Портфель 60/40
Классический портфель, состоящий из 60% акций и 40% облигаций, долгое время служил примером диверсифицированного подхода с балансом риска. В 2022 году, когда рынок (S&P-500) упал на 18% (Nasdaq-100 на 32%), портфель 60/40 потерял около 16%, что сопоставимо с падением S&P-500. К сожалению, надежда инвесторов на то, что облигации смогут смягчить падение, в тот момент не оправдалась.
Что лучше — VOO или SPLG? Стоит ли продать SPLG/SPSM и купить VOO?
- Вопрос из английской группы: Stocks Investing & Retiring with IRA, Roth, 401k, HSA
Zero-Coupon Bonds
Дисконтная облигации (discount bond), это такие облигации, которые не выплачивает купоны (дивиденды). Доход от бескупонных облигаций получают за счет разницы между ценой покупки облигации и ее номинальной стоимостью (face value, par value, nominal value), к которой она конвертируется при погашении.
Как избежать фонды, которые инвестируют в Российский рынок
Все иностранные фонды (mutual funds и ETFs) потенциально могут инвестировать в российский рынок. Например, если видите в названии такие фразы, как "international" или "all-world excluding US", "total world" и т.д., то такие фонды могут инвестировать в Россию.
Можно ли упростить следующий портфель?
Mutual Funds, ETFs, Investment Portfolio, S&P-500, US Total
Меняется ли со временем состав фондов?
Фонды, которые активно-управляются, находятся под полным контролем управляющим фондом, который может изменять содержимое фонда, согласно каким-то стратегиям или целям.