Перед началом прочтения мы попросим вас кое-что сделать. Откройте каналы авторов статьи - криптапиражок и Поток - и нажмите кнопку "Подписаться". Всего пара кликов, чтобы отблагодарить нас за проделанную работу. Для вас это очень просто, а для нас это мотивация на создание новых полезных материалов :)

Содержание:

1. Интро
   1.1. Предисловие
2. Стадии проектов
   2.1. До запуска
   2.2. Early Bird
   2.3. Начальная стадия
   2.4. Средняя стадия
   2.5. Вышедший проект
3. Поиск проектов
   3.1. Twitter как инструмент поиска
   3.2. Twitter Advanced и сторонние сервисы
   3.3. Тулзы
   3.4. Приватки
   3.5. Альфа-группы в дискорде
   3.6. Ютуб каналы
4. Ресерч. Виды, способы и лайфхаки
   4.1. Универсальные способы ресерча проектов
   4.1.1. Twitter
   4.1.2. Смотрим сайт
   4.1.3. Команда проекта
   4.1.4. Идея
   4.1.5. Roadmap
   4.1.6. Тренды
   4.1.7. Фонды
   4.1.8. Конкуренты
   4.2. Токеномика
   4.3. Поиск ретродропов
   4.4. Ресерч DeFi
   4.5. Ресерч NFT коллекций
   4.6. Вторичка NFT
   4.6.1. NFT в сети Ethereum
   4.2.1. NFT в сети Solana
   4.7. Ресерч P2E
5. Альтернативные виды ресерча
   5.1. Новости
   5.2. OSINT
   5.3. Взаимосвязь цены и хайпа
   5.4. Подкасты и рассылки
   5.5. Поиск по Телеграму
6. Заключение
   
   

1. Интро

Привет, уважаемый криптодруг, ты забрёл на это полотно непонятных слов неспроста. Тебя, скорее всего, заинтересовало название «DYOR: великий гайд по ресерчу» и наш байт, который можно интерпретировать так: "Прочитай это, дружочек, иначе ты пропустишь следующий H*****ow или же Ap**s, или же G*la, и будешь до конца своей жизни биться в фомо-конвульсиях«. Думаю, что так и есть.

Я, криптапиражок, и мои друзья из канала Поток пару месяцев сидели и нервно писали эту статью, чтобы показать тебе, как можно и нужно зарабатывать деньги в крипте, обходя стороной скам и тратя свое время на правильные проекты.

Этот материал для тех, кто устал скитаться между тестнетом проекта NothingTebeVmestoDeneg и минтом BoredVasyaClub в поисках какого-либо заработка.

Этот материал сузит круг ваших проектов с 100 до 1. И именно этот один проект даст прибыль, кратно превышающую профит с сотен середнячков.

Этот материал сломает и раскрошит ваши розовые очки, навязанные телеграм каналами, которые кормят вас проектами, сворованными по 50 раз с других источников, где ваш профит был равен крошкам с барского стола.

Лучший ресерч = ваш ресерч.

Начнём.

Предисловие

Перед началом сделаем м-а-а-а-аленькое отступление, чтобы не отвлекаться ни на что во время изучения ресерча.

Благодарности

Хотим выразить огромное спасибо всем каналам, поучаствовавшим в написании этой статьи. Никто не разбирается в каждой сфере крипты на 100%, и именно поэтому мы пригласили профессионалов. Каждый из них однозначно заслуживает вашего внимания и подписки:

Словарик

В статье довольно часто используется сленг и профессиональная лексика. Поэтому если вы встретили незнакомое слово, обратитесь к этому крипто-глоссарию от канала The VSЁ. Скорее всего это слово там есть и объяснено понятным языком.

Как читать статью

Зачем нас учить, как читать статью? Понимаю ваш скептицизм, но все же стоит сказать пару слов. У всех разный уровень развития в крипте, и всем интересны разные темы, поэтому:

И уже после этого читать остальную бОльшую часть статью по темам, которые вам по душе, их вы можете выбрать из содержания.

Однако, если вы имеете много времени и хотите полностью погрузиться в это маленькое, но увлекательное путешествие, то рекомендуем прочитать статью от корки до корки, ведь мы постарались убрать для вас лишнее и оставить тот самый соус.

2. Стадии проектов

Важно понять, какие этапы жизни проектов есть. Для каждой стадии существуют разные подходы, разные активности и разные профиты.

Зачем это? Чтобы понимать, когда стоит лезть в проект, и если стоит, то каким образом. Это очень важно. Иначе вместо профита вы будете доедать что-то без соли.

Мы решили выделить следующие этапы, которые проходят web3 компании вне зависимости от направления (NFT, DEX, Lending, Marketplace и ещё ровно 992 разновидности проектов, а может, и все 993):

• До запуска
• Early Bird
• Начальная стадия
• Средняя стадия
• Вышедший проект

До запуска

Что представляет из себя проект до запуска?

Появляется идея, вокруг неё собирается команда, что-то начинает билдиться, создаются нулёвые соцсети. Возможно, даже первые инвестиции уже получены или хотя бы идут первые разговоры о фандрайзингах. НО! Ничего не афишируется публично. Только закрытые разговоры, секретные чатики и передача данных бабкам у подъезда. Если проект гемный и вы уверены в этом, то зацепиться за него на данном этапе, означает в будущем возможность купить билет на Бали с дополнительным багажом для перевозки двух чемоданов с наличными через годик-два, а может, раньше.

Как же узнать о таком проекте?

• Быть в команде проекта или работать в фонде, который инвестировал в этот проект. Думаю, что вы вряд ли подходите под этот критерий.
• Быть бабкой у подъезда - под этот критерий попадают лишь лица женского пола возрастом более 60 лет. Спросите у своей бабулиты, что она слышала о трендах в крипте на 2023 год: если скажет, что ничего не знает - у нее NDA.
• Следить за подписками важных шишек в Твиттере - ого, а это мы можем оформить. Есть куча разных способов, которые мы лично перепробовали. Вы можете вручную проверять через различные инструменты, куда подписываются работники фондов, инфлюенсеры, альфа хантеры, бабушки и другие важные личности в крипте. А можно просто пользоваться тулзой TweetScout, подробнее о которой мы расскажем ниже в пункте про поиск проектов.

Какие действия делать, чтобы потенциально заработать?

Скорее всего, на очень ранней стадии ничего кроме Твиттера мы не найдём и придётся отталкиваться от него. Ловить там пока нечего, но подготовиться на будущее можно:

• Обязательно подпишитесь на Твиттер, поставьте уведомления и следите за их постами. Если с Твиттером вы не в ладах, да и VPN использовать лень, советую использовать различных ботов для переадрессации твитов в телеграм. Я юзаю этого.
• Попробуйте связаться с проектом в личных сообщениях твиттера. Обычные вопросы в стиле "О чём ваш проект", "Когда вы будете дропать дискорд" могут помочь вам. Бывало, что кто-то из команды случайно (или нет) проговариваются о различных инсайдах, привет, Biconomy.

Естественно, наткнуться на проект на этой стадии - влажная мечта любого будущего миллионера. Сделать это тяжело, но вполне есть шанс получить инвайт в еще не анонсированный дискорд и просто запомниться разрабам как невероятный гемхантер. Наград на таком этапе может быть еще даже не предусмотрено, зато вы уже точно окажетесь внутри, когда начнутся первые ивенты.

Early Bird

Проект набрал первые 1000 подписчиков, команда задоксилась, дискорд дропнулся, пошли первые посты. О да! Мы на стадии Early Bird!

Что представляет из себя проект на стадии Early Bird?

На данном этапе становится ясно из какой категории проект и что хотя бы примерно собирается строить команда. Самое главное - возможность понять, что мы, как криптаны-абузеры, можем с ним делать, как взаимодействовать, и стоит ли продолжать следить.

Как же узнать о таком проекте?

Обычно я нахожу проекты на данном этапе, когда проект выглядит как только что вылупившийся цыплёнок, который своим тоненьким писком пытается сказать всему Твиттеру: "Ну что, ублюдки, я теперь в игре". В криптомире работают все те же правила, что и в жизни - будь сильным, иначе тебе п***а. Но о различии сильных и слабых проектов мы поговорим позже.

Узнать о таком проекте можно и нужно тем же способом, что и в пункте "до запуска" - по подпискам важных личностей в криптотвиттере. Но к ним может прибавиться и шилл данных проектов в небольших каналах и альфах.

Какие действия делать, чтобы потенциально заработать?

Мы должны первыми попасть во все формы, соцсети и т.д., поэтому продолжаем активно следить за их Твиттером.

• Залетаем в Discord: ставим бота на автозагон аккаунтов, либо же следим сами и вручную заходим на сервер
• Успешно получаем OG роль, именно за этим мы и гонимся
• Подлизываемся снова к админам и спрашиваем больше про проект, попутно узнавая про пОтЕнЦиАлЬнЫе реварды.

Как и в случае с предыдущим пунктом, найти самостоятельно такой проект можно только если хорошенько постараться. Но это отличное время для лутания халявных ролей в дискорде, которые потом превратятся в халявные деньги в кармане.

Начальная стадия

Ого, мы только находимся на ранней стадии, хотя это уже третий этап из пяти. Ну ничего, если надо будет копнуть глубже, мы копнём.

Что представляет из себя проект на начальной стадии?

Всё ещё нет никакого токена, NFT, а первые подробности выхода на рынок только-только начинают раскрываться. Если вы залетели на этой стадии, то вы не потеряли ничего, кроме заветной роли OG. Все профитобразующие активности, в основном, зарождаются именно здесь.

Как же узнать о таком проекте?

Всё по классике, только чуть больше шилла.

Какие действия делать, чтобы потенциально заработать?

Это самый сочный этап для взаимодействия с проектом. И да, это тоже still early. Что же делать?

• Мониторить Твиттер и Discord-ветки announcement и приближенные к ней (к примеру, закрепы основного чата и комьюнити чата) на предмет появления различных активностей. Все они разные, но из основных - розыгрыши, ивенты, рамблы, коллаборации, заполнения форм и многое-многое другое. Занимаясь мультиаккингом таких активностей вы претендуете на хороший пул наград за простейшие задачи.
• Амбассадорская программа - пилим контент, переводим анонсы, NFT проект - ставим работников на гринд. Короче, качаем свою активность, где бы вы ни были.
• Cледить за апдейтами проекта через Crypton Research Bot, который будет кидать вам активности и новости.
• Периодически водите в поиск своего телеграма название проекта. Вдруг в вашем любимом канале или чате написали о какой-то андеррадар активности, которую вы не смогли найти своими руками.
• Просто быть активным в чатах, это подойдёт для всех типов проектов.

Маленький совет - найдите активного участника с ролями в дискорде сообщества и по истории его сообщений проанализируйте, что он делает для повышения своей лояльности в глаза модераторов.

Пожалуй, самое удобное время оказаться в проекте, так как движ уже начался и не нужно миллион лет следить за каждым уведомлением. Для каждого типа проектов активности всегда будут разными, но их черты всё ещё одинаковы, поэтому изучайте их паттерны и проецируйте на найденные вами проекты.

Средняя стадия

Проект набрал очень неплохие обороты, о нём трубят с каждого цитрусового канала, количество птичек в Твиттере превысило условные 30-50 тысяч. Вкратце, проект созрел.

Что представляет из себя проект на средней стадии?

Выдача основных ролей, вайтлистов и потенциальных наград происходит именно здесь. Шкала интереса неуклонно растёт, ведь заветный TGE или Mint Day всё ближе. Если кто-то смог найти проект на ранней стадии и плотно залететь в него, сейчас жадно потирает руки в надежде первым слить в стакан одновременно любимые и нелюбимые токены.

Как же узнать о таком проекте?

В этот момент не знать о проекте - грех. И если вы всегда ловите проекты именно на этой стадии, то эта статья именно для вас. Прочитайте её целиком один раз, потом второй, а после - ещё в третий раз. Добавьте её в закладки вашего браузера, либо же распечатайте её и сделайте настольной книгой. Она сделает вас богаче.

Какие действия делать, чтобы потенциально заработать?

Мы на финишной прямой. Казалось бы, конкуренция максимальная и ничего не поделаешь, но есть много примеров, когда даже при таких случаях получались очень неплохие реварды. К примеру, NFT от Aptos, NFT от Arbitrum Odyssey, активности в Optimism. Но и не забывайте, что есть ивенты, про которые другие не догадываются. О них кратко пишут в анонсах и особо не акцентируют на них внимания.

На данном этапе подобные андеррадар-активности на вес золота. Но шанс поймать подобное очень мал, поэтому в игру вступает неофициальный вторичный маркет или же OTC. Невероятно сильный инструмент в умелых руках. Вы можете купить у слабых криптанов всё, что вам надо у проекта:

• WL
• Токены
• Аллокации
• NFT и многое другое

Из недавних примеров - токены Hashflow, которые продавались на OTC ~0.4$, а слить их можно было от 1 доллара и выше. Это лишь один пример, но их гораздо больше. Однако помните, что с такими покупками вы рискуете не только своим временем, но и деньгами. Поэтому плотный ресерч, а еще лучше тихий инсайд, здесь крайне необходимы, чтобы не остаться в дураках.

На этом этапе придется сильно попотеть, дабы залутать реварды. И пусть работа на хороший проект иногда окупается, все же лучше найти его сильно раньше, чтобы облегчить себе задачу.

Вышедший проект

Точка X была пройдена, все флипперы слили токены, теперь настало время настоящего развития проекта.

Что представляет из себя вышедший проект?

Достаточно быстро после выхода любого проекта происходит главное - проходит хайп, который присущ многим крутым проектам на ранней стадии. Заработать на данной стадии уже сложнее, ведь рынок и его правила рисуют правильную цену для этого проекта, и каких-то диких иксов мы вряд ли увидим. Но просыпается официальный вторичный рынок - биржи, дексы, маркетплейсы. Скальпим, трейдим, флипаем, но "по стакану" уже не получится.

Через какое-то время после выхода, огромное количество проектов сдуваются. Причем причины у всех разные: спланированный слоураг, команда не справляется с разработкой, медвежий рынок и многое другое. Такая судьба ждет почти 95% всех проектов. Далеко за примерами ходить не стоит: вспомните сейлы на Coinlist. Сколько из тех проектов всё ещё работает и развивается? Возьмём один из самых хайповых - Mina Protocol.

Как же узнать о таком проекте?

О нем знает каждый встречный, особенно если получилось добыть хороший профит. "КАЖДЫЙ МОХ!". Но со временем упоминаний становится все меньше, и ваш любимый "технологический прорыв" медленно, но верно скатывается в бездну.

Какие действия делать, чтобы потенциально заработать?

В основе заработка останется вторичка. Что вы можете сделать?

• Трейдить - тут вы уж как-нибудь сами, мы таким не заниемся и считаем, что трейдинг это зло. Есть много любителей поторговать по фигурке дракончика на графике и обожателей сигналов от известного кита из Zalupa_Research. Но как показывает практика, скорее всего, вы потеряете свои деньги.
• Пытаться сыграть на крупных анонсах или разлоках (привет, Кусама!)
• Закупить токены в оооочень долгий холд до следующей бычки. Перед этим досконально нужно изучить проект, доверяя свои деньги лишь лучшим из лучших. Повторюсь, 95% проектов умрет.

Но официальные активности от проекта, возможно, не закончатся. Вы можете продолжать мониторить Твиттер и Дискорд проекта и ловить какие-нибудь гивы, амбассадорки, дополнительные дропы и бог знает что еще. Это вполне может вас прокормить, хотя и не часто. Если вам нужны какие-либо примеры успешного заработка на мониторинге проекта после его минта или сейла, то ловите:

• Экосистема Yuga Labs или же всеми любимые обезьянки - в какой-то момент дропнули ссылку на регистрацию и верификацию. Оказалось, это вайтлист в сейл земель их будущего метаверса. Дало пару иксов на большой сайз, а аккаунт с KYC продавался за 100-2000$.
• 1inch уже имел свой токен, но раздал аирдроп уже позже за использование платформы.
• UMEE раздали 2 аирдропа, один был неожиданный, второй - сложный. Но вознаграждены были те, кто каждый день долбился в их плафтормы и тестнеты. На 1 аккаунт насыпали неплохо.

Были и десятки других примеров. Но это всё ещё крошки, поэтому наш совет - сами станьте первопроходцами и лутайте деньги из свежих проектов.

Вы опоздали. Бесплатных денег, скорее всего, уже не будет. Читайте эту статью дальше, чтобы понять как находить проекты на более ранних стадиях.

Ну и можно добавить последний этап проектов - смерть. Все проекты умирают. Но у всех срок годности всегда разный. Всегда помните об этом, иначе вам придётся продавать ваши любимые NFT-кроссовки по цене кед Abibas с местного рынка.

3. Поиск проектов

Именно здесь начинается самое важное в этой статье. Давайте начнём, чтоль.

Поиск проекта - обычно имеет универсальный оттенок для всех видов проектов в крипте. Вкратце, одни и те же принципы поиска используются и для NFT, и для DeFi, и для блокчейнов. Найти 90% всех проектов можно одним лишь способом, остальные 10% - более гиковскими. Отдельно остановимся лишь на NFT, где есть немного специфики.

Универсальные способы поиска проектов

90% проектов можно найти, следуя описанным ниже принципам. Здесь мы не будем говорить "просто подпишись на вот эти телеграм каналы, лол". В тг инфа о новых проектах поступает со значительной задержкой, а зачастую вообще слишком поздно. Мы пойдем своим путем.

1. Twitter как инструмент поиска

Как мы уже рассказали, проекты на самой ранней стадии зарождаются именно в этой социальной сети, а значит там мы и будем искать. Да, инфа на английском. Да, придется постоянно использовать VPN. Да, много бесполезных твитов. Но если хорошенько разобраться, оно того стоит.

Для этого подхода вам не нужно быть каким-то гением, благо, за нас всё будут делать алгоритмы птичьего сайта Илона Маска. Каков принцип поиска через твиттер?

Шаг 1. Вы создаёте себе аккаунт Twitter

Шаг 2. Подписываетесь на инфлюенсеров, альфа хантеров и других крутых личностей. Вот основные списки, которые мы смогли найти:

• NFT
• Solana 1/ 2
• ETH
• Работники фондов 1/ 2
• Солянка 1/ 2/ 3/ 4
• Твиттеры авторов статьи криппи/ кексич/ мяв
• Ищем участников альфа групп из этих списков 1/ 2

Хочу заранее предупредить, эти списки не стоят ничего и не принесут вам пользу, если вы не подойдёте к ним осознанно. Вы должны понимать роль каждого человека хотя бы на примитивном уровне, иначе получится каша и в вашей голове, и в вашем аккаунте. Качество > качество, поэтому набирайте свою базу по крупицам и неспеша.

Шаг 3. Twitter сам станет выдавать вам интересные аккаунты и твиты по теме крипты на главной ленте.

Шаг 4. Полчаса-час активного мониторинга ленты и вы сможете найти что-нибудь интересное. Условно, создаете таблицу, куда закидываете все найденные проекты, после чего быстро пробегаетесь по аккаунтам и удаляете наименее качественные.

Алгоритмы Twitter также могут активно помогать в поиске проектов. Как ими пользоваться?

2. Более глубокий поиск через Twitter и сторонние сервисы

Что это значит? Мы будем использовать и структурировать публичную информацию из Twitter с помощью различных скриптов и сервисов.

Допустим, мы уже имеем базу из 50 различных альфа хантеров и нужно как-то анализировать их действия (подписки, лайки, ретвиты и подобное). ак вот, мы можем мониторить, какие проекты находятся в их поле зрения. Есть, как минимум, 3 способа сделать это.

1) Мониторим вручную:

2) Мониторим публичными сервисами:

3) Мониторим через самописные скрипты:

4) Еще более умная лента:

3. Готовые решения для поиска проектов

Существует несколько тулзов для поиска проектов на самой ранней стадии. Но лучшая из них создана парнями из канала Поток. Да, я говорю про Tweetscout.io.

Есть одно НО. Конкретно эта функция требует платной подписки. И хотя раздел Alpha Projects уже доказал, что может приносить прибыль, не все могут себе это позволить. Но говорят, что при вводе промокода CRYPPI вы получите скидку 15$, и сможете получать лучшую альфу ещё дешевле.

Так как в этой тулзе есть и бесплатные фичи, которые будут полезны для ресерча, подробнее о ней мы расскажем чуть позже.

Для адептов "НИКАКОГО СУКА ПЛАТНО" есть отличный твиттер Web3 Alerts. И хотя за полный список выходящих проектов у себя на сайте они просят $500 в месяц, в твиттере постится некоторое количество альфа проектов. Естественно в разы меньше чем в твитскауте, но это все таки бесплатно, так что грех жаловаться.

4. Приватки

И это не обязательно платная приватка от ноунейм канала. КПД поиска проектов (как и последующего ресерча) в таких сообществах уже выше. Но перед тем, как найти реально хорошую группу, вам придётся перепробовать десятки различных DAO, приваток, мирроров и других подобных сообществ.

Это вариант, на самом деле, хорош. Люди любят делиться хорошей информацией "для своих". В криптовалютной карьере я перепробовал около сотни источников приватной информации и могу сделать вывод, что вам хватит нескольких групп, чтобы полноценно получать инфу. К примеру:

• Private Group #1 - здесь мы получаем информацию про ранние проекты.
• Private Group #2 - здесь мы получаем информацию про различные ретродропы и способы их замультиачить.
• Private Group #3 - здесь мы получаем информацию о том, какие фундаментальные проекты актуальные и подробные инструкции к участию.
• Private Group #4 - здесь мы будем получать приватный софт для минта различных NFT коллекций.

