August 12, 2022

RAZBORKA дочки ДВМП - данные ВМТП по СЧА и прогноз прибыли за 1 полугодие 2022 года

ВМТП (Владивостокский Морской Торговый Порт) жемчужина и второй по важности актив в коллекции материнского ДВМП

Ранее на канале я разбирал СЧА компаний, которые перестали публиковать отчетность

ММК https://teletype.in/@razborka/rlyHNAVh1Ca

Казаньоргсинтез https://teletype.in/@razborka/NX4R0FJ4Up9

Газпром https://teletype.in/@razborka/wS__vjX183V

НКНХ https://teletype.in/@razborka/qB5trraqGR4

Отчета ДВМП по РСБУ пока нет, да в нем и не видно будет как отработала главная дочка

Так что, давайте разберем данные СЧА ВМТП и прикинем прибыль

СЧА 31.12.21 45.9 млрд руб

СЧА 31.03.22 52.3 млрд руб

СЧА 30.06.22 46.5 млрд руб

Изменение СЧА это прибыль или убыток за квартал

Вот такие красивые столбики получаются у нас по прибыли ВМТП

Красиво! Но ничего не понятно...

Давайте разбираться что случилось, и как нам можно лучше понять как работает бизнес

Первым делом вспоминаем, что компания спонсирует материнскую компанию, а так же оффшоры мажоритариев

Значительна часть займов, выданных ВМТП, номинированы в $

Так как порт работает с зарубежными клиентами, большая часть дебиторки так же в $

Кроме того, по мнению компании бизнес компании чувствителен к изменению ставки ЦБ

В итоге, собрав цифры по валютным активам, курсу ЦБ на последний день 1 и 2 кв, а так же наложив эффект ставки ЦБ я получил такие цифры

Если мы вычтем сумму переоценки из ЧП, полученной из СЧА, мы получим очищенную прибыль

Давайте назовем ее операционной, поделим на количество акций ДВМП и положим эти данные на график

Обратите внимание, все цифры на графике взяты из РСБУ ВМТП, мои расчеты только 1 и 2 квартал 2022

Хм! Выглядит уже значительно лучше чем график прибыли

Учитывая резкий рост цен перевозок и рост обьемов перевалки в 1кв, я думаю такая прибыль вполне достижима

"В 1 кв 2022 грузооборот портов Восточный составил 19,8 млн т (+5,3%), Ванино – 8,8 млн т (-5,3%), Находка – 6,2 млн т (-11,0%), Владивосток – 7,6 млн т (+8,6%)"
За 1 полугодие рост грузооборота Владивостока немного замедлился, но все равно был выше прошлого года
"За 1 полугодие 2022 года грузооборот портов Восточный составил 39,8 млн тонн (+4,0%), Ванино – 18,7 млн тонн (-3,0%), Находка – 12,5 млн тонн (-13,1%), Владивосток – 15,4 млн тонн (+5,7%)"

Пока Владивосток выглядит очень сильно, на фоне других портов с двухзначным падением показателей

Но для меня ключевой вопрос в ВМТП и материнской ДВМП, не прибыль

А то, как будет решен вопрос выхода Магомедова из актива и будет ли погашен его долг перед компанией

Как обычно, все выводы вы делаете сами

Подписывайся на мой канал https://t.me/razb0rka