Маргарета Зелле, когда-то известная как Наташа и Натали, была красивой девочкой, которую воспитывали ее тётя и дядя - Маджори и Юджин Хейворд. Живя своей семьей в тихой деревне на берегу озера, она посетила цирк "Хуллабалу", который открылся неподалеку, и была очарована не только зрелищем циркового выступления, но и молодым клоуном по имени Сержи, который подарил ей музыкальную шкатулку. Несмотря на предупреждения своего сурового дяди, она продолжала встречаться с Сержи. После того, как ее дядя запер их в доме, они с Сержи вылезли через окно и тайно сбежали после того, как Марджори и Юджин заснули, съев суп, в который была добавлена успокаивающая соль.
Семья Стерлинг принадлежала к аристократическому роду, который управлял огромной подпольной империей, однако у хозяина и хозяйки долгое время не было детей. После разрыва отношений с партнером миссис Стерлинг неожиданно родила близнецов. Однако, когда детям исполнилось четыре года, они внезапно исчезли. Отчаявшись найти своих детей, супруги стали все более набожными в своем покаянии. Сестру быстро спасли от их бывшего партнера, но потребовалось еще три года, чтобы найти брата. В тот день, когда он вернулся, он спел детский стишок, когда они с сестрой расставались, стишок об игре, в которую они играли, когда были маленькими, - о рыцаре и принцессе. По мелодии и подробностям, которые он рассказал, сестра узнала его. Близнецы по-прежнему...