Не нужно гоняться за количеством и постоянно заявлять о том, что вы сидите в 100 приватках. Наоборот, пытайтесь минимализировать количество информации. К сожалению, наш мозг будет тратить очень много энергии лишь на обработку данных.

Отдельно стоит повториться, что приватка - это не обязательно платно. Можете найти нескольких смышленых ребят в каком-нибудь чатике и объединиться с ними, чтобы выносить с рынка максимальную прибыль при разделении обязанностей. Это работает!

Отдельно дополнения по поиску NFT проектов

1. Альфа-группы в дискорде

Это более высокий уровень пилотажа среди рек говна.

Альфа группы обычно представляют из себя закрытое сообщество, где контент и общение исключительно на английском. Считается, что представители зарубежных альфа групп гораздо продвинутее своих их конкурентов из СНГ приваток.

Попасть в них зачастую невозможно даже за деньги, но среди платных полу-закрытых комьюнити есть 2 основных типа оплаты: ежемесячное ренью, либо же покупка и холд NFT. Обычно альфа группы выбирают второй вариант.

Лично я, пиражок, перепробовал многое и на данный момент остановился на трёх альфу группах, где мне нравится комьюнити, альфа и утилити. Как говорится, "Чтобы стать мудрым, достаточно прочитать 10 книг. Но чтобы найти их, нужно прочитать тысячу." Этот принцип работает и с альфа группами, а чтобы облегчить ваш поиск, то поделюсь с вами некоторыми из них - тир альфа групп 1/тир альфа групп 2. Но есть некоторые исключительные альфы, где порог вход очень маленький, при этом информация окупает плату буквально за 1 день пребывания.

2. Ютуб каналы

Этот вариант для самых изощренных ресерчеров. Информация до ютуба доходит намного дольше, чем до остальных, ведь на создание более-менее качественного видео нужно намного больше времени, чем на написание поста. Да и честно говоря, я ни разу не видел более-менее адекватного ресерча NFT от ютубера. Но фишка ютуба как раз в хорошей визуализации ресёрча. Видео с обзором NFT-коллекций нужны больше для общего развития и для ретроспективного анализа.

Выделить для примера могу Giancarlo buys tokens, где парень делает подборки хайповых минтов и рассказывает про различные меты внутри NFT, и канал ZenAcademy, где Zeneca, один из топов в индустрии NFT, снимает различные подкасты и интервью с крупными участниками NFT-рынка. Ах да, весь контент вы должны потреблять на английском языке, поэтому не забываем про его изучение, либо можете использовать различные автопереводчики видео.

3. Ресерч. Виды, способы и лайфхаки

Как и в случае с поиском проектов, в ресерче есть свои универсальные методики, которые подойдут для большого количества задач. У всех есть твиттер, сайт, дискорд. Есть коммьюнити, инвесторы и активность в соц сетях.

Но для каждого типа проектов разный подход. К примеру, в NFT мы акцентируем внимание на качество арта, саплай, команду, а в фундаментальных проектах имеют вес немного другие вещи - фонды, активность разработчиков, токеномика. Поэтому сначала мы пройдемся по общим чертам, а затем переключимся на тонкости в каждой отдельной сфере.

Универсальные способы ресерча проектов

В этом разделе мы пойдем от самых ранних проектов, о которых еще толком ничего не известно, к самым расхайпленным, которые все сами о себе уже рассказали.

Представим, что вы только-только нашли твиттер проекта, где пока нет никакой инфы кроме названия. Начнем разбирать по кирпичикам эту завесу тайны.

Twitter

Первое на что смотрим - подписчики. Количество не важно, от них успех проекта не зависит никак. Важно лишь 2 фактора - накручены ли эти самые подписчики и какие известные люди подписаны на этот аккаунт. Иногда количество фолловеров может измеряться несколькими сотнями, но среди них добрая половина может быть фаундерами, людьми из фондов и инфлюенсерами. Количество - фу. Качество - ВО!

Всё это вы спокойно можете посмотреть на TweetScout. Просто вбейте ссылку на твиттер проекта в поисковую строку. Это бесплатный функционал сайта, пользуйтесь им во благо своего ресерча :)

Так что если не хотите тратить десятки часов на проходные ерли проекты, первым делом стоит заглянуть на Твитскаут. Если там по нулям, скорее всего, можно скипать.

Дальше смотрим на кого подписан сам проект: очень часто там можно обнаружить либо фаундеров, либо студию, которая занимается разработкой. Если там кто-то нашелся (чаще всего это будут люди с упоминанием @хендл_проекта в описании аккаунта), то идем в их профиля и ищем любую информацию, которая может быть связана с продуктом: анонсы, анонсы анонсов, упоминания, интервью, треды, новости. Короче все, что может натолкнуть нас на понимание что собираются сделать фаундеры.

Затем по аналогии с тем как мы гуглили в телеге, берем хендл или название проекта и вбиваем его в поиске твиттера.

Резюмируя:

• Проверяем твиттер проекта на tweetscout
• Пытаемся найти разработчиков
• Пользуемся поиском твиттера по хэндлу или названию

По твиттеру ничего не понятно? Не страшно, продолжаем копать.

Смотрим сайт

Часто у разрабов уже есть готовый сайт, но они никуда его не постят, попробуем на этом сыграть: берем имя проекта из твиттера (или его хэндл) и идем на lxrmarketplace. Вбиваем туда название и разные его вариации, а сайт покажет все домены зарегистрированные на это имя, если они вообще есть. Круто, не правда ли?

Сайт - это второе лицо проекта после Twitter и наш основной источник информации на начальном этапе. На что обращаем внимание? Качественный или хотя бы нестыдный сайт - это очень важно. Даже древнерусская поговорка есть: "Встречают проект по сайту, а провожают по иксам".

Также можно проверить, где разработчики держат свои сервера. Для этого заходим на 2ip.ru и вбиваем адрес сайта в поисковую строку. После этого нам выдадут подробную информацию о том, где и на чьих серверах расположен сайт:

На сайте написано, что вся команда из Европы, а проект зарегистрирован в США? Будет очень странно, если их сервера находятся где-то в Нью-Дели. Именно такая мелкая деталь может спалить скамеров.

В целом, с сайтом главное - это насмотренность. Чем больше примеров вы увидите, тем легче будет с первых секунд отличить скамину.

Резюмируя:

• Это должен быть нелагающий сайт, созданный не в конструкторе
• Основной язык - английский
• Никаких подозрительно несовпадающих расположений серверов.

Если с сайтом все норм - едем дальше.

Команда проекта

В этом пункте мы разберемся, как досконально изучить людей, которым вы собираетесь доверить свои кровные 50 рублей, накопленных с обедов.

Для начала стоит понять, что полностью анонимная команда, которая даже твиттеры с аватарками из нфт не показывает — большущий рэд флаг. Если люди любыми способами стараются скрыть свои имена или никнеймы, значит им есть что скрывать, а как следствие, гораздо проще будет уплыть с вашими деньгами в закат, скаманув проект.

Если мы нашли раздел команды на сайте, первым делом ищем ссылки на профили работников: в самом идеальном случае там должны быть LinkedIn и Twitter.

LinkedIn вообще довольно информативная соцсетка, хоть о ней мало кто в СНГ знает и еще меньше кто пользуется. Это что-то типа трудовой книжки в формате социальной сети, где все записывают свои рабочие достижения.

Так вот если у членов команды есть заполненные профиля в линкдин, где в предыдущих местах работы указаны другие крипто проекты, успешные IT стартапы, венчурные фонды, компании типа Google, Microsoft или Meta, значит товарищи разработчики как минимум знают, как строить успешные штуки, что уже является хорошим преимуществом.

Там же в LinkedIn можно посмотреть высшее образование команды. Казалось бы, в мире IT всем давно должно быть плевать на корочку из университета, но статистика говорит об обратном. Если тима — выпускники условного Стенфорда или MIT, то получить инвестиции от хороших фондов им гораздо проще, чем ребятам из Химкинского аграрного колледжа. В инвестициях многое строится на статистике, а статистически бывшим студентам топовых мировых ВУЗов гораздо чаще удается построить многомиллионные компании.

В случае отсутствия линкдина, смотрим твиттер членов команды. Для начала проверяем его на Tweetscout. Если скор всех членов команды около нуля и никто из крипто сообщества не подписан, это конечно минус, так как с чистого листа завоевывать доверие криптанов довольно трудно. В идеале, чтобы у разрабов уже была аудитория на несколько десятков тысяч человек. В таком случае наш потенциальный гем со старта получит некоторую узнаваемость и поддержку от подписчиков.

Опыт и бэкграунд команды крайне важны. Естественно больше всего нас интересуют люди с успешными проектами из Web3, так как глубокое понимание особенностей сферы сильно увеличивает шансы на успех. Если условный Андре Кронье (даже не смотря на его сомнительные действия в недавнем прошлом) появляется в тиме ноунейм проекта - это уже не ноунейм проект, а потенциальный единорог.

После опытных криптанов в ранге стоят бывшие работники крупных IT-корпораций: там невероятная конкуренция за рабочие места, а значит сельский лох без навыков просто не получил бы работу. Другой вопрос заключается в том, на какой должности человек там находился. Одно дело, если это просто джун на стажировке, который потом гордо всю жизнь в резюме будет указывать ex. Apple employee. Совсем другое дело если это, к примеру, Андрей Дороничев, который до начала работы над web3 компанией с нуля создал мобильное приложение ютуба.

Также очень важно, чтобы одним из основных лиц команды был человек, отвечающий за техническую составляющую. Если все ключевые должности занимают "эффективные менеджеры", получится пук-хрюк с расписанием работы как у соланы: два через два по семь часов с выходными и перерывами на обед.

Еще стоит обратить внимание на размер всей команды, хотя такую инфу и не часто публикуют. Очевидно, что для разработки целого блокчейна, претендующего на лидирующие позиции, недостаточно двух программистов. Но для какого-нибудь NFT проекта или форка DeFi протокола на новой сети на начальных этапах может вполне хватить и одного человека. Поэтому всегда соизмеряем масштабы проекта и размер команды.

Также стоит проговорить немного стереотипов(?). Все мы знаем народные поверья, что если продукт делает СНГ/индусская/филлипинская команда, то шансы на провал или даже скам увеличиваются. Отчасти такие предубеждения небеспочвенны по нескольким причинам:

1. Дешевая рабочая сила. В этих странах час работы программиста стоит сильно дешевле чем в США или Европе, поэтому мы получаем сотни проектов, стоимость разработки которых равна сиське пива и булке хлеба. А это в свою очередь означает, что если с первой попытки не получится собрать денег и хайпа для дальнейшего продвижения, идею просто выбрасывают в мусорку, проект отправляется в инактив, а команда переходит к следующей идее.
2. Комьюнити. Часто проекты с такими командами начинают развитие с аудитории своих стран. А как мы знаем люди из небогатых регионов воспринимают крипту как средство для выживания и готовы лить токены в стакан при первой возможности, даже если прибыли там только на суши и девочку. Естественно, в плюс проекту это не идет.
3. Непонимание мирового рынка. Если проект хочет быть успешным, он обязан быть рассчитан на максимально широкую и при этом максимально платежеспособную аудиторию - англоязычную. Без хороших адвайзеров разработчикам бывает трудно прийти к пониманию, чего хочет массовый зарубежный пользователь.
4. Отсутствие связей. Большой идее нужен большой капитал, который сосредоточен в руках малого количества венчурных фондов. Европейские разработчики с большей вероятностью смогут найти общий язык с людьми из VC, а значит, шансы на дальнейший успех повышаются в разы.

Небольшим лайфхаком может стать список вакансий, которые компании иногда публикуют у себя на сайте/твиттере/дискорде. По нему часто можно понять, на каком этапе сейчас находится разработка: если в проекте на ранней стадии и активно ведется добор программистов, значит процесс далек от завершения. Если ищут адвайзеров по токеномике или аирдропам, значит, скоро релиз. Плюс это жирный намек на то, что нам нужно усилить действия по абузу, так как награды вполне реальны.

Если просуммировать раздел о команде, то вывод такой: лучше доверить деньги опытной команде с известными именами, даже если у них еще нет никаких наработок, чем ноунеймам из подвала с существующим продуктом. Первые со временем придут к успеху, вторых рынок раздавит почти без шансов.

Резюмируя, что ищем в идеале:

• Команда doxxed
• Выпускники топ мировых вузов (Стэнфорд, Гарвард, MIT и т.д.)
• Команда интернациональная и не из бедных регионов
• Предыдущий опыт хотя бы в IT, в идеале в крипте и на лидирующих должностях
• На всякий случай проверяем имена и фотки команды в гугле

Идея

Золотое правило долгосрочного инвестирования - не покупай то, чего не понимаешь. Поэтому перед тем как делать ALL IN, стоит полностью разобраться с идеей проекта. В идеале нас интересует белая бумага, так называемый whitepaper, в котором твердо и четко расписаны идеи и планы на их реализацию.

Выражение "читать вайтпепер" стало мемным после 2017 года, когда каждый ICO-скам нанимал студента с журфака, который почти под копирку воровал документацию какого-нибудь успешного проекта. Тогда же проводилось исследование, которое показало - чем длиннее и качественнее вайтпепер, тем успешнее по итогу проходит сейл.

Для понимания идеи проекта нам нужно ответить на два вопроса: зачем и как реализуется проект? Как хороший пример мы возьмем вайтпепер биткоина (хоть раз то в него заглянуть нужно, ну), который с этими вопросами прекрасно справляется. А как плохой пример выступит вайтпепер знаменитого Бузкоина - криптовалюты от Ольги Бузовой.

1) Какую проблему решает проект?

Биткоин изначально по своей задумке решает проблему электронных платежей: при нынешней банковской системе двум людям, обменивающимся деньгами, нужно третье лицо, через которое будет произведен платеж. Это накладывает ограничения и создает определенные проблемы:

Интернет-коммерция в большинстве случаев опирается на финансовые учреждения, выступающие в роли доверенных посредников для проведения электронных платежей. Такая схема хорошо работает для большинства транзакций, но в ее основе лежит доверие, что влечет определенные проблемы. Необходимое посредничество финансовых институтов препятствует осуществлению необратимых транзакций. Цена этих услуг увеличивает стоимость транзакций и устанавливает минимальную их цену, делая непрактичным проведение нечастых и небольших транзакций. Кроме того, отсутствие необратимых транзакций увеличивает и стоимость сервисов, чьи услуги являются неотменяемыми. Поскольку платеж можно аннулировать, продавец вынужден быть настороже, требуя от покупателя больше информации, чем в принципе необходимо. И определенный процент мошенничества принимается просто как неизбежность. Эти наценки и неопределенности с платежами могут быть преодолены в случае делок с бумажной наличностью, однако механизма для проведения прямых электронных транзакций не существует.

На тот момент не существовало никакого эффективного решения этой проблемы, вот Сатоши и подсуетился.

Поэтому когда мы рассматриваем какую-то серьезную идею, она должна решать реальную боль конечного пользователя. Двадцатый форк свапалки на сети blondi chain не решает ни чьих проблем, кроме обогащения создателя.

Естественно нужно помнить, что далеко не каждый проект приносит что-то новое и революционное, проблема может быть самой банальной и уже, казалось бы, решенной. Главное в данном случае - какое решение к ней предлагается. Разве до Iphone не существовало сервисов смартфонов? Они конечно же были, но Джобс смог взглянуть на решение по новому, чем и произвел революцию.

Такая же система работает и в крипте. Последний хороший пример - маркетплейс Blur. На рынке уже существовало несколько хороших площадок, Opensea вообще занимал чуть ли не весь рынок. Но команда Блюра сделала все буквально чуть-чуть лучше: меньше газа за транзакции, чуть более удобный интерфейс для трейдинга, отсутствие обязательных роялти, немного ускоренная API. И этого оказалось достаточно, чтобы откусить довольно большой кусок пирога.

BUZCOIN же не ставит перед собой никаких проблем или задач. Он сразу их решает:

Ну разве не прекрасно? Можно зарабатывать, делая что угодно, Бузова все предусмотрела!

2) Как проект решает эту проблему?

Снова обратимся к Биткоину, который решая основную проблему платежей, дополнительно описывает возможные слабые места и то, как он их будет закрывать. Это создает целостную картину, что в последствии и делает проект успешным.

Построение схемы началось с традиционного представления монет на основе цифровых подписей, обеспечивающего контроль владения, но допускающего двойную трату. Эту проблему мы решили посредством пиринговой сети и схемы «доказательства работы» для записи публичной истории транзакций. Попытка злоумышленника, не обладающего большей частью ресурсов сети, изменить старые записи, вычислительно становится практически неосуществимой. Сильной стороной сети является простота ее структуры. Все узлы работают самостоятельно, иногда обмениваясь информацией. Нет необходимости в индентификации, поскольку сообщения не идут по какому-то определенному маршруту, а основе принципа «наименьших затрат». Узлы могут покидать сеть и вновь подключаться, принимая самую длинную цепочку блоков как подтверждение пропущенной истории транзакций. Они выражают свое согласие принять корректный блок в цепочку, используя свои вычислительные мощности для удлинения этой цепи, или несогласие (если блок содержит неверные данные), не продолжая эту цепочку. Любые необходимые правила протокола могут быть реализованы через данный механизм голосования.

Здесь нам важно понимать, как именно решается поставленная проблема, и чем решение отличается от всех предыдущих.

• Новый блокчейн может убирать слабости всех предыдущих: быстрее, масштабируемее, анонимнее, использовать новый принцип валидации, быть написан на более эффективном языке программирования и так далее.
• Новый дефи протокол может экономнее использовать газ, добавлять инновационные функции, позволять по-новому работать с активами.
• Даже простая NFT коллекция может просто по-новому взглянуть на выдачу вайтлистов (привет, Y00TS) или привнести уникальный стиль своего художника в тусовочку, чем поднимет флор до небес и породит десяток подражателей.

Что же на это ответит Олечка Бузова? Давайте посмотрим:

Нам предлагается ЦЕЛЫЙ РЯД ПО-СВОЕМУ УНИКАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ, и что немаловажно КАЖДЫЙ ИЗ НИХ НЕСЕТ В СЕБЕ РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ИДЕИ!

СлушатьБузову-2-Earn, что может быть лучше???

BUZWALLET - главное открытые будущего тренда кошельков, холдеры ТВТ уже бьются в истерике от страха за свой любимый проект.

Вообще там очень много мемного, я настоятельно рекомендую полностью посмотреть и сайт и whitepaper бузкоина. Помимо того, что это просто очень смешно, криптовалюта от российской певицы — буквально худший пример крипто проекта на всех его стадиях. Именно такие вещи нам и нужно научиться избегать.

Чтобы не было подобных приколов, каждый пункт по функциям и новым идеям должен быть подробно объяснен и расписан с технической точки зрения. Все эти "новый биткоин", "экосистема 100 в 1", "Apple от мира крипты", это конечно интересно. Только вот реальных планов по развитию ни у кого из них никогда нет, а потому все они очень быстро умирают.

Roadmap

Очевидно, что для дальнейшего развития ты должен знать, куда именно идешь. По роадмапу можно судить как о перспективности проекта, так и о его спекулятивном потенциале. Идеальным примером разрабов с хорошей дорожной картой являются Виталик Бутерин и команда Ethereum.

К тому же интересным поводом для спекуляций на рынке стал переход Ethereum с Proof-of-work на Proof-of-stake. Абсолютно все знали, когда он произойдет, но что ожидать от самой сети и от реакции рынка на этот переход, было не ясно. Условные P2E или NFT тоже часто делают открытый роадмап, по которому опытные флиперы могут поднять немного кэша.

Что не менее важно, роадмап должен ставить перед собой реалистичные цели в соотношении ко времени и бюджетам. Если команда из трех студентов говорит, что за год разработает замену банковской системе, на которую обязательно перейдут все финансисты мира, вам нагло врут.

Здесь должен был быть очередной забавный скриншот из WP бузкоина, но думаю вы и сами понимаете, что ни о каких детальных и реалистичных планах там речи не идет.

Тренды

Довольно большая часть всей информации, описанной выше, может оказаться не очень то и важной, если на рынке существует тренд на определенное направление крипты.

• Так уже было с DeFi, когда каждая новая свапалка и стакалка стреляла на невероятные иксы.
• P2E время, когда помойки без геймплея типа PVU, cryptoblades, Aliens World, Farmers World и прочие не особо фундаментальные проекты давали невероятную доходность.
• NFT зима, из-за которой транзакции в сети эфира могли стоить сотни долларов, но при этом каждая первая коллекция рисовала иксы
• Даже бум Move to Earn, вызванный успехом StepN, какое-то время давал прибыль на любом токенсейле, связанном с этим направлением.

Как определить следующий тренд? Это тема для отдельной статьи, размером в два раза больше той, что вы сейчас читаете. И то польза в ней соразмерна гаданиям на таро, потому как успех одного единственного проекта может зародить этот тренд, а такие вещи предугадать практически невозможно.

В плане ресерча важно другое: понять есть ли сейчас четкий тренд на рынке и попадает ли рассматриваемый проект в него? Если существует очевидный тренд, вы его сразу заметите по однообразным постам в телеграм каналах и КРАЙНЕ похожим друг на друга проектам (в случае с DeFi, например, это вообще были форки без каких либо изменений).

