КОФЕМАНИЯ

Культура потребления кофе уверено вошла в нашу жизнь и с каждым днём развивается и совершенствуется.

Раз уж кофе и кофейни такие популярные, пусть они будут популярными и у нас в разборах.

Мы уже не один раз говорили о кофе и анализировали кофейный рынок, поэтому напомним Вам о предыдущих разборах:

1. Анализ ГАБ в Москве с арендатором - сетевая кофейня.
2. Разбор франшизы вендингового аппарата Lifehacker Coffee.
3. Инвестиции в профессиональное кофейное оборудование

Сегодня мы не будем снова погружаться в глубокий анализ рынка, так как подробно мы его уже изучали, приведем кратко выдержки:

1. Рост показателей потребления кофе.

На сегодняшний день среднестатистический россиянин выпивает порядка 300 чашек натурального кофе в год — это около 60 л на человека. Тридцать лет назад объем потребления был примерно в 10 раз меньше — 29 неполных чашек, или примерно 5,7 л, на человека. В год получается от 90 до 200 чашек — в зависимости от способа приготовления.

2. Популяризация кофеен. Третья волна "время кофе", по мнению Knight Frank, началась примерно в 2018 году и продолжается сейчас. Потребители стали разбираться в кофе, заведения начали подстраиваться под этот спрос — готовить крафтовые напитки, совершенствовать технологии обжарки, закупать самую современную технику. В стране развиваются новые крупные сети, например «Даблби» и «Правда кофе», но также массово открываются небольшие авторские кофейни.

Несмотря на то что общепит закупает всего 13% потребляемого в России кофе, этот сегмент рынка активно растет. Эксперты консалтинговой компании Knight Frank в 2019 году провели исследование рынка кофеен в российских городах-миллионниках. По состоянию на 2018 год они насчитали около 5 тысяч кофеен. В свою очередь, РБК в целом по стране все в том же 2018 году насчитал почти 9 тысяч кофеен и кондитерских, а в 2021 — уже почти 11 тысяч.

3. Средний чек в заведениях быстрого питания в июне 2022 года составил 405 руб., что на 15% выше уровня 2021 года, говорится в исследовании «Чек Индекс» (анализирует агрегированные данные ОФД). Объемы продаж фастфуда вернулись на уровень прошлого года, а в денежном выражении выросли на 20%. Самыми популярными у россиян продуктами были хот-дог, сосиска в тесте, кофе в стакане 0,3 л.

4. Анализ рынка кофе в 2022 периоде показал ошеломляющую динамику аккумуляции своей объемности. Согласно данным маркетингового исследования «Рынок кофе (с видами) в России (с данными 2022)», проведенного маркетинговым агентством Роиф Эксперт в 2022 году, объем российского рынка кофе увеличился на 36 миллиардов рублей. Необходимо отметить, что показатели объема отечественного кофейного рынка являются самыми высокими за всю историю наблюдений, но то ли еще будет.

5. Продажи кофе в России.

6. Свыше 40% россиян ежемесячно тратят более 1 тыс. руб. на покупку кофе, а 64% считают себя кофеманами, следует из результатов опроса (есть у РБК), который провели логистический оператор СДЭК и онлайн-ретейлер «Самокат».

до 1 тыс. руб. — 60%

Около 80% респондентов заявили, что пьют кофе каждый день. Причем 31% участников сознались, что ежедневно выпивают две чашки, 18% — три, а 13% — еще больше, от четырех чашек.

💡 Франшиза международной сети кофейных баров Сoffee way с окупаемостью вложений 12-18 месяцев.

📍 Сеть состоит из 210 баров (50 собственных баров) с присутствием в 73 городах.

С нами не поделились о количестве закрывшихся точек.
Но, к сожалению, они точно есть. Это подтверждается отзывами франчайзи.

Товарный знак зарегистрирован в 6 странах: Россия, Великобритания, Франция, Германия, Казахстан, Беларусь.

Франшизы на карте

📝 О ПРОЕКТЕ

Coffee Way - это сеть кафе-баров, основанная в Липецке в 2008 году и в 2014 году начала развивать свой бизнес по системе франчайзинга.

Форматы баров Coffee Way

Компания разработала несколько форматов своих баров:

1. BASIC - бар "остров" без посадки. Подходит для размещения в ТЦ, БЦ, вокзалах, станциях/вестибюлях, где большой поток сформированного трафика. Этот вариант подходит идеально, если имеются ограничения по площади.

2. BASIC+ - бар "остров" с посадкой. Тоже самое, что и предыдущий вариант, то есть, подходит для размещения в ТЦ, БЦ, вокзалах, станциях/вестибюлях, где большой поток сформированного трафика, но здесь есть возможность использования большей площади.

3. STREET - окно на выдачу. Рассчитан на уличный трафик.

4. STREET+ с отдельной входной зоной и посадочными местами. Это полноценное кафе. Формат имеет расширенное меню, наличие доготовочного цеха.

