Шығысқа бетбұрыс
Балалар киімі мен аяқ киім өндірушілердің өсуін не қолдайды
Балалар киімдері мен аяқ киімдері нарығы консервативті және инертті деп есептеледі. Дегенмен, қазір ол демографиялық өзгерістермен де, инновациялармен де байланысты белгілі бір өзгерістерден өтіп жатыр: жаңа материалдарды ойлап табу, ақылды заттарды енгізу және тіпті метаверсті заттардың дамуы.
Statista бағалауы бойынша 2023 жылы 14 жасқа дейінгі тұтынушылар үшін киім мен аяқ киім нарығының көлемі тиісінше $272,3 млрд және $39,8 млрд құрады. Аяқ киім сегменті сату көлемі бойынша айтарлықтай артта қалғанымен, болжам бойынша алдағы бес жылда оның өсуі киім секторы үшін 2,6% болғанда 5,5% құрауы мүмкін. Балаларға арналған аяқ киімнің әлемдік нарығы осы жас тобына арналған киім нарығына қарағанда болашағы бар болып көрінеді. 2028 жылға қарай оның көлемі $52,1 млрд. жетуі мүмкін деп күтілуде.
2023 жылы нарықтағы балалар киімінің үлесі 15,7% -ды құрады және 2028 жылға қарай 15,5% -ға дейін төмендеуі мүмкін, ал аяқ киім сегменті 10% -дан 11% -ға дейін өсуі мүмкін.
Әлемдегі балалар киімінің ірі нарығы — АҚШ: 2023 жылы еліміз әлемдік нарықта 19% ($53 млрд) иеленді. Қытай 16% ($43,8 млрд) үлесімен екінші орынға ие, Үндістан 8% ($22,7 млрд) көрсеткішімен көшбасшылар үштігін жабады. Жиынтық өлшемдерге қарағанда, балалар аяқ киімі нарығындағы орындар да осылай бөлінеді. АҚШ, ҚХР және Үндістандағы экономиканың осы сегменттерінің көлемі 2023 жылы сәйкесінше $88,5 млрд, $82,8 млрд және $24,9 млрд болды. Әлемдік сатудағы АҚШ үлесі 22% -ды, Қытайға 21% -ды, Үндістанға 6% -ды қамтамасыз етті.
Әлсіз тұстары
АҚШ-та 10 жасқа дейінгі балаларға арналған киім нарығы соңғы бірнеше жылда тоқырауда: 2021 жылы $31 млрд деңгейіндегі шыңнан кейін келесі екі жылда ондағы сату көлемі тұрақты түрде қысқарып, 2023 жылы $3 млрд-қа төмендеді. Бірақ, егер осы бағалауға 14 жасқа дейінгі топ үшін киім сатуды қоссақ, нарық екі есе дерлік үлкен болып шығады және $53 млрд-қа бағаланады. Осылайша, өндірушілер үшін жасөспірімдер сегменті ерекше маңызды.
Ересектерге арналған тауарлармен салыстырғанда сатудың салыстырмалы түрде төмен бағасы АҚШ-тағы компаниялардың сату құрылымында балалардың киімдері мен аяқ киімдерін бөлмейтіндігімен байланысты. Капиталдандыру бойынша ірі бес американдық өндірушілердің ішінен балалар сегментінің үлесін саланың көшбасшысы Nike (NIKE) қана ашып көрсетеді, оның капиталдануы жақын бәсекелес Deckers Outdoor (DECK) көрсеткішінен алты есе дерлік асып түседі.
30 маусымда аяқталған 2024 қаржы жылында Nike саудасының жалпы көлеміндегі балалар тауарларының үлесі 12,3% -ды немесе $5,1 млрд. құрады. Компанияда балалар сегментін сату көлемі төмендеуде: 2020 жылы ол 13,4% -ға жетті.
Теріс динамика дамыған елдердегі теріс демографиялық үрдістерге байланысты болуы мүмкін. Мұнда бала туу көрсеткіші азаюда. Францияның Демографиялық зерттеулер ұлттық институтының (INED) деректері бойынша 2010 жылы Еуроодақта бала туу бір әйелге шаққанда 1,57 баланы құрады, ал 2021 жылға қарай 1,46-ға дейін төмендеді. АҚШ-та осы кезеңде көрсеткіш 1,97-ден 1,67-ге дейін, Австралияда — 1,94-тен 1,64-ке дейін, ал Канадада — 1,63-тен 1,37-ге дейін төмендеді.