Лучший пример того, что тренд крайне важная штука - Amazy. Каждый первый криптан кричал, что это скам, но по итогу с первого же батча токенов можно было отбить тело инвестиций, а дальше хоть трава не расти.

Как же так вышло? Ответ простой - ТРЕНД. В любое другое время Амази с треском бы провалился. Но популярность StepN дала возможность даже такому слабому проекту отлично выйти в рынок.

Можно сколько угодно плеваться от глупости происходящего, но когда массовое крипто сознание захватывает какая-то идея, не нужно пытаться играть в оппозицию и доказывать всем вокруг, какие они глупые. Стоит вместе с толпой идти в популярное направление, прибыль там найдется. Другой вопрос, что тренд вещь недолговечная, и самое важное умение - выйти из него на самом пике эйфории, когда все до глубины души уверовали в бессмертность идеи.

Фонды

Отдельный большой вопрос для любого крупного проекта это привлечение капитала. Очевидно, что без больших денег практически невозможно построить большую компанию, на каком-то этапе в любом случае понадобятся деньги на расширение команды, зарплаты, маркетинг, привлечение экспертов извне, оплату серверов и многое многое другое.

Итак, зачем нужен инвест от фондов мы определились, идем дальше. Следующий большой вопрос это СКОЛЬКО закинули в проект.

Казалось бы, чем больше, тем лучше))) Но это не всегда так, по крайней мере для нас, как для дерзких спекулянтов.

Когда в токен закидывают 100-200 миллионов долларов, это означает, что минимальная FVD уже стремится к миллиарду, а значит ранним инвесторам будет гораздо сложнее получить вменяемые иксы на листинге. Поэтому покупать на старте с рынка такие масштабные вещи идея так себе, зато участвовать в их ивентах - мысль отличная.

С другой стороны, если закидывают слишком мало ($100-300k), это может означать что в разработку пока не сильно верят, а несколько фондов закинули по три копейки просто на всякий случай, чтобы потом не фомоебить. Зато при таком варианте здесь есть большой апсайд для иксов, как например было с My Neighbor Alice, которые после сбора двух лямов на привате вышли на бинансе и озолотили своих ранних инвесторов и игроков. Но отмечу, что это довольно редкая история, которая получилась в основном благодаря эйфории бычьего рынка.

В идеале нас интересует нечто среднее между двумя предыдущими пунктами. Инвестиции $5-20кк оставляют хорошее пространство для иксов на листинге, при этом таких средств достаточно для построения очень крутой команды и развития продукта.

Ну и наконец самый важный вопрос, КТО именно дал денег разрабам.

По всем каналам и чатам давно уже ходит эта таблица c распределением фондов по "тирам", чем выше фонд, тем лучше. ССЫЛКА НА ТАБЛИЦУ. Кстати она до сих пор не заброшена и постоянно обновляется!

Естественно, она не на сто процентов объективна и информативна, критерии оценки вообще довольно смазаны, а многих фондов (особенно из сектора реальной экономики) здесь нет. Но если смотреть в целом, картинка получается довольно правдоподобная.

Если ребята из топа этой таблицы заносят деньги в проект - это хорошо. Если кто-то из них возглавляет раунд инвестирования - еще лучше. Именно за такими проектами мы и охотимся.

Что касается фондов из нижней части таблицы, абсолютно не факт, что проект с их участием будет плохим или не даст хороший профит. Но одно имя Paradigm в списке инвесторов дает нереальное количество преимуществ, как в глазах рядовых криптанов, так и в глазах потенциальных партнеров.

Отдельно стоит сказать про проекты, где на сайте гордо указан десяток каких-то ноунеймов или очевидных пулов. Туда лезть однозначно не стоит ни как покупатель, ни как тестер. Эти "инвестора" начнут лить в стакан обгоняя ветер при первой же возможности. Более того, встречаются истории, когда АБСОЛЮТНО СЛУЧАЙНО происходит какой-нибудь баг, при котором эти залетные челы получат токены гораздо раньше остальных участников рынка. Они будут нещадно разгружаться в толпу, пока вы со своими копейками сидите у монитора и не понимаете что происходит.

ZALUPA CAPITAL и RVANI_JOPA_DAO - это конечно хорошо, но довериться лучше тир1 фондам.

Конкуренты

Хорошая идея редко приходит только в одну голову, вполне вероятно существуют продукты с похожей задумкой, или как минимум над ними уже работают. Перед тем как сделать FULL SEND на какой-то проект, нужно посмотреть тщательно изучить соперников.

Первым делом мы как обычно идем в гугл и тупо вбиваем туда идею проекта в двух словах, например "Starknet AMM", "DeFi derivatives protocol", "L2 ethereum blockchain" и так далее. Загуглить и найти можно что угодно, вопрос лишь в формулировках. С большой вероятностью на первой же странице найдется что-то похожее на исследуемый объект.

Так как в этой части статьи мы рассматриваем не конкретное направление крипты, а общее исследование проектов, то конкретные советы по сравнению дать сложно. Для DEX это может быть экономия газа, для блокчейна - количество блоков в секунду и язык программирования, для моста - количество поддерживаемых монет и сетей. Но можно выделить следующие общие темы, которые помогут сравнить конкурентов:

В идеале стоит составить таблицу с конкурентами, где нужно выписать основные характеристики проектов, отметить их плюсы и минусы, чтобы сравнение выглядело максимально наглядно.

Что делать если конкурентов не нашлось? Скорее всего вы плохо искали. Что делать если очень хорошо искали, но их все еще нет? Возможно вы нашли нечто крайне интересное, поздравляю!

Токеномика

Сейчас мы рассмотрим один из самых важных пунктов в анализе проектов - токеномику. И с этим нам помог опытнейший человек в этой сфере, а именно IDO Research. Обязательно подпишитесь на него, чтобы не пропускать топ контент. Начнём.

Анализ саплая и распределения

Итак, если мы изначально в этом парте говорим про токеномику, то стоит изначально разобраться в том, что она из себя представляет, и под какие направления планируется распределение этих токенов в ней. И сейчас мы разберем именно это, а также посмотрим на то, какие допустимые процентные значения распределения токенов являются нормой для того или иного раунда:

1. Seed/Strategic round.

Самый ранний раунд инвестиций. Обычно в этот раунд принимаются основные фонды, которые могут дать проекту самое значимое вэлью, либо инкубировать этот проект. Важно, чтобы в этом раунде были большие разлоки (от 1.5 лет), и цена этого раунда была бы не сильно занижена в отношении остальных раундов. Обычно, адекватным выглядит цена не сильно ниже, чем х2 от паблика. Всё, что сильно ниже, зачастую выглядит как разгрузка пресейла в тех, кто купит проект на листинге, а значит, многих хомяков это может спугнуть. Разлок этого раунда не должен превышать 10% на TGE. А что касается клиффа или его отсутствия - здесь всё упирается в желание команды, в целом, он влияет только на отыгрыш инфоповодов на цене и на ваше прогнозирование давления на стакан при получении токенов этого раунда (если вы инвестировали туда)

2. Private round.

Это важный раунд, так как обычно в него заходят фонды-саппортеры и инфлы. Поэтому разлок этого раунда всегда выше, ведь эти фонды и инфлы инвестируют не только деньги, они помогают проектам с маркетингом/построением комьюнити и прочими важными моментами. Поэтому и окупить свой инвест они должны быстрее чем ребята из сида. Аналогично сиду, разлок этого раунда тоже не должен быть коротким (базовая практика сейчас в районе 12 месяцев), и цена не должна быть сильно выше сида/стратега.

Приват - это некий баланс между сидом и пабликом. Баланс, которой должен выглядеть адекватно с учетом процента разлока и цены этого раунда. Если привату требуется менее 5 иксов от паблика для окупаемости тела - это дурной знак для покупки такого проекта с рынка. Ведь sell pressure будет слишком высоким и ликвидность может просто не справиться с таким давлением, как и его откуп. Но если же разлок привата будет слишком мал, значит, у проекта не будет большого количества инфлов на борту (~медийной поддержки), поэтому охватов они могут недополучить. А охват = это всегда комьюнити, а комьюнити = откуп.

3. Public round.

Здесь вы получаете самые лучшие условия, но самые маленькие возможные аллокации. Поэтому этот раунд зачастую не превышает 12-15% от общего рейза проекта, ведь никто не хочет отдавать такой большой саплай хомякам, делая его для себя абсолютно неподконтрольным. Ведь вы не можете попросить их не продавать, или подписать с ними сафт о том, что вы оставляете за собой право рефанда, если вдруг они продадут сразу же после получения. Поэтому большой паблик рейз в отношении общего фандрайза всегда говорит о том, что:

• или проект сильно верит в комьюнити
• или они не особо понимают, что они делают, ведь чем больше людей смогут купить на паблик раунде, тем меньше останется желающих покупать на листинге.

Цена этого раунда всегда самая большая, но когда она больше чем в 3+ раза от самого раннего раунда, это наводит на плохие мысли.

4. Team & Advisors.

Адвайзер проекта ничего не платит за свои токены. Они ему насыпаются просто за помощь. Поэтому когда вы видите очень быстрый разлок адвайзерских токенов - в 90% случаев за рулем стоит не самый добросовестный адвайзер, который насоветовал проекту такие разлоки, преследуя в первую очередь свой интерес. И ничем хорошим это не сулит, ведь он будет стаканить токены, за которые он не заплатил ни цента. Поэтому:

• Нормальный клиф адвайзеров - от 4-5 месяцев.
• Нормальный клиф для тимы - от года.
• И процент от общего саплая на эту связку должен быть не выше 23-25%, в противном случае после клиффа вы получите огромное давление на стакан бесплатных токенов со стороны тимы и адвайзеров.

5. ⚡️ Liquidity.

Один из самых интересных пунктов, который сразу показывает то, насколько тима компетентна в токеномике. Ликвидность - это то количество токенов, которые проект будет добавлять в ликву на DEX + обеспечивать ликву на CEX (ордербук). Но также в эту же ликвидность добавляют те токены, которые проект будет "ликвидировать" на листинге. Это называется “кэшаут”. Ни для кого не секрет, что от момента листинга до раздачи токенов пресейлу/паблику зачастую проходит 30-60 минут. Так вот, это время как раз и требуется для того, чтобы ММ немного разгрузил токены проекта в хомяков, которые покупают на первых свечках. Зачем?

• Во первых, зачем раздавать сливки инвесторам?
• Во вторых, для того, чтобы набить себе сумку стейблами и спустя 30-60 минут откупать дампфест от пресейла и тех, кто покупал токен на паблик сейле. Но так делают нормальные проекты, а ненормальные эту сумку просто оставляют себе, раздают токены и пускают цену по ветру.

Но как посчитать ликвидность? Всё достаточно просто.

• На DEX в среднем требуется 150к в токенах + 150к в стейблах.
• На базовый CEX требуется примерно аналогично: 150к+150к+30-50к в токенах для самой биржи за листинг (если мы говорим о tier2-3 биржах как Gate, Mexc).
• На CEX типо OKX/Kucoin требуется 250-500к в токенах на ликвидность.
• Итого при листинге на одном дексе и на одном базовом CEX мы получаем 300к в токенах.
• Остальные же токены из пункта ликвидности как раз и могут быть ликвидированы маркетмейкером за этот лаг в 30-60 минут на листинге.

Да, это искуственно задавит цену, да, это не даст овериксов, но иметь возможность для проекта откупить себя же после пролива пресейла - отличный план, ведь все хотят видеть красивый график, а не зеленую свечу на 10$, а потом красную до 10 центов. Но опять же, нормальный ММ и нормальная тима всегда оставят иксов для пресейла и IDO, дабы все были довольны.

Допустим, проект листится на х15, его искусственно сдерживают в районе 7 иксов в течение получаса, набивают себе сумку, потом раздают токены пресейлу и откупают их же пролив, сохраняя эти 5-7 иксов. В итоге довольные все: челы купившие с рынка не сильно ректанулись, график остался достаточно красивым, стейблы на откуп есть, а значит через некоторое время можно оформить какую-то сильную новость и самим же начать её пампить, а там уже и комьюнити подхватит.

Поэтому в этом пункте вам надо уяснить один важный момент. Ликвидность - это абсолютно бесплатные токены для проектов. Они могут с ними делать всё, что они хотят. Поэтому, когда у ликвидности нет каких-то четких разлоков, вы должны понимать, что произойти может абсолютно любая ситуация. Их вообще могут в стакан сразу же отправить, набить себе сумки, оставить штат в 5-7 сотрудников на проекте с зп в 5-10k$ в месяц и улететь отдыхать на пару лет. Это, конечно, самый стремный сценарий, но такое происходит всё чаще и чаще (https://www.kucoin.com/ru/trade/KICKS-USDT)

6. Marketing & Treasury.

Опять же - полностью бесплатные токены для проекта. Но у них должен быть вестинг, и он должен быть достаточно длинным. Для чего их используют? Ими могут рассчитываться с инфлами согласно вестингу, могут использовать как подушку для ревардов комьюнити, могут раздавать аирдропом, да и в целом любые маркетинговые активности, которые только можно придумать. Зачастую, эти токены стараются сразу не пускать в рынок, но здесь всё упирается в маркетинговую кампанию самого проекта. Процент таких токенов от общего саплая не должен быть выше 10%, как по мне. Иначе слишком большой шанс что-то оттуда отщипнуть и немножко пролить в свой же стакан.

Но наличие этих пунктов вас не должно смущать, это абсолютно нормальная практика. Единственное, что команда всегда оставляет за собой, - это право использовать эти токены по их применению, либо найти им другое применение и продать их. Хотя нет, не продать, правильно говорить "нет, что вы, тима не продавала, она просто свапала в USDT" (отсылка).

Рыночная капитализация и FDV

...и, возможно, анализ по конкурентам и сравнение их капы

Теперь пройдемся по оценке. Это крайний, но, наверное, один из самых важных показателей - общая оценка. Как считается?

Общий саплай токенов умножается на цену паблика, и вы получите оценку проекта, когда пройдет 4-5 лет, и все токены будут в обращении.

Вот тут как раз и можно понять, ребята в рынке сейчас или нет. Потому что можно сделать 2 абсолютно одинаковых токеномики, но в одной указать цену за токен в 0.001, а в другой 0.01, и это будет десятикратная разница в оценке. То есть в первом случае проект будет стоить 20m$ при полном саплае и при сохранении в рынке цены, по которой он листился, а в другом случае он будет стоить 200m$. Сейчас есть практика того, чтобы не завышать эту оценку для рядовых проектов.

• Оценка в 10m+ выглядит супер перспективно.
• В 20m - выглядит абсолютно адекватно.
• В 50m - уже смотрим на тех, кто зашел в проект, ибо там должны быть нормальные бэки и нормальная тима, чтобы удержать эту планку.
• Оценка в 150m - скорее всего, это уже tier-1 проекты с бэками типо a16z, binance labs и прочими, которые хотя бы в теории понимают, как спустя 4-5 лет держать эту планку.

В противном же случае - скорее всего, проект будет ждать рект. Ведь в 90% случаев у команды в прошлом нет опыта создания проектов с оценкой хотя бы в 2-3m$, а они пытаются рейзить на свой проект при оценке в 20m$+. В этом случае токенов будет выбрасываться на рынок слишком много, их цена будет непропорциональна ликвидности и самому продукту, в итоге вы увидите укатку цены и откат проекта к оценке в 2-3m$. А это значит, что от цены листинга он сделает -95%.

Оценка на TGE

Здесь всё просто, чем ниже MC на TGE, тем больше может показать проект иксов на листинге, ведь первоначальное предложение и sell pressure не будут большими. Но надо понимать, что занижение marketcap на TGE всегда говорит о том, что все эти токены выйдут в рынок чуть позже, но выйдут всё равно. И если вы не сольете свои токены при первой же свечке, дальше уже будет намного больше желающих это сделать. Вообще по моей экспертизе все те, кто специально занижают себе MC на TGE и зарезают разлоки пресейла/паблика на листинге, достигают самой высокой цены своего токена именно на первой свечке, а дальше их просто укатывают в салат, ведь держать образные 20-30 иксов на дистанции года практически невозможно без постоянного вливания своих же стейблов и откупа своего же токена. Поэтому низкий MC на TGE хорош только для продажи (если у вас есть токены, конечно же), но никак не для покупки.

В целом, если мы говорим про покупку чего-то с рынка, я бы искренне советовал перед этим сначала посмотреть, сколько саплая уже в рынке (CMC, Coingecko) и увидеть там хотя бы 40%. А также посмотреть по токеномике, когда там планируются разлоки, и какие они будут для пресейла, ведь вы можете образно купить сегодня токен по 2$, а через 5 дней будет ежеквартальный разлок пресейла (который сейчас имеет 10-20 иксов к текущей цене), и цену смело могут разово укатать до 1-1.2$.

Ютилити токена

Конечно, это важная тема, но в последнее время кроме стейкинга или использования платформы проекта за эти токены, нет никаких ютилок. Смотрите на то, как часто комьюнити проекта в своих соц.сетях спрашивает про это ютилити, и что отвечает на это команда. Смотрите на то, есть ли дефляционные модели типо байбеков/сжиганий, и как планируется их реализация. На длинной дистанции это точно сыграет в плюс, но надо понимать, что откуп токена на 10к$ в квартал и его сжигание особой ценности не даст, поэтому если у проекта и есть байбэки/сжигание, то обязательно чекните на чём именно завязаны эти суммы и как часто они планируются.

Ну и в заключении хочу отметить, что токеномика - это, конечно, важный момент при оценке проекта, но надо понимать, что токеномика - это не лигал документ, которому команда обязана следовать. Токеномику стоит трактовать как некий “документ о намерениях”, где команда говорит: "мы вот планируем на это потратить столько-то токенов, а на это вот столько". И если завтра они вдруг нарушат эти условия, изменят разлоки, либо застаканят все свои токены в рынок - никто и ничего им не сделает, кроме того, что напишут пару гневных сообщений в личку в телеге о том, какие они плохие люди.

С вами был IDO Research. Подпишитесь. Ну и от себя я могу добавить вот такой интересный тред с подборкой тредов (как вы любите) про токеномику - link.

Поиск ретродропов

Пришло время перейти к наиболее обсуждаемой теме этой зимы — РЕТРОДРОПЫ: что это такое, как находить возможности, анализировать проекты в этой сфере и наконец-то начать собирать всевозможные дропы.

На связи Макс, автор канала The Max и основатель сообщества Money Flow. Отрываю от сердца частичку «‎альфы», ведь за всю крипто-карьеру я никогда не участвовал в подобных коллаборациях, поэтому информация ниже — значительная доля моего двухлетнего опыта в поиске гемов на рынке, собранная в виде объемного материала. Уверен, что многие найдут для себя что-то полезное!╰(▔∀▔)╯

Что такое ретродропы и зачем проекты их проводят?

Давайте не будем долго останавливаться на понятии, ведь многие из вас уже давно занимаются участием в ретро-активностях.

Простыми словами, ретродроп — бесплатная раздача токенов проекта своему комьюнити за различные действия (зачастую, это участие в активностях) на ранней стадии. Иными словами, хорошие проекты никогда не забывают своих «‎early адоптеров», вознаграждая их за поддержку проекта на старте.

Человек, который не застал эру крупных дропов, может задаваться весьма логичным вопросом: «‎Зачем проекту бесплатно раздавать токены?». Что ж, этому есть несколько объяснений:

• Привлечение внимания, хайп — на мой взгляд, один из самых понятных пунктов.

Чтобы не быть голословным, приведу конкретный пример из недавнего. Проект Aptos на момент приближающегося TGE в Twitter'e имел около 30'000 упоминаний. Стоило только раздать ретродроп на 100k+ людей, так сразу же количество упоминаний выросло до нескольких сотен тысяч и продолжало расти с каждым днем, вызывая чувство FOMO у Twitter-дегенов. Весьма неплохой буст за короткий срок, не правда ли?

Внимание для проекта очень важно, ведь это как дополнительная ликвидность, так и отчетность для фондов, что проект, в который они вложили, действительно что-то стоит и ценится комьюнити. Крупные проекты с десятками-сотнями миллионов долларов инвестиций зачастую готовы выделить крупные бюджеты под ретро-раздачи, ведь хайп проекта на момент TGE — ценный показатель для любого проекта.

• Юридические проблемы — SEC или же «‎Комиссия по ценным бумагам и биржам США» может в буквальном смысле похоронить проект, если найдет к чему докопаться. Одним из самых распространённых нарушений, за которое SEC прижимало проекты и вело серьезные расследования, является приравнивание токена к ценным бумагам. В связи с этим параметром, крупные проекты отказываются от токен-сейлов в пользу ретродропа или иного вида награждения своих пользователей.

В качестве примера опять же возьмем Aptos. У проекта не было публичного токен-сейла из-за вышеозвученных опасений, но ведь токены раздавать комьюнити то как-то нужно. В связи с этим, помимо наград за участие в награждаемом тестнете, было принято решение ретроспективно раздать пару процентов от total supply всем участникам, кто прошел KYC на их платформе, ну а также всем тем, кто сминтил специальную NFT и привязал почту/Discord.

Таким образом, ребята избежали очень важную проблему, ведь, как я уже говорил, каким крутым не был бы проект, SEC может полностью его уничтожить.

