📍 Блоки настроек портала Битрикс24 для бухгалтерских компаний

Здесь Вы найдёте полный план нашей работы по внедрению Битрикс24 в Вашу компанию. Мы пройдём все этапы вместе и создадим для Вас удобную, системную среду для работы.

Перед вами — не просто блоки настроек Битрикс24. Это авторская методика, разработанная специально для бухгалтерских компаний, которые ценят своё время и хотят получить максимум пользы от автоматизации.

Я собрала весь свой практический опыт и создала структуру, которая позволяет:

Без долгих месяцев самостоятельного изучения сразу приступить к работе в системе.
Быстро выстроить понятные процессы, которые будут помогать бизнесу расти.
Избежать типичных ошибок, сэкономив годы на поиске решений и доработках.

Этот пошаговый комплекс поможет Вам не просто настроить портал, а выстроить крепкий фундамент для системного и эффективного ведения бухгалтерского бизнеса с помощью Битрикс24.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Базовая настройка портала

Данная настройка включает в себя:

· Персонализация (имя портала)

· Создание структуры компании

· Внесение реквизитов Вашей компании

· Приглашение сотрудников на портал

· Интеграция с корпоративной почтой

· Интеграция с календарем

· Загрузка базы знаний (общая по работе в Битрикс)

Настройка включает 1 час созвона с интегратором/аналитиком.

20 000 ₽ - 3 рабочих дня*

Создание базы знаний в Битрикс24

Создание и настройка базы знаний для вашей компании с внесением туда ваших регламентов и разделов.

Предлагаемые разделы (могут быть любыми по вашему желанию):

О компании
Положение о коммерческой тайне
Стандартны работы с клиентами
Коммуникации с клиентами
Регламенты
Должностные карты
Чек-листы
Видео-инструкции и т.д.

Настройка включает до 2-х часов созвонов с интегратором/аналитиком.

Видео обзор настройки ЗДЕСЬ

55 000 ₽ - 15 рабочих дней*

Настройка воронки "Продажа бух услуг"

Настройка этапов ввода в работу клиента и роботов на каждом этапе (включает настройку карточки сделки, статусов, роботов и уведомлений).

Пример статусов сделки:

· Новая сделка

· Назначена встреча

· Отправлено КП

· Формирование договора и счета

· Ожидание оплаты

· Договор подписан / счет оплачен

*стадии и роботы согласовываются в ТЗ

Настройка включает до 2-х часов созвонов с интегратором/аналитиком.

Видео-обзор настройки ЗДЕСЬ

39 000 ₽ - 10 рабочих дней*

Настройка воронки по учету Патентов клиентов - ИП

Настройка карточки патентов в Битрикс24 (параметры, которые необходимы):

Дата выдачи и срок действия патента
Вид деятельности Патента
Суммы и сроки оплат (по первому и второму сроку)

В данной воронке настраиваем автоматическую постановку задач бухгалтеру на оплату патента, подачу уведомлений и продлению действующих патентов.

Настройка включает до 2-х часов созвонов с интегратором/аналитиком.

Видео обзор настройки ЗДЕСЬ

39 000 ₽ - 10 рабочих дней*

Настройка воронки по учету сроков ЭЦП клиентов

Настройка этапов оформления, контроля сроков действия ЭЦП клиентов и роботов на каждом этапе (включает настройку карточки сделки, статусов,
роботов и уведомлений).

Настройка включает 1 час созвона с интегратором/аналитиком.
Пример статусов сделки:

Новая сделка
Подготовка счета
Ожидание оплаты
В работе
Отправка и подписание акта
Услуга оказана