Как анализировать клиента?
Анализ является ключевым промежуточным этапом между первоначальной заинтересованностью клиента (заемщика) и началом сотрудничества. На данном этапе проводится детальное изучение предоставленных клиентом данных для оценки его соответствия текущим критериям и возможности успешного привлечения финансирования.
Первоначальный анализ потенциального клиента выполняется партнером, передающим заявку. На этом этапе партнер проводит проверку на наличие стоп-факторов. Для проведения анализа требуется запросить у клиента информацию и документы, перечень которых указан в статье в разделе:
«Какие выписки и информацию запрашивать для анализа?»
Это позволит сделать предварительное заключение о возможности работы с данным клиентом.
Существует множество стоп-факторов, влияющих на возможность кредитования. Партнерам рекомендуется проверять основные из них:
• Город прописки. Регионы, такие как СКФО, ЛНР и ДНР, ограничивают возможности кредитования, поэтому важно уточнять место регистрации клиента.
• Действующие просрочки. Банки отказывают заемщикам с открытыми просрочками, поэтому проверка кредитной истории обязательна.
• Срок существования бизнеса. Для ИП/ООО с регистрацией менее 6 месяцев кредитование невозможно .
Эти проверки позволяют заранее отсеять неподходящих клиентов.
Вы можете ознакомиться с дополнительными инструментами для анализа клиентов, описанными в этой статье. Это поможет вам углубить свои знания и стать еще более уверенным экспертом в своей сфере.
Стоп-факторы — это отрицательные обстоятельства, которые препятствуют получению кредита или делают его невозможным. Существуют «общие» стоп-факторы, распространяющиеся на все кредитные продукты и банки, с которыми мы сотрудничаем.
Однако важно отметить, что в некоторых случаях такие факторы могут быть частично или полностью исключены в рамках специальных предложений.
Если появляется продукт, который подходит для клиентов, не соответствующих стандартным требованиям, мы обязательно уведомляем об этом в формате отдельной новости с пометкой, что данный продукт доступен для заемщиков с указанными ограничениями.
Кроме того, существуют стоп-факторы, которые актуальны только для определённых кредитных продуктов.
При наличии таких факторов мы обязательно уведомляем об этом в наших новостях, одновременно публикуя информацию о соответствующем кредитном продукте. Это позволяет партнёрам и клиентам быть в курсе всех ограничений и особенностей.
Стоп-факторы подразделяются на следующие категории:
1. Факторы, с которыми работать невозможно:
Это критические ограничения, исключающие возможность кредитования. Если у клиента присутствует такой фактор, с клиентом невозможно работать до устранения проблемы.
2. Факторы, с которыми работать возможно, но с ограничениями:
Такие факторы снижают шансы на одобрение кредита или уменьшают количество доступных банков. Это также может повлиять на максимальную сумму кредита. Например, с клиентом можно работать, но потребуется учитывать снижение вероятности одобрения.
3. Факторы, которые возможно устранить:
Это условия, которые можно разрешить до начала работы с клиентом. После их устранения вероятность одобрения и доступный лимит увеличиваются.
Как использовать информацию для анализа клиента:
• Выше описаны типы стоп-факторов. Теперь важно понимать, какие конкретно данные нужно собирать и анализировать у клиента.
• Для этого необходимо ориентироваться на актуальную информацию о кредитных продуктах и критериях, опубликованную в нашей статье Актуальными кредитными продуктами/критериями для заемщиков.
• Там указаны минимальные требования и показатели, которые должен соответствовать клиент, чтобы исключить наличие стоп-факторов.
Если клиент подает заявку с запросом на кредит, вы проверяете его данные по актуальным критериям: возраст, регион регистрации, обороты, текущую кредитную нагрузку, историю платежей и другие параметры.
На основании этих данных можно определить, подходит ли клиент для дальнейшей работы или какие шаги необходимо предпринять для устранения ограничений.
Ниже представлен список всевозможных стоп-факторов, с которыми мы можем столкнуться, а также инструкции по их проверке.
