Карта статьи:

Введение

С вами я — Паша (@APSgg). Мы продолжаем серию статей, где я подробно разбираю текущие тренды, возможости и рассказываю, как зарабатывать .

Надеюсь, что вы не успели соскучиться после статьи про арбитраж крипты, где мы разобрали все нюансы и способы заработка на нём. Обязательно советую к прочтению.

Но перед тем, как начнём, вам надо подписаться на два моих канала, чтобы быть в курсе всех новых событий в крипте и своевременно реагировать на возможности:

t.me/склад Астахова — основной канал с моими проектами и новостями
t.me/жизнь Астахова — канал в лайв формате с идеями заработка, статьями и полезными постами

Сегодня речь пойдёт про такой феномен, как Телеграм-Подарки, узнаем откуда и зачем они появились, почему так хайпуют, как их покупать/продавать, как зарабатывать на этом, какими инструментами пользоваться для облегчения всех этих действий и многое другое.

Статья будет большой, но очень полезной, советую не откладывать, пока всё на хайпе, налить чаю и приступить. Погнали.

Что такое Телеграм-Подарки?

Все мы знаем, что за Телеграмом стоит — Павел Дуров. И все мы знаем, что до Телеграма он создал и довёл до больших масштабов — Вконтакте. Именно там изначально, в 2010 году, был реализован функционал подарков.

Сначала их можно было просто отправлять другим людям внутри переписки за бесплатно и к профилю они не прикреплялись, но позже пришла идея монетизации и подарки стали платными.

Это была конечная остановка и экономика подарков ВК не продвинулась вперёд. Не было как торговых площадок, где можно было бы перепродавать уникальные и ограниченные подарки, так и функционала передачи самих подарков.

Спустя 14 лет, уже будучи фаундером Telegram, Дуров решает повторить идею и выпускает обновление, с возможностью покупать и дарить подарки себе/другим за внутреннюю валюту — Звёзды (Telegram Stars).

По ощущениям, сначала команда Телеграма прощупывала почву, чтобы понять, какой спрос на эту историю. Увидев, что многие начали дарить друг другу подарки, которые стоили очень дёшево 15-100 звёзд (1 звезда= 1,2 ₽), они выпускают пак редких подарков с ограниченным саплаем.

Supply (саплай) — в экономике этот термин означает фиксированное количество товара/продукта, которое может быть предложено в рамках рыночных условий со стороны производителя.

Это создало сильный ажиотаж. Спрос начал увеличиваться от факта, что количество подарков ограничено. Но долго этот хайп не продлился и медленно угас.

Не было понимания ценности и мало кто догадывался, что у подарков в будущем будет применение. Была одна уникальность и ценность —это ограниченный саплай.

Дроп — этап начального выпуска на рынок и первичная продажа от производителя за фиксированную стоимость.

Позже, 29 октября, разработчики ввели функционал улучшения на первые партии ограниченных подарков, запустив вместе с этим целую экономику. Теперь их можно было передавать, а значит и торговать.

Они присвоили к каждому подарку отдельные аттрибуты, которые рандомно выбирались системой, генерируя уникальный подарок из трёх аттрибутов, который не имеет свою копию. Теперь уникальность была в том, что у улучшенный подарок только в одном единственном экземпляре.

Были добавлены следующие аттрибуты:

модель
узор
фон

У каждого из них есть определённый шанс уникальности, от 0.2% до 3%. Логично, что, чем ниже %, тем реже встречается аттрибут и тем ценнее сам подарок. При улучшении, подарок получал уникальный облик из рандомно сгенерированных аттрибутов.

Таким образом пользователи получили возможность не просто дарить однотипные подарки, а улучшать их, придавая определённую ценность. А такое уже можно не только дарить, но и оставлять себе, украшая профиль или коллекционируя.

Но почему эти подарки так хайпанули и начали что-то стоить?

Феномен подарков

Коллекция Plush Pepe выросла на 55,000%. Коллекция Kissed Frog выросла на 91,500%. Коллекция... Так можно перечислить абсолютно каждую коллекцию, которая получила доступ к улучшениям. Да, ни одна из них не торгуется дешевле цены первичной продажи. Что это, если не феномен?

Давайте быстро вернёмся на 4 года назад и вспомним бум NFT рынка. Надеюсь, каждый из вас застал это время.

NFT (Non-Fungible Token) — невзаимозаменяемый токен или уникальный цифровой предмет, который подтверждает право над владением той или иной информации. Уникальность NFT в том, что каждый токен существует в еднинственном экземпляре и не может быть заменён подобным.
1 BTC = 2x0,5 BTC, но 1 NFT ≠ 2x0,5 NFT.

В 21-22 гг. концепция NFT получила широкую огласку и очень много денег в криптомире потекло туда. Каждый день создавались коллекции от разных ребят, вплоть до крупных брендов (Nike, Adidas, Puma) и автоконцернов (McLaren, Mercedes, Nissan).

Стоило проекту чуть вложиться в маркетинг и пообещать крутую механику использования этих NFT, как сразу люди бежали покупать на вторичке за бешенные иксы. Кто-то переплачивал за уникальные аттрибуты, кто-то просто за "красоту", а кто-то пытался заработать и зарабатывал.

Топ 10 дорогих продаж за 2021 год

Длилось это недолго, хайп начал угасать к концу 22го года, когда дошёл своего пика. Проблем было несколько:

никакого полезного применения, кроме локальных бонусов и комьюнити. Чуть ли не каждая вторая коллекция обещала и делала одно и то же, отличалась только рисовка
достаточно высокий порог входа для обычного человека: установить кошелёк --> купить крипту (тут ещё подпункты) --> купить NFT
очень много мошенничества. Куча команд создавали и рекламировали свои коллекции, не выполняя никакой пункт из дорожной карты, что отталкивало новых пользователей от вложений
большое разнообразие. Не было понимания, зачем мне покупать коллекцию X за $1000, если тоже самое предлагает мне коллекция Y за $500

Ну и много других мелких факторов привели к тому, что объёмы на NFT маркетплейсах упали в сотни раз и пузырь лопнул. Но какая связь между NFT и Телеграм подарками? Всё верно — концепция и технология.

