Инвестиции в рынок долговых обязательств с инновационными технологиями
Мы уже делали разбор инвестиций в IT-компанию и IT-образование детей, где мы представляли очень интересную аналитику по анализу рынка искусственного интеллекта и IT сферы в целом и упоминали об исчезающих профессиях и профессиях будущего, 99% которых связано именно с IT.
Сегодня мы разберем еще одну сферу, куда проник искусственный интеллект.
А также, ранее мы подробно разбирали инвестиции в микрозаймы и развивающийся рынок МФО (микрофинансовые организации). Все ранее проанализированное поможет нам разобраться в сегодняшнем разборе.
💡 Инвестиции в действующее коллекторское агентство АСВ, оказывающее юридические услуги по взысканию долгов с помощью искусственного интеллекта с целью получения пассивного гарантированного дохода.
Цели привлечения инвестиций:
Финансовый рынок насыщен огромным количеством перспективных для взыскания долговых портфелей, на которых можно хорошо заработать, используя подход и технологии компании ООО АСВ.
Инвестиции идут на покупку и сопровождение долгового портфеля: ▪️ Покупку портфеля ▪️ Расходы по подаче документов в суд ▪️ Госпошлина ▪️ Расходы сопровождения
Компания считает, что будущее массового судебного взыскания за автоматизацией, нейронными сетями и электронным правосудием.
📍 Адрес офиса: г. Москва, Проектируемый проезд 4062, д.6, стр. 16, офис 4.27
Есть офис в г. Санкт-Петербург, Лесной пр-т, д. 63 лит. А, офис 416, а также в Нижнем Новгороде, Пскове, Омске, Петрозаводске и других городах России (бэк-офисы и фрилансеры).
📝 О ПРОЕКТЕ
Компания оказывает услуги в следующих направлениях:
- приказное производство
- исковое производство
- исполнительное производство
- процессуальная замена стороны
- pre-legal
Контроль всех этапов взыскания обеспечивается технологиями, реализуемыми собственным центром разработки программного обеспечения, состоящих из 10 высококлассных специалистов. Основные инструменты:
В настоящее время компания ведет 132 808 исков на сумму 5 905 089 101 руб.
АСВ работает с организациями из разных отраслей, у которых образуется массовая, однотипная преимущественно бесспорная дебиторская задолженность: кредитование ФЗ и ЮЛ, микрофинансирование, страхование, лизинг, автопромышленность, поставки товаров, сфера ЖКХ и ТЭК.
АГЕНТСТВО СУДЕБНОГО ВЗЫСКАНИЯ будет определять платежеспособность должника с помощью искусственного интеллекта. Мультиклассовый скоринг, основанный на машинном обучении, позволяет сегментировать портфели задолженности и выбрать оптимальный подход к работе с каждым долгом.
До этого Агентство использовалась статистическая скоринговая модель. Она основана на проверке должников по ряду стоп-факторов, таких как банкротство, общий объем задолженности гражданина перед другими кредиторами и т.д. Если скоринг выявлял стоп-факторы, то такой долг считался не перспективным.
Новый скоринг учитывает 27 различных показателей для каждого долга, что позволяет оценивать их перспективность максимально полно.
На сайте можно ознакомиться с кейсами компании.
На сегодняшний день, компания привлекла инвестиций на 252 млн руб., средний % по которым составил 19% годовых. На эти инвестиции были приобретены долги на сумму > 10 млрд.
📌 О КОМПАНИИ
ООО «Агентство Судебного Взыскания» - агентство полного цикла, которое реализовывает все три стадии взыскания: досудебное, судебное и исполнительное производство. Работает с 4 марта 2015 года. В компании максимально автоматизировали рабочие процессы, применяя собственные инновационные технологии и разработки, которые не имеют аналогов в России. Штат - это более 300 квалифицированных сотрудников (79 штатных сотрудников по официальным данным), 83% из которых непосредственно занимаются взысканием задолженности.
▪️ Максим Богомолов - основатель ООО «Агентство Судебного Взыскания» и Генеральный директор
Образование:
Высшее техническое, высшее юридическое. Окончил Президентскую программу по подготовке управленческих кадров по курсу «Менеджмент».
