1217 год. Тень войны еще призрачна. В Хорезм прибывает Махмуд Ялавач, посол Чингисхана.
1218 год. Жестом ответной учтивости Чингисхан отправляет торговое посольство в Хорезм. Караван останавливают в городе Отрар.
1218 год. Пережив битву при Иргизе, хорезмшах Мухаммед возвращается в смущенных чувствах.
1220 год, ранняя осень. Проведя полгода в безудержной погоне и штурмах, Джэбэ-нойон настигает Хорезмшаха в долине Даулетабад. Не теряя времени даром монголы бросаются в бой.