
1230 гг. Монголия, окрестности Орхон. Покончив с выборами Великого Хана, новая власть делает оргвыводы, перераспределяя войска. Ненадежных полководцев заменяют лояльными и отправляют подальше. Несколько туменов формируется из иноплеменников, с командирами немонгольского рода.

1229 год. Август-сентябрь. Окрестности Керулена, монгольская степь. Выбрав Чингисхану преемника, знать вырабатывает дальнейшие действия. Нужно уложиться до холодов и от иных предложений холодеют спины. Принимают не все, но сомнений не остаётся.

1229 год. Монголия, окрестности Керулена, урочище Кудеу-Арал. Со смерти Чингисхана проходит два года. Каан не избран. Отсутствие власти затуманивает умы, чжурчжени разбивают монгольский корпус. Нужно срочно избрать хоть кого-то.

1228 г. Проволочка с выбором Великого Хана обеспечивает Цзинь дополнительную передышку. Партия мира при Дворе готовит дары. Партия войны готовится драться. Но, что никакой мир невозможен без драки, понимают возможно не все.

1228 год. Государству Цзинь остаются считанные годы, а в Каракорум прибывает большая союзническая миссия. Дипломатам и соглядатаям Южной Сун предстоит выяснить, что произошло.

1227 гг. Весна-лето. Монголы охватывают Чжунсин - столицу Тангутского государства. Собственных войск в Западном Ся не осталось. И единственное на что остаётся уповать - чужая милость.

1226-1227 гг., поздняя осень - ранняя весна. Бросив народное ополчение на монголов, Тангутское царство теряет 300 тыс. человек враз. Потеря мобилизационного ресурса даёт выигрыш времени для профессиональных войск. Ставя Чингисхана перед дилеммой: добивать армию или брать столицу.

1226 г. Поздняя осень - начало зимы. Монгольские войска захватывают провинции, прилегающие к Хуанхэ. Река форсируется, тумены маршем идут на столицу. На пути к которой их встречают все силы Тангутского Царства.

1226 год. Лето-осень. Чингисхан надвое разрезает Тангутское Царство, захватывая его западные города-склады. После стороны берут оперативную паузу. Монголы отгуливают табуны, тангуты выстраивают новобранцев.

1225 - 1226 гг. Резкое ухудшение здоровья подталкивает Чингисхана к немедленным действиям. Переговоры с Западным Ся прекращаются. Тумены с Севера рассекают Тангутское Царство на две части.