Пакет франшизы

Ну здесь все стандартно:

1. Помощь в подборе локации
2. Дизайн-проект
3. Подрядчики и поставщики по оборудованию
4. Помощь в подборе персонала
5. Обучение в г. Липецк (2 дневное обучение партнера и бариста)
6. Обучение ERP-системе
7. Подключение к торговому дому (типа закрытый маркетплейс). Обязательно у них покупать.
8. Группа по открытию выезжает на точку (НО! оплата переезда и проживания лежит на франчайзи)
9. Маркетинговое сопровождение
10. Личный менеджер по сопровождению и IT на удаленке

В качестве бухгалтера они предлагают "Фингуру".

А в качестве банка, они предлагают Сбер, где ставка по эквайрингу 1,25%.

📌 О КОМПАНИИ

Липецкий предприниматель Сергей Бунцевич, основавший международную сеть кофейных баров COFFEE WAY.

Компания развивается в нескольких направлениях, является владельцем 3-х товарных знаков и линией производства.

Так как компания Сергея - это ИП, мы , к сожалению, не можем проверить финансовую отчетность.

🖊 ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА

🔸 Цель инвестирования: Бизнес. Доход от деятельности кофейни

🔸 Тип сделки: Франшиза

🔸 Тип владения: Собственность

🔸 Тип объекта: Услуги

🔸 Стадия готовности: Действующая сеть/На открытие точек необходимо от 1 месяца (для островка достаточно 1 месяц)

🔸 Валюта: Рубль

🔸 Срок выплат: Доход от деятельности бизнеса с 1-го месяца

🔸 Периодичность выплат дохода: Ежемесячно

🔸 Тип управления: Самостоятельное/Поддержка маркетинга от франчайзинга

🔸 Драйвер роста

▪️ Ежегодно увеличивающийся показатель потребления кофе, опередил показатель потребления чая на душу населения

▪️ Тренд на "кофе с собой" и стаканчик кофе на фото в нельзяграм

▪️ Повышение уровня жизни и предпочтение населения зернового кофе растворимому, а также походы в кафе

💰 ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Исходя из такого портрета (когда: утро, будни, офисный клерк, кофе с собой), считаем, что самыми эффективными формами баров являются BASIC и STREET (без всяких плюсов).

🔹 Min вложения: от 1,5 млн руб.

+ Роялти 4%

+ Паушальный взнос 450 000 руб. (при открытии второй точки, 200 000 руб.)

+ Аренда помещения

Давайте поймем, за что мы платим 1,5 млн

Смета (прайс ориентировочный):

🔹 Рекламируемая окупаемость: 12-18 месяцев

🔹 Пример расчета доходности:

Получившую фин.модель мы сильно преобразовали, внеся коррективы.

1. Ставка аренды. В исходной фин. модели, стоимость аренды составляла 50 000 руб./мес.
Проанализировав ряд объявления об аренде торговых островков, мы убедились, что такой ценник вероятно можно найти в регионе, но маловероятно найти в Москве, тем более мы говорим о проходном месте. В качестве примера мы взяли торговую точку в ТЦ ЛЕС (ст.м. Щелковская). И здесь 7 кв.м стоят 90 000 в месяц.
А это место нельзя назвать проходным с нашей целью захвата утренних клерков.

Ставка аренды в ТЦ также подтверждается обзором рынка аналитиков:

А аренда в переходах, у вокзалов и, например в "Москва сити", где концентрация офисов наибольшая (и конкуренция тоже), аренда составляет порядка 200 - 300 тыс. руб в месяц за точку до 10 кв.м.

Поэтому мы изменили ставку с 50 тыс. до 100 тыс. руб./мес. И это еще достаточно умеренная стоимость аренды.

2. Количество чеков в день. Ежемесячно количество чеков увеличивалось. Но мы решили оставить постоянное количество чеков. Потому что есть праздничные дни, есть те, кто сегодня утром не ехал в офис (например если мы поставили остров в БЦ), а на встречу, но есть те, кто наоборот приехал на встречу в этот офис и тд. Пусть будет постоянная лояльная аудитория.

3. Количество дней, участвующих в выручке. Было 30, мы решили изменить на 21, исходя из будней. Пусть продажи в выходные будут приятным бонусом, либо торговля идет только в будни.

Что мы получили:

👍 ПРЕИМУЩЕСТВА

✅ Перспектива рынка. Эти пункты мы осветили в самом начале разбора.

✅ Всесезонность.

✅ "Срок жизни". Сети уже 15 лет. Достаточно большой срок.

✅ Зарегистрированный товарный знак.

✅ Как мы определили по портрету ЦА - широкая целевая аудитория.

✅ Паушальный взнос не меняется в зависимости от города. Как Вы помните, мы часто сталкивались с тем, что для Москвы и СПБ, ПА значительно выше, чем для регионов.

✅ У собственника 50 своих точек. Это не та история, где открыл одну точку и сразу запустил франшизу и начал всех учить, как кофе продавать.
С момента открытия первой точки и до начала продаж франшиз, прошло 7 лет.

! Единственно, мы не можем проверить и подтвердить наличие 50 точек, зарегистрированных на ИП основателя.

✅ Своя производственная линия обжарки кофейных зерен.

👎 РИСКИ

❎ Высококонкурентный рынок. Здесь не нужны и комментарии.