• Хорошая манера — каждый уважающий себя проект ценит свое комьюнити, выделяя десятки миллионов на различные раздачи. Банально, при разработке токеномики, находясь на ранних стадиях развития проекта, команда обычно выделяет несколько процентов на поощрение своих последователей, тем самым завоевывая хорошую репутацию среди сообщества. В текущих реалиях крупный проект, который не ценит своих «‎ранних пташек», сразу поливается FUDом со всех сторон, что убивает интерес пользоваться продуктом.

Сколько можно было заработать, участвуя в ретродропах?

Я не любитель создавать и байтить людей на FOMO, но опустить этот показатель нельзя, ведь достаточно много новичков даже не представляют, какие деньги получили альфа-ретрохантеры.

Представим, что у нас есть персонаж — назовем его Вася, который имел небольшой депозит и два года был полностью сфокусирован на поиске ретро-активностей. Разумеется, за каждым проектом не уследить, но наиболее успешные кейсы и случаи, где «‎Каждый мог», позволяют Васе прокачать свой депозит до минимум шестизначной суммы на следующих проектах:

2021 год

— Ens Domains (≈1k-15k$)

— DYDX (≈5k-100k$)

— Biconomy (≈8k-25k$)

— Paraswap (≈5k-15k$)

— Notional Finance (≈7k-30k$)

2022 год

— Project Galaxy (≈500-6k$)

— Goldfinch (≈1k-12k$)

— Optimism (≈1k-7k$)

— Hashflow (≈500-20k$)

— Aptos (≈1k-3k$)

Стоит упомянуть, что минимальное и максимальное значение у каждого человека своё, т.к. не все продают по одной и той же цене, а кто-то вообще холдит. Кроме того, подсчет велся с учетом участия с одного аккаунта, т.е. при мультиаккерстве подобных ивентов вы сами легко можете прикинуть возможную прибыль.

Подытоживая этот вопрос, скажу, что те десять проектов сверху я достал из памяти за минуту. За два года ретро-раздач было значительно больше: где-то были довольно незначительные суммы (до 500$), где-то, в особо удачных случаях, минимальная сумма дропа начиналась от 20'000$.

Какие основные критерии выделяются проектами для раздачи ретродропа?

Общие знания мы с вами подтянули, порцию отборного FOMO получили, теперь давайте поговорим насчет критериев: какие они могут быть и чем руководствуется команда при разработке плана по распределению токенов за ретро-активности.

Не забывайте, что ниже вы увидите критерии, которые были выделены мной при аналитике десятков проектов, поэтому хоть это и послужит весьма полезной памяткой для каждого читателя, но держим в голове, что критерии всегда могут дополняться всё более изощренными методами отсева.

1. «‎Активность» вашего кошелька — множество проектов при раздаче дропа руководствуются довольно банальным, но соблюдаемым малым процентом людей, параметром — активностью в различных EVM сетях.
2. Контрибуции на очень ранней стадии развития проекта — сюда можно привлечь как банальный буст Discord сервера, так и свапы в alpha версиях testnet'ов, заполнение фидбек форм, участие в community-звонках.
3. Количество активности в конкретном проекте — такую моду задал Optimism с их критерием «‎Repeat OP Users», который подразумевает активность N количество раз в разные промежутки времени до снэпшота.
4. Конкретно для L1 блокчейнов/L2 решений важным критериям является участие в экосистеме, т.е. взаимодействие с различными приложениями (dApps), проявляя себя в качестве реально активного юзера, а не типичного ретродроп-хантера, характерное поведение которого легко отслеживается.
5. Количество юзеров — вспоминаем Paraswap и их огромный ресёрч (с ним вы можете ознакомиться по ссылке), в котором они рассказали, как из >1'300'000 пользователей абузеров они оставили лишь 20'000 кошельков, достойных под дроп. Кстати, настоятельно рекомендую прочитать ресёрч целиком, уверен, что вы найдете в нем не мало интересного.

Не совсем конкретный критерий, но стоит внимания. Значение проекта для крипто-экосистемы в целом — в пример возьмем две сферы: DeFi проекты и блокчейны. Разумеется, у вторых значимость намного выше, а следовательно, в своей токеномике такие проекты зачастую выделяют неплохую часть для комьюнити (к примеру, Aptos и Sui выделили свыше 50% от общего количества токенов), именно поэтому появляется много возможностей для участия в различных активностях/ивентах.

Как я ищу и анализирую проекты для потенциальных ретродропов?

Методик поиска ретроспективных проектов на рынке сейчас достаточно много и я хочу поделиться с вами некоторыми моментами, которые использую сам.

Для начала хочу немного рассказать про свое виденье подбора проектов, оно будет одобрено далеко не всеми, но это никогда не мешало мне зарабатывать, а следовательно, не помешает и вам. Итак, я считаю, что самые крупные и богатые (исходя из финансирования) проекты спокойно могут поместить огромное количество людей и достойно вознаградить своих адоптеров. Я никогда не бегал за так называемой «альфой‎» в поиске проекта, который запустился пару дней назад, имеет 5 подписчиков в Twitter'e и 10 транзакций на свапалке, когда в то же время я спокойно вижу очевидную возможность прокачивать свои аккаунты в крупнейших проектах, вылавливая неочевидные мультипликаторы, которые помогает находить мне опыт и некоторое понимание, как проекты могут отпугивать людей, убеждая их, что токена/ретродропа никогда не будет.

Сейчас я познакомлю вас с некоторыми тулзами, которые играют незаменимую роль в моем ресёрче.

• Dune — первое место я отдаю этому ГЕМу, других слов для его описания я банально не нахожу. Именно в нем вы можете найти информацию, которая поможет понять реальное количество юзеров, их объемы, наиболее популярные действия и всё-всё-всё, что может быть важным при анализе ретроактивности, которую вы планируете делать. Чуть поздней я на конкретном примере покажу ресёрч проекта, в котором затрагивается этот инструмент.
• Крипто-агрегаторы СНГ каналов — используемые мной агрегаторы уже упоминаются в статье, пару слов о том, как ими пользуюсь я.

Сперва хочется поблагодарить людей, который ведут свои каналы и проделывают большую работу, чтобы выцепить какие-то интересные мувы и возможные действия, которые могут привести к дропу в том или ином проекте. Моя тактика безумно проста — я вбиваю интересующее ключевое слово в поиск Telegram и происходит магия — десятки публикаций от различных ресёрчеров, которые перелопатили тонну информации: социальные сети, документации, официальные чаты проектов, и на блюдечке принесли информацию для своих подписчиков.

В моем случае остается мельком пробежаться по публикациям и понять, на что делают основной упор различные инфлюенсеры, какие именно мувы они рекомендуют выполнить своим подписчикам для получения ретродропа. Остается самое главное — переварить эту информацию и сделать немного больше, чем описано в типичном посте.

Здесь я имею в виду, что изучая подобную информацию, вы должны стараться находить какой-то неочевидный момент, который не упоминается в большинстве публикациях и гайдах, тем самым увеличить свой возможный мультипликатор / шанс на ретродроп. Лично я, если вижу, что из многих мест поступает «‎совет» сделать от 10-ти транзакций, делаю от 20-ти, тем самым обыгрывая бóльшую часть людей.

• Агрегатор VC инвестиций — эти данные помогают следить за тем, куда текут деньги инвесторов, и заходить на ранних стадиях проекта (порой, у проектов, которые закрывают раунд, даже нет социальных сетей -> возможные жемчужины на ранних стадиях). Пользуюсь следующими источниками:

Таблица от Messari | Crypto Fundraising (Telegram, Website) | ICO Analytics

• Twitter — последний, но не по полезности, инструмент, который помогает изучить мнение различных зарубежных инфлюенсеров насчет какого-либо ивента. Думаю, что обучать вас им пользоваться нет необходимости, но всё же немного расскажу как использую Twitter именно я.

В поиск вбиваем интересующую нас тему (например, «название_проекта» airdrop strategy) -> просматриваем наиболее популярные твиты на эту тему, затем делаем то же самое с категорией «‎Недавние» -> вспоминаем предыдущий пункт и стараемся обыграть инфлюенсера и его аудиторию, проделывая чуть больше контрибуций, чем он рекомендует -> profit.

Возможно, вы ожидали увидеть десятки ненужных очень важных ссылок и источников, но поверьте, упомянутого мной хватит сполна, чтобы проанализировать большинство проектов и разработать свою собственную стратегию для работы с той или иной активностью.

Отрабатываем на практике анализ проекта

Новички получили базу, олды, надеюсь, подчерпнули для себя что-то новенькое, теперь покажу, как именно происходит анализ проекта с моей стороны. Стоит сразу упомянуть, что к каждому проекту всегда свой подход, но некое клише всё же имеется.

Очень важный параметр, которым не получится овладеть сразу — это опыт. Именно с помощью него мне хватает буквально 10-ти минут, чтобы с нуля понять сущность активности, отсмотреть всю информацию и продумать приблизительную стратегию. Но, спешу вас обрадовать, ведь опыт — это совокупность ваших знаний, которых становится с каждым разом всё больше, поэтому не ленитесь ресёрчить проекты самостоятельно, а не пользоваться готовыми пошаговыми гайдами, ведь чем больше проектов вы проанализируете, тем богаче станет ваш опыт, надсмотренность.

В качестве примера предлагаю рассмотреть моего любимчика и по совместительству очень ожидаемое событие, которое, надеюсь, порадует нас уже в 2023 году — полноценный запуск zkSync. К слову, самый главный ресёрч был проведен мной в далеком сентябре 21 года, но проект всё еще остается на радарах и многие продолжают охотиться за этим ретродропом.

Пришло время взглянуть на этот проект в текущей ситуации, ведь за такой долгий срок так и не вышел токен, что прибавило огромное количество ретро-хантеров. Let's f*cking go!

Переходим на официальный сайт, где практически сразу бросается в глаза количество и качество VC, которые поддержали проект.

Про фонды я сделаю отдельную заметку ниже, ведь они не всегда являются гарантом качества, но в случае с zkSync мы видим: А) Фонды заносят крупно -> крайне заинтересованы в развитии и будут помогать проекту; Б) Топовые фонды заходят несколько раундов подряд (a16z - участие в 3-ех раундах, DragonFly - участие в 4-ех раундах) -> идея проекта и VC не расходится между собой на протяжении нескольких лет разработки, что добавляет много доверия к проекту.

Совсем недавно команда zk обновила сайт — выглядит пушечно, всё разложено по полочкам, очевидно, что команда тратит деньги не только на ламбы :D

Затем переходим в Dune -> вбиваем название нашего проекта, где просматриваем наиболее популярные дэшборды. Одна метрика, которая меня сразу же заинтересовала, это количество и объем переводов через официальный мост.

Нетрудно понять, в чем здесь кроется альфа, ведь чтобы обыграть 70%+ людей, нужно сделать депозит через официальный мост более, чем 0.1 ETH. Вы только вдумайтесь, буквально одним параметром можно отсечь практически полмиллиона людей.

Отлично, Dune помог нам вычислить один из возможных параметров, теперь можем прибегнуть к поиску гайдов либо в агрегаторах, либо в Twitter'e, ведь нам необходимо узнать максимально большое количество информации о доступных активностях в сети и позже проанализировать её. Из того, что я выделял для себя и проделывал на аккаунтах, это:

1. Gitcoin донаты (проекты тесно связаны друг с другом, т.к. через zkSync возможно оплачивать донаты), поэтому в каждом раунде я закидывал различным проектам небольшие суммы (<5$).
2. Работа в мейннете с единственной dApp — ZigZag Echange. Здесь я просто набивал небольшой объем, создавая большое количество транзакций, причем, делать это нужно не единоразово, а желательно пару раз в несколько недель. Именно таким образом вы выглядите для проекта «‎активным» пользователем. Звучит немного странно делать свапы туда-сюда, но уж простите, DeFi и других интересных аппок всё еще нет в мейннете.
3. Заминтить NFT — этот функционал представлен на главной странице кошелька zkSync, возможно, не просто так. Поэтому несколько NFT желательно все же забрать, что я и сделал.
4. Помимо депозита >0.1 ETH (а лучше >0.5 ETH, обыгрывая >90% людей), не самая глупая идея сделать несколько выводов-вводов в разные периоды времени (с промежутками в пару недель).
5. Иметь немного средств в L1 + L2 на балансах — безусловно, смарт в текущее время. Этому параметру я начал следовать после того, как Paraswap сделал одним из критериев наличие небольшой суммы на кошельке, дабы считать его «‎активным пользователем». Согласен, что звучит немного бредово, но раз проект так поступил, значит необходимо считаться с этой задумкой.
6. Уже поздно, но событие было популярно к концу 2021 года — тестирование приложения Unisync (форк Uniswap) + Curve в тестнете zkSync. Про эти события многократно упоминалось в официальном Twitter'e и Discord'е проекта, тем самым банально подписавшись, вы смогли бы с легкостью проделать эту активность.
7. Также поздно, но стоит упомянуть, что в Q3 2021 года у проекта был Community Quiz, где было необходимо заполнить форму для получения POAP в случае, если вы верно ответили на все вопросы. На тот момент участие приняло менее 25'000 людей что может выступить неплохим параметром определения «‎early» в глазах проекта. Шанс на это, конечно же, невелик, но если вам действительно нравится проект и вы верите в возможность дропа — вы должны стараться делать как можно больше доступных активностей.
8. Не лишним будет упомянуть несколько активностей, в которые я не очень сильно верю (в качестве мультипликатора под ретродроп), но анти-фомо проделать несколько аккаунтов ошибкой вряд ли будет, DYOR:

— Участвовать в Crew3 квестах;

— Заминтить Citizen ID от игры Tevaera и проявлять там активность;

— Набивать легкодоступные роли в Discord'e.

Абсолютна вся информация была найдена в публичных источниках путем запроса «‎zksync airdrop», поэтому нам необходимо лишь обыграть типичного ретро-хантера, а это сделать довольно легко — регулярно набивайте транзакции, прокачивая активность как на L1, так и на L2, поддерживайте проекты на Gitcoin'e, следите за всеми официальными ресурсами, чтобы не пропустить какое-то важное и лимитированное по времени событие (например, Unisync тестнет был ограничен по времени).

Одна из самых главных альф, которая попалась мне случайно в Twitter'e по запросу «‎zksync alpha» в далеком 2021 году — это картинка ниже с ответом на очень интересный вопрос от члена команды.

Разумеется, всё может вмиг поменяться (камон, мы же в крипте), ведь прошло уже очень много времени, но именно подобные «‎сигналы» буквально заставляли идти и разбираться в проекте как можно детальней. К слову, многие проекты на ранних стадиях могут выдавать слегка «лишнего», иными словами того, что нельзя говорить напрямую комьюнити (т.к. каждый сотрудник подписывает соглашение о неразглашении или же NDA), поэтому следить за ответами членов команды / их публикациями в социальных сетях, тем более на начальном этапе развития — весьма не глупая штука, уж поверьте.

На этой замечательной ноте ресёрч подходит к концу. Делать ли сейчас zkSync или нет — вопрос риторический, ведь никто из нас не знает, был ли выполнен снэпшот или нет, поэтому любые взаимодействия с нуля по проекту сейчас — на ваш страх и риск, Do Your Own Research!

Мои основные параметры при отборе проектов для участия + Alpha Forecast по будущим ретродропам от The Max (♡＾◡＾)

Моя часть постепенно подходит к концу, поэтому самое время перейти к десерту. Хорошенько обдумав весь свой опыт, я вычислил некоторые отличительные черты, на которые стоит смотреть при принятии главного решения — участвовать ли в активности или её скипать.

Не забывайте — это не является призывом оценивать каждый первый проект именно по этим критериям. Ключевой выбор всегда должны принимать только вы, основываясь на опыте и личном ресёрче.

Итак, обычно я смотрю на следующие параметры:

• Фонды и объем инвестиций — ну как же без наших любимых VC, ведь именно они зачастую выступают явным индикатором, который может сыграть ключевую роль в развитии проекта.

Для начала база — проект с 1'000'000$ и тир-10 фондами практически никогда не может раздать большой дроп и вместить в себя много людей.

Я участвую только в тех проектах, где имеются крупнейшие американские VC, которые инвестируют десятки миллионов баксов в продукт. Всё банально просто — подобные проекты зачастую готовы «‎подкупать» свою аудиторию, раздавая хорошие ретродропы.

НО, всегда нужно знать грань, ведь бывают случаи, когда проект с собранными 10m$ раздает комьюнити намного больше, чем проект со 100m$. Именно поэтому никогда не нужно оценивать активность по одному лишь параметру. Однажды, у меня сильно бомбануло от того, что люди стали боготворить фонды, считая их единственным параметром успеха проекта. Так родился неоднозначный пост «‎Криптофонды или как вас пытаются обмануть?», где ставится под сомнение придуманный «‎факт» того, что стоит смотреть исключительно на фонды, а задумка, команда, комьюнити и остальные детали не имеют особого значения. Рекомендуется к прочтению — тык.

• Опыт — не мог не упомянуть про этот параметр, ведь именно благодаря нему мне хватает нескольких минут, чтобы прикинуть шансы на возможность ретродропа.

Как уже упоминалось ранее, чем раньше вы начнете самостоятельно ресёрчить проекты, изучать прошлые истории успеха/неудачи той или иной истории, тем шире станет ваше понимание на что стоит обращать внимание. Поэтому всем новичкам крайне советую изучить предыдущие ретродропы: способы дистрибуции монет, методики отсечения абузеров, основные мультипликаторы. По итогу, с каждым разом вы будете набираться опыта, что в дальнейшем позволит кратно сократить затрачиваемое на ресёрч время.

• Неоправданная захайпленность — особо актуально в текущее время. После недавних FOMO историй по дропам от Aptos и Hashflow люди будто стали видеть возможность ретродропа абсолютно во всех проектах, загоняя туда тысячи аккаунтов, а зачастую взамен получая ненужный POAP, OAT и подобный мусор.

Я стараюсь избегать такие истории, если понимаю, что проект банально не сможет вместить в себя десятки-сотни тысяч людей. Понять это довольно легко: зачастую, все помещаются лишь тогда, когда проект имеет очень крупный юзкейс (например, блокчейны, L2 сети), которые собрали десятки-сотни миллионов долларов и делают продукт не для узкого круга лиц, а на весомый «mass adoption».

• Отношение команды к комьюнити — этот пункт скорей пригодится, если вы для себя всё-таки решили принять участие в той или иной активности.

Для его использования вам хватит изучить социальные сети проекта — обычно, это Twitter или Discord. В первой социальной сети можете проследить (по публикациям на официальном аккаунте или его основателей) как именно отвечают на вопросы комьюнити, какие публикации выкладывают. Очень часто в различных твитах можно увидеть какой-то намёк, который поможет вам понять в каком направлении двигаться.

В Discord'е же для начала необходимо найти на сервере людей с команды, а затем пробежаться по их сообщениям. Порой в диалогах они могут взболтнуть немного лишнего, тем самым дать для вас намёк на что нужно обратить внимание.

• Интуиция или чуйка — именно благодаря ей вы можете поймать свой life change буквально на одном проекте. Этот параметр тесно связан с вашим опытом, потому что просто так угадать проект, где по итогу получится заработать большие деньги, очень сложно.

Я всегда всем говорю, что мне не нужно участвовать в десятках и сотнях проектов за год, т.к. мне хватит «‎угадать» всего лишь 2-3 идеи, чтобы обыграть всех тех, кто гонится за количеством, а не качеством.

Не распыляйтесь. Если вы достаточно опытны и готовы нести риск того, что можно где-то не угадать и остаться ни с чем — рискуйте и ищите тот самый гем, который в десятикратном размере окупит все предыдущие истории. «Кто не рискует, тот не пьёт шампанское‎» — идеальное выражение под мысли выше.

Стратегия делать много активностей, но не на максимальном качестве, тоже имеет место быть, просто я люблю полностью погрузиться в несколько проектов, зная абсолютно все детали, тем самым постоянно убеждая и мотивируя себя, что я выбрал именно то самое.

На этом список параметров подходит к концу, изучите их и, возможно, добавьте в свой персональный ресёрч, ведь чем больше параметров и моментов вы отсматриваете, тем точней и глубже получится разобраться в проекте.

На какие ретродропы я делаю свою ставку

Пришло время ставить шкуру на кон и делать то, что я не очень люблю — давать публичные предсказания. В любом случае, проверить свою удачу в прогнозах будет довольно интересно, ведь через время к этому материалу можно будет вернуться и сравнить, что сыграло, а что нет.

Вообще, мой вам совет, подходите к любой деятельности без крупных ожиданий, ведь если что-то пойдет не по плану, то надежды разрушатся и это может сильно повредить ментальное состояние. Закидывайте удочки в разные проекты и не идите в ALL IN, такое правило применимо не только к трейдингу, но и к поиску потенциальных ретродропов.

Бежать участвовать в активностях сейчас или нет — личное дело каждого. Я не могу гарантировать что-либо, а лишь просто хочу показать вам, на какие проекты делаю ставку. Поэтому, как говорится, Do Your Own Research + Not Financial Advice.

Список моих ГЕМов:

zkSync | Arbitrum | LayerZero | StarkNet |

MetaMask (ConsenSys) | Sui | Aptos* |

Optimism* | Aztec | Scroll | Golden |

*проект имеет токен, но есть надежда на новые раунды дропов.

Все эти проекты идеально подходят под мои критерии, а следовательно, активно мной прорабатываются, надеюсь, что это всё не пустая трата времени :D

На этом моменте пришло моё время прощаться. Уверен, что многие подчерпнут для себя большое количество лайфхаков и полезностей. На мой взгляд, в текущее время у людей есть лишь два варианта развития в крипте:

• Начать поиск своего life change проекта прямо сейчас.
ИЛИ
• Каждый год повторять — «Эх, а вот раньше было лучше!», продолжая ничего не делать.