Опыт работы:
Опыт управления – 19 лет. С 2004 года развивает и руководит юридическими и коллекторскими компаниями. Первым разработал собственные технологии автоматизированного судебного взыскания, которые позволили одному юристу поднять скорость обработки со 150 дел до 30 000 дел в месяц.
▪️ Анфиса Боровских - Технический директор
Образование:
Юридическое образование
Опыт работы:
Набирала опыт судебного взыскания долгов в одном из крупнейших коллекторских агентств в течение 5 лет. Начинала с должности юрисконсульта начального уровня и уходила в должности ведущего юрисконсульта. С 2016 г. работает в АСВ.
▪️ Надежда Якимавичуте - Финансовый директор
Образование:
Высшее экономическое, аспирантура. Аттестат профессионального бухгалтера. Диплом ACCA DipIFR
Опыт работы:
Опыт работы в экономической сфере и управлении более 15 лет. Пришла в профессию после Университета, начинала карьеру с должности бухгалтера-кассира. Работала Главным Бухгалтером, Финансовым Аналитиком, Руководителем Экономического отдела, Финансовым Директором.
P.S. Честно говоря, впервые вижу такой руководящий состав компании, где львиная доля - это представительницы женского пола. Отдельный поклон Максиму и женщинам!
Но до того, как компания стала такой крупной и заняла свою нишу, надо рассказать о предпосылках ее создания:
Максим Богомолов в 2004 году открыл свой первый юридический бизнес, а год спустя, в 2005 году – первое коллекторское агентство в Красноярске. Уже тогда его интересовало построение бизнеса на пересечении сфер юриспруденции и автоматизации. У него были максимально автоматизированные (на тот момент) юридическая и коллекторская компании в Сибири.
Они развивались и набирали обороты на растущем рынке, пока в 2008-2009 годах, он не допустил несколько управленческих ошибок, которые привели к закрытию компаний. Затем Максим переезжает в Санкт-Петербург и в течение 5 лет в качестве наемного сотрудника помогал разным компаниям строить бизнес на коллекторском рынке.
Компании «Центр-ЮСБ Северо-запад» он помогал развивать маркетинг и судебное производство. «Балтийскому банку» – вывести его внутреннюю службу взыскания на рынок и создать полноценную коллекторскую компанию.
В это время Максим осознает, что на рынке не хватает коллекторского агентства, специализирующегося на судебном и исполнительном производстве. Эта ниша была свободна и перспективна, так как услуга судебного взыскания очень востребована.
Он разработал концепцию, бизнес-модель, и стал искать партнеров для организации такого коллекторского агентства. Компания «Первое коллекторское бюро» заинтересовалась этой концепцией и предложила Максиму реализовать ее в рамках их судебного департамента. Но тут же в компании начались масштабные преобразования, связанные со слиянием-поглощением другого коллекторского агентства. По решению акционеров в ПКБ пришла новая команда менеджеров и Максим ушел в свободное плавание, после чего и принял решение о создании собственного ООО.
И об истории становления и как из убытка в 1,5 млн руб. за первый год выйти в плюс.
Весь первый год в штате АСВ официально значился только ее основатель. Продажами ему помогала заниматься жена. Сами услуги ему помогали оказывать бывшие коллеги из ПКБ и множество фрилансеров по всей стране. Первые выделенные сервера бесплатно предоставила компания «Технологии виртуализации». Офисом служил дом Максима, а все встречи проводились в кафе, ресторанах и офисах клиентов.
Первым банком, который без тендера доверил работу Максиму, был ПАО «Бинбанк», для которого они оперативно и качественно провели выселение из 26 сложных объектов. Потом Азиатско-Тихоокеанский банк передал сложные долги в исполнительном производстве. В декабре 2015 года компания заключила сразу два ключевых соглашения, которые действуют до сих пор: с коллекторским агентством «КредитИнкасо Рус» и с микрофинансовой организацией «МолБулак». Это были первые крупные контракты на работу в рамках судебного и исполнительного производства.
2015 год закончился с официальной выручкой в 621 тыс. руб. и убытком в 1,5 млн руб.