Минимальный возраст: 18 лет (для физических лиц), 21 год (для ИП и ООО).
Конкретные возрастные рамки вы можете проверить в статье - разделе с актуальными продуктами/критериями для клиентов (заемщиков)
Дата рождения клиента указывается в выписке кредитной истории, обычно на 1–2 странице. Если возраст не соответствует критериям, клиент не подходит для кредитования.
Исправить максимальный возраст невозможно. Если возраст клиента недостаточен, лучше вернуться к нему позже, когда он достигнет минимального возраста.
2. Регион прописки и регистрации бизнеса
Банки ограничивают кредитование для клиентов из регионов ЛНР, ДНР, СКФО.
Уточнить у клиента город прописки и место регистрации ИП/ООО. Информацию можно подтвердить через ИНН на checko.ru. Если клиент планирует сменить прописку и открыть счета в другом регионе, это значительно учеличивает шансы.
3. Действующие и погашенные просрочки по кредитам
Наличие действующих просрочек делает кредитование невозможным. Погашенные просрочки снижают шансы на одобрение.
В разделе «Действующие договоры» кредитной истории проверяйте статус просрочек. Если указано «просрочка с (дата)», это критический стоп-фактор.
- Длительность просрочки менее 14 дней можно компенсировать после ее погашения.
- Клиенты с просрочками свыше 180 дней в течение последнего года не рассматриваются.
- После погашения просрочки потребуется новая выписка кредитной истории.
4. Задолженности по налогам и ФССП
Наличие налоговых задолженностей или исполнительных производств исключает возможность кредитования.
• Проверьте информацию на сайте ФССП.
• Используйте сервис налоговой инспекции.
Оплата задолженностей — обязательное условие. После погашения потребуется время, чтобы информация о задолженностях исчезла из баз данных.
Данный стоп-фактор является критическим для большинства банков, за исключением одного. Чтобы иметь возможность кредитования в остальных банках, необходимо полностью оплатить все задолженности по налогам и исполнительным производствам.
Мы готовы работать с клиентами, у которых имеются задолженности по налогам и/или ФССП, однако в таких случаях предупреждаем, что максимальный возможный лимит кредитования будет снижен:
• У заемщика отсутствуют обороты или они минимальны.
• Срок существования ИП/ООО составляет от 6 месяцев.
• Годовой оборот ИП/ООО составляет от 70 млн.
• Срок существования ИП/ООО — от 1 года.
Для увеличения максимально возможного лимита необходимо:
1. Полностью погасить все задолженности.
2. Дождаться, пока информация об их отсутствии обновится и исчезнет из всех открытых источников.
Такая мера обязательна для повышения шансов на одобрение кредита и увеличения лимитов доступного кредитования.
5. Срок существования ИП / ООО
Минимальный срок существования — 6 месяцев для доступа к базовым кредитным продуктам. Для полного набора предложений — от 12 месяцев.
Используйте ИНН и сайт checko.ru для проверки даты регистрации.
Если ИП/ООО не соответствует этому критерию, подача заявки невозможна.
6. Срок после добавления учредителя/директора в состав ООО
После смены учредителей/директора должно пройти от 1 до 12 месяцев (список банков, доступных к кредитованию увеличивается постепенно).
Банки исключают возможность злоупотреблений со стороны недобросовестных заемщиков, которые приобретают ООО с оборотами исключительно с целью получения кредита. После добавления нового лица в состав учредителей или смены директора ООО, банки требуют определенный временной промежуток, чтобы оценить стабильность компании.
Это связано с необходимостью проверки того, что новая структура компании продолжает поддерживать текущий уровень выручки и других финансовых показателей. Только после этого компания может рассматриваться как кандидат для кредитования.
Проверяйте изменения в составе учредителей через checko.ru
- Выручка компании до и после смены учредителей должна быть стабильной.
- Сильное снижение или обнуление выручки сразу после изменений снижает шансы на одобрение.