Надеюсь, что каждый читатель статьи сделает правильный выбор.

Лучшей благодарностью за проделанную работу будет ваша поддержка моего блога — The Max, также заглядывайте в сообщество Money Flow, где мы обсуждаем и совместно ищем новые активности. Ещё увидимся! (◕‿◕)

Ресерч DeFi

Привет всем, с вами ребята из CRYPTUS. Сейчас мы будем вам рассказывать про DeFi. А перед началом прочтения обязательно подпишитесь на нас - link.

Наш парт состоит из четырёх частей:

• В первой главе, я расскажу о трёх китах, на которых держится мир DeFi.
• Во второй главе я расскажу для чего нужно искать новые протоколы (а не тупо юзать AAVE или Uniswap)
• В третьей главе, я покажу примеры, как лично я ищу протоколы, а также поделюсь своими секретами
• И в четвёртой (бонусной) главе я покажу, как оценить безопасность протокола за 10 минут

Из чего состоит DeFi?

Мир DeFi очень многогранен, и, чтобы быстрее понять основные элементы, нужно начинать с изучения принципов работы трех основных вещей:

• DEX — Децентрализованная биржа
• Lending — Банк в мире web3
• Stablecoins — Активы, которые привязаны к одному курсу

В DeFi 30+ категорий, но почему в качестве основы я выделил всего три вида?

• Без децентрализованных бирж ончейн-обмены были бы невозможны, и единственная функция у сетей - это перевод активов с одного адреса на другой. Без DEX мир DeFi не мог бы существовать
• Только с помощью Lending протоколов началось активное использование активов для получения дополнительной ликвидности и заработка. Бум DeFi начинался именно с них
• Стейблкоины — это кровеносная система всего DeFi, они появились в частности из-за потребности пользователей выходить из волатильных активов

DEX

Децентрализованная биржа (DEX) — это платформа для обмена криптоактивами, в которой все операции исполняются при помощи технологии смарт-контрактов.

Тут мы не покупаем/продаём активы, а обмениваем один актив на другой и оплачиваем комиссию за обмен. У дексов не хватило бы своей ликвидности чтобы предоставлять всем желающим «бесшовный обмен» без ожидания, и лучшим решением было попросить ликвидность у пользователей web3. В свою очередь пользователи могли расчитывать на получение части комиссий за обмены тех пар токенов которые они предоставляют площадкам. Проценты тут зависят только от двух параметров: объем торгов и объем средств в пуле ликвидности. Чем больше объем торгов и меньше объем средств в пуле — тем выше проценты.

Преимущества и недостатки децентрализованной биржи (DEX), в сравнении с обычной централизованной биржей (CEX):

Lending

Лендинг или лендинг-протокол — это вид инвестирования в DeFi-сектор, который позволяет получать доход за счет P2P-кредитования. В этом случае кредиторы и заемщики взаимодействуют через блокчейн.

Отправляя активы в протокол, мы получаем доход только за счет того, что протокол дает займы под больший процент другим пользователям. Да-да, ты всё правильно понял — всё как в обычном банке. Но нам нужно относиться к лендинг-протоколам только как к инструменту для получения дополнительной ликвидности без ущерба для базового актива. Оправляя свои активы в лендинг, нам достаточно занять под обеспечение порядка 30-60% (из 80% возможных) и уже заемные средства использовать для наращивания активов. Протокол не может дать больше дохода в процентах, чем просто рост базового актива. Проценты по депозитам и займам зависят исключительно от объемов. Если у определенного актива большой объем депозита и маленький объем займов — проценты по займу уменьшаются или совсем становятся положительными.

Преимущества:

• Простота и незамысловатость, положил и забыл

• Безопасность

• Минимальные издержки

Недостатки:

• Низкая доходность, если сравнивать с другими вариантами заработка

• Нет большого выбора активов

• Возможность ликвидации

Stablecoins

Стейблкоины — это криптовалюты, стоимость которых привязана к той или иной фиатной валюте (доллару или евро) или физическому активу (например, золоту).

Тут, вместо базового разбора преимуществ, недостатков и прочего, я решил немного подробней осветить эту тему, чтобы развеять распространенные мифы о "супер-стабильности" этого актива. И если про декс и лендинг можно почитать в гугле, то информацию, с которой вы ознакомитесь далее — вряд ли можно найти в свободном доступе.

Предупреждён, значит вооружён или почему долларовый стейблкоин ≠ доллару? 

Держу пари, что многие криптаны воспринимают долларовый стейблкоин как защитный актив и альтернативу настоящему доллару 🤔

Но по факту — это два разных инструмента. Стейблкоин по своей структуре — это синтетический актив. При покупке стейбла мы по сути покупаем часть активов, которыми он обеспечен. И если что-то произойдет с активами, которые в обеспечении — наши стейблы превратятся в цифровые фантики.

Активы, которыми обеспечены централизованные стейблкоины, такие как USDT, USDC и BUSD:

— Кэш (10-60%)

— Американские гос. облигации (20-40%)

— Американские корпоративные облигации (5-10%)

— Акции (5-25%)

— Активы под кредиты, ценные металлы, криптоактивы, деривативы, репо (3-5%)

Покупая стейблы, мы по сути покупаем кота в мешке 🐈‍⬛

В интернете невозможно найти детальную информацию о балансах компаний-эмитентов. Также, нужно учитывать тот факт, что эмитенты стейблкоинов периодически выполняют ребалансировку залога.

Риски стейблкоинов:

— Обесценивание залога в результате неграмотного управления

— Сильный новостной FUD, следствием которого может быть bankrun.

— Риски со стороны регуляторов

Поэтому (особенно во время медвежки) имеет смысл:

• Диверсифицировать стейблкоины по эмитентам.

• Держать часть активов в фиате.

Быть эмитентом стейблкоина — прибыльное дело. Покупая его, мы как бы отдаем свои деньги в управление эмитенту. И прибыль с этого управления компания берёт только себе. Капитализация Tether - $65 млрд. Предположим, что тезер консервативен и просто закинул 40% активов в американские трежаки 20-летки, сейчас их доходность около 4%. Это уже более $1 млрд. чистой прибыли.

А учитывая, что эмитенты зачастую более агрессивно распоряжаются деньгами — доходы у них точно выше, чем приведенный пример.

Именно поэтому каждый блокчейн стремится запустить и развить нативный стейбл в своей сети и именно поэтому происходят «стейбл-войны».
Это попросту прибыльно 💸

Предполагаю, что одним из направлений будущего развития стейблкоинов может быть стейбл, который делится с держателями частью прибыли от управления залогом.

Ещё раз: Стейблкоин — это не защитный и не риск-офф актив. Это не настоящий доллар. Во время сильного стресса в экономике, привязка к доллару может пропасть. Будьте аккуратны с этим инструментом. После банкротства FTX доверие к централизованным компаниям (коими являются эмитенты стейблкоинов) приближено к нулю.

⚠️ Будьте грамотными и всегда соблюдайте риск-менеджмент. 

Зачем искать новые протоколы

Знания = профит. Заглядывая вперёд скажу, что умение искать протоколы и/или более глубокое понимание механизма работы каждого протокола — существенно увеличивает заработок.

Банальный пример — концентрированная ликвидность на Uniswap, вместо стандартной закупки по DCA. Или пока одни люди тупо ждут просадки по рынку, чтоб усреднить позиции, мы в это время можем получать 30%-50% годовых, что тоже не плохо, тем более для таких фундаментальных активов, как BTC или ETH.
Также есть различные стратегии:

• Заработок на индексе волатильности
• Хэджирование активов в портфеле
• Заработок на опционах
• Стратегия "краба" и много других, но это уже тема отдельной большой статьи

Сейчас о другом:
В финансовом мире, дисбаланс распределения информации коррелирует с заработком отдельных участников рынка. И чем больше этот дисбаланс, тем больше зарабатывают отдельные участники рынка. Иными словами, тот кто владеет информацией — владеет миром, а остальные "доедают объедки с барского стола".

В криптомире, этот дисбаланс тоже есть, но тут нам могут помочь необходимые знания. К примеру, один и тот же актив (или пара) на разных протоколах, даёт разную доходность в процентах. Возьмём для примера пару BNB/BSW. На дексе Biswap доходность равна 40% годовых, а на yield-фармиге al-paco та же самая пара приносит уже 160% в год. Да, конечно, существуют различные риски при использовании этих протоколов, но тем не менее, разница в доходности более чем в 4 раза, это очень существенно. Знания = профит.

В современном мире, чтобы оставаться "на плаву", нужно постоянно плыть. В сфере web-3, принятие новых технологий происходит значительно быстрее чем фиатном мире, поэтому мы должны постоянно находиться на "острие технологий", чтобы поднимать кэш.

Уязвимость DeFi

Не буду сильно углубляться в эту тему (статья не об этом), попробую вкратце донести мысль: наверняка, вы не раз слышали новости о взломах различных протоколов. Я считаю, что чем чаще будут взламывать DeFi, тем сильнее он становится, и тем быстрее он станет максимально надёжным инструментом для крупных инвестиций. Но это не означает что мы должны рисковать всем своим портфелем .Поэтому, диверсифицировать нужно не только активы, но и протоколы, то есть один актив мы делим и используем на разных протоколах, с разной доходностью.

Способы поиска протоколов для фарминга

DeFi-Сервисы

У участников CRYPTUS UNION есть огромное преимущество, они могут использовать досконально проработанные экспертами тактики, где есть не только разделения по токенам, но и разделения по рискам и доходности.
При этом, у каждой тактики прописана полная инструкция, все плюсы, минусы, способы хеджирования и даже есть подробные видео-инструкции.

Так же, у участников этого сообщества есть возможность отслеживать портфолио наиболее "продвинутых" дегенов и экспертов в области DeFi (список отслеживания постоянно пополняется экспертами). Для тех, у кого нет подписки на CRYPTUS UNION, можно попробовать поискать их самостоятельно, с помощью сервиса DeBank.

Nanoly

Данный сервис подойдет как для поиска протоколов для постоянно фарминга активов, так и для поиска протоколов с очень высокой доходностью для быстрого заработка (или ректа :-D). К примеру, мы хотим найти протоколы, где будем использовать активы, которые у нас уже есть в портфеле, например, SOL.

Рассмотрим предметно функционал сервиса:

1. Поисковая строка. В ней пишем тикер монеты, которую хотим фармить.
2. Название пары, в которой используется наш токен.
3. Название протокола и его сеть. Очень удобная функция.
4. Base APY и Reward APY. Это параметр позволяет нам понять, как мы будем использовать конкретный протокол. Либо для наращивания базового актива (в этом примере - SOL), либо для быстрого заработка с последующей продажей ревардов.
5. Сумма(%) по APY.
6. TVL (Total Value Locked). Общая сумма заблокированных средств в протоколе. Очень важная метрика. Наличие большого TVL говорит о высоком уровне доверия со стороны пользователей и материальной устойчивости протокола. Конечно это не панацея, но это один самых важных пунктов, на который стоит обращать внимание, при выборе протокола.

Так же, под поисковой строкой есть 2 поля, куда можно вписать желаемый APY и TVL. Остальные функции расписывать не буду. Сайт интуитивно понятен.

Убираем SOL из поисковой строки и сортируем APY по убыванию, кликнув по нему:

В протоколе Beefy на сети Polygon, пара ETH/cxETH даёт 1.000.000% APY 😱
Такие проценты обычно держатся не долго, но тем не менее, успеть вполне возможно, и довольно часто дегены используют такие возможности для быстрого заработка.

Кликнув на название любого протокола, откроется карточка проекта, где можно отследить по датам, изменения в APY и TVL. Иногда при переходе на сам протокол проценты могут отличаться в моменте. Будьте внимательны.

Лично я уже давно не дегеню, т.к при фарме я отталкиваюсь от соотношения риск-доходность. В данном случае риск потерять деньги, намного больше чем заработать что-то на этой истории. Я уже налудоманился, когда был лоубанком.
Всегда DYOR.

DefiLlama

Дефилама является одним из самых полезных сервисов в DeFi. Я использую этот сервис для поиска аудитов у протоколов, отслеживаю сети, в которых работают протоколы, и в нужной для меня сети я смотрю списки действующих протоколов. Есть удобные разделения по категориям.

Так же, в недавнем обновлении, они добавили функцию отслеживания процентных ставок в различных протоколах, рассмотрим на примере:

Слева выбираем Yields --> Pools. Наверху в поисковой строке вбиваем нужную монету, например, BNB. Далее сортируем по APY.
Интерфейс схож с предыдущим сервисом, функции +- те же самые.

Перейдя к карточке проекта, можно так же отследить APY & TVL по датам.
Внизу можно посмотреть категорию, аудиты, а так же ссылки на официальные информационные ресурсы протокола.

Дефилама точнее других аналогичных сервисов, отображает текущее состояние каждого протокола. Всем рекомендую к использованию данный сервис.

DexScreener

DexScreener - это инструмент для анализа пулов ликвидности на децентрализованных биржах. Тут тоже есть сортировка по сетям. Данный сервис достаточно "специфичный", и лично я использую его в основном для дегенства.
Очень часто в новых парах не хватает ликвидности, поэтому в таких случаях всегда сильно завышен APY, мотивирующий пользователей влить ликвидности в эту пару.

Чем ниже ликвидность, тем выше APY. И наоборот.

Разберем пример фарма недавно созданных пар:

При таком виде фарминга, нужно обращать внимание на 3 важных параметра:

• Ликвидность (Liquidity). Важный пункт. Всегда следите за ликвидностью в конкретной паре
• Волатильность (Price change) 5м/1ч/6ч/24ч. Чем выше волатильность, тем больше шанс столкнуться с непостоянными потерями
• Количество участников (Buys/Sells). С помощью этой метрики можем отслеживать количество покупателей и продавцов по каждой паре и составить собственную стратегию для фарма

Так как в данном методе, в основном, используются щитки активы, которых у меня нет в портфеле, я отношу этот способ к наиболее высокорисковым. Пользуюсь им очень редко и на очень маленький % от портфеля.

Ещё раз, данный метод не подходит для долгосрочного инвестирования. NFA/DYOR.

LoanScan

Данный сервис я использую исключительно для фарминга стейблкоинов, но он подходит и для других активов. LoanScan позволяет сортировать по APY и разделять по активам. Данный сервис отличается от других тем, что тут есть не только DeFi-протоколы, но и централизованные площадки. Удобная штука.

Важно: Данный сервис не несёт ответственности за размещаемые на сайте площадки. Это прописано в регламенте компании. Всегда необходимо проверять каждую площадку отдельно. DYOR.

Vfat.tools

Этот сервис подходит не всем. Не советую использовать его новичкам в DeFi. vfat.tools позволяет отслеживать появление новых протоколов для фарминга.
И для того чтоб понять, новый ли это протокол, необходима некая "насмотренность". Здесь также есть разделения на реварды и сети.

Данный сервис не листит всё подряд, поэтому он относительно надёжен. Перед началом фарминга, необходимо лишь будет проверить протокол на предмет безопасности. Как это сделать, расскажу совсем скоро (в бонусной главе).

TweetDeck

Твитдэк я рекомендую использовать абсолютно каждому криптану.
С помощью него я отслеживаю новые протоколы в различных экосистемах.

Мы можем создать тут некий Dashboard, с разделением на экосистемы и при отслеживании заметить новый протокол в числе первых, тем самым повысив свою доходность, в частности по базовым активам, которые есть в нашем портфеле.

Кстати у участников CRYPTUS UNION есть явное преимущество в твиттер-пространстве.

Во-первых, у них есть готовая база "важных" твиттер-аккаунтов по всем направлениям (список редактируется и пополняется):

Во-вторых, в их штате работает отдельная команда ресёрчеров, которые 24/7 занимаются аналитикой твиттера (все экосистемы, инфлы, и т.д), потом отправляют экспертам на проверку различные протоколы, проекты, анонсы, и т.д.
Таким образом, участники сообщества всегда получают самую свежую и самую выгодную информацию с точки зрения заработка.

Подведём итоги

Как использовать протоколы?

Увеличиваем депозит двумя способами:

• Фарминг базового актива, который у нас уже есть в портфеле
• Деген фарминг. Больше подходит лоу-банкам. Постарайтесь хоть немного соблюдать возможный риск-менеджмент.

Как найти протоколы?

Если собираетесь начать самостоятельное изучение этой темы, то погружение нужно проводить в строго заданном порядке:

1. DefiLlama — это база
2. Nanoly
3. DexScreener, LoanScan, Vfat tools

Неотъемлемой частью погружения, является TweetDeck — обязательно создайте его. Данный сервис позволит Вам одним из первых получать всю необходимую информацию. В одном месте. Очень удобно.

Как оценить безопасность протокола за 10 минут?

Бонусная глава. Чтобы выполнить собственный анализ по проверке протокола на безопасность, придерживаемся следующей инструкции:

Пример: Протокол BellaFi

1. Ищем протокол на Vfat Tools.
2. Заходим на DeFiLlama, вбиваем название протокола. На странице протокола ищем аудит:

3. В аудите ищем критические ошибки — обычно (но не всегда) аудиты выставляют их в отдельную главу.

4. Читаем вывод аудита.

Не проходите мимо этих пунктов — это важно. После изучения 5-10 аудитов Вы поймете, что это не так уж и сложно.

5. Оцениваем TVL протокола согласно его категории на DeFiLlama.

— TVL Bella $11 млн. Категория "yield"

— Заходим в категорию "yield" на DeFiLlama

— Здесь наш протокол расположен на 28 месте. Это Green Flag.

6. Проверяем документы протокола.

На главном сайте Bella заходим во вкладку docs.

Если протокол хочет нас заскамить, то команда не утруждается и не расписывает документацию. При изучении новых/не знакомых протоколов одна из важных составляющих анализа — это проверка «прозрачности» документации. Чем проще и понятнее прописаны механизмы работы протокола, тем лучше. Важно понимать, откуда берутся проценты, которые указаны в протоколе, и если у Вас есть еще и базовые знания по математике, то можно еще глубже погрузиться в принципы устройства протокола и просчитать всё досконально.

Не так важно сколько подписчиков у протокола в Twitter, намного важнее, как протокол генерирует прибыль для себя и своих «вкладчиков».

7. Сравниваем ссылки, чтобы убедиться в том, что мы не попались на копию сайта.

Сервисы для проверки ссылок:

— DeFiLlama
— EtherScan

8. Обращаем внимание на то, как долго существует протокол.

Чем дольше существует протокол, тем меньше шансов что он будет взломан. Обычно взломы происходят на молодых протоколах.

9. Заходим на rekt.news и смотрим, подвергался этот протокол взлому или нет.

10. Проверяем соц. сети.

Здесь для нас важно обратить внимание на комьюнити. Делается это для того, чтобы понять отношения комьюнити и команды. Поскольку мы получаем награды в токене BEL, мы должны понять, стоит ли его сливать сразу в рынок или лучше холдить для большего профита. Обращайте внимание на частоту ведения соц. сетей и взаимодействие с комьюнити.

Всем спасибо за прочтение нашего парта про DeFi. Надеюсь, вам были понятные основы. C вами были CRYPTUS. Подписывайтесь на нас, если хотите получать больше инсайдов по DeFi и не только.

Ресерч NFT коллекций

Ресерч вторички NFT

Окей, как ресерчить свежие NFT коллекции мы разобрались. Но что делать, если ну очень понравилось что-то из стареньких коллекций? А что делать, если ничего дельного сейчас не минтится, а руки так и чешутся залудить куда-то? Давайте разбираться!

NFT в сети Ethereum

Начнем с самого главного блокчейна для джипегов — Ethereum. Для этого мы пригласили парней из Swop Toky, они рассказали нам, зачем нужен анализ старых коллекций, какие есть основные факторы, и какие тулзы можно использовать для этого. Обязательно подпишитесь на них. Начинаем!

Зачем нужен анализ старых коллекций и блючипов.

​Анализ блючипов может быть полезен для оценки редкости и ценности цифровых
токенов, которые представляют уникальные события или предметы. Это может быть полезно для коллекционеров, которые хотят узнать больше о своих блючипах и их реальной стоимости, а также для инвесторов, которые рассматривают вложение в эти коллекции.

Помимо всего прочего, поведение блючипов и их холдеров, очень сильно
отражается на рынке и зачастую именно по этим факторам получается определить многие тенденции, как например было с фриминтами.

Благодаря анализу вы можете наглядно увидеть какой проект находится в просадке, а какой наоборот, набирает форму и потенциально будет расти.

Рассмотрим конкретные примеры:

• недавно вышла коллекция Savage Nation. В целом проект не особо примечательный, но тем не менее торгуется в хороший плюс.

Флор на данный момент 0.11 ETH, за последние несколько дней он серьезно вырос. Все начиналось с 0.05 ETH, при минте в 0.019 ETH.

Факторы роста:

1. Хороший шил в твиттере. Немалое количество людей говорило об этом проекте, это выражалось в каких-то постах, замечаниях и прочем. Например, так же было с The Beacon, когда о них трубили все подряд.
2. Маленький минт прайс. Минт стоил в районе 25$, для большинства эта не большие риски, поэтому многие были настроены положительно.
3. Хорошо сделанный проект. Это видно по таким мелочам, как сайт, оформление твиттера, грамотный запуск минта без косяков и ответственный подход.