Демографияның әсері
Ағымдағы жылы американдық киім және аяқ киім өндірушілердің акциялары негізінен S&P 500 индексінің динамикасынан артта қалып отыр. Алайда, FactSet консенсусына сәйкес, өсу әлеуеті бұл нарықта айтарлықтай жоғары. Мысал ретінде $1,2 млрд және $5,3 млрд капиталдандырумен және тиісінше 12 айда 31% және 47% деңгейінде акциялардың өсу әлеуетімен Guess (GES) және PVH (PVH) келтіруге болады. Дамыған елдерде бала туудың төмен болуы киім өндірушілердің неғұрлым жас халқы бар дамушы нарықтарға ауқымды экспансиясына ықпал ететін болады. Alibaba Group (BABA) компаниясына тиесілі Tmall бөлшек сауда базарының өткен жылғы есебі Қытайда 25-29 жастағы әйелдер жылына орта есеппен сегіз рет балалар киімін сатып алғанын көрсетті. Бұл жас сегментінде тұтынудың ең белсенді өсуі байқалды. Орта есеппен алғанда, балалар киімін шығаратын американдық ірі бес компанияның жалпы түсімінің 8,4% -ы Қытайға, ал әлемнің ең тығыз орналасқан елі Үндістанға — 1,8% -ы ғана тиесілі. Бұл статистика дамушы нарықтардағы жетекші корпорациялардың жоғары оң әлеуетін білдіреді.
2000 жылдан бері американдық VF Corporation (VFC) конгломератына тиесілі The North Face белсенді өмір салтына арналған киім өндіруші 2023 жылы Бейжіңде бірінші ҚХР балалар спорт киімдерінің бөлшек сауда дүкенін ашты, ал елдің онлайн-сегментіне бренд 2019 жылы кірді. Statista мәліметтері бойынша, 2023 жылдың сәуірінде аяқталған фискалдық жылда The North Face Азия-Тынық мұхиты аймағында 23% -ға, ал әлем бойынша тек 11% -ға өсті.
Мыңжылдықтағы ата-аналардың 75% экологиялық таза брендтерді сатып алғанды қалайды
Жаңа мүмкіндіктер
Жаңа нарықтардағы экспансиядан басқа, ең алдымен спорт пен тау туризміне арналған киім жасаушы ретінде The North Face үлгісі тағы бір трендке — жас ұрпақтың белсенді өмір сүру салтымен байланысты проблемаларды шешуге мүмкіндік беретін технологияларға сұранысқа негізделген. Киімдерді, оның ішінде балалар киімдерін дайындау кезінде ультракүлгін сәуледен, ылғалдан, ластанудан қорғауды қамтамасыз ететін берік, жоғары эластикалық материалдар жиі пайдаланылады. Tmall есебіне сәйкес, 2022 жылы Қытайда су өтпейтін, жел өтпейтін және балшыққа төзімді балалар киімдерінің сатылуы жылдық көрсеткіште 40% -ға өсті. Ал Grand View Research 2023 жылы күн сәулесінен қорғайтын американдық киім нарығын 2030 жылға дейін орташа жылдық 8,4% өсім болжамымен $706,3 млн деп бағалады. Тұтынушылар күннің жағымсыз салдарын жақсы біледі және оларды барынша азайтуға тырысады. Американдық Patagonia сатушысы UV сәулесінен қорғау үшін талшықтарға күн сәулесінен қорғайтын заттарды шығаруда косметикада қолданылатын титан диоксидін қосады.
Сондай-ақ, GPS-трекерлермен немесе денсаулық жағдайын бақылау құрылғыларымен жабдықталған ақылды киім пайда болады. Бұл сегментте киім және аяқ киім өндірушілерді технологиялық компаниялармен кооперациялауға болады. Мысалы, Levi's Google-мен бірге велосипедшілерге арналған ақылды күртеше жасады. Levi's Commuter x Jacquard by Google сенсорлық интерфейсі бар Levi's Commuter және сенсорлы және қимылды танитын Google микросенсорлар жүйесі Google I/O конференциясында ұсынылды. Бұйымға орнатылған сенсорлар смартфондағы қосымшамен үндестіріледі және кіріс қоңыраулары мен хабарламалары туралы пайдаланушыны хабардар етеді.
Индустрияда өнім желісін кеңейту үшін анағұрлым айқын бағыттар да бар. Жаңа технологияларды дамыту олар үшін бір қарағанда түсімді ұлғайту және рентабельділікті арттыру үшін күтпеген мүмкіндіктер ашты. Компаниялар метаверс киімдері мен аяқ киімдерін сатуға мән беруде. Мұнда да көшбасшылардың бірі - Nike. Компания цифрлық аяқ киім мен киімге арналған тауар белгілерін (Nike бренді, Swoosh, Air Jordan, Jumpman логотиптері, Just do it слоганы) тіркеді және метаверске арналған коллекциялық NFT шығаратын RTFKT студиясын сатып алды.
Өсім әлеуеті
Дамыған елдердегі қолайсыз демографиялық трендтерге қарамастан, америкалық қор нарығында сауда жасайтын сектор компанияларында дамушы елдерде қатысуды кеңейту үшін мүмкіндіктер көп. Технологияларды жаңғырту тауашаларды қалыптастырады. Ал бейне ойындар мен метаверсті жасаушылар виртуалды сегментте индустрияның жаңа мүмкіндіктерін қамтамасыз етеді. Америкалық киім және аяқ киім өндірушілердің акцияларындағы түзету инвестициялық қоғамдастықтың консенсусына сәйкес сектор қағаздарын, әсіресе орта және шағын капиталдандыру эмитенттері шығарған қағаздарды сатып алу үшін тартымды мүмкіндіктер жасайды.