Именно эти факторы привлекли внимание криптоиндустрии 3 года назад. Это было что-то новое, технологичное. Ты покупаешь *карточку*, которая одна единственная в мире, переплачиваешь за редкость, понтуешься, получаешь бонусы от проекта. Своеобразная геймификация процесса.

Переходим в 2025-й. После неудачной попытки запушить TON экосистему через тапалки, Дуров понимает, что нужно что-то придумывать, чтобы вернуть внимание web3 к своему продукту. Он делает гениальный мув, интегрируя концепцию NFT прямо в мессенджер, размывая границы между web2 и web3.

И самое интересное то, что дистрибьютор тут только один — Telegram. Нет никаких независимых команд, создающие миллионы коллекций, обманывая народ. Всё намного проще: купил подарок --> улучшил --> оставил себе, подарил или продал. А с механикой NFT это стало ещё веселее.

Возможность отображать подарки в профиле и украшать его тоже дал хороший буст, привлекая пользователей, которые любят подобное, коллекционеров и просто богатых ребят, которые искали куда бы ещё потратить деньги.

Помимо всего этого, креативная команда Телеграма пошла правильным путём, выпуская подарки и скины к ним таким образом, чтобы захватить как можно больший пласт аудитории.

Отсюда и появилась ценность у каждой коллекции и модели. Люди начали покупать, продавать, дарить и украшать свои профили.

Чтобы в цифрах было легче понять хайп, представьте, что одной определённой модели условного Plush Pepe всего 5 штук в мире, а активных людей в Телеграме каждый день — ~ 500 млн. И даже, если 0.5% из этого количества разбираются в подарках и захотят купить эту модельку, оно сразу приведёт к росту.

Модель: Cozy Galaxy

Но так было не сразу. В январе был первый всплеск торговой активности. Потом затишье, цены упали, интереса не было. Лягушёнок выше (Plush Pepe) продавался в количестве 3000 штук за 2000 звёзд ($30) целых 9 часов. А сейчас одна такая стоит $14,000.

Людям нужен был катализатор для роста. Возможно, этому поспособствовала сама команда Телеграма, а возможно понимание пришло со временем, но 18 мая Телеграм подарки установили рекорд и встали в первое место по объёму торгов среди крупных NFT маркетплейсов в других сетях, где торгуются много разных коллекций.

Думаю не совпадение, что ровно за 2 дня до этого Телеграм анонсировал своего амбассадора — легендарного Snoop Dogg (@snoopdogg), который сразу же разыграл 3 подарка — Plush Pepe.

Это был переломный момент, после которого о подарках начали говорить все стримеры, блогеры, друзья, близкие и даже таксисты.

Хайп начал набирать обороты и не собирается останавливаться. А недавний случай с кражей подарков у 16 летней девочки стоимостью в $300,000 привело к тому, что все крупные СНГ паблики написали о подарках.

Если не вдаваться в подробности, девочке подарили в декабре много Plush Pepe, она ничего с ними не сделала и додержала до стоимости в $14,000 за штуку. При попытке сходить на свидание, методом базовой соц. инженерии у неё украли телеграм аккаунт с подарками.

Не буду утверждать, правдивая ли история или ребята красиво хайпанули, решив зафиксировать профит, но рынок добился своего, о подарках массово заговорили.

Дуров не прогадал. Подход феноменальный)

Механика подарков

Теперь давайте коротко пройдёмся по механике подарков и разберёмся, как всё это работает.

Уникальные подарки бывают улучшаемые и неулучшаемые.

Улучшаемые — присваивают к себе 3 аттрибута с рандомными свойствами, уникальный номер, находятся в единственном экземпляре и имеют возможность передачи 3м лицами, соответственно торговле.
Неулучшаемые — просто подарки, купленные за звёзды на первичном рынке, которые не уникальны ничем. У них только ограниченный саплай.

На данный момент выпущено всего 110 разных подарков из которых 77 имеют возможность улучшения, а 33 ожидают своего часа.

Все 110 подарков имеют ограниченный саплай — больше, чем заявлено, их быть не может. Меньше — может.

Например, коллекция Plush Pepe выпускалась в количестве 3000 штук. Значит, что больше их быть не может. В основном, коллекции оцениваются, в первую очередь, по саплаю. Чем он меньше, тем ценее подарок, ведь спрос сильно превышает предложение.

За каждое улучшение Telegram взимает плату в 25 звёзд, но только через несколько часов после релиза. В первые часы улучшение будет стоить безумных денег из-за того, что уникальный номер присваивается по очереди, а начальные номера ценятся на рынке.

Достаточно сильно ценятся номера от 1 до 100 и зеркальные, по типу 5555, 2332, 777 и тд. В основном, этим балуются коллекционеры.

После улучшения подарка, накладывается блокировка в 21 день и только после этого срока им можно торговать.

Как уже говорил выше, при улучшении, нашему подарку присваивается 3 аттрибута: модель, узор, фон.

- Модели оцениваются в % соотношении. Чем меньше — тем ценнее.

- Узоры можно сказать не оцениваются никак. Мало кто смотрит на этот аттрибут.

- Фон оценивается по цвету. Больше всего на рынке ценится чёрный фон — «Black». Если обычный подарок стоит $100, то чёрный фон может смело дать наценку в 5-6 раз.