❎ Ограничения по выбору поставщика. Выше мы указали, что Вам открывают доступ к базе, где вы должны будете закупаться.

❎ Россия не входит в число экспортеров кофе, а является импортером и зависит от мирового рынка.

❎ Ушли с Российского рынка ряд поставщиков кофейных зерен.

Вероятно, постепенно рынок стабилизируется: долю ушедших западных брендов, таких как «Paulig», «Tchibo», «Lavazza», займут местные производства. Часть игроков могут консолидироваться, не исключено появление новых проектов. А уход из страны Starbucks может открыть для местных кофеен новые возможности — причем как для локальных, так и для сетевых.

❎ Экосистема кофе под угрозой. По оценкам ВЭФ, половина мирового ВВП (44 трлн долларов) зависит от стабильности экосистем Земли. Это так много, что вся современная экономическая система уже под угрозой.

Кофе — один из самых широко торгуемых сельхозтоваров в мире, объем его продаж превышает 80 млрд долларов в год, в отрасли занято свыше 125 млн человек. Пятнадцать лет назад кофейная плантация в Коста-Рике в среднем давала 36 мешков кофе на один гектар, а теперь менее 25. В гватемальском городе Сьерра-Морена раньше получали 50 мешков кофе с гектара, теперь — три. Причина в изменении климата: сезон дождей, по словам фермеров, то слишком короткий, то слишком долгий. Из-за этого участились болезни кофейных деревьев. А в ряде районов из-за повышения средних температур дикорастущая арабика, которая любит тень и прохладу, вынуждена «уходить» все выше в горы, и 60% диких сортов столкнулись с угрозой вымирания. Гибель диких сортов ведет к проблеме разведения кофейных деревьев. Также, распространились грибковые заболевания, которые обожают новые теплые условия и высокую влажность. Отличные условия для размножения грибка вызывают кофейную ржавчину, что приводит к гибели урожая.

❎ В 2022 году кофейная отрасль в стране столкнулась с трудностями: 1.Транспортные фирмы стали отказываться от перевозки грузов в Россию, 2.Удлинилась логистика, с рынка ушел ряд производителей. 3. Продажа в долларах. 4. Дефицит на складах. 5. Неурожай (уже который год). Все это — на фоне снижения объемов урожая в Бразилии и Колумбии, общего дефицита морских контейнеров и роста издержек фермеров из-за инфляции приведет к росту цен на чашку кофе.

Про логистику:
Основные страны-производители в Латинской Америке, Африке и Юго-Восточной Азии не присоединялись к антироссийским санкциям, и по-прежнему готовы поставлять в страну кофейное сырье. До недавнего времени почти все поставки зерен в Россию осуществлялись через страны Европы, но санкции затруднили этот процесс, и крупные морские перевозчики стали отказываться от поставок в Россию. Сейчас импортеры прорабатывают альтернативные пути поставок: через Турцию, Индию, Иран, и это тоже влияет на удорожание логистики.

Про цены на закупку:
За последний год в мире зафиксирован более чем двукратный рост цен на необжаренный кофе. По данным поставщика зерен «Tasty Coffee», стоимость арабики с весны 2021 выросла до 130%.

Про неурожай:
1.Падение температуры в Бразилии и политическая нестабильность в Колумбии. По данным The Wall Street Journal, уже 2 года кофейные плантации Бразилии страдают сначала из-за засухи, а затем от мороза. В связи с этим производители ожидают в этом году только половину от обычного урожая зерен арабики.
2.В Колумбии же в 2021 году на фоне налоговой реформы происходили народные волнения. Экспорт кофе здесь еще в конце весны 2021-го сократился на 50%. В 2022 году производство кофе в Колумбии достигло 12 миллионов мешков весом 60 килограммов каждый, тогда как раньше было 14 млн.

❎ Инфляция и снижение доходов населения могут повлиять на потребление кофе вне дома или снизить требования к его качеству. С другой стороны, кофе — это часть культуры, источник дофамина, и вряд ли многие захотят отказаться от доступной радости, являющейся, к тому же, напоминанием о западном образе жизни.

Но все же, кофе — это не маст-хэв-продукт. Если человек начинает экономить, то статью расходов на кофе человек порежет в первую очередь. В интернете сотни тысяч статей о том, как начать откладывать и накопить деньги на то и то...и первым пунктом - исключить кофе.

Все так радужно и красиво, и риски какие то натянутые. Мы не смогли пройти мимо отзывов франчайзи. Ловите:

Подводя итоги, отметим, что:

Стоимость зерен на данный момент высока, но потенциально может расти и дальше — из-за инертности поставок в Россию, роста цен на кофейных биржах, увеличения издержек фермеров на фоне инфляции. Изменение цен, вероятно, замедлит темпы роста российского рынка, но уменьшения числа людей, регулярно пьющих кофе, мы пока не фиксируем, и, признаться, не ждем. Все последние годы потребление кофе в России росло, и есть надежда, что этот тренд продолжится.

💬 ИТОГИ

⚖ Даем данной данному проекту нейтрально-отрицательную оценку.