Binance - казино с блэкджеком и инвесторами.

Добрейшего вечерочка, дорогие читатели!

Рады видеть вас на канале cryptoсholy!

В предыдущих статьях #фонды мы рассказывали о старичках, уже не одно десятилетие набивающих руку по давно известным формулам успеха.
Но рано или поздно придут новые игроки, амбициозные новаторы, прокладывающие свой путь к успеху.
Сегодня речь пойдёт о том самом сыне маминой подруги из 11-го «Б».

Сейчас Binance не просто биржа, где можно произвести обмен одной криптовалюты на другую. Экосистема предлагающая огромнейший спектр услуг и возможностей её конечному потребителю, о них и плате за расширение мы расскажем чуть позже. А сейчас предлагаем начать путешествие на планету Binance.

Истоки

Судя по биографии CZ (если вы не знаете #личность, то бегом читать нашу статью о нём), ещё в 2013 году он пропитался огромнейшим интересом к индустрии криптовалют, а после не лучшего опыта работы в обменнике криптовалюты на фиат OKCoin.

Вскоре стал зарождаться образ собственной биржи, который активно прорабатывался с 2015 по 2017, параллельно работе в BijieTech. Персонал BijieTech сформировал костяк Binance.

Быстрому запуску биржи поспособствовало наличие готовых рабочих систем, производством которых занималась команда разработчиков Binance за два года до релиза. Нужна была лишь команда по маркетингу и отдел поддержки, на создание которых не потребовалось много времени.

Даже гениальный продукт обречен на провал, если о нем никто не знает. А без адекватного коннекта между клиентами и компанией, вливания в маркетинг будут менее эффективными.

Сегодня Binance не хочет быть банком или Facebook (~~да хоть Tik-Tok)~~. Ближайшим аналогом свой компании в будущем СZ назвал Google. Binance хочет также предоставлять широкий спектр продуктов и инструментов, которыми можно легко и бесплатно пользоваться в Web3-пространстве. Какой ценой, Чанпень и команда этого достигают, узнаем дальше.

Важна не только хорошая идея, но и упаковка

При разработке лого Binance команда хотела представить биды и аски на бирже двумя квадратами, а также воплотить бинарность в названии.

Бид — это цена спроса или максимальная цена, по которой покупатель согласен купить товар.— давление быков

Аск — это цена предложения или наименьшая цена, по которой продавец согласен продать товар.– давление медведей.

1) Получилось два квадрата друг над другом (см. рисунок 1 ниже). Это было очень похоже на цифровую восьмёрку, и не смотря на позитивное значение в китайской культуре, казалось неправильным.

2) Дизайнер Танг сделал несколько разных вариантов, и CZ заметил два диагональных квадрата друг над другом с небольшим перекрытием (см. рис. 2). Теперь это имело смысл; если есть перекрытие между бидами и асками, это приведёт к сделке.Но логотип всё ещё был слишком «пресным».

3) Возникла новая идея: поставить квадрат побольше, как доску, на которой сидят первые два квадрата (см. рис. 3). Доска будет «игровой площадкой», чем и является биржевая платформа ~~(трейдинг - конечно же, не игра)~~. Логотип по-прежнему выглядел сла́бо.

4) Гениальный дизайнер утолщил линии пересечения (нынешний логотип). Мне кажется, что чел просто сидел и размышлял что делать дальше, водя ручкой по линиям и размышляя о цепях корпорация, а вышло норм лого, в которое добавили мега символизм ~~(впрочем как зачастую и происходит)~~

«Внезапно всё изменилось. Я знал, что у нас есть логотип.»—CZ

Благодаря утолщённым линиям, всё выглядело хорошо и что более важно, они создавали три меньших блока посередине, которые образовывали цепочку. Блокчейн. А средний блок также представляет сделки, например, DEX.

Кроме того, мы подумали о различных ориентациях. Можно положить квадрат так, чтобы он располагался на одной стороне. Но это не только выглядело бы странно, но и сделало бы его менее симметричным. Мы чувствовали, что для обмена важно сохранять точный баланс вещей.

По итогу получили идеально сбалансированный и симметричный логотип, отражающий справедливость экосистемы Binance.

Ещё одна вещь, которая делает логотип Binance лёгким и крутым, — это его цветовая палитра. Жёлтый — символ энергии и счастья. Также этот цвет вызывает ощущение прогресса и движения, что лучше всего подходит платформе и её назначению.

