имеют долгосрочные цели.
- Это прекрасное время для инвестиций из-за благоприятных оценок. Структуры включают акции, гибриды акций и токенов и SAFT со скидкой.
- Чем дольше длится медвежий рынок, тем более благоприятными могут быть оценки и структуры для инвесторов.
- Появляется все более популярный вторичный рынок SAFT, где инвесторы продают SAFT со скидкой другим инвесторам.
Все проекты в которые инвестировали Pantera Capital:
Популярные новые проекты от Pantera Capital сейчас: Ondo, CoinDCX, 0x Labs, Circle, Leap and Nova.
Таким образом, инвесторы найдут большую ценность и некоторые компании создадут долгосрочные успешные компании в этом пространстве.
Посмотрим-с реальные примеры хороших инвестиций при плохом рынке:
Polygon - был создан индусами в октябре 2017-ого, с целью уменьшить комиссии и увеличить скорость в сети Эфира. Благодаря росту проекта (1000х на атх для ранних инвесторов) основатели стали первыми миллиардерами в Индии.
Solana- запущена в марте 2020-ого, когда весь мир катился в тар-тара-рары и предвкушение зомби-апокалипсиса покорило многие умы. Команда таки упорно продолжила работать и по итогу стоимость токена сделала практически 500х с 0.50$ за единицу в марте 2020-ого. (цена же для фондов составляла 0.04$)
Chainlink - собственный токен Chainlink. LINK, запущенный в 2017 году, представляет собой токен Ethereum, который используется для оплаты услуг в сети.
Kusama - Кусама была выпущена Web3 до DOT по цене 1,71 доллара в декабре 2019 года. ATH 621.71$, а это 363х, либо если смотреть по стоимости в декабре 2020-ого года 0.87$ 714х.
FTX(FTT)-нативный токен FTX был запущен в 2019-ом году. ATH 84.18$ в то время как минимум составлял 1.15$ 73х, тоже весьма неплохо.
Axie Infinity - релиз в марте 2018-ого (крипта-скам). Авторы CryptoKitties, рассвет которой был в декабре 2017-го, когда пузырь лопнул. ATH Axs 164.90$, c наиболее низкого курса 0.123718$, т.е. 1332х. (цена же ранних инвесторов составляла около 0.05$)
The Sandbox- весьма популярная игра ранее, бренд которой был выкуплен Animoca в 2018-ом и позже создана метавселенная игр. ATH 8.4 $ -4446x от минимума 0.028978 $.
Это еще раз подтверждает, что сейчас рынок возможностей. И действительно гемные проекты зарождались на медвежьем рынке.
Итак, можно из этой статьи сделать определенные выводы:
Мир постепенно адаптируется к криптовалюте, поглощая страны, законодательства и товарно-денежные отношения. Это явно приведет крипту к масштабированию.
Направление - Африка, усилит децентрализацию процессов. Т.е. криптовалюта будет более стабильной и уже не будет зависеть в такой степени от экономики США.
Инвестиционные киты/фонды без скупости заливают деньги в крипту. Потому что на медвежьем рынке выживают действительно сильные проекты, которые в последствии могут дать много иксов. Гемы, не иначе.
Нынешний медвежий рынок - это начало нового этапа. Где открываются новые возможности для инвестиций и сверхприбыли.