Помимо уникальных подарков есть обычные, которые неограничены и их всегда можно подарить кому-то. Они не ценятся, их нельзя перепродать, поэтому внимания не обращаем.

Кроме концепции, подаркам ещё и присвоили саму технологи. Их можно передавать как между пользователями, так и отправлять в блокчейн, превратив в NFT.

Есть ещё функционал сжигания. Если вы ещё ну улучшили подарок и после его покупки прошло менее 7 дней, то его можно сжечь, вернув 85% от стоимости себе на баланс.

Именно из-за этой механики у некоторых подарков реальный саплай меньше, чем на первичной продаже. Многие пользователи сжигали свои подарки, чтобы получить звёзды. Причин много, но основное: они не знали про ценность.

Такая кепка со скрина сейчас стоит $2650, а на скрине сжигание ради 1000 руб.

Как купить/продать подарки?

Теперь разберёмся, как и где покупают/продают подарки.

Бывает 2 вида рынка: первичный рынок и вторичный рынок.

Первичный рынок:

Во время данного этапа доступна только покупка и происходит она напрямую с рук команды Телеграма в разделе подарков. Доступ к первичному рынку есть до момента, пока весь саплай не будет распродан.

Найти раздел подарков вы можете либо в «Настройки —> Отправить подарок», либо в переписке с человеком, нажав на троеточие в его профиле.

В самом разделе вы можете выбрать нужные фильтры и посмотреть, какие подарки продавались уже, а какие, возможно, актуальны сейчас. К сожалению, на текущем хайпе новые подарки раскупаются за считанные минуты.

Позже я расскажу, как быть в курсе новых подарков и увеличить свой шанс на покупку. Как мы уже поняли, оно того стоит, учитывая, что ни один подарок не торгуется ниже своей изначальной цены.

Для покупки на первичном рынке нам нужны звёзды (Telegram Stars) и у нас есть 3 способа приобрести их:

- Официально внутри телеграма:
Сразу забываем про этот способ из-за высокой цены. Это невыгодно.

- Через Fragment: Официальная площадка от Telegram, где можно приобрести анонимные номера, юзернеймы и звёзды.

Для покупки звёзд нам нужен криптокошелёк, токены $TON и пройденная KYC верификация на площадке.

После подготовки переходим на страницу --> подключаем кошелёк --> вписываем юзейрнейм --> вводим количество --> оплачиваем.

- Через сервис Split: Самый оптимальный вариант из всех трёх, если вы не хотите проходить никакие верификации.

Доступна покупка в любом удобном виде:

за токены $TON и другие
за токены $MAJOR — 0% комиссий
RUB через СБП и карту МИР

Единственный минус этого способа — это неприятная наценка при покупке за RUB, так что вам придётся депать крипту на кошелёк.

Тут по той же схеме. Перешли на сайт --> подключили кошелёк с балансом --> выбрали пользователя и количество --> оплатили

Теперь, когда у нас есть звёзды на балансе, мы сможем купить любое количество подарков как себе, так и другому пользователю. Ограничений на 1 аккаунт нет, главное успеть купить их до полной распродажи.

Вторичный рынок:

Самый интересный этап, когда первая волна прошла, подарки раскупили и спрос превышает предложение. На этом фоне и появляется хайп, происходит бешенный рост цен, потому что желающих купить больше, чем самих подарков.

Важно учитывать, что вторичный рынок делится на 2 категории:

подарки, на которых нет улучшений
подарки, на которых есть улучшения

Маркетплейсов для неулучшенных подарков нет. Причина: передавать, а соответственно и торговать, можно только улучшенные подарки, которые отлежались 21+ дней после самого улучшения.

Правда СНГ ребята у нас всегда смышлённые и они догадались покупать подарки на свои пустые каналы, продавая потом сами каналы, обходя блокировку в 21 день. Из-за отсутсвтия маркетов, такие продажи проходят на OTC рынке.

OTC (Over-The-Counter) — это вид торговли, которая обходит стороной централизованные площадки и вся сделка проводится напрямую между двумя лицами. Исключение: помощь гаранта, если сумма сделки большая или нет доверия друг к другу.

Одним из проверенных сервисов OTC является — otcgifttg. При старте бота вам выдадут инструкцию, там описана вся механика работы и инструкция по сделке.

При торговле улучшенными подарками никаких ограничений нет (если они отлежали 21 ден после улучшения). Все подобные сделки проводятся на отдельных маркетплейсах внутри Телеграма в виде мини-аппки с широким функционалом.

Механика довольно простая, понадобится только кошелёк, поддерживающий сеть TON для ввода или вывода средств. Можно воспользоваться как внутренним кошельком — Wallet, так и внешним Tonkeeper

При продаже:
передаёте подарок официальному боту выбранного маркетплейса --> выставляете подарок на рынок через функционал--> получаете деньги

Важно! За каждую передачу любого подарка Телеграм взимает 25 звёзд.

При покупке: пополняете кошелёк токенами $TON --> пополняете с него счёт выбранного маркетплейса --> покупаете подарки через функционал

Маркетплейсов много, но разберём мы 3 самые основные, на которых приходит весь дневной объём торгов. Торги на всех маркетплейсах проводятся в токенах $TON. Они начисляются на баланс при продаже. Вывести можно в любой момент, подключив кошелёк.

— MRKT — ссылка

Дневной объём торгов на этом маркетплейсе — от $100 до $200 тысяч.
Комиссия площадки — 8%.