Противоположный пример коллекции, которую брать не надо:

• Project NANOPASS выпустил вторую фазу, которая, по мнению многих стала ковром и с треском провалилась.

Флор упал с ~0.4 ETH до ~0.2 ETH, некогда крутая коллекция улетела в трубу.

Факторы спада:

1. Неумелое руководство. Медвежий рынок не щадит неумелых управленцев и в то время, как многие проекты развиваются, такие как Karafuru и Project NANOPASS летят в трубу, потому что их управление не может справиться с медвежкой, ряд неправильных решений, и вы уже никому не нужны.
2. Phase 2. Фаза два с минт прайсом под 0.2 ETH для паблика и бесплатно для холдеров. Это решение не осудил только ленивый, создавать такое в конце 2022 года может только хомяк, либо управленец с опытом, который устраивает ковер.
3. Стиль. Клипали одно и тоже на протяжении года, получили косые взгляды холдеров и аудитории, а потом удивились, что мы никому не нужны.

Анализ необходим в любой ситуации, он будет вашим главным помощником в торговле NFT, если вы хотите зарабатывать, а не терять, то развивайте свое мастерство анализа и оставайтесь хладнокровными.

Запомните одну хорошую вещь. "Если вы здесь надолго, как и мы, то ваш вариант — накопление эфира, который в будущем будет расти, мы не должны смотреть на его цену и бездумно играться на курсах, в надежде заработать копейки, мы должны смотреть на перспективу и понимать, что рынок цикличен, рано или поздно он будет стоить много, больше чем сейчас и ваша потеря в 100-200$ на курсе обернется +500$."

Какие основные факторы в анализе

Выше мы немного затрагивали то, что нужно учитывать в анализе NFT проектов, сейчас поговорим об этом поподробнее.

1. Тенденции на рынке NFT
Важно следить за направлением развития NFT сектора, он часто меняет свой курс и тренды. Буквально за последнее время, несколько раз начиналась и заканчивалась история с бумом NFT аниме коллекций. Они проходили не так явно, но если посмотреть на периодичность выхода NFT аниме коллекций, то их количество заметно повысилось. Это связано не только с топовым коллекциями, но и с маленькими, которые прошлись по рынку совсем незаметно.

В последний раз появилось много проектов, например: School Data, Oldeus, JUUNI и многие другие.

2. Создатели коллекции
Фаундеры проекта сильно влияют на первых этапах развития коллекции. Когда люди видят влиятельных людей в составе команды, они автоматически думают о больших денежных вливаниях, значимости коллекции и успехе проекта. К сожалению, это работает не всегда и мы знаем много печальных примеров, когда проект, имея хорошую и известную команду, проваливается на вторичном рынке. Вспомним Karafuru, создатели которой крутые ребята с большим опытом работы не только в web3, даже не смотря на хороший запуск, они не смогли реализовать потенциал коллекции и их флор, как и интерес аудитории, покатились вниз. Мы понимаем, что падению Karafuru предшествовало множество факторов, однако говоря о создателях с большим именем, которые не смогли создать хороший проект, нельзя не упомянуть об этом.

3. Роадмап
Сразу выскажем свое личное мнение, понятие roadmap устарело и сейчас все больше проектов используют гибкость в основе построения коллекций. Они накидывают стержень, основу того, что они хотят видеть в ближайшем будущем и с течением времени адаптируются под рынок. Это правильное решение, потому что в условиях медвежьего рынка сложно реализовывать свои планы, когда за окном, сначала уничтожают Terra и компанию, а затем и FTX улетает в трубу. Поэтому отсюда следует, что коллекции с гибким роадмапом это хорошо, нужно выбирать тех, кто показывает нам стержень, но обещает гибкость. Хороший пример такого проекта - PG.

4. Объемы продаж Если говорить непосредственно о вычислительной составляющей, то объемы играют большую роль в принятии решения о покупке/продаже. Например покупать коллекцию с маленьким количеством продаж, может быть рискованно и неправильно, потому что в случае экстренной ситуации, продать её будет сложно, но так работает не всегда. Смотря на вторичный рынок можно привести пример забытой, но неплохой коллекции CyberBrokers, где объемы оставляют желать лучшего, поэтому данная покупка будет рискованной.

5. Число холдеров Это скорее относится к отслеживанию тенденций коллекций, есть несколько инструментов, которые помогут отслеживать графики количества холдеров, позже мы поговорим о них. Если число холдеров падает, то это звоночек и сигнал к тому, что цена может упасть как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.

6. Настрой дегенов и инфлюенсеров Здесь немного проще, если видим, что инфлюенсеры или большие кошельки заходят в проект, то потенциально, они обладают инсайдерской информацией о росте проекта или его масштабных планах. Либо же они просто верят в проект и его перспективу, но важно помнить, что любой может ошибаться.

7. Взаимодействие с аудиторией
На первый взгляд, это не особо важная составляющая, ведь многим не нужно видеть активность команды, так как они настроены на быстрый флип. Однако, если у вас в планах холд, то команда проекта должна быть активной в социальных сетях, опять же приведем пример PG и одного из фаундеров shan. Это правильный и здоровый пример взаимодействия с аудиторией.

8. Смотрим на дропы от проекта. Если потенциально проект может окупить самого себя, то нам может быть не страшно небольшое падение цены. Здесь мы должны обращать внимание на планы проекта, когда он планирует аирдроп или есть предпосылки к нему. Так, например, большинство людей уверенно, что холд CloneX правильное решение, так как фаундеры никогда не мелочатся в различных раздачах, что подтверждается яицами, которые мы затронем ниже.

Какие причины дампа/пампа

Причины дампа:

• плохой настрой рынка. Если мы видим коллекцию, которая выглядит хорошо, но при этом недотягивает до крутой коллекции, то скорее всего её обойдут стороной и флор будет уничтожен, заработать на таких будет практически невозможно. Вывод такой: если у нас плохой рынок, то мы должны искать только топ коллекции, которые более чем уверенно держатся на вторичном рынке.

Плохой настрой губит большинство коллекций, из недавних пример School Data, которая провалилась во многом из-за необоснованного скептического отношения к проекту, в него побоялись заходить и как итог - рект.

Или по какому принципу дампится флор у CyberBrokers? Да просто потому что, проект хороший, но зачем он нам в таких рыночных условиях, когда есть проекты круче? Холдить становится бессмысленно, когда в глазах у людей страх за свои средства, все бегут перераспределить свои депозиты в надежде не потерять.

• не попадание в интересы рынка. Если проект идет против рыночных тенденций и гнет свою линию, когда этого делать категорически нельзя, то он получит хейт и скорее всего его цена задампится. Опять же можем привести пример Karafuru, которые, кажется, что наступили на все возможные грабли и провалились со второй коллекцией и гачапонами.

Здесь вспоминание про Project NANOPASS, который устроил ковер и заслуженно был захейчен.

• внешние факторы. Здесь у нас обширный список, когда с рынком может произойти все что угодно, что может напрямую повлиять даже на самую стойкую коллекцию. Также сюда можно отнести то, что не связано на прямую с коллекцией или рынком, например откровения ZAGABOND, который своими высказываниями обрушил флор Azuki до рекордно низких отметок.

Причины пампа:

• дополнительный заработок. Здесь мы подразумеваем какой-то аирдроп, очередную коллекцию, розыгрыши WL в другие проекты, любые бонусы для холдеров коллекции, которые могут принести им дополнительный заработок. Обычно это бывают скоротечные пампы флора и поэтому важно не прозевать моменты продажи и покупки.

Просто обратимся к недавнему дропу яиц от RTFKT, который торговался в 1.25 ETH по началу. Таких примеров достаточно много, когда коллекции щедро насыпают холдерам за их преданность.

• реализация завышенных ожиданий. Самое крутое, что может дать проект аудитории, это воплощение в жизнь тех ожиданий, которые были у аудитории. Так недавно произошло с коллекцией Valhalla, которая на вторичном рынке дала х2.

The Potatoz, которые росли как на дрожжах, потому что Meme оправдал ожиданий, они дали именно то, что представляли в своих влажных мечтах холдеры, теперь флор 2.2 ETH, и те, кто покупал картошку за 1 ETH радуются с суши и девочками.

• ожидания аудитории. Здесь мы имеем ввиду, что у аудитории есть ожидания, но предпосылок к их выполнению пока что нет. Так, например, goblintown, пампились от любых предположений, тот же самый шил вокруг проекта по поводу коллаборации с McDonalds.

Как на этом заработать

Здесь все банально и просто, нужно быть в рынке, нужно жить в нём, чтобы отслеживать все актуальные тенденции, новости и видеть потенциальные возможности для заработка.

Здесь работает принцип, кто первый, тот и в тапках, если вы постоянно следите за рыночными поворотами и отслеживаете новую информацию о старых коллекциях, будете правильно воспринимать информацию, то вы сможете зарабатывать.

Не стоит забывать и анализ, о котором мы рассказывали выше. Если у вас будут навыки анализа, то со временем вы набьете руку для заработка и вам будет легче улавливать рыночные колебания.

Также есть ряд условий, которые желательно соблюдать:

• активно следить за твитерами инфлюенсеров
• использовать инструменты для анализа
• читать каналы в телеграммах, так как это будет облегчать поиск новых возможностей флипа

Процесс заработка прост и сложен одновременно. Вы должны проанализировать проект, учесть все что мы писали выше, задать себе вопрос "какие полезности в будущем могут быть у проекта" (здесь кстати подойдет пример Otherdeed, где полезность будет и вопрос роста - это вопрос времени), отследить твиттер пространство, что говорят о конкретном проекте и проанализировать проект с помощью инструментов ниже и только тогда принимать решение о покупке.

Яркий пример - Otherdeed for Otherside, где флор плавает вверх-вниз, но остается на стабильно-приемлемом уровне. Yuga не дает скучать своим подписчиками и всегда дает анонсы новых событий, даже если это не имеет прямое отношение к землям, они все равно косвенно задевают их.

Если смотреть на менее расхайпленный проект, то потенциальным ростом может отметиться The Beacon, который после минта может пойти на взлет из-за крупных планов фаундеров и доверия со стороны аудитории. Здесь остается фактор инфлюенсеров, которые зашли в проект с самого начала, создав себе персонажей и сминтив несколько яиц.

Инструменты для анализа

AlphaSharks — это один из самых многофункциональных инструментов для анализа. Здесь есть альфа группа с колами, отдельный инструмент с аналитикой и анализом NFT коллекций. Все это мы получаем за сравнительно небольшую цену.

Минусы: — чтобы пользоваться нужно покупать pass.

degenzfinance — произошла реконструкция сайта, урезали много возможностей, но в целом есть к чему присмотреться. Если хочется видеть и знать больше, можно откупить pass на вторичном рынке для углубленного анализа.

Минусы:
— не все коллекции есть в инструменте.
— высокая цена в 0.38 ETH.

Nansen - наверно, самый функциональный бесплатный сервис, который дает понимание развития NFT направлений на рынке.

Минусы:
— если пользоваться только им, то никакого грамотного анализа не получится, работает только в совокупности с другими.

ConiunPass — один из самых известных инструментов в NFT сфере, давно зарекомендовал себя хорошим сервисом.

Минусы:
— высокая цена в 0.3 ETH

Всем спасибо за внимание. С вами были Swop Toky. Ждём вашу подписку, если вам понравился наш парт.

NFT в сети Solana

Привет, я Solana, и на мне ВСЕ ЕЩЕ можно зарабатывать. Причем затронем мы не только вторичку, но и дегенминты, которые на этом блокчейне имеют свои особенности.

Пояснять за всю эту движуху будет наш друг Heytos, который по совместительству работает коллером в GIGAPRIVATE. Подпишитесь на него, если вам интересна Solana и различные темы внутри неё.

Дегенминты и как их находить?

Разделим их на 2 типа - GIGAcashgrab и just cashgrab. В чем принципиальная разница?

• Первый лаунчится на площадке типа LMNFT. Узнать о них можно в DAO или от обычных дегенов. В крупных медиаресурсах появляются только при наличии качественной картинки, жесткого шилла со стороны инфлов. Зачастую у таких проектов нет социалок, или они очень слабо раскачены. Минт полностью паблик.
• Второй тип так или иначе "билдится", стараясь привлечь аудиторию, делая незамысловатый whitelist за N лвл + N инвайты. Из-за того, что ребятки потратились на рекламу и лаунчпад, то тут и цена зачастую немного выше. Находятся такие проекты, как вы могли понять, очень легко в Twitter.

Как упростить себе задачу поиска дегенминтов? Дискорд и Твиттер очевидно. Еще можно рассмотреть утилиты, которые в лайв режиме показывают, когда/где/как минтятся все джипеги на Солане, в том числе и дегенки. Раньше такими сервисами были: раз, два. В текущих реалиях медвежьего рынка советую дважды проDYORить все.

Анализ дегенминтов:

• Красивая и несворованная картинка?
• Есть шилл от дегенов?
• Цена 0 SOL?

LFG!

Дегенминты анализируются исходя из связки "арт+шилл+цена", остальное не важно в большинстве случаев. К анализу можно добавить пункт "скорость минта", если бодро разбирают джипеги, то это определенно greenflag!

Как извлекать максимум профита?

Не стоит минтить ради х2 и меньше. Тут либо все, либо ничего. Сливать дегенки нужно минимум от х3-5 и их стоит брать количеством (штук 20-50 хотя бы для старта, лишь тогда вы почувствуете профит) Забирать его нужно тоже лесенкой, чтоб не строить лишние стены у флора.

Пример: skellyDAO. Рост: 0.1 SOL => 1.2 SOL в ATH профите, или легкие х10 на любой сайз. При вложенных 15 SOL, забиралось около 100 SOL чистыми, по тому курсу это в районе 3.5к$. Стреляет так не каждая дегенка и угадать хаи невозможно, поэтому всегда можно оставить пару штук для moonbag.

Пример: soDEAD (0.1 SOL => 40 SOL, легкие х400)

А что делать если ее укатали? Просто сожгите тут и получите свои 0.01 SOL. Один хороший дегенминт отобьет все ваши сожженные джипеги.

Как работать на вторичке

Флипать на словах очень просто - "Продал дешевле, купил дороже". Но тут очень много подводных камней, начиная от простых рагов, заканчивая смертью дева. Я использую 2 главных правила: никакого фомо, sell when happy. К фомо относятся не только мысли, но так же и фомобаи. Рассмотрим виды флипа:

Флипы волн/активности

Самый очевидный и простой способ. Очередной криптопаблик написал про сегодняшний хайпминт? Значит, там будут бабки, следовательно, мы сможем флипать. Волн у коллекции может быть бесконечно много, основная трудность угадывать лои, но это уже приходит с опытом. Как выглядят эти ваши волны?

Это недавно вышедшая коллекция Lily. На вскидку, тут было минимум 5 волн.

Флип ревила

Reveal - раскрытие ваших картинок. Грубо говоря, часть коллекций изначально включает в себя только 1 уникальную NFT, и через время они меняются, приобретая уникальные трейты и редкость. Люди держат неревильнутые NFT в надежде, что им упадет мифик или лега, которые будут стоить в 10 раз дороже флора. Аля лудомания. После того, как они получают свои комонки, начинают их сливать по флору, тем самым дампя коллекцию.

Тут можно было отфлипать: тени свеч (25 SOL => 30 SOL) и уже следующую зеленую свечу (20 SOL => 23 SOL)

Флипы анонсов/новостей

Developer в чатике сказал, что скоро анонс? Прошел слух, что скоро апгрейд артов или улучшение утилити? Покупаем джипег и надеемся, что все это правда. Либо вы можете увидеть анонс одним из первых. Прикупить тоже часто не ошибка, так как за вами спустя 5-10 минут зайдут фомоебы и начнут пампить коллекцию.

Cets после анонса об апргейде артов взлетели с 20 SOL до 50+

Флип экосистемы

Вы точно уверены, что коллекция N скоро пампанется, но у вас нет денег? Выход есть - инвестиция в экосистему. Каким образом это делается? Идем изучать Discord/Twitter проекта и находим связанные атрибуты: коллекции, аирдроп, ген2, токен или мерч на авито.

Это Cets Glaba, аирдроп, необходимый для улучшения ген1 коллекции. График Cets On Creck и Cets Glaba очень похож не правда ли?

Флипы рагов

Чтоп сто? Увидели, что у коллекции умер фаундер и она полилась вниз? Порой можно откупить по супер низким ценам и надеяться, что будет дераг.

На графике можно увидеть, как коллекция укатилась до двух солан и после новости о дераге взлетела до почти 15 SOL. Данный вид флипов максимально рисковый, но имеет место быть.

Флип слоуминта

Slow Mint - минт, когда никто не минтит. Иногда происходит так, что просто никто не знает о степени гемности коллекции, из-за недостаточного ресерча. Но очевидно что в мид-лонгтерм она идеально себя покажет. Поэтому на яйцах минтим такую коллекцию, уверенные в своем инфополе и навыке диора. Спустя время снимаем сливки.

MTC минтились 2 дня, и коллекция падала ниже минтпрайса. А спустя неделю видим почти х10 на любой сайз. Минт 1.75 SOL, вторичка 1.3 SOL. All time high - 12 SOL. Часто такие минты выгодно закупать под конец, прямо перед солдаутом. После него следует люти памп.

Флип по кошелькам китов

По сути своей обычный копитрейдинг. Увидел, как сделал "умный" деген, повторил. Иногда можно проторговать какой-то инсайд. Так как киты - люди со связями, они могут знать что-то, что не знают другие.

Где найти эти кошельки китов? Либо в DAO, например Degen Dao, либо во всяких слитых списках "топ 100 дегенов на солане/етх и тд". Кошельки инфлов по большей части публичные и никак не скрываются. Есть еще сталкерский метод - просто найдите нфт с авы дегена, а потом сам джипег на маркете.

Флип по теханализу

ТА применим абсолютно так же к NFT, как и к фьючам. Важно знать основные фигуры, паттерны, зоны накопления, поддержки, сопротивления и уметь растягивать фибоначчи.

Флип меты

Это еще что такое? У NFT есть свои "подгруппы", и если какой-то джипег пампанулся, то обязательно нужно узнать, почему и к какой группе его можно потенциально отнести. NFT из этой подгруппы в скором времени могут пампануться. Еще не забудьте про деривативы

Примеры:

• Казино мета. Стрельнула после того, как один казик улетел на 200+ SOL
• АБС мета.Очевидно, был памп после ABC
• Мета снайперов. Обычно всегда идет памп перед крутыми дропами типа Trippin Ape Tribe, y00ts, Communi3 и т.д.

Флип трейтов/рарок

Трейт - одна из составных частей NFT: шапка, тело, фон и т.д.

Увидели рарку/мифик по флору? Очень стоит призадуматься о покупке. Не забывайте, что есть редкие трейты, которые очень высоко ценятся из-за своей красоты или редкости. Из примеров это 313 Hoodie у Cets или Coral OKB. Коралловые мишки кстати продавались в районе 2к SOL при флоре в ~200.

Флип трейтов могу сравнить с фьючами на бирже. Так как если коллекция пойдет вверх, то ваш профит увеличится в разы, но если упадет... Представьте, что покупая редкую NFT, вы встаете в плечо х2-х10.

Это сделка одного OKB с коралловым трейтом.

Флип бидами

Знаете коллекцию с устоявшейся ценой? Раскидайте биды на 10-30% ниже флора, кому-то могут быть крайне нужны деньги в моменте, на этой нетерпеливости вы можете заскальпить 10-30% профита, ничем не рискуя.

Сейчас, кстати, еще можно поставить ведра как на бирже, и туда нальет NFT по предложенной вами цене ~ instant sell.

Флип коллов/шилла инфлов

Heytos дал новый колл, и ты увидел это один из первых? Можно флипать объем, который заходит после колла от хайп коллера.

Флип во временной плоскости. Типы холда

До этого мы рассматривали исключительно флипы по каким-то категориям и фишкам, сейчас вкратце пробежимся по таймфрейму. Есть 3 очевидных типа:

• Short term - такой вид ограничен 1 мин - 1 неделя. Рассчитан зачастую на стремительный памп и быструю фиксацию прибыли. Самым очевидным и ярким примером является флип вольюма.
• Mid Term - 1-3 недели. Тут вы уже умный малый, закупили коллекцию на просадке или под какую-то новость, например, скорый апгрейд артов.
• Long Term - 1 месяц+. Высший пилотаж. Для такого флипа нужен навык диора, вы должны иметь цель и конкретный план на коллекцию, раз готовы столько времени держать свой джипег. В основном, так инвестируют в блючипы.

Когда продать?

Sell when happy. Никто не знает АТХ. Поэтому выработайте стратегию и LFG. С опытом вы поймете, какой тип холда для вас приятнее и сколько вы готовы держать. Запомните 3 простые фразы для себя:

• Продавай, когда счастлив
• Забрать профит - никогда не ошибка
• Профит - есть профит

Инструменты автоматизации

Tools - полезные инструменты для каждого криптана, который облегчит вам жизнь. Когда опыта будет хватать, часть станет бесполезна, но в целом, зачем себе усложнять процесс?