Если в кредитной истории клиента отображается сообщение «У вас еще нет кредитной истории» или «рейтинг не определен», это указывает на проблему, которая может возникнуть в следующих случаях:
1. Заемщик никогда не оформлял кредиты.
Такая категория заемщиков не подходит для работы, поскольку кредитование на крупные суммы (например, 5–10 млн рублей и более) недоступно без предшествующей кредитной истории. Для таких клиентов рекомендуется начать с оформления небольших кредитов, своевременно погашать их и постепенно увеличивать кредитный рейтинг. Это позволит в будущем претендовать на более крупные суммы.
Если у заемщика ранее были кредиты, но кредитная история отсутствует в выписке, это может быть связано со сменой паспортных данных. Кредитная история в бюро хранится с привязкой к конкретным паспортным данным. После смены паспорта банкам и бюро может казаться, что это новый человек без кредитной истории.
Как проверить наличие проблемы:
• Запросите у клиента выписку кредитной истории в формате PDF.
• Если в выписке указано, что история отсутствует или рейтинг не определен, это подтверждает проблему.
Решение для заемщиков, сменивших паспорт:
1. Направить письмо в бюро кредитных историй (БКИ), где хранится информация, с запросом на синхронизацию данных по старому и новому паспорту.
2. После обновления данных в одном БКИ заемщику потребуется запросить аналогичное обновление во всех остальных бюро.
Как узнать, где хранится кредитная история:
• Зайти в личный кабинет на портале «Госуслуги».
• В чате написать запрос: «В каких БКИ отображается моя кредитная история».
• Создать соответствующий запрос для получения списка БКИ.
• Проблема с отсутствием истории является критической для заемщиков без предыдущих кредитов.
• Для заемщиков, сменивших паспорт, проблема решаема, но процесс обновления данных требует времени и четкого выполнения всех шагов.
После синхронизации данных возможно проведение анализа и дальнейшая работа с клиентом.
Мы не работаем с заемщиками, которые прошли процедуру банкротства или находятся в процессе банкротства. Банки не предоставляют крупные суммы кредитования данной категории клиентов.
Обязательно уточняйте у клиента эту информацию и проверяйте самостоятельно.
Как проверить наличие процедуры банкротства:
1. Перейдите на официальный сайт https://bankrot.fedresurs.ru/.
2. Введите данные заемщика, такие как ФИО или ИНН.
3. Проверьте результаты поиска:
• Если информация о должнике отсутствует, то ситуация с этим стоп-фактором в порядке.
• Если информация о банкротстве отображается, работа с данным заемщиком невозможна.
Эта проверка обязательна для всех клиентов, чтобы исключить риски отказа на дальнейших этапах.
9. Цель кредита - «взять и обанкротиться»
Мы категорически не работаем с заемщиками, которые намерены взять кредит без намерения его погашать. Также мы настоятельно рекомендуем нашим партнерам избегать сотрудничества с клиентами, преследующими подобные цели.
• Мы не поддерживаем подобные схемы, так как это противоречит нашим принципам и может нанести вред репутации всех участников процесса.
• Все подобные запросы автоматически отклоняются.
Если у вас возникают сомнения относительно целей клиента, мы рекомендуем предварительно проконсультироваться с нашей командой для исключения потенциальных рисков.
10. Наличие недостоверных сведений
Этот стоп-фактор относится к случаям, когда за ООО числятся некорректные сведения о директоре или участниках организации. К таким случаям относятся:
1. Массовые адреса — использование одного адреса для регистрации множества компаний.
2. Мертвые души — фиктивные или неактивные участники организации.
3. Директор в списке дисквалифицированных лиц — наличие ограничений на участие в управлении юридическими лицами.
4. Некорректные данные о директоре или участнике организации — ошибки или умышленное искажение данных.
Как проверить наличие «недостоверки»
1. На данный момент рекомендуем уточнять информацию устно у клиента. Задайте прямой вопрос:
«Числятся ли за вашей организацией недостоверные сведения?»
