Coinlist: разбор проекта CyberConnect

Давайте поговорим о проекте CyberConnect.

Продажа на CoinList состоится 18 мая 2023 года в 17.00 UTC.

Поговорим о токеномике, ценах фондов, возможной капитализации.

О CyberConnect

CyberConnect - самая ранняя и крупнейшая децентрализованная социальная сеть Web3, которая позволяет разработчикам создавать социальные приложения, предоставляя пользователям возможность владеть своей цифровой идентификацией, контентом, подключениями и каналами монетизации.

Проект состоит из трех ориентированных на пользователя функций:

• CyberProfile, децентрализованного стандарта идентификации, который обеспечивает доступ к Web3;
• CyberConnect Social Graph, который связывает вашу цифровую идентификацию, данные, контент и друзей;
• CyberWallet, смарт-кошелек для контрактов, который надежно хранит ваши цифровые активы и обеспечивает простой переход на Web3.

Проект направлен на обеспечение взаимодействия пользовательских данных между децентрализованными приложениями Web 3.

«В конечном счете, открытый социальный граф закладывает основу для таких идентичностей и действительно совместимого и бесшовного социального опыта, который является основной особенностью метавселенной», — сказал один из основателей CyberConnect.

Токеномика

Общее предложение CyberConnect (токен CYBER) будет 100 млн токенов.

Все аллокации и правила распределения токенов выглядят вот так:

Ссылка на токеномику.

Давайте разберем каждую аллокацию с нужной нам детальностью.

Аллокация Team & Advisors

Команда и советники, 15%

Блокировка на 15 месяцев после TGE, затем 3-летнее линейное ежеквартальное распределение токенов.

Аллокация Private Sale

Инвесторы, 25,12%

Блокировка на 12 месяцев после TGE, затем 3-летнее линейное ежеквартальное распределение токенов.

Проект привлек $25 млн в результате 2 раундов. Инвесторы получили 25,12% токенов.

1️⃣ Series A

В мае 2022 инвестировали $15 млн.
Ведущие инвесторы: Animoca Brands (Tier 1), Sky9 Capital (без Tier).

Известная цена покупки токена $3.

Получается инвесторы в этом раунде получили 5 млн токенов.

2️⃣ Seed Round

В ноябре 2021 инвестировали $10 млн.
Ведущие инвесторы: Multicoin Capital (Tier 0), Sky9 Capital (без Tier).

Неизвестна цена покупки токена, однако мы можем вычислить эту цену.

В двух раундах инвесторы получили 25,12 млн токенов. В раунде Series A инвесторы получили 5 млн токенов, значит в раунде Seed инвесторы получили 20,12 млн токенов. Инвестировали они $10 млн, а значит цена за токен у них около $0,5.

Распределение токенов и на чем могут заработать инвесторы

Получается, что у инвесторов не будет никаких токенов на старте продаж.

Также, не представлены какие-либо варианты дополнительного заработка на залоченных токенах (стейкинг, фарминг и тд).

Могут ли у инвесторов оказаться на руках токены?

Да, если они аирдропщики :)

Тогда они находятся в аллокации Community Rewards.

Да, если они относятся каким-то образом к 2 аллокациям: Early Integration Partners и Ecosystem Partners.

Аллокация Community Treasury

Казна, 10,88%

10% разблокировано на TGE, оставшиеся 90% токенов ежемесячно распределяются в течение 5 лет.

Аллокация Community Rewards

Аирдропы/награды, 12%

20% разблокировано на TGE, оставшиеся 80% на будущие вознаграждения сообщества.

Аллокация Coin List Public Sale

Продажа на Coinlist, 3-5%

25% разблокировано на TGE, оставшиеся 75% токенов ежемесячно распределяются в течение 6 месяцев.

Есть одна оговорка: 25% токенов будут доступны в промежутке октябрь-декабрь 2023 года.

Аллокация Ecosystem Development

Экосистема, 34%

В Ecosystem Development входят следующие аллокации:

1. Аллокация Ecosystem Partners

Партнеры, 9%

20% разблокировано на TGE, оставшиеся 80% токенов ежемесячно распределяются в течение 4 лет.

2. Аллокация Developer Community

Разработчики, 10%

5% разблокировано на TGE, оставшиеся 95% токенов ежемесячно распределяются в течение 4 лет.

3. Аллокация Early Integration Partners

Партнеры, 5%

10% разблокировано на TGE, оставшиеся 90% токенов ежемесячно распределяются в течение 3 лет.

4. Аллокация Marketing

Маркетинг/продвижение, 10%

10% разблокировано на TGE, оставшиеся 90% токенов ежемесячно распределяются в течение 3 лет.

Какая может быть цена за токен на листинге

Давайте сначала поговорим о привлечении средств проектом CyberConnect. На частных раундах они привлекли $25 млн.

На CoinList они продадут 3-5 млн токенов по цене $1,8, а значит соберут максимум $9 млн. Скажем так, это совсем не мало, если сравнить с частными раундами ($10 и $15 млн).

Возможная капитализация на листинге

Для определения возможной капитализации на листинге, давайте посмотрим на конкурентов.

Прямых конкурентов у проекта почти нет. Тот, что есть, для анализа нам не подходит. Это проект LENS.

Кого еще можно считать условными конкурентами CyberConnect?

Проекты, хоть как-то подходящие под CyberConnect - это Mask Network и Galxe.

Mask Network на старте имел капитализацию $145 млн (27.02.21). Цена токена была $16,12.

Получается initial supply был 9 млн токенов, т.е. около 9% от всех токенов (максимальная эмиссия 100 млн токенов).

Galxe на старте имел капитализацию $593 млн (05.06.22). Цена токена была $16,86.

Получается initial supply был 35,2 млн токенов, т.е. около 17,5% от всех токенов (максимальная эмиссия 200 млн токенов).

Поговорим о плюсах и минусах по-крупному:
Плюсы

1. Coinlist - это все еще площадка для сейлов №1 и после долгого перерыва Coinlist просто обязан выйти на иксах.
2. Токеномика выглядит разумной, при условии, что дата TGE и листинга, будут примерно в одно время.
3. Участвует, как минимум один серьезный фонд, умеющий делать иксы - это Multicoin Capital
4. Цена для сейла на Coinlist очень хорошая.

Минусы

1. Достаточно мало мест для получения аллокации на Coinlist. Около 10 тысяч мест.
2. Скорее всего TGE не случится раньше 4го квартала 2023. Какой будет фаза рынка в тот момент, мы сейчас не угадаем. НО если TGE состоится раньше (скажем в июне 2023), то участники сейла на Coinlist не получат своих токенов раньше 4го квартала 2023 года. Получится своеобразный cliff-период у покупателей с Coinlist.
3. Если дата листинга и дата TGE сильно не совпадут, то в рынке будет заметно большее количество токенов.

Заключение

Участвовать в сейле на Coinlist точно стоит.

Социальные метрики сознательно не добавил в статью. Почему?

Во-первых, чтобы не перегружать информацией.

Во-вторых, эти метрики лучше смотреть перед листингом, чтобы видеть как работает маркетинг + массадопшен, в моменте.

Говорить вам, что участвуйте строго по риск-менеджменту (2-5% от депо), бесполезно. Все равно никто не послушает. Это ж Coin list, скажете вы! :)

Подготовлено каналом SMART INVESTOR

Источники (публичные данные из Интернет)