Вместе с выпуском тестовой сети Binance DEX 20 февраля 2019 года также представили совершенно новый логотип Binance DEX, дополняющий основной логотип биржи Binance. Поскольку DEX, поддерживаемая сообществом, представляет собой эволюцию от Binance как компании к Binance как более широкому сообществу. Поэтому ребята посчитали правильным отметить его собственным уникальным логотипом. Таким образом, восхождение к экосистеме и новому куску пирога визуально подкреплено.

Хронология сотворения

2017

Из-за огромнейшего ажиотажа в крипте и ICO-бума, 2017-йгод стал наиболее подходящим моментом превратить весь накопленный опыт, инновационные идеи и разработки в результат.

Биржа создана в Китае, но после ужесточения законов для криптовалют, компания была вынуждена переехать в Японию.

2 июля ICO было успешно завершено. Удалось привлечь 15 миллионов долларов инвестиций.
8 июля Binance вводит в оборот BNB, как собственный ютилити-токен.

Многие убеждены, что у монеты существует только один сценарий применения, однако утилитарность определяют многие свойства. Посмотрите на Ethereum — это средство платежа или сохранения стоимости, но он также питает DeFi и NFT. У актива может быть множество применений.

BNB является нативной валютой Binance Smart Chain, так что ему свойственны все перечисленные качества Ethereum, но у него также есть применение и на централизованной бирже. Он позволяет трейдерам получать скидки на комиссии, VIP-статусы, аллокации на площадке Launchpad. Именно утилитарность формирует ценность, и у BNB она есть в избытке. А как оценивать монету — пусть решает рынок. Сегодня основная ценность BNB, как токена, сдвинулась от сжигания комиссий с доходов в сторону множества юзкейсов как внутри BNB-chain и DeFi, так и на классическом рынке (оплата физ. товаров и услуг).

В августе капитализация биржи повысилась на 40%, благодаря новости о том, что CMO Binance становится Хэ Йи. Она в своё время переманила CZ из Blockchain.info на должность CTO в OKCoin, а также входила в ряды ранних инвесторов и эдвайзеров.

Эдвайзер — опытный человек, обладающий знаниями и навыками, которые могут помочь вашему стартапу. Нередко благодаря помощи эдвайзеров многие компании находят ранние инвестиции.

Поток новых пользователей был настолько огромен, что команде пришлось нанять людей лишь для того, чтобы они ежедневно закупали сервера у Amazon.

17 октября Binance впервые провели ежеквартальное сжигание токенов.
30 октября компания запускает Binance Lab — первый стартап-инкубатор в крипте.
6 ноября был запущен Binance Launchpad, — платформа, для запуска проектов.

Через Binance Launchpad компания впервые провела первичное биржевое предложение (IEO-Initial Exchange Offering), которое можно описать как IPO, сделанное исключительно для блокчейн-проектов.

У Binance Launchpad есть одно ключевое преимущество: сетевые эффекты. Все проекты в первую очередь обращаются на Binance, это позволяет выбрать надёжные и лучшие. Binance должна превзойти другие биржи с точки зрения IEO, и пока их результаты соответствуют этим ожиданиям. Было проведено 23 IEO для проектов со средней доходностью 28 000%.

17 декабря Binance становится биржей №1 по версии Coinmarketcap. (А 31 марта 2020 года Binance выкупили Coinmarketcap, ~~скромная покупочка~~).

А вы как считаете, обменивает или меняет планету крипто-биржа?

26 декабря капитализация BNB впервые превысила 1 млрд долларов, чем заслужила звание самого быстрорастущего единорога в истории.

Единороги - это компании с капитализацией свыше 1 млрд. долларов.

2018

17 января биржа достигла отметки в 6 млн пользователей.
28 февраля Чжао появляется на обложке свежего выпуска Forbes.

31 июля компания приобрела Trust Wallet.
14 августа была запущена образовательная платформа Binance Academy.
24 октября запустили первую в мире некоммерческую благотворительную организацию на блокчейне - Binance Charity.

Первая в мире некоммерческая благотворительная организация на блокчейне. Binance Charity сотрудничает с ЮНИСЕФ через Люксембургский комитет. Во время COVID-19 выделили больше 15 млн$.

6 декабря запущен информационный портал Binance Research.

2019

23 апреля запущена собственная сеть Binance Chain.
24 июня появилась опция маржинальной торговли.
18 сентября была открыта биржа Binance.US
2 декабря появились первые торговые пары, привязанные к рублю.