2. После получения ответа клиентом наша команда проведет дополнительную проверку для исключения ошибок.
Самостоятельно вы можете это проверить в таких открытых источниках, как checko.ru
Влияние недостоверных сведений
• Для большинства банков этот фактор является критическим и делает кредитование невозможным.
• Исключение составляет только один банк, который готов работать с частью таких заемщиков (например, массовые адреса) в пределах лимита от 1 до 13 млн рублей.
Устранение недостоверных сведений
Недостоверные сведения можно устранить. Как правило, собственники бизнеса осведомлены о проблемах и знают, как их решить. В зависимости от характера проблемы могут потребоваться:
• Корректировка данных в официальных реестрах.
• Устранение ошибок в документации.
• Замена или актуализация информации об участниках компании.
Обратите внимание, что процесс исправления может занять некоторое время.
11. Наличие необходимой выручки
Учет выручки в рамках программы кредитования
В зависимости от программы кредитования или выбранного кредитного продукта, банки могут предъявлять требования к минимальной месячной или годовой выручке. Эти условия всегда уточняются в описаниях конкретных продуктов.
Мы принимаем заявки от ИП и ООО как с выручкой, так и без нее. Однако выручка напрямую влияет на сумму кредита, на которую может рассчитывать заемщик.
Условия для заемщиков без выручки
• Максимальный лимит кредитования для компаний или ИП без выручки составляет 5 млн рублей.
• Это актуально для заявок с минимальным сроком существования компании или отсутствием значительного оборота.
Условия для заемщиков с выручкой
Для заемщиков, у которых есть выручка, расчет максимальной возможной суммы кредита проводится по следующей формуле:
Годовая выручка / 12 * (от 2 до 6) - текущая нагрузка, в том числе как физического лица = ориентировочная сумма кредита.
• Если годовая выручка составляет 120 млн рублей, то:
120 млн / 12 = 10 млн (среднемесячная выручка).
10 млн * 2-6 = 20-60 млн рублей.
После вычета текущей нагрузки, получите предполагаемую сумма кредита.
• Если итоговая сумма по формуле меньше 5 млн рублей, то максимальная сумма кредита составит 5 млн рублей (условия для ИП и ООО без оборота).
• Важно учитывать, что окончательная сумма кредита может быть скорректирована нашей командой аналитиков. Это зависит от:
• наличия и количества стоп-факторов;
• соответствия другим условиям программы кредитования;
Таким образом, выручка играет ключевую роль в определении кредитного лимита, однако точная сумма зависит от множества факторов, которые анализируются индивидуально для каждого клиента.
12. Фактическое местонахождение ИП / учредителей ООО
Условия для кредитования: местонахождение заемщика
Для возможности кредитования нахождение заемщика на территории РФ является обязательным условием, так как в большинстве случаев требуется личное присутствие заемщика в банковском отделении для подписания документов.
Предварительный анализ и расчет возможной вилки сумм кредита могут быть проведены, пока заемщик находится за границей, но подача всех заявок и завершение процедуры будет возможным только при физическом нахождении ИП или учредителей ООО на территории Российской Федерации.
Ранее в статье описаны основные общие стоп-факторы и способы их проверки. Однако более точные показатели, такие как возраст заемщика, наличие оборотов и другие критерии, можно узнать в актуальной статье, посвященной продуктам и критериям для заемщиков.
Проводится партнером на этапе первичного взаимодействия с клиентом. Если клиент соответствует базовым критериям и не имеет критических стоп-факторов, заявка передается в нашу команду.
Наша команда проводит детальный анализ предоставленных данных заемщика.
• Срок проведения анализа: от нескольких часов до 2 рабочих дней.
• Возможен дозапрос дополнительных документов или информации, если это потребуется для корректной оценки.
Таким образом, весь процесс направлен на выявление реальной возможности кредитования, с учетом всех факторов и требований банков.
Полное обучение по ссылке: @lovi_trafficbot
По всем вопросам писать: @help_broker