Тулзы для минтов

• Peppermint - ультимативная штука. Она вам и фул саплай вынесет, и вторичку поснайпит.
• Минусы - цена и необходимость не менее мощной ноды.
• Принцип работы данного бота - посылает кучу транзакций. Имея бота, вы не соревнуетесь с кучей голодных солана минтеров, а лишь с другими обладателями бота. Не забудьте, что тут есть месячный реневал, то есть плата за пользование. Мета постоянно меняется, раньше топом был Urban, сейчас Pepper. Кто знает, что будет на следующей бычке...
• "Нода - не настолько важен бот, насколько важна мощная нода" (с) Омар Хайам.
• По сути это утилити, обеспечивающее самую быструю скорость и минимальную задержку. Хороший сетап = мощная нода + пеперминт в текущей мете. deeznode стоит 75 SOL сейчас, а это намного-о-о дешевле, чем на бычке.
• Что делать если хочется минтить, а деняк нет?
• Слотер - человек, который берет ваш кошелек и ставит его на бота, минтит вам NFT, и вы ему платите. Стоимость такой услуги либо фиксированная за успешный минт, либо % от профита после продажи. В среднем 0.2-0.3 SOL, либо 20-30% - все зависит от конкретного слотера и минта.
• Из минусов - вам придется дать приватный ключ рандомному чуваку, и он не будет минтить вам паблик минт, так как будет минтить себе.

Тулзы для вторички

• Снайпер - утилита, позволяет вам покупать быстрее, чем ручками. Лучшие - это Solrarity и Scalp. Главная проблема в том, что вы можете взять на хаях. Помимо этого есть вероятность взять NFT на фулл баланс, спасибо функции автобай!
• Анализ графиков - тык, тык. Это сервисы типа известного tradingview, только для NFT. Нужен тем, кто шарит за теханализ.
• Анализ откупа и стенок - Soloist всеми любимый. Стоит 1.5 SOL, топ за свои деньги. Он вам и стены покажет, и лайв покупки, и листинги, и кучу всего ещё. Функционал очень хороший, всем рекомендую.

Сейчас почти у всех платных тулз есть возможность аренды. Поэтому для небольших банков/теста я крайне советовал бы именно арендовать, а не покупать. Да и аренда сейвит вас от всяких нежелательных рыночных условий.

Обратная сторона тулз, о которой все молчат

Научившись кататься на плохом скейте, вы будете летать на хорошем. Но начав сразу с хорошего, обосретесь на плохом. Тут мораль проста - не умея работать без тулз, вы будете как слепой котенок. К примеру, у вас нет солан продлить тулзу или вы забыли, как это делать, и вы не сможете флипать как раньше.

Кроме этого вспомните Aptos: в первое время все зависимые от тулз ребята в панике искали снайперы, минтеры и т.д., пока остальные флипали вторичку. Тулзы - наркотик, подсев на который, слезть очень сложно.

Пару слов о роялти и снайперах

После меты на 0% royalty рынок знатно потрепало. В связи с этим было много разных попыток что-то сделать. В текущий момент у нас такая картина - очень маленькое количество коллекций добавляют фичу "обязательного роялти", выглядит это вот так:

Если на МЕ видите корону рядом с ценой, то вы попали на обязательное роялти (платит продавец). Таких коллекций нет на Coral Cube, и их нельзя купить тулзами/снайперами. Так что будьте предельно внимательны и учитывайте это при флипах!

С вами был Heytos. Я рассказал вам многое про дегенки и вторички на Solana, если вы хотите больше подобного, то подпишитесь на меня - link.

Ресерча P2E

Вот мы тихим ходом дошли до одной из самых фановых тем в крипте:

Что же это такое и с чем его едят:

Для большинства людей это игры где пользователю дается возможность заработать денежку за внутриигровые действия, но мы с вами не лыком шиты, поэтому должны знать, что за милым ликом простенькой 2d игрули скрывается жадный оскал настоящей ДеФи помойки, которая так и жаждет отнять кровно заработанные.

Все ли так плохо?

Ну и теперь, когда мы распугали всех слабовольных, настало время разобраться поглубже, настолько ли все страшно.

За прошедшие пару лет было ОЧЕНЬ много проектов в этой сфере, которые подарили самым ушлым пользователям сотни тысяч долларов ($$). Наша с вами задача — войти в этот процент пользователей.

Основные понятия

Итак, для ясности в голове и дальнейшего понимания темы давай пройдемся от и до по всем понятиям, которые надо учитывать, говоря о ресерче GameFi проекта.

• Сумма вложения — Тут все просто, ведь название говорит само за себя. Это денежная сумма которую вы вкладываете в тот или иной проект, чтобы ее преумножить. Чаще всего внутри одного проекта есть несколько опций захода. Это делается проектами для покрытия бОльшей аудитории.
• APR — Это как и в обычном ДеФи - процент прибыли на вложенную сумму за определенный таймфрейм (год/месяц/неделя) БЕЗ учета реинвеста прибыли.
• APY — процент прибыли на вложенную сумму за определенный таймфрейм (год/месяц/неделя) С учетом реинвеста прибыли.
• ROI — во всем мире это уровень доходности или убыточности того или иного предприятия, но в контексте П2Е сферы этим понятием принято называть количество дней окупаемости инвестиций в тот или иной проект

Блокчейн

Периодически неплохие P2E лудки возникают на разных сетях, иногда для того совершенно не преднозначенных. Но есть всего несколько основных блокчейнов, где в той или иной степень процветают или процветали П2Е игры, у каждого из них есть свои особенности ресерча:

Ethereum

Все помнят нашумевшие в 2021 году Axie Infinity, на который молилось все население Филлипинских островов, ведь там можно было зарабатывать довольно неплохие деньги (особенно когда в твоей маленькой деревне средний заработок 50$/mo).

С этим блокчейном все неоднозначно:

+ Чаще всего команда проекта более опытная, ведь запуститься на эфире и стать более-менее успешным или популярным проектом намного сложнее, чем на более слабых блокчейнах
+ Следовательно - меньше вероятность скама

- Высокие комиссии за транзакции, что режет Daily income и соответственно увеличивает ROI - В большинстве случаев - больший порог входа инвестиций, по сравнению с другими блокчейнами

NFT market - https://opensea.io/
Token market - https://app.uniswap.org/#/swap

Binance Smart Сhain

Рассадник скама и больших прибылей. Самыми серьезными играми на этом блокчейне были CryptoBlades, собранная на коленке и сделавшая х100 на токене, PlantsVersusUndead (ака ПВУ), не углядевший у себя в коде небольшую лазейку, через которую люди вынесли сотни тысяч долларов ($$), а также BombCrypto, вышедший на последних издыханиях буллрана 2021.

Здесь также есть свои За и Против:

+ Низкие комиссии, практически не влияющие на ROI
+ Чаще всего очень лояльный к лоубанкам нижний порог входа в проекты
+ Очень много проектов обычно запускаются именно здесь из-за очень демократичных комиссий
+ Несколько успешных кейсов в прошлом и лояльность аудитории к заходу в проекты на этом блокчейне может помочь следующему большому проекту выйти хорошо

- Низкий порог входа для команд разрабов, что несет за собой большой процент раг-пуллов
- Реально БОЛЬШЕ ВСЕГО говнопроектов и скама

NFT market - https://opensea.io/ , https://element.market/bsc

Token market - https://poocoin.app/

WAX

Вот мы и добрались до гигачада среди П2Е блокчейнов, любимца олдов и лоубанков, а также родоначальника всего тренда П2Е. Это один из самых лояльных к разработчикам и пользователям блокчейн, которых буквально был создан для индустрии игр. Именно на нем открыл тренд весной 2021 года AlienWorlds, затем переместившись на BSC. Вслед за ним дали очень плотно заработать буквально ВСЕМ (каждый мох заработал) такие проекты, как FarmersWorld, цены на NFT которого доходили до отметки в 130.000$ (АШАЛЕТЬ, реальный зерноуборочный комбайн John Deere 9660 STS стоит на 30к дешевле) , а daily income до 8000$, и FarmingTales, предметы из которого буквально за две недели дали 268 иксов (С 8 до 2147 долларов курицы стрельнули, ужас какой-то. Помню даже считал, сколько можно купить реальных цыплят, если продать мою внутриигровую ферму. Больше 10к реальных цыплят мог купить. ШОК).

Свои плюсы и минусы:
+ Свои локальные тренды в отрыве от остальной крипты
+Лояльность порогов входа к любому банку
+ Свое комьюнити гиков, которое активно выкупает сильные проекты со вторички
+ Обилие выходящих проектов

- Низкое качество большинства проектов, т.к. можно было на коленке собрать любой шлак буквально за неделю, и его бы приняли за гем.
- Абсолютный анабиоз и полное отсутствие ликвидности в данный момент (декабрь 2022)

NFT market - https://wax.atomichub.io/
Token market - https://wax.alcor.exchange/

Polygon

Мертворожденный блохчейн в плане П2Е, на котором не вышло в свет нормально ни одной игры. Однако, справедливо будет сказать, что NFT для некоторых этих игр дали нормальное количество иксов и возможность заработать всем желающим. Возьмем для примера CryptoUnicorns, где спокойно можно было взять несколько mythical яиц единорогов по 0.1 ЕТХ и продать по 2.5 ЕТХ (± то же самое с землями). Кстати этот проект жив до сих пор, но укатан в пол.

+ Низкие комиссии
- Мертвый и воняет

NFT market - https://opensea.io/
Token market - https://app.uniswap.org/#/swap

Вывод

Естественно, в текущих реалиях медвежьего рынка нужно намного сильнее смотреть на перспективность проекта в плане возможности своим появлением задать новый тренд на П2Е, чем на блокчейн его выхода.
Однако для людей которые вернутся к прочтению этой статьи на буллране:

• Для знакомства со сферой мы точно можем порекомендовать WAX, ведь там вы можете условно бесплатно стартануть, понять что к чему и набить свои шишки, при этом не рискуя хоть сколько-нибудь значимой частью вашего банка.
• Для лоубанков больше подойдут блокчейны с низкими комиссиями, ведь даже 1 лишний доллар на газ может сильно порезать возможность заработать на проекте до момента его смерти.
• Если вы рассчитываете более серьезно и долгосрочно на участие в проекте - лучше выбрать эфир, ведь проекты живут дольше там, где их сложнее создать а затем заабузить до смерти со стороны комьюнити.

Также скорее всего на новом тренде П2Е будут иметь большой кусок рынка блокчейны, которые на тот момент будут популярны в целом, так что нужно стараться искать параллели между различными сетями и их ресерчем, а также держать нос по ветру.

Ликвидность

Один из самых главных показателей, который определяет возможность зайти в проект на желаемую сумму денег. Стоит смотреть на общую ликвидность рынка НФТ данного проекта, дневные и недельные объемы торгов, а также так называемые "стенки" (определенная цена, на которой выставлены на продажу много NFT, создающая "стену", мешающую росту цены данной NFT при текущем объеме спроса). Если у проекта достаточно ликвидности, то это позволяет без проблем сливать прибыль каждый день без укатывания цен.
Оптимальная ликвидность и объемы проявляются в возможности полного выхода из проекта без проблем и дампа цен за несколько часов. То есть если вы видите, что, купив NFT для игры, вы завтра точно сможете ее продать без необходимости дампить флор — все окей.

Для EVM-совместимых сетей посмотреть ликвидность монет можно тут - https://www.dextools.io/
Для WAX это можно сделать на самом Алкоре
https://wax.alcor.exchange/

Сам продукт

Есть ли вообще готовый продукт и как он выглядит. Если нам предлагают купить НФТ проекта сейчас, а затем подождать полгодика-годик до выхода самой игры — это явно не самое лучшее решение, ведь даже если проект выйдет в назначенный срок, весь энтузиазм холдеров к тому моменту уже улетучится, а соответственно игра стрельнет с очень маленькой вероятностью. Также, если у вас с собой не припасен хрустальный шар, то быть уверенным в состоянии рынка через полгода вы не можете, а значит это повышает риск вложений.

Если игра все-таки имеется, то стоит посмотреть на количество и качество механик. Здесь все просто — доверьтесь чутью геймера. Интересно ли вам было бы играть в эту игру хотя бы полчасика, если бы она не сулила вам горы золота? Нет? Плохо! Если игра СОВСЕМ не представляет интереса с точки зрения именно игровой, то либо никто не будет в нее играть = не будет ликвидности = не будет иксов, либо для нее сделает скрипт каждый пятиклассник, ведь она настолько проста = легка для абуза = будет жить максимум неделю-месяц, а дальше экономика развалится.

Также стоит обратить внимание на скорость, с которой продукт допиливается и обновляется. Открываем роадмап на сайте, открываем анонсы в дискорде и сверяем. Если хотя бы примерно команда успевает по собственному роадмапу — это хороший показатель. Также стоит посмотреть, насколько и детально далеко он расписан. Понятное дело, что в публичное пространство далеко не все фаундеры выкладывают планы на 5 лет вперед, однако если весь роадмап заканчивается на бесконечном выпуске кейсов с NFT — это редфлаг.

Ведь как показывает опыт создания собственного продукта, следование роадмапу — очень сложная задачка, господа.

Итог данного пункта:

• Готов ли продукт в каком-то виде?
• Интересно ли вам было бы играть в него без оплаты?
• У проекта есть сложные и интересные механики?
• Успевает ли команда по роадмапу?
• Роадмап расписан далеко и детально?

Именно эти вопросы должны возникать у вас при оценке самого П2Е продукта.

Токен и сейлы

Этот пункт не менее важный чем остальные, ведь правильно построенная финансовая система проекта — залог стабильности...которой никогда в П2Е не бывает.

Очень часто бывает, что именно плохо построенная токеномика губит очень перспективный по другим показателям проект. И чтобы не быть на борту тонущей лодки, читайте внимательно:

• Чем меньше токенов у команды и фондов, тем лучше
• Чем дольше разлоки у фондов и команды, тем лучше

Это, пожалуй, две САМЫЕ ВАЖНЫЕ детали токеномики в играх, которые вы должны запомнить. Если у вас нет времени на долгие ресерчи фин. модели проекта — обратите внимание именно на эти пункты.

Если у команды и фондов достаточно большой процент токена, который фармится в самой игре, и от которого зависит ежедневный доход — это очень плохой знак. Еще хуже знак — недолгие нелинейные разлоки. Когда сразу большое количество токенов появляется в руках очень узкого круга лиц, которые хотят "снять сливки" — для простых работяг ничем хорошим такая ситуация не заканчивается. Даже если у проекта несколько токенов под разные ютилити — слив одного из них ломает экономику игры, а следовательно и ваши мечты о богатстве.

Вот пример хорошей токеномики. На экосистему, стейкинг и саму игру выделено больше половины токенов. У инвесторов разлок 2 года, у команды 2.5. Полного саплая количество токенов достигнет только в 2026.

И сейчас этот токен укатан ниже плинтуса

Дада, -98% от АТХ. Сложился в 50 раз.

Почему?

А потому медвежка что не только хорошей токеномикой живет проект. Поэтому смотреть всегда нужно на комплекс показателей, а не только на один-два.

Что же насчет NFT?

С этого П2Е проекты начинаются, этим они и заканчиваются, ведь когда команда начинает понимать, что проект летит в пропасть, она не упустит возможности сделать еще один сейл на прощание, чтобы собрать денег.

Что важно понимать, если мы говорим NFT в плейтуерне:

• Если до этого уже были сейлы, смотрим на вторичке график движения цены после продажи. Обращаем внимание на цену сразу после продажи и через какое-то время. Так мы сможем понять стратегию на этот сейл: флипать или холдить. Также смотрите количество продаж на вторичке, чтобы понимать динамику спроса на эти предметы.
• Чаще всего сейлы на бычьем рынке выкупались ботами за 0 секунд, поэтому если вы читаете это в момент, когда рынку уже хорошо, а народ привалил в большом количестве за быстрой прибылью — обзаведитесь софтом. Чаще всего можно спросить в любом чате по П2Е, и вам ответят где можно найти бота для сейла (главное не спрашивайте в офф чате самой игры). Но лучший софт естественно — самописный.
• Если сейла сейчас нет, а вам хочется зайти в проект, то ваш путь лежит на вторичку. Здесь перед покупкой нужно посмотреть на количество покупок различных предметов за последнее время. Это убережет от покупки неликвида и возможно поможет найти "Мету" игры — самый ходовой билд на персонажа или самый прибыльный вариант входа в игру.
  Также обращаем внимание на комиссию маркетплейса, чтобы понимать, сколько мы потеряем от депозита, если купим неверную вещь и нам ее надо будет сразу продать.

Софты

Если вы уже успели сколотить какое-то состояние и ваше время стоит дороже игрулек, вы просто ленивый, вы хотите сделать 10000 аккаунтов или есть другие причины на то, чтобы не тратить кучу драгоценного времени на полив семечки в очередной Веселой Ферме — этот пункт для вас.

Что же тут интересного?

Давайте рассмотрим несколько возможных путей получения софта для П2Е:

Самописный софт

Это лучший вариант по соотношению цена-качество-безопасность, ведь вы можете быть спокойны за ваши картиночки лопат и курочек. Никто их не украдет..

...если вы конечно не страдаете ассоциативным расстройством идентичности, и ваш внутренний Мистер Хайд не желает сделать вас банкротом

Но для этого пункта вам нужно обладать навыками программирования, которые есть далеко не у всех. Учить вас здесь программированию мы конечно же не будем, но если вы хотите продвинуться в этой сфере:

1. Зарядитесь мотивацией и скиллами в статье от всеми любимого MAX WAYLD
2. Посмотрите все гайды индусов на ютубе
3. Начните уже делать и учитесь на практике
4. Ну или на худой конец поставьте себе BAS и заставьте компьютер полоть ваши грядки за вас

Последний пункт мы считаем лучшим для новичков, которым нужно быстро и без напряга получить софт, который будет автоматизировать простые механические процессы в ПлейТуЭрне.
Да, это не кодинг, да это костыли, но это РАБОТАЕТ.

Все гайды по использованию этого чуда техники можно найти ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ

Нанять софтера

Этот пункт подойдет тем, кто не хочет заморачиваться сам, но хочет получить приватный софт, который будет сделан как ему хочется.

Основные советы по поиску кодера:

1. Кодер не из крипты сделает скорее всего дешевле, но дольше будет разбираться с тем, как работать с метамаском и транзакциями. Также некриптовый чел с меньшей вероятностью украдет твой трактор, так как он не особо шарит за эти наши энефти и ему с большей вероятностью будет в падлу разбираться с этим.
2. Просмотрите чаты работников (раз, два). Там вы точно найдете кого-то, кто сможет реализовать вашу задачу.

Воспользоваться паблик/полупаблик софтами

Практически для каждой П2Е игры есть человек, который сделал софт и продает его нескольким людям. Этот вариант самый простой в исполнении, так как вам не нужно объяснять кому-то что делать, куда жмать, а также тратить время самому.

Однако этот способ получить автоматизацию также сопряжен и с рисками:

1. Разработчики забанят пользователей, которые используют один и тот же алгоритм действий. Это случается не часто, однако это довольно легко провернуть для команды, которой не все равно на абузеров, и которые радеют за свой проект
2. Ваши джипеги и токены могут улететь к создателю софта. Да, такое тоже бывает. Поэтому делайте все на отдельном кошельке, смотрите группу с отзывами, а также выберите рандомно несколько человек из этой группы и напишите им в лс, чтобы узнать насколько РЕАЛЬНО хорошо работает этот софт.
3. На софте может быть стиллер, который не только лишит вас вложенных средств, но и всего банка. Поэтому самым лучшим решением будет установить его на дедик (сервер, где стоит такой же виндоус, как и у вас, но нет ваших личных данных и файлика с сид фразой). Так лучше делать со всеми скачанными программами и файлами (не качать на рабочее устройство)

Итог

Вот такие варианты есть у тех, кто решил облегчить себе жизнь с помощью софтов для заработка на П2Е. В целом, если помимо игрулек вы хотите заниматься еще хоть чем-то в этой жизни, то стоит использовать именно этот путь для абуза крипто-игр.

Как производить расчеты

Самый интересный пункт, ведь это тот самый волнительный момент входа в проект, когда мы надеемся на лучшее.

Итак, что нам нужно:

1. Экселька, чтобы вести расчеты
2. Понимание основных понятий
3. Понимание на какую сумму заходить в проект
4. Всё

У нас есть все кроме первого пункта, поэтому мы дарим вам шаблон, который поможет в этом нелегком деле:

ЭКСЕЛЬКА УЛЬТИМАТИВНАЯ ДЛЯ РАЗНЫХ РАСЧЕТОВ

Очень часто перед нами стоит выбор: заходить с нескольких акков или котлетить в один. С помощью этой таблицы можно понять у какой из опций больше APR и соответственно придерживаться этой стратегии. Также стоит учитывать затраты на сам аккаунт (в основном это время).

Основные советы для любой P2E игры

1. НЕ ВЛЮБЛЯТЬСЯ В ПРОЕКТ.
   ЭТО БЛИН НАФИГ НЕ ШУТКИ ВАМ.
   ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО.
2. ВСЕ проекты умирают рано или поздно. Нужно успеть выйти из проекта до этого момента. Не только окупиться, а именно ВЫЙТИ. Это значит — продать и все НФТ. Нередко бывают случаи, когда мы уже окупились и думаем "Ну теперь хоть трава не расти, я уже окупился. Пофиг, что будет дальше" и оставляем НФТ работать не особо следя за их ценой и курсом токена каждый день. Такой подход — верный путь похоронить в проекте несколько тысяч долларов. Не делайте так. Не повторяйте ошибок.
3. Учитывайте обесценивание НФТ. Всегда. Если проект приносит доход, а саплай НФТ не ограничен — они укатаются. Если все-таки ограничен саплай, то укатывание будет медленнее и начнет происходить, когда игра станет приносить меньше прибыли (например просядет токен)
4. Учитывайте ВСЕ показатели, а не только 1-2. Если у проекта все хорошо с маркетингом, он поспевает за роадмапом, открытая прозрачная команда, но насрано в токеномику — дольше 2 месяцев он не проживет, а затем утащит в могилу за собой ваш депозит.