2020

В феврале появилась возможность прямой покупки криптовалюты с помощью карт VISA и MASTERCARD.
20 марта запущен ресурс с рыночными данными, рейтингами и информацией о проектах Binance Info 2.0
18 июня мир увидел white paper Binance, в нём были описаны основные проблемы, которые решит компания. Также white paper открыл миру команду, ранних инвесторов и эдвайзеров «стартапа».
В сентябре был запущен Binance Launchpool.

Платформа Binance Launchpool включает в себя доп. функции, позволяющие пользователям фармить новые активы и получать вознаграждения в виде токенов условно бесплатно, в обмен на размещение токенов. (Условно, поскольку придется "заморозить" свои активы на определенный срок, абсолютно бесплатный сыр только в мышеловке)

Можете подробно ознакомиться с отличием Launchpad от Launchpool и козырять данными познаниями

2021

В апреле был запущен Binance Pay, что дало возможность сбрасывать деньги используя ID, телефон или мейл получателя. Нюанс— без KYC не работает.

24 июня запущен собственный NFT-маркетплейс. Затравки к нему были ранее и одним из подтверждений был NFT talk. Binance стали первой биржей с нфт маркетплейсом на собственном блокчейне. Что позволило им в дальнейшем более плотно внедрится как в сферу NFT-искусства, так и в гейминг (первой была бесплатная выдача аватаров для Mobox, на которую многие подзабили, а ведь каждый мог спустя пару месяцев лутануть 30$ и больше с аккаунта, за нажатие на пару кнопочек;)).

Также летом создали собственный стриминг Binance Live. На нём периодически создаются доп. ивенты с ловлей кодов, для дополнительного привлечения пользователей в стримы, крайне ярко это проявилось на Binance Week весной 2022-го.

А в сентябре 2021-го Чжао сообщил, что планирует провести IPO ~~(гуглить не надо)~~ в течение трёх лет. Сегодня у Binance разветвлённая и местами сложная система внутри биржи.

IPO (Initial Public Offering) – первичное размещение акций на фондовом рынке, в результате которого компания становится публичной, а бумаги доступными широкому кругу инвесторов.

В случае выхода на IPO «стартап» возможно станет первой экосистемой в сфере крипты с подобными результатами, что ещё больше внедрит крипту в классические рынки.

2022

30.03 Binance запустили Learn&Earn как часть программы Binance Academy создав EduFi.
24.06 стало известно о запуске Binance Institutional. Платформы для учреждений, семейных офисов, состоятельных частных лиц, майнеров, управляющих активами и хедж-фондов.
30.06- Binance NFT открыла доступ не только для Бинанс избранных, но и для простых смертных с верификацией и пятью подписчиками на Binance NFT
08.07.- Binance отпраздновали своё пятилетие и в честь этого можно было сделать x100 на «уникальных нфт», каждый мог, не каждый сделал (немного фомо).
07.21- открыли новую VIP-программу для институциональных холдеров.

Агрессивный маркетинг

В последние месяцы биржи вышли на тропу маркетинговой войны ~~(а как иначе претендовать на место Google будущего?)~~, подписывая партнёрские и спонсорские соглашения на миллионы долларов по всему миру.

Пройдёмся по наиболее запоминающимся рекламным кампаниям:

Организовали первый криптотур в мире с The Weekend и спонсировали Гремми. Это вторая музыкальная организация, с которой компания заключила партнёрские отношения. В феврале криптобиржа спонсировала седьмой сезон Nigerian Idol.

Компания приобрела долю в журнале Forbes за 200 миллионов долларов, чтобы получить два места в совете директоров Forbes из девяти и больше не видеть клеветы (см.ниже)

Спонсорство спортивной индустрии также не обошли стороной, в особенности футбола. Недавно компания подписала соглашение о спонсорстве Аргентинской футбольной ассоциации и помощи в выпуске фан-токена. Также в 2021-м была череда запусков фантокенов футбольных команд на бирже, которые можно было с удовольствием и профитом торговать во время матчей.

24.06 запустили партнёрство с Криштиану Роналду, а 30.06 объявили о партнёрстве с итальянцем Хаби Леймом, самым популярным тиктокером.

Обратная сторона популярности

“Вы много зарабатываете, тогда мы идем к вам”

В 2018-м Forbes опубликовали новость о якобы созданной Binance дочерней компании Тай Чи в обход американского регулирования. Это повлекло за собой обвинение в клевете со стороны Бинанс. В феврале 2021-го Binance отменили свои обвинения.

Серьёзная проблема была в 2019 году. Произошла огромная кража биткоинов с кошельков пользователей Binance, стоимость которых составляла около 40 миллионов долларов. Чжао тоже столкнулся со всеми этими проблемами, включая кражу BTC. Он позаботился о том, чтобы компания компенсировала все потери и никогда не подводила своих клиентов.