В январе 2016 года у компании появились первые штатные сотрудники и официальный офис в Санкт-Петербурге. В начале года договорились с ПКБ на большой объем работы по процессуальной замене стороны в исполнительном производстве, что дало импульс к автоматизации процессов замены стороны. Параллельно Максим вкладывал много ресурсов в разработку модулей автоматизации. В частности они начали разработку и первые внедрения модулей на основе нейронных сетей для анализа определений мировых судей
В конце 2016 года АВС вступило в Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Максим баллотировался и был выбран в Совет ассоциации. Это был большой прорыв, профессиональное сообщество признало полноправного профессионального участника рынка.
Вошли в ЕГРЮЛ, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.
Выиграли тендер Сбербанка и вошли в состав 4 компаний, которые впервые оказывали банку услуги в приказном и исполнительном производстве. За весь 2017 год выиграли 6 тендеров банков.
Приобрели 3 первых долговых портфеля по договорам цессии.
Разработали и внедрили модуль машинного поиска суда по строке и машинного чтения документов, запустили модуль полного штрихкодирования документов и создали отдельный сервер массовой предпечатной подготовки документов.
В конце 2017 года запустили большой сайт - СудебноеВзыскание.РФ
По итогам 2017 года в компании было 11 крупных клиентов и 34 сотрудника.
Открыли третье обособленное подразделение – в Пскове.
Разработали и запустили модуль телефонии в операционном ПО, переформатировали и запустили модуль определения подсудности, модуль расчета задолженности и модуль скип-трейсинга (поиск актуальных контактных данных заемщиков).
Стали одним из лауреатов в номинации «За лучшую автоматизацию».
Успешно завершили пилотный проект с Сбербанком, показав лучшую эффективность в сравнении их с внутренним подразделением приказного производства.
Начали привлекать заемный капитал для финансирования своих проектов с клиентами. Впервые (в этой сфере) использовали краудфандинг и частные инвестиции.
Росли и в клиентах и в штате.
Запустили проект привлечения инвестиций в бизнес на постоянной основе. Привлекли первые 35 млн руб.
Начали создавать хранилище данных, написали новый модуль массовой предпечатной подготовки документов, разработали интеграцию с ГАС “Правосудие” и Арбитр.ру для автоматической подачи электронных исков в судебную систему.
Достигли предела по выручке в 160 млн. руб. для применения упрощенной системы налогообложения и с 1 января 2020 года перешли на общую систему, перестав быть микробизнесом.
Приобрели первый крупный долговой портфель на 620 млн руб.
Расширили штат. В команде более 200 человек.
Привлекли более 180 млн рублей инвестиций.
Успешно прошли первую плановую выездную проверку госоргана Роскомнадзора, который не выявил нарушений.
Довели свой портфель долгов до 3 млрд руб., а портфель в управлении до 15 млрд руб.
Открыли дополнительный колл-центр в Омске в условиях пандемии.
За 2021 год выручка Агентства возросла вдвое и составила 791 млн рублей против 400 млн рублей за 2020 год. Операционная прибыль также увеличилась, в 2021 году прибыль составила 195 млн рублей (против 143 млн рублей за 2020 год).
🖊 ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА
🔸 Цель инвестирования: Доход от предоставленного займа
🔸 Тип объекта: Бизнес по предоставлению юридических и коллекторских услуг
🔸 Стадия готовности: Действующий
🔸 Периодичность выплат: Ежемесячно или в конце срока
🔸 Тип управления: Управляющая компания
▪️ Роботизация и замещение ручного труда - машинным
▪️ Продолжающаяся тенденция роста числа должников.
Мы с Вами уже не раз обсуждали, что в нестабильных экономических, социальных и политических ситуация в стране (а они у нас постоянно, одна сменяется другой) - рынок ломбардов, микрофинансовых организаций, банковских кредитов развивается.
По оценкам ЦБ, на 1 июля 2021 года 6,05 млн россиян имели просрочку от 90 дней по банковским ссудам.
На начало пандемии должников было чуть больше 5,8 млн, следует из материалов регулятора.
Пиковый за три года уровень 6,2 млн неплательщиков был достигнут в первом квартале.
Банк России зафиксировал динамичный рост задолженности россиян по ипотеке — во втором квартале средний ипотечный долг на каждого нового созаемщика в стране составил 2,42 млн руб., что примерно на 78% превышает показатели начала пандемии.
По оценкам ЦБ, средняя задолженность по необеспеченным кредитам во втором квартале 2021 года достигла 740 тыс. руб. на одного заемщика — это более чем на четверть выше уровня до пандемии.