Маркет имеет максимально понятный и юзерфрендли интерфейс:

раздел «маркет» — актуальные, выставленные на продажу, подарки. Можно отфильтровать по коллекции (NFT), модели, фону, символу и цене.
раздел «подарки» — наш инвентарь, где видно, какие подарки находятся на балансе маркетплейса, там и можно выставлять их на продажу
раздел «розыгрыши» — можно участвовать в чужих розыгрышах подарков или создать свою с определёнными условиями.
раздел «события» — можно мониторить активность подарков в режиме реального времени (размещения не площадку и продажи)

Чтобы выставить подарок на продажу, надо передать его боту с юзернеймом (@mrktbank), после перейти в раздел «маркет» и выставить на площадку. Обязательно напишите любое сообщение боту перед передачей.

Чтобы купить подарок, пополните баланс маркета через ваш кошелёк, выберите подходящий вам подарок в разделе «маркет» и совершите покупку. Вывести себе в профиль можно в разделе «подарки».

— Portals — ссылка

Недавно запущенный маркетплейс от известного всеми Roxman'а — фаундера приложения Major.
Комиссия площадки — 2.5%.

Красивый дизайн, правильный подход, объёмная маркетинговая кампания и акции для новых пользователей позволили ребятам пробиться в топ 2 по дневным объёмам — $900,000-$1,200,000

Ребята раздают на баланс по 0.1 $TON за каждый подарок, внесённый на их маркет впервые и по 0.2

Дизайн и функционал интуитивно понятный:

раздел «store» — тут главная страница всех выставленных предметов. Можно фильтровать по коллекциям, аттрибутам и цене
раздел «my gifts» — ваш инвентарь, где можете внести/вывести подарок и выставить на продажу
раздел «profile» — тут можете увидеть всю вашу статистику и взять реферальную ссылку

Чтобы выставить подарок на продажу, надо передать его боту с юзернеймом (@GiftsToPortals), после перейти в раздел «my gifts» и выставить на площадку.. Обязательно напишите любое сообщение боту перед передачей.

Чтобы купить подарок, пополните баланс маркета через ваш кошелёк, выберите подходящий вам подарок в разделе «store» и совершите покупку. Вывести себе в профиль можно в разделе «my gifts».

— Tonnel — ссылка

Самый первый маркетплейс, который был запущен во время выхода первых улучшений на подарки. Уверенно занимает первое место по дневному объёму — больше $1,000,000.

Комиссия площадки — 10%.

Заметно, что на всех маркетплейсах плюс минус одинаковый функционал, поэтому разобраться очень легко:

раздел «market» — основная страница выставленных на продажу подарков. Выше инструменты для фильтрации по коллекции, модели и цене
раздел «auctions» — аукционы на подарки, выиграете, если ставку не перебьют по окончанию таймера
раздел «my gifts» — ваш инвентарь
раздел «activity» — активность всего рынка на Tonnel. Вы можете отфильтровать по действиям и коллекция, мониторя спрос и предложение.

Чтобы выставить подарок на продажу, надо передать его боту с юзернеймом (@GiftRelayer), после перейти в раздел «my gifts» и выставить на площадку. Обязательно напишите любое сообщение боту перед передачей.

С покупками и продажами разобрались. Самое главное, делайте это на проверенных площадках, переходите по официальным ссылкам и передавайте подарки только ботам, к которым попали через сам интерфейс маркетплейса.

Как зарабатывать на подарках?

Самая вкусная часть статьи, ведь всё текущее FOMO на рынке создано именно из-за того, что из каждого угла слышно, как кто-то купил когда-то лягшку за $30, а сейчас покупает себе машину солидную, продав её за $15000.

FOMO (fear of missing out) — чувство упущенной прибыли.

Зарабатывать тут можно разными способами, но я разберу 3 самые основные:

минт
флип
арбитраж

- Минт:

Mint (минт, чеканка) — это процесс создания новых токенов (в нашем случае NFT или токенизированные подарки).

Первичный рынок, который я объяснил выше это и есть стадия минта подарков.

Заработок тут максимально простой. Исходя из доступной статистики, ни одна коллекция подарков не торговалась и не торгуется дешевле цены минта. Это означает, что мы можем смело пополнить баланс звёзд --> ждать выхода новых подарков --> купить --> продать дороже.

Продавать можно либо через OTC, купив себе на канал, либо же ждать, пока выпустят улучшение, потом ещё 21 день кулдауна и выставить на маркете.

Я предпочитаю второй вариант. Да, это долго, но у нас нет риска продать в минус, зато есть шанс выпадения редкого предмета во время улучшения. Примерный лаг между выходом подарка и улучшением на него — 4-6 месяцев.

Но какие подарки покупать на первичке?

Приведу небольшую статистику, от которого вы сможете оттолкнуться при выборе.

- Ультра-дешевые (до $0.5) | средний рост 147.80x (макс. 915.00x, мин. 54.45x)
- Дешевые ($0.5–2) | средний рост 117.13x (макс. 542.96x, мин. 74.07x)
- Средние ($2–10) | средний рост 33.41x (макс. 89.32x, мин. 1.76x)
- Дорогие ($10–50) | 7 штук, средний рост 111.27x (макс. 555.39x, мин. 4.40x)
- Премиум (свыше $50) | 3 штуки, средний рост 20.26x (макс. 46.22x, мин. 4.83x)

Выборка у нас не маленькая, целых 77 подарков, поэтому статистика более менее аргументированная. Конечно, есть ещё факторы в виде рисовки и саплая. Возможно, подарок дешёвый, но в огромном количестве и не очень привлекательный (например: календарь).

Но мы видим динамику, что ультра-дешёвые предметы в среднем растут больше всех. Скорее всего, из-за низкого порога входа и её поддерживания даже после роста. Согласитесь, что шанс, что обычный человек купит "мороженку" за 30$ (при цене минта в $1) болье, чем "кирпич" за $500 (при цене минта в $50).