В начале 2021 года Чанпэн заявил, что компания каждую неделю удаляет более 100 поддельных сайтов, приложений и учётных записей в социальных сетях, которые используют бренд Binance. Хакеры атакуют от 5 до 10 раз в день.

Атаки постоянные. Мы работаем с 10 группировками белых хакеров на постоянной основе, поэтому сегодня я с уверенностью могу сказать: мы безопаснее, чем большинство бирж в индустрии.

В апреле 2021 получили разрешение на арест счетов и ранее были массовые жалобы пользователей на временную блокировку. Сейчас практика блокировки счетов неугодных стала более распространённой, за счёт международного статуса и частичной утрате гибкости из-за этого.

Binance также сталкивается с проблемами регулирования в нескольких странах. В Соединённых Штатах в настоящее время SEC проводит расследование по обвинениям в отмывании денег и налоговых правонарушениях, платформа запрещена в ряде штатов. Платформа также была запрещена в нескольких странах.

Как не влететь в щиток, или рекомендации Binance по спасению

Для разных ситуаций существуют разные виды «спасения». Основные проблемы продуктов:

Плохой дизайн (не соответствует требованиям рынка)
Плохое управление
Плохая эксплуатация

Начнём с первой категории, не соответствие требованиям рынка. Короче говоря, это просто «плохие» проекты и их не следует сохранять. К сожалению, некоторые из этих «плохих» проектов имеют множество пользователей, часто приобретённых с помощью завышенных стимулов, «креативного» маркетинга или чистых схем Понци ~~(отсылка к Stepn... не думаем-с).~~

Кроме того, в любой отрасли неудачных проектов всегда больше, чем успешных. Спасение здесь не имеет смысла. Не увековечивайте плохие компании. Пусть провалятся. Другие лучшие проекты займут их место.

Для пользователей, ставших их жертвами, обучение является лучшей защитой. Участники отрасли, школы и правительства должны обучать людей финансовой грамотности, управлению рисками, диверсификации и, что наиболее важно, тому, как оценивать фундаментальные факторы. ~~Не стоит забывать о психологической стороне вопроса.~~

Ко второй категории относятся проекты, в которых были допущены небольшие ошибки. Они либо слишком агрессивны в расходах, недостаточные в резервах, либо имеют другие мелкие проблемы, которые можно решить. Эти проекты обычно обладают некоторыми хорошими качествами: соответствие продукта рынку, получение дохода в нормальных рыночных условиях, надёжные бизнес-модели, достойные команды и т. д.

Их можно выручить и впоследствии обеспечить внесение изменений для устранения проблем, которые изначально привели их к этой ситуации.

В третью категорию входят проекты, которые выживут, но с трудом. У них туго с деньгами. Нет достаточного бюджета, чтобы расти ко́мплексными. Они могли либо подождать и получить денежное вливание, либо изучить возможности слияния и поглощения. Очевидно, что всё это имеет смысл с точки зрения потенциального инвестора или покупателя.

«Текущие рыночные условия являются сложными. Поскольку мы являемся одним из крупнейших игроков отрасли со здоровыми денежными резервами, мы обязаны защитить пользователей. Мы также обязаны помогать игрокам индустрии выживать и процветать, даже если для нас нет прямой выгоды и мы сталкиваемся с отрицательными ROI» — CZ.

В реальной жизни эти категории не имеют чётких ярлыков. Практически все проекты относят себя к третьей категории, и нужно подробно изучить каждый проект, чтобы принять решение об инвестициях. В этом есть какая-то субъективность.

Также для избежания недобросовестных проектов и отмывания денег Бинанс развивает кадры в безопасности криптоиндустрии, препятствуя присутствию на бирже подобного беспредела. Однако если народ требует ~~щитков~~ зрелищ, то биржа, естественно не может этому воспротивиться. Так что, стоит самостоятельно утруждаться изучением, а не верить на слово. А мы движемся к лаборатории успеха.

Binance Labs

Binance Labs — это венчурное и инкубационное подразделение Binance. Выявляя, инвестируя и расширяя возможности жизнеспособных предпринимателей, стартапов и сообществ в области блокчейна, Binance Labs стремится поддерживать ведущие проекты, продвигающие технологии Web3 и блокчейн. Binance Labs рассматривает Web3 как интернет следующего поколения, в котором цифровая информация децентрализовано взаимосвязана и находится в публичном владении пользователей благодаря технологиям блокчейна.