▪️ Банки имеют потребность в продаже долгов.
🔹 Min порог входа: от 500 000 руб.
🔹 Срой займа: от 12 до 36 месяцев
▪️ В рамках договора вы сможете управлять суммой выплат, увеличивая или уменьшая сумму займа
▪️ Отзыв займа в течение 30 дней
▪️ Получать всю сумму и начисленные проценты досрочно
▪️ Автоматическое перечисление НДФЛ для физических лиц
🔹 Пример расчета доходности
▪️ Инвестиции: 500 000
▪️ Доход в год: гарантированный 16% с ежемесячной выплатой = 80 000 в год
▪️ Налоги 13%:10 400 руб.
▪️ Прибыль: 69 600 руб.
👍 ПРЕИМУЩЕСТВА
✅ Действующей бизнес, а не стартап или «голая» идея.
✅ Подушка безопасности. Компания отчисляет 5% от выручки в резервный фонд.
По итогам 2021 года объём просроченных ипотечных кредитов на балансах банков сократился на 18% или 15 млрд рублей. Годом ранее, за 2020 год, банки столкнулись с ростом неплатежей, за тот период портфель проблемной задолженности увеличился на 7%.
✅ Прогнозы развития коллекторского рынка и страх того, что роботы заменят людей. При всей цифровизации люди хотят общаться с людьми. Во многих отраслях, где активно шел процесс цифровизации и начинали применяться роботы, они не вытеснили людей полностью. Закладка задач роботу - человеком, контроль - человек, исправление ошибок - человек.
Основное направление цифровизации коллекторского бизнеса – это развитие государственных и частных электронных сервисов, таких как электронное судопроизводство, автоматизированное взаимодействие с ФССП, а также электронное взаимодействие должников как с банками, так и с коллекторскими агентствами.
Роботизация государственных сервисов представляется намного более сложной темой. В ближайшие пять лет цифровизацию государственных сервисов будут тормозить ряд факторов. Так, например, мировые суды до сих пор не являются частью судов общей юрисдикции и не могут полноценно подключаться к ГАС «Правосудие». Немаловажным фактором является и то, что инфраструктура цифровых продуктов создается разными подрядчиками и работает по разным стандартам, это мешает создать единое цифровое пространство. Есть и вопросы регулирования, которые мешают в электронном виде обращать взыскание на имущество (автомобили, недвижимость, ценные бумаги и т.д.). Цифровизацию также задержит отсутствие технической базы у судов и приставов – зачастую представители госорганов работают на устаревшей технике, которая не подходит для решения современных задач.
По оценке экспертов рынка, через пять лет коллекторскому рынку не удастся полностью перейти на электронный документооборот, а доля «бумажной» работы будет составлять 44%.
👎 РИСКИ
❎ Поправки в законопроект. В последней редакции 230-ФЗ от 1 июля 2021 года изменился порядок взаимодействия с третьими лицами. Теперь для взаимодействия с третьим лицом требуется его согласие на это, данное в письменной форме в виде отдельного документа. При этом третье лицо может отозвать согласие в любой момент в любой удобной для него форме.
Эти изменения распространяются только на новые договоры, заключенные после 1 июля 2021 года, в то время как по ранее заключенным договорам порядок взаимодействия остается прежним. Это приведет к определенной доли снижения % взыскания.
Также потенциально может снизить эффективность взыскания и новая норма, внесенная в 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», согласно которой пристав обязан будет сохранять сумму прожиточного минимума на счетах должника после списания с них денег в рамках исполнения решения суда. Такие ограничения взыскания с доходов вступают в силу с 1 февраля 2022 г. Однако они не будут применяться ко всем исполнительным производствам автоматически. Чтобы воспользоваться этой нормой, должнику необходимо обратиться в ФССП с заявлением.
Снижение взыска от введения поправок может составить до 15%.
Однако во многом это будет зависеть от уровня информированности должников о новой возможности снизить размер платежей.
💬 ИТОГИ
Проект подходит для инвесторов с целью получения пассивного дохода.
⚖ Даем и сфере и проекту нейтрально-положительную оценку.
©️ SalesDep для канала "Свои деньги"
Еще больше разборов в нашем telegram-канале