Получается суть заработка в своевременной покупке подарков напрямую из раздела Телеграма и дальнейшая продажа на маркетплейсах. Легко и просто.

Самое важное! Чтобы вовремя узнать про выход новых подарков и не гадать, подпишитесь на канал @giftsradar и включите уведомления. Как только подарок появится в офф. магазине, канал отправит уведомление.

А если боитесь проспать, то на рынке есть такое решение, как AutoGifts. Работает он максимально просто. Вы пополняете баланс, задаёте параметры и он покупает на ваш профиль подарки на выбранную сумму, как только они выйдут.

Запускаете бота, пополняете звёзды либо через ваш баланс, либо внешней оплатой.

Дальше переходим в настройки автопокупки и выставляем нужные нам фильтры:

лимит цены — в каком диапазоне должна быть цена нового подарка, чтобы бот совершил покупку
лимит саплая — до какого значения должен быть саплай, чтобы бот совершил покупку
циклы автопокупки — сколько круго сделает бот при выходе новых подарков (при условии, если баланс хватит после первой покупки)

Учтите, что никто не несёт ответственность за работоспособность этого бота и не даёт гарантию, что у вас получится купить. Очень много людей уже закинули туда свои деньги и при маленьком саплае подарок раскупят за считанные секунды. Конечно, может быть так, что Телеграм найдёт способ борьбы против таких ботов, чтобы дать шанс обычным людям, но по текущей тенденции руками ещё брать возможно.

- Флип:

Флип — это стратегия торговли, где мы покупаем за $X и продаём за $X*Y. Проще говоря — купил дешевле, подожда, продал дороже (перепродажа).

И тут у нас открывается широкий спектр действий, где можно фантазировать, анализировать и действовать как нам угодно.

Во время флипа мы имеем достаточно много переменных, которые нужно учитывать и сразу за одну главу я вас экспертами не сделаю, вы должны сами набить руку, но базу я дам.

Сначала надо разобраться, какие есть вообще подарки на рынке, проанализировать аттрибуты, их количество и редкость, а так же собрать статистику по саплаю и капитализации коллекции, чтобы понять, насколько выбранная коллекция, недооценена или переоценена по сравнению с остальными. Для этого я использую несколько инструментов.

Google-таблица proTON

В ней собрано много разных данных, но нам интересно конкретные метрики.

В первую очередь смотрим на реальный саплай подарков — это столбец "Улучшено". Именно такое количество находится сейчас в обороте. Мы можем оценить, какой % от грязного саплая было превращено в NFT, чтобы понять, возможен ли новый приток на рынок и давление на цену или нет.

Например, подарок Candy Cane. На рынке всего 109818 штук, но ещё 210809 может появится в теории. Стоит ли покупать его на долгосрок? Сомнительно.

Также, в таблице мы можем увидеть сколько конкретных вариантов на чёрном фоне имеется. Чем меньше их у коллекции, тем ценнее сам чёрный фон.

Далее мы выбираем коллекцию, которую анализируем и смотрим, какие модельки существуют и какая у них редкость в %. Чем ниже - тем ценее.

Использовать таблицу можно для разных целей. Быть в курсе рыночных данных, проверять настоящую редкость модельки, а не заявленную, сравнивать капитализацию разных коллекций.

Дешборд на Dune

Подробная таблица всех нужных данных по рынку и сентименту на нём.

Важные метрики по моему субъективному мнению:

Current Marketcap — текущая рыночная капитализация всех подарков. Позволяет понять объём рынка и какая динамика хайпа на данные момент. Считается по сумме общей стомости всех коллекций. (Общая стоимость = кол-во подарков в коллекции * минимальную цену в этой коллекции)
Gifts Collections Stats — отдельная статистика по каждой коллекции, саплай, капитализация, цена, изменение цены в %.
Daily volume in USD by marketplace — ежедневный объём всех торгов на маркетплейсах.
Daily new unique users & cumulative — график ежедневных новых пользователей и пользователей в сумме.

Все остальные метрики вы можете изучить сами. Если что-то непонятно, вы всегда можете задать вопрос у меня в чате.

Giftstat

Полезный инструмент, если вы хотите найти все подарки определённой редкости, фона или другого аттрибута. В разделе "Gifts Rarity" можеет отфильтровать как вам удобно и начать поиск. А при нажатии на цифры, вы сможете открыть подарок в Телеграме и увидеть владельца.

В разделе "Gifts Total" можно увидеть сколько всего подарков есть в обороте и сколько уникальных владельцев на рынке.

Вы можете проанализировать те данные, которые вам интересны и прийти к какому-то итогу. Нет универсального подхода, использовав который вы сможете флипать бесконечные суммы.

Допустим ситуацию, что вы покупаете с рук у вашего знакомого подарок и не хотите переплатить. Для этого идём на маркетплейсы, фильтруем по той же модели, и смотрим примерную рыночную стоимость. Далее смотрим настоящую редкость атрибутов в таблице, оцениваем реальный и грязный саплай и делаем предложение по покупке.

Или находим все редкие модели какой-то коллекции, собираем данные о владельцах и пытаемся установить контакт с ними, в надежде выкупить дешевле рыночной стоимости.

Флипать можно ещё при условии волатильного рынка или повышенного объёма. Если мы замечаем, что одна из коллекций сильно откупается и растёт, то можно попробовать влететь в движуху на раннем этапе и выйти чуть позже с профитом.

Наша задача, купить дешевле рычноной цены или купить что-то редкое по рыночной цене и продать дороже. Сделать это можно разными способами, главное включить голову. От базовой покупки у знакомых, до мониторинга площадок на предмет случайного размещения за дёшево.

Сначала попробуйте на маленькие суммы, не балуйтесь, не задерживайтесь долго в активе, если понимаете, что ваша идея не отработала. Лучше выйти в 0 или небольшой минус, чем остаться с котом в мешке.