Благодаря силе и разнообразию своей экосистемы фонд входит в число лучших программ для блокчейн-стартапов и проектов, ищущих соответствие продукта рынку и конкурентное преимущество.

Как все начиналось?

Binance Labs был основан в канун Дня Всех Святых 30.10.2017-го в Валлетте (Мальта) Чангпенгом Чжао вместе с И Хэ. Изначально венчурный фонд пришёл с очень громким инвестиционным тезисом:

«Binance Labs — это акселератор, который выступает с инициативой инкубировать, инвестировать и расширять возможности предпринимателей и сообществ, занимающихся блокчейном и криптовалютами».

Сто́ит заметить, что они сохранили такую позицию до нашего времени и продолжают следовать этому тезису.

Начиная с октября 2018 года проходил Binance Labs Incubation Program, целью которой было, дать возможность разработчикам реализовать свои идеи и получать финансирование на первые версии их готовых продуктов.

В середине декабря 2018 Binance выбрал 8 проектов из обработанных 500+ заявок, которые впоследствии получили по 500 000 $ и свободный доступ к широкому спектру ресурсов, лидерам отрасли и менторам посредством Binance Labs.

Поговорим о паре участниках того времени, которые известны нам и сегодня. Один из них — Nym — нашумевший проект, который желает «Анонимизировать весь мир» с помощью открытой инфраструктуры, основанной на почти забытой системе анонимности под названием mix networks.
Звучит очень масштабно, не так ли?

А второй проект — Safepal (кстати, периодически сотрудничают с FTX)— самый простой и доступный аппаратный кошелёк, конкурент Ledger.

Эти проекты показывают, как команды упорно развивались долгое время и работали над продуктом, не опустив руки перед предстоящими трудностями, и прожили сквозь качели крипторынка.

После успешного проведённого мероприятия, Binance Labs сразу же анонсировали второй раунд Incubation Program, который взял начало в марте 2019 года. В этом сезоне Binance отошли от нормы в виде 8 проектов и решили выделить 13 номинантов, но мы сосредоточим внимание на более значимых для индустрии:

Dune Analytics — это мощный инструмент для исследования блокчейна, который предоставляет нам все возможности для запроса, извлечения и визуализации огромных объёмов данных из блокчейна. Dune раскрывает возможности публичных данных, делая их доступными для всех.

PhishFort — Немало важный проект, который работает над защитой бренда потребителей или крупных компаний. Под их протекцией такие ребята, как OpenSea, YellowCard, Metamask, BinanceLabs, Phantom и другие.

Yellow Card — Доступный перевод от наличных к криптовалютам для развивающихся рынков, ориентированный на Африку.

О последнем проекте мы писали в одной из предыдущих статей. Сто́ит почитать, если этого не делали :)

Сегодня, Binance Labs продолжает проводить BUIDLers days, позволяя молодым проектам получит инвестирование и всеобщее признание. Тем самым развивая криптоиндустрию и мировое признание.

Также можно отметить, фонд стремился создавать конкуренцию среди приложений одного рынка, что стимулировало бы развитие индустрии.

Например, Binance Labs были основным инвестором в MATH, их продукт Math Wallet — это один из конкурентов кошелька Metamask, проинвестировав в январе 2021 года 12 миллионов долларов.

«Рост MATH с момента его запуска произвёл на нас сильное впечатление. Ко́мплексный охват публичных блокчейнов, а также поддержка и сотрудничество с Binance Smart Chain на раннем этапе сыграли важную роль в принятии нашего инвестиционного решения. Мы планируем развивать экосистему DeFi вместе с MATH», – заявил Вэй Чжоу, глава Binance Labs.

MATH — это целая экосистема различных продуктов. Продукты проекта: MathWallet (поддерживает более 106 публичных сетей, включая BTC, ETH, Polkadot, Filecoin, Solana, BinanceChain и др.), MATH VPoS Pool, MathDAppStore, MathStaking, MathCustody, MathNFT, MathChain, MathHub, MathDEX, MathID, MathPay и др.

Среди инвесторов MATH: Binance Labs, Fenbushi Capital, Alameda Research, Fundamental Labs, Multicoin Capital, NGC Ventures, C6E (Capital6 Eagle) и Amber Group.

Всё ли было гладко в развитии фонда?

В 2018 году на ряде интервью CZ заявлял о том, что инвестиции Binance Labs могут быть хуже, чем просто держать у себя в портфеле BNB
Объяснял он это примерно так:

«Мы хотим инвестировать в долгосрочные инфраструктурные проекты, такие как кошельки и технология блокчейн. Допустим, мы инвестируем в 100 проектов, 50% из них потерпят неудачу, 10–20% выйдут в безубыток, а 10% будут успешными. В среднем, я не думаю, что доходность будет выше, чем у монеты BNB”.