5. Альтернативные виды ресерча

Да, материала так много, что пришлось добавить этот блок. Что такое альтернатива?

Альтернатива - одна из двух или нескольких исключающих друг друга возможностей

Грубо говоря, всё то, что не входит в типичный ресерч в крипте, но может стать основополагающим для вас. Эта часть статьи - лишь некое дополнение, и мы вставили лишь то, что нашли и посчитали это интересным. Зачем? Чтобы вы понимали, что везде есть свои фишки, нычки, лайфхаки. Мы выделили много разных и интересных подходов к поиску и анализу проектов, среди них:

• OSINT
• Новости
• Ончейн
• Номер 4

Все пункты интересные и могут принести свой профит в определённых сферах. Начнём с более приземлённого, а именно с новостей. Мы пригласили на данный парт экспертов, которые работают в этой сфере 24 часа 7 дней в неделю, а именно Incrypted. Поддержите их подпиской.

Новости

Если вы "работаете" в криптовалюте, вам скорее всего, так или иначе придется следить за новостями. Обновления проектов, санкции регуляторов против криптовалютных компаний и бирж, макроэкономические новости могут повлиять как на сам проект, так и на весь рынок в целом.

С вами Incrypted, одно из крупнейших крипто-медиа в СНГ, и сейчас мы расскажем вам, что такое новости, где их читать и чем закусывать. Поехали!

Что такое новости?

Долго разжевывать, что такое новости смысла нет, потому что с ними каждый из нас сталкивается ежедневно: экономические новости, новости технологий, новости твоего города и прочее. Если же вы криптан, то и новости, скорее всего, вы видите о том, как кто-то сказал, что биток скам, или о взломе очередного проекта.

Как заработать на новостях?

Покупай на слухах, продавай на новостях. Чаще всего именно так и происходит. Инсайдеры закупают сумки до того, как релиз будет опубликован в паблик. Но заработать на этом все равно можно. Нужно учитывать, что кроме инсайдеров, против вас ещё играют и боты, которые связаны с различными агрегаторами, от чего стратегия становится ещё более рисковая.

Правило 1 — держать под сделки на новостях отдельную сумму, которую потерять не жалко.

Правило 2 — анализировать как цена токена реагировала на похожие новости раньше, и не думать, что рынок вам что-то должен. Бектест очень важен, ведь несмотря на то, что на листингах токен обычно пампится, при листингах на Coinbase мы их часто шортили... Учитывайте риски, и играйте с этим очень аккуратно. Лудомания тут не уместна.

Примеры? Вышла новость об выпуске под залог кудрявого Сэма. FTT тем временем показал этот мув:

И подобных примеров можно приводить много, много и ещё раз много. Каждый день выходят новости, влияющие на токены различных проектов. Но оперативно прочитать об этом мало. К этому нужно заранее подготовиться:

• выбрать для себя новости, которые вы собираетесь торговать, предварительно проведя собственный анализ, о котором мы уже писали выше
• подготовить ликвидность для сделок на популярных биржах (откуда вы знаете на какой платформе торгуется щиток, которым вам придется торговать?)
• держать в закрепленных вкладках свои биржи (действовать нужно быстро, поиск не подойдет)
• держать руку на пульсе и мониторить инфопространство
• маленький лайфхак - вы можете постоянно держать открытым терминал криптобиржи на дополнительном мониторе

Где смотреть новости?

Даже если вы не планируете торговать по новостях, за ними все равно придется следить. Лутаете дропы или ищете молодые платформы и сервисы? Чаще всего о них можно узнать о них именно в новостях, как в медиа (кто-то поднял раунд финансирования), так и в каком-то телеграм канале (проект X запустил амбассадорку). Где это можно делать?

Топовые зарубежные крипто-источники:

• The Block
• Coindesk
• Decrypt
• Cointelegraph

Не про крипту, но часто о ней пишут:

• Bloomberg
• CNBC
• The Wall Street Journal
• Financial Times

Полезные телеграм-каналы:

• Wublockchainenglish — китайский журналист Wu Blockchain. Всегда актуальная и быстрая информация по рынку.
• Coin Listing — моментальная информация о листингах криптовалют на биржи, запуске различных ивентов, стейкингов и прочего.
• PeckShieldAlert — очередной взлом? Эти ребята оперативно об этом сообщат.
• Ну и за Incrypted и криптапиражком грех не следить.

Читать всех и сразу очень сложно, поэтому для этого существуют специальные инструменты — парсеры или агрегаторы. Эти сервисы могут быть как платными, так и бесплатными. Расскажем вам о бесплатных, которыми мы и сами пользуемся. С платными тут уже, к сожалению, DYOR.

• ₿izFeed
• Breaking Market News
• db (tier10k)

P.S.: На последнем, лично у меня, уведомления всегда включены.

А если вы хотите максимально продуктивно следить за рынком через Twitter, тогда вам поможет TweetDeck. Подвязываете свой твиттер, подписываетесь на проекты, у которых пампится токен на обновлениях или релизах, подписываетесь на крупнейшие медиа и настраиваете ленту инструмента. Вуаля! Можно начинать мониторить.

За какими новостями стоит следить?

Сказать вам, в какую сторону пойдет цена токена при выходе новости, мы не можем, это должны анализировать вы сами.

Но зато, мы можем подсказать за какими новостями следить точно стоит, и после которых вы можете увидеть резкие движения рынка. Сейчас, на таком рынке, чаще всего хорошо отыгрывают именно макроэкономические новости. Обновления/релизы сейчас не дают такого импульса, как это было на бычке. Набивая шишки и получая опыт, торговля на них будет даваться сильно проще (соблюдайте риски!).

В первую очередь (имхо) необходимо мониторить:

• Данные по инфляции;
• Заседания ФРС;
• Выступления ФРС.

Календарь с этими событиями можно смотреть на Investing, а результаты этих новостей — в парсерах, о которых мы писали выше. Также на вооружение вы можете ещё взять другие макроэкономические новости, на которые реагирует цена после их выхода. На Investing они отмечаются 3 звездочками.

Ещё вы можете подписаться на наш чат, туда мы иногда оперативно скидываем важные новости до публикации в основной канал.

Фандрейзинг проектов

К новостям на которых можно поторговать, также можно отнести поднятые раунды финансирования. Токены таких проектов чаще всего положительно отыгрывают на крупные инвестиции от топовых фондов.

Также очень смарт, после крупных раундов блокчейнов, присмотреться к проектам самой экосистемы. Вдруг им будут выделяться гранты на развитие?

Если же у проекта ещё нет токена (zkSync, Arbitrum, Aptos в свое время), успешное привлечение внушающей суммы средств может служить своеобразным сигналом для того, чтобы присмотреться к нему.

Поймать такие новости можно в парсерах, или сразу, напрямую, в блогах/твиттерах самих проектов. Для этого лучше заранее подписаться на аккаунты интересующих вас протоколов.

Примеры отработки некоторых новостей:

Данные по инфляции 13 декабря. Тогда инфляция замедлилась с 7.7% до 7.1%, при прогнозе в 7.3%.

ФРС подняли ставку на 0.5% до 4.5%. Прогноз в тот день оправдался. На таких новостях необходимо заранее анализировать возможные варианты движения цены при публикации конкретных данных. Ведь казалось бы, прогноз оправдался, почему же мы тогда упали?

Сейчас, надолго останавливаться на том, как активы реагируют на новости смысла немного. Но есть смысл подписаться на Incrypted, если вам понравилась статья. Возможно, на бычке мы опубликуем ещё одну про новости и их важность, но уже более подробную. Спасибо за прочтение!

OSINT

Всем привет, творожки, я cypherpepe (подпишитесь) или просто пепа или жаба, не суть. Сегодня я научу вас взламывать переписки с сео проектов и находить Alpha информацию там, где её никто не ищет. Как? Просто! Парт будет о базе, которая бустанет твой ресерч в несколько раз.

Начнем, OSINT - это разведка по открытым источникам данных, т.е. поиск информации, её анализ и вывод полученный в результате обработки.

Как дисциплина OSINT появился в середине 40-х годов в USA. Отдел анализировал коротковолновые радио частоты потенциальных врагов, после составлял отчет и передавал вышестоящему руководству. Успех данного типа разведки был колоссальным - 80% данных получали из открытых источников, остальную часть от оперативных работников.

В нашем времени и в нашем направлении OSINT является важным комплексом мероприятий. Всем известный термин DYOR также относиться к OSINT. Данная отрасль, как набор навыков и знаний очень обширна и обхватить всё в этом парте у нас не получиться, но поверхностно изучить инструменты которые нам могут помочь в research of Alpha - легко.

Как эта область может нам помочь?

Думаю никто не будет спорить, что знания - сила. В современном мире сетей открытой информации огромное количество, остается только её найти. Альфа информация нам дает преимущество перед другими участниками. Мы более точно понимаем внутреннее устройство проекта:

• Кто над ним работает?
• С кем у них есть связь?
• Как они относятся к своему проекту?
• Как они защищают свою информацию?

Каждый день ты сам того не подозревая прибегаешь к тем или иным методам OSINT. Даже когда просто заходишь на канал к Альфе за Альфой. Сейчас ты сам познакомишься со способами находить скрытую информацию нестандартным методом.

Какие данные мы можем найти и их анализ?

Для начала нужно определиться с задачей, которую мы будем решать. Т.е. это может быть простым вопросом: "Будет ли у проекта дроп?". Основываясь на этой задаче мы подбираем инструменты для поиска данных, которые, в результате анализа, ответят на этот вопрос.

Информация полученная из открытых источников может быть разнообразной:

• Открытые персональные данные (логин, почта и т.п.)
• Полная информация о доменах и сервере
• Социальные сети
• Код страницы
• Метаданные различных медиаматериалов из открытых источников
• И другая различная информация

На их базе после проведения анализа мы можем ответить на вопросы выше. К примеру, найти старые документы, где описана токеномика проекта, найти информацию об участниках закрытого раунда финансирования, о том, что CEO проекта - внебрачный сын Билла Гейтса и т.п.

Нам понадобятся различные инструменты, которые облегчат наш поиск.

Инструменты поиска

Google Dorks

GoogleHacking - точные запросы в Google с использованием поисковых операторов. Поисковик индексирует все страницы из сети, которые не заблокированы системным администратором ресурса. С помощью дорков тебе открывается огромный мир возможностей. В силу человеческого фактора, многие разработчики забывают закрыть страницы, к которым не должен получить доступ обычный пользователь сети. На данных страницах мы с большой долей вероятности найдем что-то интересное для себя. Также мы можем выполнить поиск с помощью дорков на основе ключевых слов.

example: site:voltz.xyz intext:"claim"

Дополнительная информация по GoogleDorks:

• Exploit-db.com - на сайте представлены готовые запросы. Можешь их использовать, изменяя под свои задачи.
• Статьи по Доркам: Habr и Raul Duke

Pentesting

Pentesting - это проверка сайта или веб приложения на уязвимости. Отсюда можно выделить следующую базу, которая нам может пригодиться: проверка субдоменов сайта, проверка открытых портов сервера проекта.

В поддоменах мы можем найти огромное количество интересной информации:

• Дырявый сайт.
• Версию сайта для разработчиков, где они вводят новые вкладки, элементы и т.п.
• Скрытые документы об устройстве проекта.
• Открытый 21 порт.

21 порт - это порт узла FTP сервера - протокол передачи файлов через интернет. Открытый FTP - потенциальная угроза для проекта, его можно брутфорсить без каких либо огранечений.

К pentesting можно отнести часть инструментов представленных ниже

Kali Linux

Kali Linux - это кастомная ОС на базе Linux с набором большого количества предустановленных инструментов для различных проверок в сфере информационной безопасности. Kali можно установить на флэшку и работать через любой ПК. В результате вы сохраняете свое привычное рабочее пространство и получаете набор инструментов для вашего research.

Termux

Termux - это терминал для твоего смартфона. Данная программа есть только для пользователей Android. С учетом того, что OS Android базируется на Linux, ты можешь собрать из своего кирпича хакерфон. Termux является хорошим вариантом для карманнного ресёрча, но предварительно вам потребуется скачать репозитории Скриптов или Frameworks с GitHub.

Материал по Termux - click

GitHub Repository

Не знаешь код? Не беда - бегом на GitHub. Здесь собранно огромное количество полезного инструмента для многих направлений автоматизации. Всё, что от нас требуется, - скачать репозитории и запустить, не забывая про базовую безопасность.

Важно не запускать на своем рабочем ПК никакого неизвестного тебе говна. Всегда используй или Виртуальную Машину (ex. VirtualBox), или купленный заранее выделенный сервер.

Чтобы скачать репозиторий, не обязательно проходить регистрацию, достаточно зайти в терминале в нужную папку и скачать репозиторий командой git clone [адрес репозитория] . Дальнейшие действия - согласно руководству репозитория.

Sherlock or Snooppr

Sherlock or Snooppr - с помощью этих скриптов мы можем проверить nickname участника команды, участника фонда проекта по другим соц.сетям. Инструменты представлены в виде репозитория на GitHub, т.е. нам нужно скачать репозиторий и запустить скрипт.

WebArchive

Всё, что попало в интернет, остается в интернете.

WebArchive - сервис специализируется на том, что хранит в себе информацию о сайте с самого его рождения, т.е. вы можете отследить все его изменения. Как это нам может пригодиться?

WebArchive поможет нам:

• отследить развитие проекта
• найти страницы ошибочно загруженные на сайт
• проверить соц. сети на различную активность
• открыть удаленную страницу или к которой запретили доступ

Maltego

Maltego - инструмент визуализации различных связей. Главные ограничения: высокая цена за платный bundle, перед использованием нужно устанавливать сторонние модули (трансформации), получая API на соответствующих сайтах.

Как он нам может помочь:

• ончейн анализ
• анализ поддоменов
• работа с метаданными
• отслеживание криптокошельков и построение их связей
• поиск данных пользователей по открытым базам данных.

Как дела с законом?

Если вы пытаетесь пробить информацию через компетентного человека, это не OSINT, это уголовка. Не забывайте, что все ваши запросы видны и без должной анонимности за все ваши действия, выходящие за рамки закона, с вас могут спросить.

Сбор, анализ информации, хранящейся в открытом доступе, не противоречит нормам мирового законодательства и законам многих стран, но часть источников и методов исследования может находиться на грани законности. OSINT легален, если найденная информация не используется против людей, компании, страны.

Разработчики сами часто проводят вознаграждаемые BugBounty программы, стимулируя сторонних специалистов к поиску уязвимостей на их ресурсе, тем самым предотвращая утечку данных. Перед участием в BugBounty человеку требуется регистрация в программе. Также за обнаружение багов могут платить и без такой программы, но далеко не все проекты вознаграждают за такую активность.

OSINT разрешен пока не заходит в зону конфидециальной информации

Заключение

Данный подход к Research проектов может принести колоссальные результаты. В поисках информации ты можешь сделать выводы, основываясь на том, что у них есть в открытом доступе. Если в проекте огромное количество уязвимостей на их сервисе, стоит ли уделять им время? Это может говорить об их отношении к своей деятельности, который может быть обычным кэшграбом.

OSINT поможет сделать правильные выводы

Дополнительные материалы

• Хороший пример обнаружения бага на Link3 - click
• Ультимативный сайт OSINT - click
• Статья по инструментам OSINT - click
• Ещё одна статья по инструментам - click
• Огромное количество инструментов - click
• Погружаемся ещё глубже в OSINT - click
• Pentesting OSIT - click
• OSINT-пак для работы с Twitter - click

Окей, ты чекнул мой парт, что дальше? В статье я разобрал базу, про более детальные способы и варианты использования этой информации при ресерче пишу у себя в канале. Эту информацию ты сможешь встретить или у меня, или нигде.

Взаимосвязь цены и хайпа

Маленький парт про большие вещи. Есть теория, что пузырь надувается из-за хайпа. Думаю, все это понимают хотя бы примерно. Поэтому стоит упомянуть некоторые тулзы, которые помогут нам отслеживать те самые скачки хайпа и реакцию флора/цены на это.

Таких инструментов не очень много на рынке, но могу выделить одно - link. Тулза, которая предлагает нам "Получайте актуальную информацию о криптовалютах, включая социальные настроения, цены и последние новости". Нам интересны именно те самые социальные настроения. То есть количество подписчиков, упоминаний и многое другое, что прямо влияет на хайп проекта и на его цену.

На этом скрине мы можем увидеть, что при скачке некого "Tweet Percentage" спустя условный месяц растёт и цена на актив. Совпадение? Решайте сами.

Пользоваться этим я не умею, собственно говоря, учить не смогу, но решил упомянуть подобное, вдруг, вам понравится это, и вы сможете находить паттерны для ваших закупок. И как говорится, DYOR!

Перевес ритейла и/или никакого распыления

Почему мы лучше фондов? Этого пункта не должно было быть, но я решил его написать после этого поста. Автор приводит основной тейк - мы лучше фондов по условиям, и это преимущество не стоит разбазаривать на 100 проектов, стоит ограничиться одним, максимум, пятью проектами. Здесь же я распишу тейки поста со своим мнением.

Мы - ритейл, фонды - фонды.

• Фонды инвестируют в десяток проектов, чтобы стрельнуло 2-3 из них
• Фонды подписывают SAFT'ы и окованы локами, клиффами и другой ересью высоких денег
• Мы же имеем самые щадящие условия кроме размера инвеста (но никто не отменял абуз)
• Мы можем уделить много времени на ресерч и выбрать 1-5 условных гемов и работать только с ними, иногда переключая внимание на мимолетные дегенсхемы. Концентрированное внимание – наш перевес над “фондами”

Почему такой подход может быть рабочим? Хватит и одного примера - Art Gobblers, или почему 1 проект лучше 100.

Подкасты и рассылки

О боже, что это такое?

Подкаст - монолог или диалог крутых криптанов с целью проецирования своего мнения на аудиторию.

Рассылка - альфа приходит к вам на почту, так тоже бывает :)

В чём альфа?

На личном опыте могу сказать, что во время живого разговора скрытая альфа каким-то образом хочет вырваться из твоего внутреннего леджера в мозгу. Поэтому, крутые дядьки могут рассказать что-то интересное. А в рассылках альфа сама попадает тебя на стол.

Где найти крутые подкасты?

Идея этого парта пришла максимально рандомно, благодаря этому посту. Поэтому основные ссылки на подкасты будут именно там.

Ниже я добавлю некоторые источники, проверенные лично мной.

Moni Talks - сам был у них на подкасте, помимо меня там побывало очень много крутых СНГ-чувачков, максимально рекомендую

serp1337 - мой хороший друг недавно запустил DegenCast, где приглашает различных абузеров-арбузеров

CryptoLodes - постоянно выпускают серию "Че по нодам", где подробно рассказывают про ноды и не только

Crux - лучшие подкасты про Web3 бизнес, да, я тут тоже был, хи-хи. Если вам надоела типичная крипта, то можете прикоснуться к чему-то повыше.

Incrypted - подкасты на различные темы с CEO проектов и просто крутыми людьми

ZenAcademy - очень крутой человек из NFT проводит подкасты с другими очень крутыми человеками из NFT. Максимальный респект!

Где найти крутые рассылки?

Рассылки лично я читаю очень редко, поэтому просто посоветую линки на рассылки из этого поста.

Поиск по Телеграму

Казалось бы, Телеграмом мы пользуемся каждый божий день и часто игнорируем тот факт, что именно здесь можно найти ту самую альфу. Простой, но в то же время очень действенный способ. Основная задача этого метода - найти информацию по проекту.

Принцип: собрать максимальное количество каналов и чатов на аккаунте -> ввести название нужного проекта в поиск -> изучать информацию по нему

К примеру, нашли вы проект Voltz, изучили твиттер, команду и всякие дефолтные вещи, но вам всё еще не хватает чего-то, чтобы начать грузить свои эфирки. Поэтому вводим название этого проекта в поиск телеги и ищем альтернативное мнение других людей. Кто-то скажет, что проект скам, кто-то будет боготворить его, а кто-то скинет настоящую альфу.

Собираем базу каналов и чатов

Чтобы использовать этот метод, нам придётся собрать базу каналов и чатов, возможно, у вас она уже есть.

Крайне рекомендую под всю эту свалку сделать отдельный телеграм аккаунт.

• Список чатов от Crypto Girls - link
• Список чатов от Max Wayld - link
• Агрегатор каналов - link (список каналов - link)
• Агрегаторы информации от Rickler Cash (лучше изучить подробнее) - link
• TgStat Crypto (список всех каналов по крипте, 13к каналов, больше для разнообразия) - link

Этого будет достаточно для начала, разбавить можете своими каналами и чатами.

Поиск по всему телеграму

Недавно на просторах интернета был найден сервис, который позволяет искать упоминание любого слова во всех каналах. Я не знаю, как он работает, но вам достаточно ввести любое слово, и вам выдаст много мусора, где, возможно, прячется альфа.

Ссылка на этот сервис - link

Анализ трендов в русскоязычном криптопространстве

Не буду много писать, просто скину линк на канал.

Канал делает подборки самых популярных слов каждый день и каждую неделю. В чем альфа - не понятно, но будет полезно.

6. Заключение