Интересный факт для флиперов: всего на топ1 маркетплейсе (Tonnel) было совершено 280 921 трейдов из которых 222992 принесли профит. Винрейт трейдера на текущем рынке — 79%, что является безумной цифрой.

Дам вам суперлайфхак (альфу): открываете список ваших контактов в телеграме и просмтариваете профиль каждого по очереди. Вполне возможна ситуация, что кому-то подарили подарок, а человек не разбирается и не знает, что с ним делать. Если нашли, дальнейшие действия уже сами знаете.

- Арбитраж

Словили флешбеки с прошлой статьи? Да, всё та же механика, даже чем-то похожая на флип.

Тут тонкостей в разы меньше, чем в криптовалютных токенах. Наша задача: найти подарок, который одновременно в двух местах имеет разницу в цене больше, чем комиссия площадки, чтобы при покупке и продаже мы вышли в плюс.

Что для этого надо делать? Самым банальным и простым решением будет открытие одновременно всех 3х маркетплейсов, выбор одной коллекции и мониторинг.

Покажу на примере.

Подарок "Durov's Cap" на Portals стояла за 659 $TON. В это же время на площадке MRKT самая дешёвая кепка была за 754 TON. При условии, что мы продадим на MRTK хотя бы за 740 TON, наш профит с вычетом комиссии площадки составил бы 21 TON или 65$.

Но тут тоже не без подводных камней. Очень важно выбирать коллекции с высокой ликвидностью. Если на коллекции нет хорошей активности за последние несколько часов, то перепродать его будет сложнее обычного.

Так же, возможна ситуация, в теории, что после покупки цена на коллекцию пойдёт вниз и вы не успеете выпрыгнуть в профит.

Как и при арбитраже крипты, очень важно учитывать все факторы и понимать, что каждое ваше действие — это ответственность за ваши средства.

Я советую попробовать найти арбитражные связки на дешёвых коллекциях, там шанс ошибиться намного меньше.

Ниже прикреплю все площадки, где идут торги подарками, чтобы у вас был более широкий диапазон действий.

Арбитражить можно не только между площадками, но и между пользователем и площадкой, если сможете договориться на покупку подарка ниже рыночной стоимости.

Ниже в отдельной главе прикреплю все необходимые инструменты, которые улучшат опыт взаимодействия с подарками и смогут помочь в попытках заработать.

Если вам что-то было непонятно или остались вопросы, повторяю, пишите в чате, на всё отвечу.

Скам: меры безопасности

К этой главе нужно особое внимание. Многие говорят, что знают все способы скама, точно не попадутся на уловки скамера, а по итогу видим вот такие истории

Давайте быстро пройдёмся по самой базой и раз и навсегда запомним её:

вам написали с предложением выкупить ваш подарок дороже рыночной цены? — СКАМ
вы договорились на покупку/продажу подарка и собеседник скинул ссылку на какой-то маркетплейс, где якобы выставлен подарок? — СКАМ
вам приходят сообщения от "офф представителей" маркетплейсов и сервисов? — СКАМ
во время OTC сделки вас просят скинуть подарки первым, показывая накрученные отзывы? — СКАМ (сделки проводить только через гарантов)
во время сделки на OTC обязательно перепроверям юзернейм гаранта из описания гарант сервиса и беседы, где проводится сделка
ни при каких обстоятельствах не переходим по левым ссылкам в контексте покупки/продажи подарков
не подключаемся к бизнес-ботам в контексте покупки/продажи подарков
не вводим никуда никакие коды, которые приходят вам от офф профиля Телеграм
если у вас подарков на большую сумму и вы пошли на свидание, не отдаём телефон в чужие руки, даже на секунду :)

На самом деле, всё очень просто, если не терять бдительность. Всё, что вам надо сделать — торговать на проверенных трастовых площадках и не верить, что какой-то китаец просто так предложит вам х10 от рыночной стоимости вашего подарка. Если там коноечно не суперредкая модель на чёрном фоне.

Наоборот тоже работает. Обязательно проверьте редкость ваших подарков, чтобы не продешевить во время продажи и отдать по низу рынка редкую модель.

И обязательно сохраните seed-фразу вашего кошелька, который подключен к маркетплейсам, чтобы не потерять доступ к средствам.

Запомните, лох не мамонт — никогда не вымрет. Всегда держите ясный ум, при торговле своими активами.

Азартные игры

Там, где деньги, обязательно должен быть азарт. Дай человеку надежду, что он утроит количество своих подарков, он сразу побежит испытывать удачу. Причина этому — виртуальность (неосязаемость) своих активов или отсутствие их оценки из-за лёгкой добычи (подарили, купил за пару копеек в декабре).

Есть 3 основные приложухи, которые дали возможность полудоманить. Я их покажу вам, но если вы залудите там свою хату, меня не винить. Запомните, казино всегда в выигрыше и ничего вы с этим не поделаете, помимо игры GIFT CAPS, тут действительно, решает стратегрия.

- GIFT CAPS @GiftCaps

Игра внутри Telegram, где пользователи сражаются друг с другом за Telegram Gifts.

Механика простая: выставляешь подарок — игра его оценивает и подбирает тебе соперника с похожей стоимостью. Каждое лобби формируется на основе слеппаджа и текущей цены. Это делает матчмейкинг честным и создаёт азарт, особенно при игре с редкими или нестабильными по цене гифами.

Играть можно чем угодно — от дешёвых до премиальных подарков. Главное — твой риск и правильный выбор момента.

Заработок идёт через победы и активность, а также за счёт грамотной перепродажи на маркетплейсах. Если у тебя на аккаунте уже есть гифты — можешь залетать сразу.