А совсем недавно, Binance Labs покинул CEO Билл Цянь Binance. Cообщили, что это было совершено из-за личных причин.
Позже сообщили, что компанию также покинула и исполнительный директор Николь Чжан.

Это говорит о том, что сейчас у Binance Labs тяжёлые времена после ухода от значимых руководящих звеньев и они в спешке занимаются ротацией персонала.

Инвестиционные стратегии Labs

За последние несколько лет Binance Labs сделала много инвестиций в различных секторах. Некоторые из этих проектов получили широкое распространение по всему миру. Binance Labs твёрдо убеждена в своей инвестиционной стратегии, которую она применяла в течение последних нескольких лет и будет продолжать отстаивать.

1. Осуществление инвестиций органично со всей экосистемой Binance.

В экосистеме Binance фонд играет роль фирмы венчурного капитала. Команда занимается выявлением наиболее перспективных проектов и предпринимателей по всему миру, которые могут оказать положительное влияние на отрасль. Впоследствии команда делает первоначальные инвестиции в выбранные проекты.

При рассмотрении следующего проекта, который может быть размещён на соответствующих платформах Binance Launchpad, и Binance Launchpool первым делом изучают портфолио Binance Labs. Сейчас проекты в портфолио считаются достаточно надёжными, чтобы их можно было представить глобальной пользовательской базе Binance. Криптостартапы и предприниматели получают поддержку и рекомендации, необходимые для эффективного запуска и рекламы своих токенов.

Помимо поддержки и руководства, разрабатываемым проектам также требуется доступ к платформам и пулу заинтересованных пользователей в качестве испытательного стенда для их DApp.

2. Стратегическое инвестирование в проекты и совместная работа в одной лодке.

Binance Labs выступает не только как стратегический инвестор в перспективные проекты, но и рассматривает свои портфельные компании как очень ценных «партнёров». На момент финансирования команда Labs признаёт, что проекты обычно находятся на более ранних стадиях разработки продукта. Поэтому команда они оказывают стартапу поддержку во многих сферах бизнеса, включая юриспруденцию, финансы, сетевое взаимодействие и маркетинг.

Trust Wallet — отличный пример проекта, который получил стратегические инвестиции и практическую индивидуальную поддержку от Binance. Когда Binance впервые инвестировала в Trust Wallet, у неё не было дохода, и она боролась с более известными кошельками с лучшей видимостью. После приобретения Binance в августе 2018 года Trust Wallet получил существенную поддержку в разработке продуктов и бизнес-операций, но при этом смог работать независимо. Теперь Trust Wallet стал одним из ведущих кошельков с более чем 5 миллионами пользователей. Мобильное приложение поддерживает 53 блокчейна и более 1 млн активов.

3. Открытие проектам перспективных мировых предпринимателей с помощью инкубатора Binance Labs.

Binance Labs сезонно запускает Инкубационную программу, чтобы находить и поддерживать самых перспективных предпринимателей и блокчейн-проекты по всему миру. Программа длится от 8 до 10 недель и ищет инновационные идеи, которые могут повысить распространение криптографии во всём мире. Первые три сезона программы вызвали большой интерес и успех в отрасли, а четвёртый сезон недавно начался с 14 многообещающих проектов.

Благодаря инкубатору предприниматели получают:

Посевные инвестиции. Binance Labs принимает проекты с максимальной оценкой до 3 миллионов долларов, предоставляя предпринимателям начальное финансирование и поддержку, необходимые для развития их стартапа.
Наставничество. Binance Labs связывает основателей с бизнес-лидерами из экосистемы Binance, которые обладают широким спектром знаний, от технологий токеномики и инфраструктуры блокчейна до операций стартапов.
Связи. Стартапы могут напрямую подключаться к разнообразной сети лидеров отрасли Binance. У предпринимателей есть широкие возможности для общения с генеральным директором Binance CZ, соучредителем и директором по маркетингу Binance Хэ И, выпускниками Labs и многими другими фаворитами. Честная обратная связь помогает предпринимателям и проектам расти ещё больше.
Ко́мплексная поддержка. Binance Labs оказывает многогранную поддержку стартапам, включая консультации по нормативным и юридическим вопросам, рекрутинг, техническое исполнение, сбор средств, маркетинг и PR и многое другое.