Есть активное комьюнити, обсуждаются пампы, холдер-чаты и фарм отдельных подарков. Кто-то даже предлагает объединяться под определённые гифты, чтобы поднимать им цену и активность.

- Case @case_official_bot

Сервис по открытию кейсов, прям как в контре. Подключил кошелёк, пополнил баланс и пошёл крутить.

Есть лайв лента, где можно подсмотреть, что выпадает людям. Есть много разновидностей кейсов под разный бюджет.

В разделе Jackpot можно поиграть "честную" лудку. Механика простая: пользователи ставят свои подарки, вероятность победы распределяется прямо пропорционально вкладу, крутится рулетка, на кого остановилась стрелка, тот забирает весь пул. Продукт зарабатывает небольшой комиссией от пула.

Плюс в том, что тут игра против других людей, а не системы. Минус в том, что под конец может залететь кит с 1000 $TON и унести пул с шансом 99%.

В разделе Upgrade можно попытаться приумножить свой подарок, выбрав шанс на успех.

- RollsGame @rollsgame_bot

Основной механикой тут сделали раздел Jackpot из прошлого приложения.

Объёмы большие, постоянно есть игроки. Люди ставят свои кровные подарки, в надежде, что выиграют чужие. Иногда ведь правда выигрывают. В основном, под конец залетают крупные игроки и душат новичков. Если и лудить, то точно тут, чем в кейсах.

Я попытал удачу, поиграл немного, выиграл 70 $TON, потом благополучно их слил и забыл про игру. Будьте аккуратны, после первых тестовых игр на пару тон у вас будет постоянная мысль вернуться и попытаться "последний" раз, а вдруг в этот раз стрелка на мне остановится.

В раздел Rolls вообще не советую лезть, ничего не выиграете.

Полезные ресурсы

Всё самое важное мы изучили, теперь пробежимся по полезным ресурсам и инструментам, которые я постоянно использую для разных целей.

Я коротко опишу суть каждого инструмента, а вы уже потратьте чуть больше времени и изучите глубже, иначе статья выйдет в 2 раза больше текущей.

Покупка звёзд:

Fragment — без наценки и комиссии, требуется KYC верификация (проходится на ру доки, санкций нет)
Split — мизерная наценка, если не брать через рубли, не требуется верификация

Маркетплейсы:

Телеграм боты:

@giftsradar — уведомления о выходе новых подарков
@AutoGiftsBot — автопокупка подарков по выстроенным параметрам
@PriceNFTbot — проверка стоимости подарков в профиле через "@username" + доп инструменты по поиску конкретных подарков с конкретными аттрибутами
@gift_charts_bot — интерактивный график подарков и статистика по ним в реальном времени
@NFTSnifferBot — бот для поиска владельцев скрытых из профиля подарков

Веб-инструменты:

peek.tg — интрумент для поиска владельцев подарков по выбранным аттрибутам
giftstat — подробная аналитика всех важных метрик. Количество всех подарков, держатели, капитализация, статистика по трейдам на Tonnel и другое.

Таблицы:

Dune Telegram Gifts — одна из лучших таблиц, которая вмещает в себя всю необходимую статистику по рынку. Тут можно увидеть и дневные объёмы по каждому маркетплейсу, и информацию по каждому подарку, и экономику рынка и многое другое
proTON — таблица со статистикой всех подарков по цифрам и редкости аттрибутов
Telegram NFT — таблица с датами выхода всех подарков для подробного анализа.

Инфополе для холдеров

В телеграме энтузиасты собрались и сделали отдельные чаты для холдеров конкретных коллекций.

Холдер — долгосрочный держатель актива.

Для того, чтобы попасть в нужное вам инфополе и быть в курсе событий, касаемо коллекции, которую вы больше всего оценили, нужно перейти в бота @clickcore_bot, нажать /start и выбрать подходящий вам чат.

Перспектива подарков

Вот теперь мы обсудили всё, что только можно было. Разобрали абсолютно каждую мелочь, но каким был бы мой ответ на вопрос: "Так что в итоге Паш, покупать подарки или нет?"

Я всегда избегаю прямых и косвенных финансовых советов, потому что каждый человек лично в ответе за свои деньги и сам должен решить инвестировать или нет. Но я выскажу своё мнение насчёт рынка и перспектив, приводя просто цифры, от которых вы сможете оттолкнуться.

Капитализация токена $TON: $8,3 млрд
Капитализация подарков: $213 млн
Общий рост капитализации c начальных це: 13.60x
Объём 24ч: $2,850 млн
Объём за всё время: $87 млн
Активных пользователей в телеграме: 1 млрд.
Ежедневный актив: 450 млн.
Цель на 2030 : 1.5 млрд. (100 млн в год)

Всего подарков: 4 212 095 (в ~110 раз меньше)
Уникальных владельцев: 949 368 (22,5% от всех подарков и 0.2% от ежедневных пользователей)
Новых трейдеров каждый день: 1000-1500

График активных адресов в блокчейне TON.

Исходя из всех цифр, которые были приведены выше я могу сделать лишь один вывод: хайпа ещё не было. То, что мы увидели и наблюдаем сейчас — это лишь локальная история. Оно так отражается на нашу психику просто потому что всё происходит только в нашем инфополе. Да, есть отдельный пласт китайцев, которые массово скупают, но к нам ещё не пришли с других сетей (eth, sol). Нужно больше фомо, нужно больше хайпа, чтобы у других участников рынка появилось желание влететь в вагон.

Подумайте только. Только у 950 тысяч людей имеется минимум 1 подарок. Теперь ещё раз, активных людей в телеграмме каждый день — 450 млн.