Кроме того, участие в инкубаторе даёт возможность получить финансирование от других венчурных капиталистов, связанных с Binance Labs, поскольку демонстрационный день инкубатора Labs открыт для многих первоклассных инвесторов со всего мира.

Успешные проекты включают Cere Network, Perpetual Protocol и Dune Analytics.

4. Оценка, предвосхищение и возглавление рыночных тенденций

Рынок криптовалют и блокчейнов меняется и развивается очень быстро. Это затрудняет прогнозирование того, какой сектор станет следующим «ажиотажем» или «помешательством» среди криптоэнтузиастов. Поэтому Binance Labs активно ищет блокчейн-проекты, которые могут способствовать массовому внедрению криптовалюты во всём мире. Команда Labs считает, что оценка проектов через призму «массового внедрения»(массадопшн) позволит Binance предвидеть и возглавить рыночную тенденцию. До сих пор эта инвестиционная стратегия Binance Labs приносила большой успех ~~(хоть CZ и утверждал обратное)~~.

В прошлом году DeFi и NFT были в тренде, и криптаны проявляли большой интерес к этим секторам. Оглядываясь назад на портфолио Binance Labs, многие проекты играют важную роль в пространствах DeFi и NFT, тем самым демонстрируя способность команды Labs оценивать проекты и предвидеть рыночные тенденции. В последнее время Binance Labs также вкладывает значительные средства в метавселенную посредством стратегических инвестиций в Community Gaming, Ultiverse, Mythical Games и другие.

5. Формирование прочных партнёрских отношений и сети инвесторов

Венчурный капитал — это не игра, в которой победитель получает всё. Некоторые из «конкурентов» отрасли часто являются коллегами и партнёрами в миссии и инвестициях, направленных на то, чтобы сделать экосистему более зрелой. Labs ценит и поддерживает прочные и позитивные долгосрочные отношения с ведущими финансовыми и стратегическими инвесторами, чтобы использовать сильные стороны друг друга в поиске и предоставлении инвестиций.

Вопросы для размышлений

Помимо инвестиционных стратегий, команда Labs часто получает много вопросов, например: «Как вы определяете, в какие проекты инвестировать?» или «Как я могу сделать капиталовложение, которое изменит мою жизнь?». Учитывая звёздный послужной список Binance Labs за последние несколько лет, многие стремятся узнать больше о процессе, стоя́щем за ним.

Вот несколько вопросов, над которыми размышляет команда при проведении ко́мплексной проверки каждого портфеля.

Нужен ли этот проект миру? Создаёт ли новое решение 10-кратную ценность по сравнению с его традиционным аналогом?
Какой будет реакция людей, когда этот проект будет запущен? Понравится ли это людям и будут ли они им пользоваться?
Как выглядит бизнес-модель и будет ли этот бизнес устойчивым в ближайшие 10 лет? Были ли подобные бизнес-модели в прошлом?
Насколько масштабируем проект?
Кто основатель и какое ви́дение проекта? Во что верит команда?
Какие есть сопоставимые проекты и какова справедливая оценка?

Крайне полезно задавать себе эти вопросы, если собираетесь инвестировать в какой-либо продукт не наобум и исключительном следовании за толпой.

Портфолио

Применяя эффективные инвестиционные стратегии и проводя тщательную ко́мплексную проверку, Binance Labs может похвастаться внушительным портфолио, состоящим из самых успешных и популярных новых блокчейн-проектов. Яркими примерами являются Axie Infinity, Polygon, CertiK и Stepn — никакого скама и схем Понци.

О данных продуктах мы уже писали в предыдущих статьях (тык Bear market и Sequoia Cap)

Портфолио Binance Labs можно посмотреть здесь

Векторы дальнейшего развития

Будучи одним из первых венчурных инвесторов в сфере криптовалют, Binance Labs стремится инвестировать и развивать перспективных предпринимателей и проекты в экосистеме блокчейна. Это тесно согласуется с миссией Binance по расширению свободы денег для всех, независимо от их социального статуса или географического положения.

На текущий день Binance Labs взяла направление на 6 категорий:

Инфраструктура: промежуточное программное обеспечение, кросс-цепочки, инструменты контроля безопасности/рисков.
DeFi: развитие, управление портфелем и потоковая оплата.
GameFi: play to earn, инструменты для разработки игр.
SocialFi/ Creator Economy: платформы для вовлечения фанатов, инструменты для создания контента.
Metaverse: виртуальные платформы, аналитика и инструменты разработки.
Crypto FinTech: сберегательные счета DeFi, кешбэк из фиата и всяческие методы сближения крипты и фиата.

«Binance Labs инвестирует в революционные инновации, которые имеют невероятный потенциал для формирования криптовалютного ландшафта. Мы рассматриваем будущее криптовалют как Multi-Chain вселенную с высоким спросом на лёгкие и безопасные решения для взаимодействия. Именно такое будущее мы видим в LayerZero и поэтому полностью поддерживаем команду» — сказал Чейз Гуо, директор по инвестициям Binance Labs.

Интересные факты

SEO Binance согласился поучаствовать в покупке твиттера Илоном Маском и выписал чек на 500$.

Срыв сделки с ФК «Барселона». В феврале было объявлено, что Binance является основным кандидатом на то, чтобы стать следующим главным спонсором и быть на рубашке, поскольку ранее помогали клубу создать фан-жетон. Однако в конце февраля ФК «Барселона» отклонил предложение Binance, сославшись на недоверие к криптосектору.

BNB-chain является крупнейшим по количеству активных адресов и транзакций, крупнейшим сектором внутри блокчейна является GemiFi. Да, TVL сейчас ниже Эфира, но для привлечения новых средств Binance активно вкладывается в разработчиков и новые продукты внутри экосистемы. СZ также считает, что BNB-chain должен стать более community driven.

Binance.US запустили продукт для ставок на блокчейне, обещающий высокие доходы от ставок на криптовалюту, с целью обойти аналогичные предложения от конкурирующих бирж в США. В отличие от Gemini и Coinbaseони не испытывают трудностей и активно принимают бывших сотрудников данных компаний. Сейчас открыто 2 тыс. вакансий— дерзайте.

Безусловно, Чанпэн Чжао создал отличную и первую в своём роде биржу, которая до сих пор остаётся в топе. Binance выбирают десятки миллионов трейдеров, каждый день у неё огромный объём торгов. А нативный токен BNB прочно обосновался в топ-5 монет по рыночной капитализации.

Выводы

С каждым годом всё больше и больше криптобирж вымирает, в среднем с 2017 года копилку криптообменного кладбища пополняют 50 бирж в год. Однако экосистема Binance продолжает развиваться семимильными шагами.

Безусловно, Binance за 5 лет, столкнулся с множеством проблем из таких как: переезд и делокация компании из-за жёсткой политики Китая и давки Японии впоследствии, постоянные хакерские атаки, прессинг со стороны регулятора. Попытки скопировать и появление новых сильных игроков в биржевом секторе.

Подытожим, как же Binance выдержал давление со стороны регулятора и конкурентов?

Руководство приняло решение пойти на контакт с властями, одним из способов было открытие офисов-представительств на территориях разных стран, а также получения лицензий и прочих разрешений. Это дало Binance сильную возможность, чтобы сохранить лидирующую позицию среди всех бирж.

С учётом позиции изобилия от CZ —он предпочитает сотрудничество, потому c высокой вероятностью руководства бирж проводили между собой переговоры и смогли уладить этот вопрос. Также СZ считает, что Binance и FTX сейчас наиболее устойчивые в финансовом плане компании на рынке, которые поведут нас в светлое будущее ~~(вас тоже напрягают эти слова?)~~. Только Binance сейчас занимается «спасением утопающих» worldwide, в то время как FTX сосредоточились на США.

Что касается Binance Labs. Фонд берёт фокус не только на развитии своей экосистемы или других продуктов Binance, но и уверенно развивает позиции в других экосистемах, тем самым продвигая Web3 тренд и масс-адопшен крипто-индустрии. Сто́ит отметить решительность фонда, так как недавно они собрали 500 миллионов долларов с целью развития блокчейна, Web3 и value-building технологий.

Крипта никуда не денется. Слишком много крутых людей останутся здесь при любых обстоятельствах. Через 20 лет пользователи будут использовать крипту и блокчейн как интернет сегодня органически и без заморочек.

Стоит внимательно следить за инвестициями, новостями и партнёрствами Binance Labs и расширением экосистемы Binance, чтобы вместе с ними участвовать в развитии масс-адопшена.

Цели интересные, но можно ли достигнуть их блокируя юзеров только по географической локации, национальной принадлежности, сегрегируя их по количеству средств на кошельке, прикрываясь при этом равенством? Даже титанам предстоит много работы, чтобы на миллиметр сдвинуться к заявленным целям. Смогут ли они? Посмотрим-с, а сейчас переходите в канал, дабы увлечься дискуссионной борьбой с достойными партнёрами и выйти вместе на новый уровень.