Конкретного ответа покупать или нет не будет. Всё это мои влажные фантазии, проведите свой собственный ресёрч и примите решение сами. По крайней мере, если даже не покупать в долгосрок, так заработать тут через 3 описанных выше способа точно можно.

Заключение

Вот и всё. Конец ещё одной подробной и мегаполезной статьи, после которой вы станете гуру рынка Телеграм подарков и сможете фильтровать всех школьников, которые просят в лс купить очередной подарок в 100 раз дешевле рыночной стоимости.

Всё, что вам остаётся сделать на данном этапе, это изучать маркетплейсы, потыкаться в них, а потом перейти уже к практическому опыту заработка.

Соответственно открываем сейчас все 3 основных маркетплейса: Portal , MRKT, Tonnel и подробно изучаем интерфейс. Далее пробуем купить самый дешёвый подарок и продаёт его. Материал так усвоится в разы лучше.

Если какие-то моменты для вас остались под сомнение, вернитесь и прочтите ещё раз. Если и это не поможет, смело задавайте любые вопросы в комментариях и нашем чате.

Запомните, самый тупой вопрос — незаданный. Мы тут собрались для развития и заработка, пользуйтесь возможностями.

Мои каналы:

t.me/склад Астахова — основной канал с моими проектами и новостями
t.me/жизнь Астахова — канал в лайв формате с идеями заработка, статьями и полезными постами

Глоссарий по Telegram-подаркам

Полный словарь терминов, аббревиатур и ключевых понятий из статьи — для новичков, трейдеров и коллекционеров.

Общие понятия

Telegram-подарки — цифровые предметы внутри Telegram, которые можно дарить, улучшать, коллекционировать или продавать.

Коллекция — набор подарков, объединённых общей темой или визуальным стилем.

Модель — визуальный тип подарка внутри коллекции.

Фон — визуальный задник подарка. Самый редкий и дорогой — чёрный фон (Black).

Узор — дополнительный графический слой, обычно не влияющий на стоимость.

Аттрибут — характеристика подарка (модель, узор, фон), определяющая его уникальность.

Экономика и действия

Звезда (Telegram Star) — внутренняя валюта Telegram, используемая для покупки подарков. 1 звезда ≈ 1.2 рубля.

Саплай (Supply) — общее количество выпущенных экземпляров подарка. Ограниченность повышает ценность.

Минт (Mint) — первичное получение подарка из магазина Telegram.

Улучшение — превращение подарка в уникальный NFT с тремя аттрибутами. Стоит 25 звёзд.

Сжигание (Burn) — возврат подарка в обмен на 85% звёзд, если прошло менее 7 дней с момента покупки.

Кулдаун (Cooldown) — период блокировки на продажу подарка после улучшения (21 день).

Номер — уникальный порядковый ID подарка. Красивые и ранние номера ценятся выше.

Типы рынков

Первичный рынок — покупка подарков напрямую у Telegram до окончания саплая.

Вторичный рынок — продажа и покупка подарков между пользователями после улучшения.

OTC (Over-The-Counter) — сделки вне централизованных площадок, напрямую между людьми.

Маркетплейс — специализированная платформа для торговли подарками (например, MRKT, Portals, Tonnel).

Трейдинг и анализ

Флип (Flip) — стратегия перепродажи: купить дешевле — продать дороже.

Арбитраж — покупка на одной площадке и продажа на другой, где цена выше с учётом комиссии.

Реальный саплай — количество улучшенных подарков, находящихся в обороте.

Грязный саплай — общее количество возможных подарков (включая неулучшенные и сожжённые).

Капитализация — общее количество подарков в коллекции, умноженное на минимальную цену.

Ликвидность — скорость и лёгкость продажи подарка по рыночной цене.

Рынок — текущее состояние спроса, предложения и торговой активности.

Метрики и инструменты

Dune Telegram Gifts — аналитическая панель с графиками и данными по подаркам и маркетплейсам.

proTON — таблица со статистикой по каждому подарку: саплай, редкость, фон, капитализация.

Giftstat — аналитический инструмент для оценки редкости аттрибутов, активности трейдов и владельцев.

Current Marketcap — текущая капитализация всех коллекций на рынке.

Daily Volume — суточный объём торгов на маркетплейсах.

Unique Holders — количество уникальных пользователей, владеющих хотя бы одним подарком.

Безопасность и скам

Скам — любые формы мошенничества, связанные с подарками и сделками.

Гарант — независимый посредник в OTC-сделке, отвечающий за безопасную передачу актива.

Фишинг — подделка сайтов и ссылок с целью кражи аккаунта или средств.

Seed-фраза — приватная фраза доступа к криптокошельку. Нельзя передавать третьим лицам.

Азартные механики

Jackpot — механика розыгрыша между участниками. Один забирает весь пул подарков.

Rolls — рулетка с подарками. Победитель определяется случайным образом.

Upgrade (в кейсах) — попытка улучшить подарок с заранее известным шансом.

Платформы и сервисы

Fragment — официальный маркет Telegram. Продаёт звёзды, анонимные номера и юзернеймы. Требуется KYC.

Split — альтернатива для покупки звёзд без верификации. Доступна оплата криптой и рублями.

Wallet / Tonkeeper — криптокошельки в сети TON, используемые для хранения и проведения сделок.

Mini App (TMA) — мини-приложения внутри Telegram, в которых реализованы маркетплейсы.

Комьюнити и поведение

Холдер (Holder) — пользователь, удерживающий подарки в долгосрок.

Инфополе — сообщество, каналы и чаты вокруг коллекций и участников рынка.

Амбассадор — представитель бренда или проекта (например, Snoop Dogg для Telegram-подарков).

FOMO (Fear of Missing Out) — страх упустить выгоду. Часто ведёт к импульсивным покупкам.